多蘿茜和夥伴們翻過瓷牆，看見前面到處都是水坑，長滿了雜草，真是一個糟糕的地方。他們根本分不清哪兒是可以走的硬路，哪兒是陷腳的爛泥，走不了幾步安穩路就一腳踩進爛泥裡，非常狼狽。
幸好他們一直小心翼翼盡量避開沼澤，最後總算安全踏上了可以安心行走的硬路。不過這時候的曠野比原來更加難走，到處都是荒草，他們艱難地前進，過了好久，又進入了一片茂盛的森林。這時候大家都已經很累了。這裡的樹木比以往看到過的都要粗大、古老。
「這個森林真美，待在裡面一定非常舒服。」獅子高興地打量著周圍，「我敢打賭，我從來沒見過比這更美的森林。」
「不過有點陰森。」稻草人說。
「根本不會，我就是一輩子生活在這裡也願意。」獅子說，「你看，腳下的這一層干樹葉多軟啊。這些老樹上爬的青苔又厚又綠，野獸能生活在這種地方是最幸運的。」
「這森林裡也許有野獸出沒吧？」多蘿茜說。
「應該有。」獅子說，「不過我們暫時還沒看見。」
他們一直在樹林裡走，天黑下來，根本沒法再往前走了。多蘿茜、托托和獅子躺下來休息，稻草人和鐵皮樵夫像往常一樣站在他們身邊，守護著他們。
第二天早上，他們又開始動身。沒走一會兒就聽到一陣低吼，好像是許多野獸同時在吼叫。托托輕輕地叫了一聲，但多蘿茜他們沒怎麼覺得害怕。他們順著樹林中的一條小路來到了一塊空地。一大群——大約有幾百頭野獸正聚集在這裡，這裡面什麼都有，老虎、大象、熊、狼、狐狸——只要是我們聽說過的野獸都有。多蘿茜非常害怕。獅子向他們解釋說這些動物正在開會討論問題。它能從它們的咆哮、憤怒的吼叫聲中猜到這些傢伙遇到了很大的困難。
這時，開會的野獸們看見了他們，停下會議，都衝了過來，其中一隻年紀最大的老虎朝獅子鞠了一躬，恭恭敬敬地說：「歡迎您，我們的王！您來得正是時候，快幫助我們消滅兇猛的敵人，讓這森林裡的動物重新過上和平幸福的日子吧。」
「這裡究竟發生了什麼事？」獅子非常鎮定地問道。
「最近一個兇惡的傢伙闖進這片森林裡，非常危險，所有的動物都受到了它的威脅。它是個巨大的怪獸，長得像蜘蛛，身體有大象那麼大，腿像樹幹那麼長。它一共有八條長長的腿，總是在森林裡爬來爬去，遇到一個動物就用一隻腳抓起它，一下子塞進嘴巴裡，就像蜘蛛吃蒼蠅一樣容易。只要這個怪物存在，我們就沒法安生，剛才我們正在開會商量怎樣對付怪物保護自己。」老虎回答說。
「森林裡難道沒有別的獅子嗎？」獅子想了一會兒問。
「現在沒有了。本來倒是有幾隻，但是後來被怪物打敗後都給吃了。而且他們都沒你這麼強壯勇敢。」
「要是我消滅了你們的敵人，你們是否願意讓我成為這片森林的王，服從我的命令呢？」獅子問。
「我們願意。」老虎回答說。
「我們願意！」所有的野獸也同時吼出聲來。
「這個怪物現在在哪裡？」獅子問。
「那邊，就在那片櫟樹叢中。」老虎用前腿向前一指。
「你們幫我照看好我的這幾位朋友，我現在就去和那個怪物決鬥。」獅子說。
它向夥伴們道別，充滿信心大步向前，去找那個怪物決鬥了。
獅子找到它的時候，那隻大蜘蛛正睡得香。樣子非常醜陋，獅子一看就覺得非常厭惡。那怪物的腳果然像老虎說的那樣巨大，身上密佈著粗粗的黑毛。它有一張巨大的嘴巴，裡面一排鋒利的牙齒忽隱忽現——足足有一英尺長，但是連接它的大腦袋和身體的脖子非常細弱，就像黃蜂的腰似的。
獅子一下子就想到該怎麼對付它。它很清楚趁這怪物熟睡的時候偷襲它，要比等它醒來再和它決鬥勝算要大得多。於是它憋足力氣，奮力一跳，正好跳到怪物的背上，然後迅速舉起尖銳鋒利的前爪，狠狠一下，把怪物的腦袋敲了下來。然後它跳離了怪物的身體，站在一邊看著怪物的長腳慢慢地停止了掙扎，知道它已經死了。
於是獅子跑回到剛才的空地上，那群野獸正在焦急地等著決鬥的結果，它驕傲地對它們說：「怪物已經完蛋了，從今以後你們再也不用害怕了。」
野獸們聽到這個消息立刻都在獅子面前匍匐下來，朝它跪拜，尊它為百獸之王。獅子也答應等它護送多蘿茜平安回到堪薩斯之後就回來做它們的統治者。