蛤蟆大吃了一驚，急忙爬起來，沿著路飛快地跑掉了。跑時聽見貂鼠在哈哈大笑，還有些可怕的細弱的笑聲也在跟著起哄。
他非常沮喪地走了回來，告訴了水老鼠。
「我不是早告訴過你嗎？」水老鼠說，「沒有好處的，他們派了哨兵，而且有武器。你只能等待。」
但是，蛤蟆仍然不肯馬上屈服。他又弄了船出發了，逆流上劃，來到蛤蟆大院通向河邊的花園前面。
他可以看見老家了，便靠在槳上小心地觀察。一切都似乎很和平，沒有人、沒有聲音。他可以看見蛤蟆大院的整個正面在黃昏的陽光裡發亮。鴿子三三兩兩停在屋脊上，排成直線。園裡的花朵五彩繽紛，通向河中遊艇的小木橋全都寂靜無人，似乎在等待他回去。應該先試試遊艇間，他想。他很警惕地劃到河澱口，正要從橋下穿過——砰！一個大石頭從上面掉了下來，砸穿了小船的底。船漏了，蛤蟆發現自己在深水裡掙扎。他抬頭一望，看見兩個棕鼬靠在橋欄杆上，得意洋洋地望著他。「下回就該砸到你腦袋上了，蛤蟆！」他們對他叫喊。憤怒的蛤蟆向河邊游去，棕鼬笑呀笑呀，靠在彼此身上笑，笑到幾乎岔了兩次氣——當然，是一個棕鼬一次。
蛤蟆拖著疲勞的步子回來，向水老鼠再次報告了他令人失望的經歷。
「是的吧！我是怎麼告訴你的？」水老鼠非常生氣，「現在你看！你鬧成了什麼樣子？幹了些什麼事？那船我那麼喜歡，可你給我弄丟了，這就是你幹的好事！我借給你的漂亮的衣服也給你毀了。說實話，蛤蟆，在一切折磨人的動物裡，我真不知道你還會不會是一個能讓人依靠的朋友！」
蛤蟆立即明白了他這事辦得有多麼錯誤、多麼愚蠢。他承認了錯誤和頭腦昏聵，因為弄丟了水老鼠的船、弄壞了他的衣服，向他誠懇地道了歉。道完歉他又坦率地認錯（那常常可以解除對方批評的武裝，把他們爭取回來）說：「耗子！我明白了，我是個頑固的、任性的蛤蟆！以後，相信我，我會謙虛的，會聽話的，沒有得到你善心的忠告和完全的贊同我決不行動。」
「要真是那樣的話，」性格善良的水老鼠說，他已經不生氣了，「我給你的勸告就是，坐下來吃晚飯——晚飯馬上就上桌子，還要非常耐心。因為我深信在我們看見鼴鼠和狗獾，聽見他們的最新消息，在這個麻煩的問題上開過會，聽取了他們的意見之前，我們是什麼事都不能做的。」
「哦，唉，對了，當然，鼴鼠和狗獾，」蛤蟆隨便地說，「他們倆怎麼樣了？親愛的夥伴們！我倒把他們全忘了。」
「你倒真該問一問他們了！」水老鼠指責他說，「在你開著豪華汽車在野地裡亂跑，騎在馬背上得意地飛奔，吃著世上的『美味』的時候，你那兩位忠誠的可憐朋友卻忍受著各種天氣在露天裡宿營。他們白天過得很苦，晚上睡得很糟；幫助看著你的房子，在屋子周邊巡邏，永遠監視著棕鼬和黃鼠狼。他們在想方設法，絞盡腦汁考慮怎樣收回你的財產。你不配有這樣真誠忠實的朋友，蛤蟆，你真不配。總有一天，你會因為沒有好好珍惜過這份珍貴的友誼而懊悔！」
「我是個忘恩負義的畜生，我知道，」蛤蟆抽泣著，流出了痛苦的眼淚，「讓我出去找他們，到寒冷的黑夜裡去跟他們同甘共苦吧，用我的……等一等！我肯定聽見盤子碰見碟子的聲音了！晚飯終於來了！哇！來吧，耗子！」
水老鼠想起可憐的蛤蟆已經吃了好多天牢房飯，必須讓他多吃一點，於是跟他來到桌旁，慇勤地勸他彌補過去的損失。
他們剛吃完飯坐回椅子，沉重的敲門聲傳來了。
蛤蟆很緊張，但是水老鼠對他神秘地點了點頭，逕直向門口走去，開了門。進門的是狗獾先生。
狗獾先生透出一種許多晚上沒有回過家、沒有享受過家的溫馨舒適的疲憊樣子，鞋上糊滿了泥，身上的衣服凌亂並粗糙。不過，狗獾先生即使在最好的時候也不是太漂亮的人物。他莊重地走到蛤蟆面前，握了握他的爪子，說：「歡迎回家，蛤蟆！——嗨，我說了些什麼呀？回家，哼！你這家回得可不愉快，不幸的蛤蟆！」說完，轉過身子，拉過自己的椅子，在飯桌邊，吃起一大塊冷餡餅來。
這種嚴肅而不尋常的招呼使蛤蟆很為吃驚，但是水老鼠對他悄悄說了幾句：「沒有關係的，別在意，現在別對他說什麼。他肚子裡缺食物時總是情緒低落、消沉的。半小時以後就會變樣的。」
於是他們默默地等著。不一會兒，又傳來了一聲敲門聲。聲音很輕。水老鼠對蛤蟆點了點頭，走到門口帶進了鼴鼠。鼴鼠是一副幾天沒洗過澡的樣子，很邋遢，毛上紮了些草莖幹葉。
「哇！是蛤蟆回來了！」鼴鼠滿面笑容叫道：「想想看，是你回來了！」說著便圍著他跳起舞來，「我們做夢都沒想到你能回來得這麼快！怎麼，你一定是設法逃出來的，你這個聰明、巧妙、有頭腦的蛤蟆！」
水老鼠嚇了一跳，拽了拽鼴鼠的手肘，但是已經來不及了，蛤蟆已經開始鼓氣，膨脹了。
「聰明？啊，不！」他說，「照我的朋友的看法，我算不上真聰明。我只不過從英格蘭最堅固的監獄裡逃了出來，如此而已！只不過化了裝滿世界跑，讓誰都上我的當，如此而已！啊，不，我是個愚蠢的驢，是的！我要告訴你我一兩次小小的冒險，鼴鼠，讓你自己來判斷！「
「行了，行了，」鼴鼠說著向晚飯桌走去，「你講話我吃飯怎麼樣？我從早飯以後就沒吃過東西了！啊，天呀！啊，天呀！」他坐了下來，吃起了冷牛肉和泡菜。
蛤蟆蹲在壁爐地毯上，爪子伸進褲子口袋，抓出了一把銀幣。「你看這個！」他把錢讓他們看，叫道，「幾分鐘工作的收入，不算壞吧！你猜我是怎麼賺到的，鼴鼠？做馬生意！靠馬生意賺的！」
「說下去，蛤蟆。」鼴鼠覺得太有趣了。
「蛤蟆，別說了。」水老鼠說，「你也別催他講，鼴鼠，你知道他是什麼樣的人。現在蛤蟆終於回來了，請你們盡快告訴我們情況，我們最好怎麼辦？」
「情況大體是糟得不能再糟了，」鼴鼠情緒低落地說，「至於怎麼辦嘛，唉，我要是知道就好了！狗獾跟我白天黑夜圍著那大宅院轉了又轉，那兒總是那樣子。到處都有站崗的，槍口對著我們，向我們扔石頭。總有動物守哨，一見我們就笑！那笑呀！我最煩的就是那笑！」
「處境非常困難，」水老鼠深思地說，「但是我覺得在我內心的深處看見了蛤蟆真正該做的事了。我來告訴你們吧，他應該……」
「不，他不應該！」鼴鼠嘴裡含著食物叫道，「那樣做可不行！你不懂。他應該做的是，他應該……」
「好了，我是不會那樣做的，總而言之！」蛤蟆激動了，叫道，「我是不會聽你們的調遣的，先生們。我們討論的是我的房子，而對我的房子我應該知道怎麼辦，我會告訴你們的。我要……」
三個動物全都放開了嗓子大喊大叫，叫得人耳朵發聾。這時一個細弱枯燥的聲音透了出來，說：「你們給我住嘴，全都住嘴！」大家馬上不做聲了。
原來是狗獾先生吃完了餡餅，在椅子上轉過身子嚴厲地望著他們。他看見自己已經引起了他們的注意，看見他們顯然在等著他講話，便又轉過身子，伸手去取奶酪。這位先生的高尚品性贏得了他們高度的尊敬，因此再也沒有誰說話，一直等到他用完餐，把膝蓋上的麵包渣撣掉。蛤蟆迫不及待，水老鼠使勁擋住了他。
狗獾吃完飯從座位上站了起來，站到壁爐前面沉思起來。最後，他說話了。
「蛤蟆！」他嚴厲地說，「你這個惹禍的小壞蛋！你覺得自己丟臉不丟臉？你覺得如果我的老朋友——你爸爸今天晚上在這兒，而他又知道了你幹了那些事，你猜他會怎麼說？」
這時候坐在沙發上蹺著腳的蛤蟆轉過了身子，因為悔恨抽泣了起來。
「好了，好了！」狗獾溫和了一些，「別著急了，別哭了。我們就讓過去的過去，從頭開始吧。但是鼴鼠說的也是實情，每一個地點都有棕鼬守衛，而他們是世界上最好的哨兵。要進攻那地方是辦不到的。對我們來說他們力量太強。」
「那就是說，什麼都完了。」蛤蟆對著沙發墊子哭，抽抽搭搭地說：「我要去參軍，再也不見我親愛的老蛤蟆大院了。」
「好了，鼓起勇氣來吧，蛤蟆！」狗獾說，「收回失地的辦法不光是衝鋒陷陣。我還有最後的話沒有講呢。現在我要告訴你們一個大秘密。」
蛤蟆慢慢坐了起來，擦著眼睛。秘密對他有無窮的吸引力，因為他從來保守不了秘密。
他最欣賞的是一種不怎麼光彩的刺激：真誠地答應了保守秘密，卻又去告訴別的動物。
「有一條地下的通道，」狗獾神氣十足地說，「從距離這兒很近的河岸邊直通到蛤蟆大院正中。」
「哎呀，胡說！狗獾，」蛤蟆滿不在乎地說，「你是聽了這兒酒館裡有關蛤蟆大院的謠言了吧！蛤蟆大院裡裡外外的每個地方我都清楚，那樣的通道是沒有的，我可以向你保證！」