巨大的堰口是一個廣闊的半圓形，連接著回水沱的兩岸。它散著泡沫，閃著光，兩邊是綠幽幽的流水。漩渦轉動著，水泡漂流著，攪動著平靜的水面，以它那莊嚴而撫慰的轟隆聲淹沒了其他聲音。水流正中，在堰口粼粼的水臂環抱之下停泊著一個小島，楊柳、銀樺和赤楊緊密地包圍著它。這個小島矜持、羞澀，又意味深長地把一切都藏在帷幕的後面，等到適當時機才會奉獻給它喜愛的人。
兩個動物懷著近似莊重的期待，緩慢卻不遲疑地劃過了蕩漾的水面，在花繁葉茂的小島邊緣拴好了船，靜靜地上了岸。穿過芬芳的草地和矮樹叢，走過一塊平地，最後來到一片綠油油的草地，草地四周長著山楂、野櫻桃和黑刺李等各種果樹。
「這就是我的音樂夢所在的地方，那曲調就是從這裡向我吹奏的，」水老鼠悄悄地說，彷彿失了神。「就在這兒，就在這個神聖的地方。如果我們有可能找到他，就一定是在這兒。」
此時鼴鼠突然感到一種偉大的敬畏降臨他身上：這種敬畏感使他肌肉放鬆，頭垂得低低的，腳下似乎長了根兒似的。那不是驚惶失措的恐怖感——事實上他只感到一種美妙的靜謐和幸福——而是一種徹底征服了他的敬畏。他雖然沒有看見，卻很明白，這只能夠意味著某種神聖的存在就在很近很近的地方。他吃力地轉過頭去尋找他的朋友，只見水老鼠在身旁畏怯、恐懼、劇烈地顫抖著。可是，他們周圍那些樹枝上的眾多飛鳥卻依然寂寂無聲。曙光仍在逐步明亮。儘管排簫聲已消失，但那種召喚似乎是那樣急切而不容抗拒。就算是死神馬上降臨到他頭上，他也無法拒絕。他渾身顫抖著，順從了那種召喚，抬起了他卑微的頭。這時周圍的一切都已清晰可見，大地披上了繽紛的色彩，萬物屏住呼吸。他兩眼緊盯著這位「朋友和救世主」（朋友和救世主：指山林之神潘，希臘神話裡的人物），看見這一切時發現自己還活著，為此他感到驚訝。
「水老鼠！」他喘著氣，顫抖著悄悄說，「你害怕嗎？」
「害怕？」水老鼠嘟噥道，兩眼露出難以言狀的神情，「害怕，害怕他嗎？啊，絕不會的！可是說老實話，鼴鼠，我真有點發楚！」
於是兩個動物匍匐到了地上，低頭膜拜。
突然，太陽那巨大的金盤在地平線上壯麗地出現了；最初的陽光射過河邊的草地，迎著他們倆，耀花了他們的眼睛。到他們恢復視力時，那幻影已經消失，天空充滿了鳥兒們迎接黎明的歡歌。
這時他們才慢慢意識到自己曾經看見卻又失去了的一切。他們茫然地瞪大了眼睛，更加痛苦了，說不出話來。此刻微風任著性子從水上刮起，搖晃著白楊和帶露的玫瑰，輕輕地吹拂和撫摸著他倆的面頰。隨著那溫柔的撫摸而來的是迅速的遺忘，那是和善的山林之神最後給他們的最佳禮物。山林之神向他們顯露了自己、幫助了他們。現在，是出於體貼才給了他們這份遺忘的禮物的。山林之神擔心那令人惶竦的記憶會存留下來，壓倒了歡樂與快活；他擔心那驚人的記憶會反覆出現，破壞了他從困難裡救出的小動物們的日後生活——他救他們出來原是為了讓他們生活得跟原先一樣幸福快活、無憂無慮的。
鼴鼠揉著眼睛望著水老鼠——水老鼠正莫名其妙地四處張望著，「對不起，你剛才說什麼來著，水老鼠？」
「我只是在說，」水老鼠慢吞吞地回答，「可能就是在這地方，我們就要在這兒找到他——如果還能找到的話。你看！嗨，他就在那兒，那小傢伙！」他發出一聲歡呼，往熟睡的小胖子跑了過去。
但是，有好一會兒鼴鼠呆站在那裡，陷入了沉思。他就像突然從美夢中醒過來，竭力想從腦海中搜尋夢中的情形，但什麼也沒找到，只是模糊地感到夢中的美妙！在跟記憶做了短暫的鬥爭之後，他惋惜地搖了搖頭，跟著水老鼠去了。
小胖子醒了過來，快活地吱了一聲，見到以前常跟他玩的爸爸的朋友，歡喜地扭了扭身子。但是，馬上便一臉茫然，開始轉著圈子尋找，並發出乞求的哭叫，就像小孩在保姆懷裡快活地睡著了，醒來時卻發現已被單獨放到了陌生地方，便到屋角、櫃櫥裡尋找，一個房間一個房間地跑，心裡那無聲的失望越來越嚴重。小胖子就是這樣在小島上尋找的。他頑強地、不知疲倦地尋找。最後，絕望的時刻終於到來，他放棄了，坐下了，傷心地哭了起來。
鼴鼠急忙跑上去安慰那小動物。但是水老鼠卻留戀著，長久懷疑地望著草場上幾個深深的蹄印。
「有個……很大的動物，來過這兒。」他思索著並緩慢地嘟噥道，站在那兒深思，他的心受到了奇特的震動。
「來吧，水老鼠！」鼴鼠叫道。「想一想可憐的水獺吧，他還在渡口守候著呢！」
小胖子很快便被哄住了，因為他被允諾劃一次水老鼠的船。兩個動物引著他來到水邊，把他安全地放到他倆之間，然後往回水沱的方向劃下去。這時太陽已升得很高，他們覺得熱了。鳥兒們恣意地鳴囀起來，兩岸的花朵點頭微笑。但是，不知道為什麼（兩個動物有同感），這些花兒怎麼也比不上剛才看到的那些鮮艷多姿。然而究竟是在什麼地方呢？他們記不清了。
他們來到了主河道，掉過船頭向上游劃去，劃向他們朋友的地方。他們知道他在那裡孤獨地守著夜。他們來到熟悉的渡口時，鼴鼠把船划到了岸邊，兩人抱出了小胖子，把他放到纖道上站住，命令他快步往前走，在他背上友好地拍了拍，算是告別。然後他們把船划到了河中央，他們看見小傢伙神氣十足地走著，然後突然抬起下巴，歡叫著加快步伐向前跑去，因為似乎認出了什麼。他們向河上看去，看見了水獺從他耐心蹲著的淺灘裡激動地跳了出來。在水獺穿出柳林踏上纖道時，他們聽見他那驚訝而歡樂的叫聲。然後，鼴鼠使勁一打槳，掉過船頭，讓急流把他們往下游帶去。他們的搜尋已經結束。
「我覺得十分疲倦，水老鼠，」鼴鼠說，懶懶地靠住雙槳，讓船順水漂流，「也許你會說是因為通夜沒睡覺了，但那不算什麼。在這個季節，一個禮拜有一半的夜晚我們都是這樣過的。不，我覺得我們經歷了一件很激動也相當可怕的事。它剛結束。可是，又沒有發生什麼特別的事呀。」
「說不定是件很驚人、很精彩、很美麗的事。」水老鼠喃喃地說，往後一靠，閉上了眼睛。「我跟你有同樣的感覺，鼴鼠。就是疲倦得要命，但又不是來自身體的疲倦。幸好有流水可以送我們回家。讓太陽曬進骨頭、聽風在蘆葦裡遊戲不是很快活嘛！」
「很像是什麼音樂——遙遠的音樂。」鼴鼠瞌睡地點點頭說。
「我剛才也是這麼想，」水老鼠喃喃地說，昏沉而疲倦，「舞蹈音樂。輕快的、跳個沒完的那種，但是有歌詞。音樂融進歌詞又離開了歌詞。我斷斷續續聽見的，然後又變成了舞蹈音樂，消失了，只剩下蘆葦柔和微弱的耳語。」
「你聽得比我清楚，」鼴鼠難過地說，「我聽不出歌詞。」
「讓我來試著告訴你歌詞吧，」水老鼠仍然閉住眼睛輕聲說，「現在又變成歌詞了，很微弱，但是清楚：
為了不使畏懼長駐你們心頭，
不使你們的快樂變成煩憂，
當你們需要我時，
我會在你們身邊，
但你們必須將我遺忘！
——現在蘆葦又接下去唱了：
遺忘，遺忘
——蘆葦在歎息，歌曲變成了簌簌響的耳語。現在聲音又回來了——
為了不使手腳紅腫綻裂，
我移開設下的陷阱。
當我揭開紗網時，
你們會把我瞥見，
但你們必須遺忘！
——劃得靠近一點，鼴鼠，靠近蘆葦一點，聽不大清楚了，歌聲越來越弱了——
我撫慰林中流浪的孩童，
我幫助迷路的小羔羊，
我撫平他們身上的創傷，
然後囑咐他們全遺忘！
——靠近點，鼴鼠，靠近點！不行，沒有用，歌聲成了蘆葦的細語，消失了。」
「但是，這些話是什麼意思？」鼴鼠聽不懂，問。
「這我就說不清了，」水老鼠簡單地說，「我只把聽見的東西告訴你。啊！現在歌聲又回來了！這回聲音很大，很清楚！這回，終於，真是那東西，那不會有錯的，樸素，熱情，完美……」
「好吧，我們來聽聽。」鼴鼠耐心地等了幾分鐘，在炎熱的陽光下睡意矇矓地說。
但他沒有聽見回答。他一看，明白了：疲倦的水老鼠已經睡熟了，臉上露出幸福的微笑，那樣子好像還在聽。