天慢慢亮了，第一抹晨光出現在樹林，在離我們幾十米遠的地方，一隻棕林鶇唱起了歌，打破了清晨的寧靜。隨著森林中逐漸變得明亮，各種鶇類紛紛展開歌喉，它們的歌聲中有一種震撼人心的力量。那是一隻悠揚的曲子，給予了飽受挫折的我們很大的安慰，我以前也曾多次聽過它們的歌聲，可是從未覺得像今天一樣悅耳。蟲子們聽到這歌聲可就不是那麼開心了，因為晨曲之後，鳥兒們就要開始捕食了。
根據我的判斷，鳥兒棲息在離地面幾英尺的地方。實際上，鳥兒都棲息在它們築巢的地方。棕林鶇居住在森林的第一層，不過它們的分佈比較特殊。我曾在兩篇文章中寫到，在卡茨基爾山的高地中，比較常見的是隱士夜鶇、韋氏鶇，但是見不到棕林鶇。事實上，這種觀點並不夠恰當，那片高地上也可以見到棕林鶇，不過非常罕見。它們喜歡過著隱匿的生活，通常很難見到它們，只有在它的孵化期，才能在深山裡的一些向陽的山坡上見到它們。而且即便是同一種鳥，在不同的生活地區，它們的生活習性也有很大的不同。
天亮之後，我們便起身吃早飯，準備繼續上路。我們吃了一點兒黃油和麵包，還喝了一兩口威士忌。我們帶的食物並不多，在沒有找到鱒魚之前，必須節省著用。
很快，我們就來到了昨天和嚮導分手的那個地方，四周的森林十分茂密，幾乎看不到可以走的道路。山頂十分廣闊，那些看起來很近的距離，實際上都要走很遠才能到達。而且山中的支脈眾多，稍不留神便可能走錯路，反而離目標更遠。在這種路途迷茫的情況下，我們只能憑借自己的眼力作出判斷，這無疑是一件必須非常慎重的事情。
這時我想起了一個故事，那是一個年輕農民給我講的。他曾在這片山區的中心行走，山區並沒有路，而且他也沒有嚮導。走了整整一天後，他準確無誤地到達了目的地。卡勒昆一帶的樹皮十分有名，他那時就在剝樹皮。工作完成之後，他準備回家，他的家在松溪，以前他都是繞道回去的。而這一次，他想直接回家，這意味著他要翻越幾座山，徒步走十幾公里，還得穿過一片原始森林。這其中的危險不言而喻，沒有人贊同他的這種行為，那些熟悉地形的老獵人都勸他放棄這個想法。但是他已經下定決心要這麼做，在向老獵人問清楚地勢後，便扛著斧頭出發了。
他沿著一條道路向前走，無論是沼澤、溪流還是山脈，都沒有改變他前進的方向。為了避免繞回來，每走一段路，他便會休息一會兒，並且記下一個標誌。老獵人曾經告訴他，如果他沒走錯路的話，將會在途中遇見一個小木屋。中午的時候，他到達了那個小木屋，而傍晚時分，他順利到達了石溪的源頭。
我們並沒有找到那些帶有標誌的樹，只能繼續朝著左邊的高地走去，心中忐忑不安。我們不敢走下坡路，因為高地是對我們最有利的地形。森林中起霧了，這讓我們更加迷茫，但是我們必須繼續前進。兩個小時後，我們來到了一條小溪旁，在一塊巨大的石壁下，我們找到了小溪的源頭，這裡有一片寬闊的平地，樺樹林長得十分茂密，而且十分粗壯。
我們在此休息了一會兒，並且討論了接下來該怎麼走。這次旅途太讓人疲憊了，而且遲遲找不到目的地，我們不禁心生退意，可是就這樣放棄，我們的心中都有些不情願。我向同伴提議，讓他們在此地看管隨身物品，我去為尋找湖作最後的努力。如果我能找到湖，就鳴槍三聲，他們朝我走過來。假如我沒有找到湖，想要返回，就鳴槍兩聲。我們約定，聽到我的槍聲後，他們也同樣鳴槍作為回答。
我在小溪中把水壺灌滿，繼續沿著小溪向前走。然而向前走了不到一百米，小溪便流入地下了，我唯一的嚮導就這樣消失了。我真懷疑自己中邪了，我們的嚮導總是和我們開一些殘酷的玩笑。然而我不打算放棄，於是繼續向左走去，「向左」，成為了我腦海中的唯一念頭。比較有利的是，霧已經散去，我可以看清這一帶的地勢。我很想沿著陡峭的山坡下去看一下，但是猶豫再三，最終還是放棄了這個念頭。不遠處的森林中突然傳來了一陣響聲，我悄悄地走過去，想要一探究竟。那裡有一片平地，幾隻小牛正在悠閒地吃草，響聲就是它們發出的。
它們會在山頂過夜，那裡有一片平坦的綠草地，我們曾經幾次沿著它們踩出的道路到達那裡。對於我的到來，它們並沒有表現出慌張，而是很高興地圍在我的周圍，彷彿想要從我這裡打聽什麼。它們靠近我，舔著我的手、衣服和槍，凡是有鹹味的東西都能引起它們的注意，我知道，它們在尋找鹽。它們大多都是一歲多，皮毛很光滑，帶著一些野性。
後來我才知道，這些牛是牧人們趕上來的。春天的時候，牧人們把牛群趕進林地，秋天的時候，他們將牛群再趕回去，這樣可以讓牛長得更強壯一些。牛的主人每個月都來到森林中，給它們喂一次鹽。它們有著較為固定的活動範圍和活動路線，很少會亂跑。
觀看它們進食是一件很有意思的事情。它們幾乎什麼都吃，並不在意那是灌木、樹枝或是其他什麼。我離開的時候，牛群試圖跟著我走，我只能從陡峭的岩石上爬下去，甩掉牛群的跟隨。我繞著山邊行進，試圖找到與湖有關的事物。走著走著，眼前變得開闊起來，路也變得比先前平坦，周圍出現了數不清的黑樺林。我似乎聽見了牛蛙的叫聲，這讓我十分高興，一下子變得精神了起來，因為有牛蛙就會有水源。我快速地穿過樹林，朝著聲音的發出地走去，經過仔細分辨，我已經能確定那是牛蛙的聲音。隨著我的靠近，漸漸地，我已經能聽清楚它們的叫聲了，老牛蛙的聲音比較悶，小牛蛙的聲音比較尖利，很多牛蛙的聲音混在一起，十分嘈雜。
透過樹之間的縫隙，我看到了一道閃爍的藍光。開始的時候，我以為那是天空，等到走過去我才發現，那居然是水！我興奮地穿過一片矮樹林，一個湖出現在了我的面前。我靜靜地站在湖邊，心中陣陣狂喜，心情有些難以抑制。日光照在湖面上，閃爍著，周圍的景象都倒映在湖中，隨著湖面波動，這一切簡直像是在夢中一樣。我在昏暗的森林中已經走了很長時間，現在終於來到了明亮的湖邊，你可以想像我的心情是多麼高興。
這是一個橢圓形的湖，面積並不大，方圓也就一英里的樣子，周圍長著茂盛的植物。我在湖前欣賞了片刻，便在槍中裝滿子彈，朝天開了三槍。槍聲在群山之中迴響，牛蛙似乎受到了驚嚇，停止了喊叫，但是我並沒有聽到回應的槍聲。後來我才知道，他們爬到小溪旁邊的一塊大石頭頂上，彷彿聽到了我的槍聲，但是那個聲音來自非常遠的地方。
我知道我已經離他們很遠了，事先約定的聯繫方式已經無法奏效。於是我往回走，不過這次我沒有選擇來時的那條路，它太過曲折。在回去的路上，我一邊走一邊開槍，有時也大聲喊叫，希望獲得回應，但直到彈藥都快用光了，依然毫無回信。我的喉嚨都快喊啞了，心中開始有些恐慌，希望能盡快找到一條道路，應付隨時可能出現的危險局面。找到湖帶來的喜悅已經沒有了，和同伴走失的緊張感佔據了我的內心。
一陣微風吹來了一聲微弱的槍響，我高興極了，連忙朝著那個方向走去，並且又鳴槍三次，但是依然沒有回應。這讓我再度感到不安。我怕他們受到槍的回音影響，走錯方向，於是急切地希望找到他們。此時我犯了一個巨大的錯誤，沒有留心我所走的道路，這讓我此後付出了巨大的代價。但實際上，他們沒有走錯路。又走了沒多長時間，我聽到了一陣高聲的呼喊，很快便聽到了他們的腳步聲。撥開一片樹枝，我們三個又重逢了。他們迫切地向我詢問湖的事情，我告訴他們不必著急，我已經找到了湖的位置，就在山腳下。假如當時我們直接從那裡下山，那麼肯定能遇到湖。然而我們又一次費了許多周折。
汗水已經浸透了我的衣服，但我依然覺得精神抖擻。我們背起行囊，朝山下走去。路旁的樹林更加茂密，和我剛才走過的樹林有很大的不同，我注意到了這個變化，但沒有想太多。我覺得我剛才去的是湖的尾部，而我們現在正朝著湖的源頭走去。走了沒多遠，我們看到了一行有標誌的樹，同伴們決定沿著那行樹木走。
走到半山腰的時候，已經能從樹枝的縫隙裡看見對面的山坡。我告訴同伴們，說湖的位置就在不遠處了，鼓勵他們繼續前進。很快，我們便來到了山底，那裡有一條小溪，還有一大片赤楊沼澤地。顯然，在多年以前這裡曾經是一個湖。我的同伴們有些疑惑，也顯得有些惱怒，我只能向他們解釋道，我們也許在湖的上方，這條小溪就通往那個湖。他們有些疲憊了，於是在原地休息，我繼續去尋找湖。
我繼續向前走，心中不停地犯嘀咕，湖竟然從我的眼皮底下溜走了。走了一段時間之後，我依然沒有看到任何與湖有關的跡象。我放下行囊，爬到了一棵樹上，從上面向四周俯瞰。樹枝突然卡的一聲斷掉了，我像只笨熊一樣從樹上摔了下來，幸運的是我沒有受傷。不過僅僅是剛才在樹上張望的片刻，我已經能確定這附近沒有湖。我的心情有些失落，卻不肯就此罷休，於是背著槍繼續前進。
在另一片赤楊林地中，我艱難地前進了半英里左右，一道低矮的山脊出現在我眼前，它呈半圓狀包圍起來。也許是我的頭腦已經被找湖的念頭沖昏了，居然天真地以為湖就在它的懷中。然而走進去卻發現，裡面有的只是更多的赤楊沼澤地。
從這裡走出來之後，往山下流淌的溪水變得更加湍急。奔騰的溪水似乎也在嘲笑我的愚蠢。我開始往回走，心中充滿了懊惱與悔恨。差不多兩個小時後，又累又餓的我回到了夥伴旁邊。我垂頭喪氣地坐在那裡，整個人幾乎要崩潰了。我希望自己能遠離森林，這是我平生第一次出現這種想法。托馬斯湖，以托馬斯的名字命名，但我很懷疑托馬斯本人是否再次找到過那個湖，也許別人也都沒能找到過那個湖。
在我獨自尋找的這段時間裡，同伴們已經休息得差不多了，從疲勞中恢復了過來，因而看起來更加樂觀。我也休息了一會兒，吃了一點兒東西，喝了幾口威士忌。雖然只是很普通而且很少的一點兒食物，我卻覺得它們異常可口，足以媲美我吃過的那些山珍海味。他們提議再做一次嘗試，我同意了。
在不遠處，有一隻知更鳥唱起了歡快的歌，似乎在為我們打氣。一隻冬鷦鷯也在放聲歌唱，那種熱情的歌聲似乎在鼓舞我們，這是我在這些樹林中第一次聽到它的歌聲。如果它能像金絲雀那樣，在籠子中依然能唱出如此美妙的歌聲，那麼它肯定比後者更受歡迎。它的歌聲十分纏綿，細長而柔軟。金絲雀和它一樣，有著出眾的才能，但是同它的歌聲比起來，金絲雀的歌聲則顯得十分刺耳。
我們繞過那塊岩石，再次爬上山，沿著那行有標誌的樹木走。這次我們沒有偏離方向，二十分鐘後，我們便來到了我找到湖時路過的那片樹林。這使得我們高興起來。我現在可以清楚地知道我剛才犯了什麼錯：我們靠著山行走的時候，不應該走出去那麼遠，那讓我們進入了山脈的另一側，進入了赤楊溪山谷。當然，這個名字是我們後來才知道的。
不久之後，我先前看到的那抹藍光又從樹林的縫隙中出現，我們終於找到湖了。一隻土撥鼠正蹲在湖邊的一段樹根上，顯然它沒有意識到即將到來的危險。這是我們進入森林後見到的第一隻野生動物，我很想吃它的肉，於是像一個野蠻人那樣殺死了它。