昆明方面按兵不動，永昌、順寧前線立刻吃緊。
莽應裡攻佔施甸焚掠三日，城內外百姓十不存一，緬軍連下隴川、芒市，攻勢本已有衰竭之象，但在施甸大逞淫威之後，又被激起了凶性，從上到下瞪著充血的眼睛請戰。
施甸陷落，雲南震動，耿馬、灣甸土司不戰而降，莽應裡命大將莫罕領一支偏師，以兩土司所部為先鋒，去襲取順寧府。
然後莽應裡親率緬軍主力，驅戰象七百頭，以偽丞相岳鳳督率步卒，加爾德諾率佛郎機火槍手助戰，揮師直叩水眼關！
水眼關並不是什麼有名的雄關，雖然出於兩山夾對、一線飛跨的險地，但關城既破又小，只設了一個小小的巡檢司盤查來往行人、緝捕盜賊，順便收點過路費，畢竟這裡已經是永昌府轄下漢地，自打沐英平雲南，怕有兩百年未經刀兵了，那兵備之廢弛也就可想而知。
所以熟悉內地情況的漢奸岳鳳，在主子面前拍胸脯打包票，說只要緬軍一到，巡檢司那幾十個兵丁鐵定四散而逃，拿下關卡絕對不費吹灰之力。
到了水眼關，按照岳鳳的命令，緬軍大隊在關下兩里列陣，數萬緬兵充塞山谷，無數面黑色的怒目金剛旗幟如鬼幡般豎起，七百頭戰象發出驚天動地的嘶鳴，軍容之盛冠絕南疆邊陲。
投降緬甸的孟密、蠻莫、車裡、木邦等土司盡皆相顧駭然，哪怕早見識過緬兵威勢，此時仍免不了心驚膽戰，怪不得東吁王朝在南疆稱王稱霸，暹羅、安南都不敢惹它。
莽應裡騎著高大雄壯如妖魔的戰象，將土司們的神色盡收眼底，登時心中志得意滿。
秦林讓暹羅等三國牽制緬甸，確實起到了很大的作用，不過野心勃勃的莽應裡絕不肯善罷甘休，他看出了東南三國的軟肋：這些小國、弱國。完全是因為背後有大明的鼓勵，才敢聯合起來和強盛的緬甸為敵，它們可以起到牽制的作用，但絕不會死戰到底，並且畏首畏尾、瞻前顧後，一旦緬軍表現出強悍的戰鬥力，它們就會徘徊不前。
「既然你們受大明天朝指使，我就直接向天朝用兵！」莽應裡策劃籌謀良久。做好充分的準備之後，竟把戰刀指向了中華天朝！
果不其然，雲南官吏反應遲鈍，明緬邊境忠於大明朝的土司難以抵擋緬軍兵鋒，再加上當年明朝不發救兵、孟養思個全家殉難的惡劣影響，越來越多的土司向莽應裡投降，緬軍兵威大振，竟一路勢如破竹，打到了被視為雲南腹心漢地的永昌府。
在東南小國心目中。大明是戰無不勝的煌煌天朝，兩百年間所向無敵，誰知這龐然大物竟被緬甸輕侮。頓時震怖異常，而暹羅、柬埔寨等國就懾於緬甸兵威，完全不敢輕舉妄動——哪怕莽應裡留在本國的部隊已經不多。
到目前為止，戰局的發展完全符合莽應裡之前的預料：明方反應遲鈍，邊境土司紛紛投降，東南諸國驚慌恐懼，內地州縣缺乏戰爭準備……「看來這一次，本王真的要打到大理去，立朝稱帝啦。哈哈哈哈！」莽應裡在戰象背上放聲狂笑。
偽丞相岳鳳呵了呵腰，滿臉諂笑：「那微臣就做個開國功臣，將來凌煙閣畫影圖形，大王千秋萬載江山永固，也叫微臣能名傳後世。」
這幅漢奸嘴臉任誰見了都想吐。唯獨莽應裡打心眼裡受用，笑得越發囂張。
「國王陛下，尊敬的首相先生，」佛郎機人加爾德諾有些不耐煩岳鳳和莽應裡，他舉起馬鞭指了指不遠處的關卡：「勇敢的西班牙火槍手。非常樂意為你們效勞，拿下這座低矮的、破舊的關卡。費迪南德伯爵大人等著捷報，我想他很樂意聽到西班牙勇士在中國打響第一槍的消息。」
西班牙人佔據呂宋之後，竟正兒八經的制訂了一個征服中國的計劃，駐菲律賓總督費迪南德伯爵和主教、貴族們共五十一人，向西班牙國王呈遞報告，要求動員兩萬五千名士兵、十二艘大型戰艦、二十萬比索的軍費，登陸進攻中國（貓註：史實，絕非杜撰）。
後來因為西班牙無敵艦隊在英吉利海峽折戟沉沙，這個計劃便成了鏡花水月，但至少現在它還是費迪南德伯爵和下屬們熱烈討論的問題，並且派出了加爾德諾隨同緬軍出征，試探明朝虛實。
加爾德諾見到的一切，對西班牙的侵略計劃而言都是強有力的鼓勵，現在這個西班牙人已經不滿足於跟在緬甸猴子後面，想自己一試身手了。
不過岳鳳阻止了加爾德諾，西班牙火槍兵應該用在更重要的戰場上，他告訴加爾德諾一句中國諺語：「殺雞焉用牛刀」。
按照岳鳳的命令，一百名緬軍打著怒目金剛旗幟，大搖大擺的朝關上走過去，想來以關下軍容之強盛，這座小小的關卡會立刻投降吧。
無論是莽應裡還是加爾德諾，都非常輕鬆愜意，一些西班牙火槍手甚至開始打賭，這座關卡裡的「黃皮猴子」究竟會射出幾支箭，三支，兩支，還是乾脆不作任何抵抗？
緬軍小隊沿著山間的大道，已經走到了關卡前面五十步的地方，關上仍然沒有任何反應，只是從堞垛上探出一顆腦袋，然後又很快的縮了回去。
這個舉動讓緬軍哈哈大笑，更加蔑視膽怯畏縮的中國守軍，他們邁著輕快的步子接近關卡。
突然之間，三聲鼓響從關後傳來，鼓聲沉悶有力，在空蕩的山谷間迴盪，悠遠的回聲帶著某種獨特的韻律。
緬軍正在奇怪，山谷兩邊的樹林中響起了可怕的繃繃聲，好像有很多人在那裡彈棉花。
「快、快退！」首當其衝的緬軍小頭目叫喊起來，不過他的叫喊沒有持續多久，因為一支尖利的箭矢刺穿了他的喉嚨，他用雙手揪住箭桿想把它拔出來，這個舉動完全是徒勞的，在發出了一陣嘶啞的慘叫之後，小頭目軟軟的倒下，並且永遠不可能再爬起來。
更多的箭矢像下雨一樣撲向緬軍，發射的距離實在太近，有的就是從樹林中離官道二十多步的地方射出的，所以這些箭矢又急又准，非常刁毒，把猝不及防的緬軍紛紛射倒，一個個釘死在地上。
西班牙火槍手的打賭被迫終止了，沒有任何人獲勝，因為明軍射出的箭矢數量遠遠超過了估計。
莽應裡非常生氣，岳鳳也很吃驚，但這並沒有讓他們灰心，從明軍射出箭矢的數量和作戰方式來看，這不是一支正規部隊。
沒錯，在水眼關指揮戰鬥的正是永昌府通判李建中、孟養土司思忘憂，埋伏在樹林裡的弓箭手，既有永昌府徵召的獵戶，也有孟養兵中射術超群的人。
李建中身穿正六品官服，站在水眼關不算高的關牆上，居高臨下的俯視著緬甸軍隊，儘管早有心理準備，但真正看到如此強盛的軍容，也讓他感到了由衷的擔憂。
駐守水眼關的全部力量，是臨時拼湊起來的一千五百人，而對面的緬甸軍隊超過八萬，形勢實在不容樂觀。
思忘憂的心情還不錯，脆生生的道：「李通判，剛才打得好呀，莽應裡這個壞人，敢來打大明天朝，他會一敗塗地的！」
「也許吧，」李建中微微點了點頭，遠不如思忘憂那麼樂觀，到目前為止，還沒有接到昆明方面援兵的消息，於是知府高明謙等人在府城保山動員民壯、籌備糧草，他則率領土兵前來加強水眼關的防禦。
別看剛才的戰鬥打得不錯，李建中卻很清醒，靠這點兵力和剛剛稍事加固的關卡，要想擋住龐大的緬軍，那是相當困難的。
而且，李建中很清楚自己的本事，絕不是什麼名帥大將，也就能動員土兵民壯，打一點拖延時間的小仗，前景很不樂觀。
「莽應裡這個傢伙，竟然真的選擇了永昌府作為主攻方向，咱們的壓力很大呀！」李建中歎了口氣。
思忘憂不明白他的意思：「李通判？」
李建中解釋道：「我們這裡是主攻方向，順寧府的壓力，相對要小一些，因為順寧是相當偏僻的山區，易守難攻，如果莽應裡的目的是侵奪一些邊境土地，他就應該把主力派去打順寧，因為山高路遠，將來明軍也很難收復，他可以借助那裡的地形慢慢周旋。」
思忘憂順著往下說：「但他沒有用主力去打順寧，卻選擇了永昌方向，這意味著……」
小女孩的眼睛睜大了，一副不敢置信的樣子。
「不錯，他想去大理！」李建中做出了判斷。
南詔國、大理國，雲南要建立割據政權，都會選擇大理作為首都，是一系列地理因素決定的。
如果莽應裡要去大理，擋在中間的永昌府，就是他的必取之地！
如果朝廷不發援兵，如果中樞的秦林不及時伸出援手，永昌府恐怕將會在劫難逃……