有許多道路通往山中，也有許多通道越過這山脈，但大多數的道路都只是騙人的死路，更多些則棲息著可怕的生物、或是隱藏在陰影下的邪惡。矮人和哈比人在愛隆睿智的建議、和甘道夫的知識與經驗帶領下，踏上了正確的道路，走過了安全的隘口。
在他們離開了山谷很長的一段時間，依舊不停地往上爬。這條路十分艱險，也相當的崎嶇，彎彎曲曲得讓人覺得相當心煩。此時，他們回頭看著之前所離開的大地，都已經被遠遠的拋在山腳下，在遙遠遙遠的西方，一切都化入藍色地平線中；比爾博知道那裡是他的故鄉，和一切舒適和安全的地方，以及他的小小哈比人洞穴。他打了個寒顫，山上越來越冷了，吹過岩石縫隙的寒風也越來越淒厲。有時候，夏日的烈陽會曬融山上的積雪，讓大石以驚天動地的氣勢滾動下來，有時會繞過他們（這算是很幸運的），有時則會從他們頭上飛過（這就讓人很擔心）。夜晚則是寒風刺骨，眾人不敢大聲說話，甚至是歌唱，因為那回音讓人毛骨悚然。山中的寧靜似乎不喜歡被打擾，唯一擁有這種特權的只有雪水奔流、強風呼嘯和岩石破裂的聲音。
「底下一定已經越來越熱了，」比爾博想。「大家一定已經開始曬稻草，出去野餐了。以這個速度看來，在我們越過這座山之前，他們可能都會開始收割、栽種和采莓子了。」其他人的想法也同樣的陰鬱，雖然他們的確在夏至當天，滿懷期望地和愛隆道別，當時他們甚至輕蔑地嘲笑著山中的通道，幻想自己可以輕騎飛越，滿心想著自己已經來到孤山密道的景象，或許剛好可以趕得及在秋天的第一個月亮時抵達，「或許那剛好會是都靈之日！」他們說。只有甘道夫會在這個時候搖搖頭，一言不發。矮人們已經有很多年沒有經過這條道路，但甘道夫有過經驗，他知道在這片荒野之中滋生了多少邪惡和危險。自從惡龍將人類趕離這塊大地之後，半獸人在摩瑞亞礦坑之戰後開始秘密擴張。即使在愛隆這樣的好人忠告，和甘道夫這樣睿智的巫師計劃之下，在這麼危險的地方旅行，照樣可能會出問題。
他知道有什麼突如其來的事情會發生，不敢期望一行人會毫髮無傷、輕輕鬆鬆地越過這座高聳的積雪山脈。的確被他料中了，一切都很順利，直到有一天，他們遇到了一場暴風雨，事實上，這不只是暴風雨，根本就是場巨大的雷暴。你也知道在河谷之中或是平原上，真正大規模的暴風雨可以恐怖到什麼程度，如果是兩個龐大的暴風雨彼此撞擊，則是更讓人害怕。不過，那天晚上，山中雷電交加，比我們所曾經歷過的任何暴風雨都要恐怖，從東方和西方來的雷暴彼此爭鬥，閃電擊打在孤高的山峰上，山脈也為之動搖，震耳欲聾的雷聲，毫不留情地鑽進所有的洞穴和細縫中，黑暗中充滿了許多的噪音和突如其來的刺眼光芒。
比爾博這輩子從來沒看過、甚至沒想像過有這樣的景象：他們被困在高聳的山壁旁，一邊是無底的黑暗深淵。他們勉強在黑夜中，找到了頂上的一塊大石當作遮蔽之處，就只能渾身發抖地瑟縮在毯子面。當比爾博探頭出去窺探閃電的模樣時，竟然發現山谷中的石巨人也跑出來湊熱鬧，彼此亂丟巨岩當作遊戲，並且還會把岩石往底下的黑暗丟去，砸碎山谷中的樹木，或是以雷霆萬鈞之姿爆成碎片。風雨從四面八方撲來，那塊岩石根本無法提供任何的防護。很快的，他們都變得渾身濕透，小馬也垂頭喪氣地挾著尾巴哀嚎，他們可以聽見巨人在山谷間得意洋洋的恐怖笑聲。
「這樣子下去不行！」索林說：「就算我們不被吹走、淹死，或是被雷打死，我們也可能被巨人當做足球踢到半空中。」
「好啊，如果你知道該怎麼辦，就帶我們躲過去！」甘道夫覺得十分的喪氣，也對於那些巨人的行為感到不高興。
最後，他們的爭論是派遣菲力和奇力出去尋找更好的掩蔽處作結。後者擁有非常銳利的眼睛，身為比其他矮人年輕五十歲左右的後輩，他們通常都只能混到這種工作。（其他人都看得出來，派比爾博過去一點用也沒有。）找東西實在是件相當麻煩的事情，特別是在你想要找到某樣東西的時候更是如此。（索林是這樣對這些年輕的矮人說的。）如果你找得夠仔細，一定能夠找到要的東西，但卻可能和你所想的天差地別，這次狀況也是一樣。
很快的，菲力和奇力就彎腰駝背、扶著山壁趕了回來。「我們找到了一個干的洞穴，」他們說：「就在下個轉彎不遠的地方，小馬和所有的人都可以擠進去。」
「你們徹底的調查過那個洞窟了嗎？」巫師很清楚這些山脈中的洞穴，往往都會有些先到的住民霸佔著。
「是的，真的！」他們說，不過，大伙知道他們回來得太快，根本不可能在裡面花多少時間。「其實洞穴沒那麼大啦，我們也沒走很遠。」
當然，這就是洞穴最危險的地方：你根本不知道它們有多深，或是之後的通道會通往哪裡，裡面有些什麼東西在等待。但相較於目前進退兩難的情況來說，菲力和奇力的消息已經夠好了；因此，他們立刻開始收拾東西，準備動身。狂風依舊呼嘯，閃電依然猛烈，他們花了很大的功夫才把小馬牽走。果然沒有走多遠，就來到了有一大塊岩石突出在山道上的地方。如果你繞過這座大石，就可以看到山壁上有個開口，通道則是剛好夠小馬卸下馬鞍和行李擠進去。在眾人好不容易都進入山洞之後，外面的風雨聽起來就不再那麼嚴重，巨人的狂吼也似乎沒有那麼大的威脅了，不過，巫師還是不肯輕易冒任何的風險。他點亮了法杖（如果你們還記得，許多天前，他在比爾博的飯廳中也是這樣做），藉著法杖的光芒徹底探索這個洞穴。
這個洞穴看起來相當巨大，但也沒有大到讓人覺得深不可測。腳下的地面十分乾燥，也有一些看來很舒服的凹槽。在洞穴的一端有可以容納小馬的空間，它們就乖乖地站在這裡（心裡其實很高興有這樣的變化），嚼著嘴巴前掛著的牧草。歐音和葛羅音想在地板上生火來烤乾衣物，但甘道夫禁止他們這樣做，因此，他們只能把濕掉的衣物攤在地上，從行李裡面拿出干衣服來換穿。然後，他們弄好被捲，拿出煙斗，開始吹起煙圈來。甘道夫把煙圈變成各種各樣的顏色，在洞內四處舞動，提供眾人一些娛樂。他們聊著聊著，完全忘記了外界的風雨，興奮地討論著自己會分到多少寶藏（在這個時候看起來，可能性似乎不是那麼的低），就這樣，他們一個接一個的睡著了。這也是他們最後一次用到他們千里迢迢帶來的小馬、行李、背包和工具。
那天晚上，他們才知道把小比爾博帶來是件好事。因為，不知道為什麼，他一直睡不著，當他睡著的時候，他又一直作噩夢。他夢到洞穴後方的一個裂縫越變越大、越來越寬，他害怕得不知如何是好，只能束手無策地看著它。然後他又夢到地板就這樣陷落下去，睡著的他就這樣不停地往下掉、往下掉，天知道會掉到哪裡去……
一夢到這裡，他就立刻醒了過來，發現夢境有部分成真了。洞穴後方已經開了個裂縫，成了一條通道，他正好看見最後一隻小馬的尾巴消失在其中。他當然立刻使盡吃奶的力氣放聲大吼，以他們的身材來說，這可是讓人十分吃驚的聲音。
許多半獸人從裡面跳了出來，高大的半獸人、醜惡的半獸人，總之是很多很多的半獸人，都在你來得及換氣之前衝了出來。至少每個矮人得要應付六個半獸人，甚至連比爾博都分到兩個；在你來得及換第二口氣之前，所有人都已經被扛著鑽回洞內，但甘道夫是個例外。比爾博的大喊還是爭取了一些時間。甘道夫馬上醒了過來，當半獸人衝過去抓他的時候，洞穴中一陣強烈的閃光，還有火藥味，立刻有幾名半獸人死在地上。
裂縫趴噠一聲關上了，比爾博和矮人卻身在另外一邊！甘道夫在哪裡？他們和半獸人都對此一無所知，而半獸人也不準備留在那邊搞清楚。這個洞穴十分的幽深黑暗，只有習慣居住於地底的半獸人才習慣於這樣的環境。他們所越過的通道和巷子幾乎都彼此互相糾結，但半獸人還是知道該怎麼走，就像你知道怎麼到家附近的郵局去一樣。隧道不停地往下延伸，也變得越來越擁擠，讓人喘不過氣來。半獸人們非常粗魯，毫不留情地折磨他們，用他們如同石頭撞擊一般的沙啞聲音彼此叫罵、笑鬧著。比爾博覺得自己比當時被食人妖抓住小腳的時候更難過，他一遍又一遍的希望自己現在身在舒服的哈比洞裡面。當然，這也依舊不是最後一次。
他們眼前開始出現了一種紅色的光芒，半獸人開始歌唱，或者更應該說是嘶吼，讓腳步整齊劃一的踏在地上，同時搖晃著可憐的倒楣俘虜。
喀啦！啪啦！黑色的裂縫！
抓、拉！拖、打！
深入深入半獸人的城鎮，
快去，小子！
匡啷，咚嚨！轟隆，趴達！
錘子和鉗子！鑿子和銅鑼！轟轟轟，地底的音樂！
呵，呵！小子！
呼咻，嘩啦！鞭子抽打！
敲打和擊打！呱呱叫咩咩叫！
工作，工作！不准偷懶，
半獸人笑、半獸人叫，
在地下繞來繞去，
快下去，小子！
這聽起來真的很讓人害怕，牆壁也回應著他們吟唱的劈啪聲，趴噠聲！還有什麼轟隆、咚嚨聲的，以及他們呵呵的可怕笑聲。因為他們還同時掏出鞭子，不停地揮舞著，讓他們歌聲中的含意變得十分明顯。而且他們還會逼迫倒楣的俘虜，飛快地在他們之前奔跑；當他們好不容易跑進一個大洞窟的時候，已經有幾個矮人快喘不過氣了。
洞穴正中央有一個營火，藉著牆壁上眾多的火把照耀，可以看見裡面站滿了半獸人。當他們看到矮人被半獸人揮舞著鞭子驅趕進來的時候（可憐的比爾博排在最後，距離鞭子最近），他們都哈哈大笑，用力頓腳和拍手。小馬們瑟縮在洞穴一角，所有的行李都已經被丟在附近，被翻得一團亂，半獸人還忙著在你爭我奪。
很遺憾的，恐怕這是各位最後一次看到這些小馬了，連愛隆借給甘道夫的一匹可愛小白馬也是一樣（因為他自己的高大馬匹不適合在山區跋涉）。半獸人會吃馬匹、小馬和驢子（還有其它更恐怖的東西），而且他們一年到頭都會肚子餓。這個時候，俘虜們腦中想到的只有自己。半獸人將他們的手綁在背後，讓他們排成一排，將他們拖到洞穴的另一個角落，可憐的比爾博照樣還是拖在最後面。
在一塊大石的陰影之下，坐著一個身材無比高大，有顆十分巨大腦袋的半獸人。在他身邊則是有許多拿著斧頭和曲折長劍的半獸人，全副武裝地站著。半獸人殘酷、凶狠，又壞心，他們不會創造美麗的東西，卻有一肚子的壞點子。如果他們願意花時間，他們可以像是最厲害的矮人一樣開洞挖礦；不過，大多數時候他們只願意懶懶散散的混日子。錘子、斧頭、刀劍、匕首、鑿子、鉗子和其他可以用來傷害別人的工具，都是他們最擅長打造的東西；或者，他們也會逼迫其他的俘虜照著他們的設計來打造，這些俘虜最後都會因為缺乏光線和空氣而死在地底。或許，很多種破壞世界和平的機器，就是出自於他們的腦袋，特別是那些可以殺害大量人畜的武器。因為他們最喜歡輪子、引擎和爆炸聲，只要有機會就不想用雙手工作。只是在那個時代，荒野中還沒有那麼的先進（他們是這樣描述的）。他們並不會特別痛恨矮人，而是和其他一切事物一樣平等的仇視他們，特別是那些富饒、過著井然有序生活的種族，更是他們的眼中釘。在某些地區，邪惡的矮人甚至會和他們結盟，但他們特別痛恨索林的子民，這多半是因為之前的那場戰爭，很可惜在這個故事中，我們不會花費太多時間去描述。反正，只要能夠迅雷不及掩耳地抓住對方、讓他們毫無抵抗之力，半獸人也不會太在乎所抓到的到底是誰。
「這些可憐的傢伙是什麼人？」身形高大的半獸人說。
「是矮人，還有這個！」一名士兵拉起比爾博的練子，讓他跪倒在前面。「我們發現他們躲在前門的地方。」
「你們是什麼意思？」高大的半獸人轉向索林說：「我想一定是在打什麼鬼主意吧！一定是在打探我同胞的秘密！小偷，我看你們就是一臉賊樣！恐怕還是殺人兇手和精靈之友！說吧，你有什麼好辯解的？」
「矮人索林聽候你差遣！」他回答──這只是毫無意義的客套話：「你所懷疑和推測的事情都和我們沒有關係，我們只是找到了一個看起來沒有人用的空曠洞穴躲雨，我們一點也不想要打攪半獸人或是他們的任何工作。」這可是千真萬確的。
「嗯！」那高大的半獸人說：「你是這樣說啦！請教你們為什麼會來到這座山中，又是從哪邊來，要往哪邊去？事實上，我想要徹底的瞭解你。當然，索林·橡木盾，這對你不會有任何的好處，我已經太瞭解你們這種人了。你最好還是說實話，否則我會替你特別準備超級不舒服的大餐！」
「我們準備去拜訪我們的親戚，那些姑姑叔叔舅舅阿姨表哥表妹堂哥堂弟和姨丈姨媽，他們居住在這座美麗山脈的東邊。」索林一時間不知道該說些什麼，只知道自己不能夠說出實話。
「他是個騙子，經驗非常老到的騙子！」一名士兵說：「當我們去邀請這些人下來的時候，我的部下有好幾個人被洞穴裡面的閃電打中，他們渾身僵硬像是死掉了一樣。而且他也沒解釋這個！」他捧出了索林戴在身上的寶劍，也就是矮人從食人妖的洞穴中找出的寶物。
高大的半獸人一看見那長劍，立刻發出狂暴的怒吼，所有的士兵都咬緊牙關，開始敲打盾牌和跺腳。他們全都認出了那柄劍，當年它殺死了成千上百的半獸人。那時貢多林美麗的精靈，在山中和城牆外獵殺這些半獸人，他們稱呼它為獸咬劍，斬殺半獸人的神兵，但半獸人們簡單的稱呼它為咬劍，他們痛恨這柄劍，更痛恨攜帶它的人。
「殺人犯，精靈之友！」高大的半獸人大喊著：「鞭打他們！毆打他們！咬嚙他們！撕抓他們！把他們丟到全是毒蛇的洞穴中，讓他們再也看不到外面的太陽！」強大的怒氣讓他張著血盆大口，跳下寶座直朝著索林衝了過來。
就在那一瞬間，洞穴中所有照明都消失了，正中央旺盛的火焰也噗地一聲熄滅了，一道白煙直衝向洞頂，許多的餘燼則是四處飄散。
半獸人開始失控地大喊大叫、彼此互毆和咒罵著，之後的混亂難以用言語形容。就算是你把幾百隻野貓和野狼放在火上烤熟，也比不上這場騷動。火焰所遺留下來的餘燼燒痛了半獸人，原先衝向洞頂的白煙則落了下來，讓空氣變得難以呼吸，更讓他們無法視物。很快的，他們就被彼此絆倒，在地上摔得東倒西歪，開始發瘋一樣地彼此扭打。
突然間，一柄寶劍發出了光芒。比爾博看見它硬生生地刺穿了在那一團混亂中不知所措的半獸人首領。他倒了下來，士兵們在寶劍的光芒下尖叫著四散奔逃。
寶劍又再度回鞘。「趕快跟我來！」一個嚴厲的聲音說。在比爾博搞清楚發生了什麼事情之前，他發現小腳已經不由自主地開始往前走，盡可能地跟上眾人的步伐。他們沿著黑暗的隧道繼續往前走，身後半獸人的叫聲變得越來越微弱，眼前有道蒼白的光芒一直領著他們。
「快點，快點！」那聲音說：「火把很快就會重新點燃的！」
「等等！」朵力在那個時候正好在比爾博身邊，他是個好心的矮人，因此在雙手被綁住的狀況下，還是盡量的把比爾博扛了起來。大伙開始沒命狂奔，一邊聽著鐵練撞擊的聲音，一邊忍受著隊伍中有人不停跌倒的慘狀。（因為他們手都被綁住了，無法保持平衡）。過了不久他們停了下來，那時可能已經身在山脈的中心了。
這時，甘道夫點亮了法杖。這當然是甘道夫！不過，那時他們太匆忙，根本沒時間問他怎麼進來的。他又再度拔出寶劍，它在黑暗中又閃動著獨有的光芒，它體內的殺意讓它在四周出現半獸人的時候閃起光芒；現在，它閃動著藍焰，彷彿為了剛才殺死半獸人的首領而沾沾自喜。它很輕易地就斬斷了半獸人的鐵練，讓所有的俘虜都重獲自由。如果你還記得的話，這柄劍的名字叫作敵擊劍格蘭瑞；半獸人叫它打劍，對它的恨意比咬劍還要深。甘道夫在兵荒馬亂中也把獸咬劍一起帶了出來，因為他利用這一團混亂，將它從一名害怕的守衛手中奪了下來。甘道夫的心思相當縝密，雖然他不可能同時間完成所有的事情，但是在緊急的時候，他可以替朋友創造許多奇跡。
「我們都到齊了嗎？」他鞠躬為禮，將寶劍還給索林。「我來算算看，一，這是索林，二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一，奇力和菲力呢？喔，在這邊，十二、十三──還有巴金斯先生，十四！太好了，太好了！狀況可能會更糟糕，但也可能會更好的。我們沒有小馬、沒有食物，也不知道自己身在何方，背後還有一大群憤怒的半獸人！我們快點離開這裡！」
甘道夫說的很對，他們開始聽見身後通道傳來半獸人恐怖的叫聲，這讓他們跑得比之前更快，可憐的比爾博根本都快要跑不動了。矮人們在急迫的時候，可以用驚人的速度飛奔，因此，他們只能輪流扛著比爾博往前跑。
但是，半獸人的速度本來就比矮人快，而且他們也更瞭解這裡的道路（這裡的隧道都是他們自己挖的），更別提他們滿腔的怒火了。因此，不管矮人怎麼努力，始終擺脫不掉半獸人不停的怒吼，聲音越來越靠近；很快的，他們甚至可以聽見對方紛亂、眾多的腳步聲似乎就在轉腳處。火把猩紅的光芒也開始從後面追了上來，矮人們在這個時候卻都已經精疲力盡。
「天哪，喔，為什麼我要離開老家！」可憐的巴金斯先生，在龐伯的肩膀上彈來彈去的時候抱怨道。
「媽呀，為什麼我要把這個要命的小哈比人帶來找寶藏！」可憐的龐伯氣喘吁吁，渾身的肥肉不停抖動，臉上因為恐懼和緊張已經濺滿汗水。
就在這個時候，甘道夫跑到隊伍後面，索林和他站在一起。他們站在轉角處。「是時候了！」他大喊著：「索林，拔劍！」
半獸人別無選擇，他們更不喜歡眼前的狀況，他們拼盡全力繞過轉角，卻發現敵擊劍和獸咬劍在他們驚訝的眼前發出冷冽的光芒。走在最前面的在驚慌之中丟下火把，死前只來得及發出一聲驚叫；在後面的半獸人發出更刺耳的尖叫聲，不停地後退，撞倒了那些緊跟在後奔跑的人。「咬劍和打劍！」他們尖叫著，很快的，大家又陷入一團混亂之中，全都朝著原先跑過來的方向衝回去。
過了很久之後，他們才敢繞過那個轉角，而那時，矮人們已經跑得很遠了，在黑暗的隧道中領先了很長很長的一段距離。當半獸人們意識到這件事情之後，他們熄滅了火把、換上軟鞋，從夥伴中挑出動作最快、眼睛和聽力最靈敏的戰士。這些半獸人飛奔向前，快得如同黑暗中的鼴鼠一般，發出的聲音也不比蝙蝠大上多少。
因此，比爾博、矮人，甚至連甘道夫都沒有聽見他們的動靜，他們也沒看見對方的來襲。但是，在無聲無息的半獸人眼中，甘道夫法杖的光芒成了最好的目標。
突然間，跑在最後面、扛著比爾博的朵力，從後面被一把抓住。他大喊一聲摔倒在地上，哈比人從他肩膀上滾了下來，一頭撞上堅硬的石頭，之後就什麼也記不得了。