即使天氣轉好了，他們那一天也沒有唱歌或是說故事，第二天也沒有，第三天也是一樣。他們開始覺得自己被危險的氣息包圍。一行人餐風露宿，連小馬吃的東西都比他們豐盛。因為到處都是青草，但即使把從食人妖那邊拿來的算進去，他們的糧食還是沒有多少。一天早晨，他們越過了一道相當寬廣的河流，河流上有許多突起的大石，更有許多飛濺的水沫。另一端的河岸又陡又滑，當他們好不容易領著小馬爬上岸之後，他們才注意到眼前不遠處就是巨大的山脈，看起來，他們距離最近的山腳大概只需要再旅行一天的路程。山脈看起來十分的幽暗詭秘，陽光稀疏灑落在上面，在陡坡之後則是積雪覆蓋的山頭。
「那就是我們所討論的那座山嗎？」比爾博張大眼睛，用嚴肅的口吻問道。他以前從來沒看過這麼大的東西。
「當然不是了！」巴林說：「這只不過是迷霧山脈的外緣而已，我們必須要想辦法繞過去、穿過去或是鑽下去，這樣才能夠到達之後的大荒原。即使從另外一邊要到達史矛革和我們寶藏所在的孤山，都要花上很長一段時間。」
「喔！」比爾博說，同時，他這輩子第一次覺得全身竟然可以這麼疲倦。他又再度懷念起自己洞穴裡面舒服的搖椅，和最鍾愛的客廳，以及水煮開的聲音──當然，這也不是最後一次！
現在帶路的是甘道夫。「我們絕對不能夠離開大路，不然就完蛋了！」他說：「我們需要食物，而且必須可以安全休息一下，同時，你也必須從正確的道路越過迷霧山脈，不然很容易就會迷路。就算你們僥倖能活著回頭，也必須從頭開始走。」
他們詢問他準備往那邊走，他回答道：「你們之中有些人應該知道，現在已經到了野地的邊緣。在之前不遠的地方就是瑞文戴爾，愛隆居住的地方，也是這個世上最後的庇護所。我已經請朋友捎了個口信過去，他們在等我們。」
這聽起來讓人相當安心，但他們根本還沒有到那個地方，要在山脈西邊找到最後庇護所並不像想像中的那麼容易。眼前似乎沒有任何的樹木、山谷或是丘陵可以指引他們的方向，只有一道龐大的斜坡緩緩地上升，和最近的山脈結合。這塊土地一片荒涼，只有灰色和褐色的衰敗之氣，四周間或生長著一些弱小的綠色植物，苔蘚則是生長在有微薄水氣的地方。
這天上午過去了，已經是下午的時光，但在這一片沉寂的荒地中依舊沒有任何人煙。他們覺得有些不安，因為他們這才發現瑞文戴爾可能隱藏在這裡和山脈之間的任何地方。他們一路上發現了許多隱而不顯的山谷，不但狹窄，而且還十分的陡峭，會突然出現在眼前。他們低頭一看，又會驚訝地發現，腳底下竟然還有茂密的樹林和水流。有許多深溝竟然可以讓他們一躍而過，但其中卻又有十分深邃的水流；此外還有很多黑暗的山谷是跳不過去，也爬不上去的險峻地形。而且四周還有許多沼澤，看似平靜無波，花草樹木茂盛生長的平地，但如果有匹駝著行李的小馬闖了進去，就再也無法離開。
從之前的渡口到山腳下，比大家所猜的都要廣大許多。比爾博感到相當震驚，唯一的道路鋪著白色的石頭，有些是十分細小的碎石，有些則半被苔蘚所覆蓋。這些不同的險阻，光是要在這條路上前進，就讓人覺得十分困難，即使是在對附近十分熟悉的甘道夫帶領之下也不例外。
當他觀察著地面的石頭時，他的腦袋和鬍子會跟著左右搖動，眾人也跟著他的視線看來看去，只是，當天快黑的時候，他們似乎並沒有更接近旅程的終點。下午茶的時間早就過了，看來晚餐時間也不會有多少改變。四處有許多飛蛾飄來飄去，由於月亮還沒升起，光線變得相當昏暗，他們來到了一個突如其來的斜坡邊，連甘道夫都差點閃神滑了下去。
「終於到了！」他大喊著，其他人紛紛聚攏過來，看著底下。他們看見遠方有座山谷，可以聽見流水在多巖的河床上跳躍的聲音，空氣中充滿著樹木的香氣，在河對岸的山谷中有著溫暖的燈光。
比爾博永遠忘不了，他們是怎麼踏上蜿蜒曲折的道路，進入秘密的瑞文戴爾山谷。當他們逐漸往下走的時候，空氣越來越溫暖，松樹的氣味讓他們有些昏昏欲睡。比爾博不停點頭，有好多次差點從馬背上摔下來，或是讓鼻子撞上馬脖子。隨著往下走的腳步，他們的精神就轉為振奮，樹木換成了樺木和橡樹，在黃昏的籠罩下有種讓人心安的感覺。當他們來到河流邊緣的開闊草地時，草地上的陽光幾乎完全消逝了。
「嗯嗯！聞起來有精靈的味道！」比爾博一邊想著，一邊抬頭看著發出耀眼藍光和白光的星辰。就在此時，如同笑語般的歌聲從樹林中傳了過來：
喔！你在做什麼呀，
你想要去哪裡呀？
你的小馬需要休息啦！
小河還在快樂流著啊！
喔！淅瀝瀝瀝嘩啦啦，
山谷小河不停留！
喔！你在找尋什麼啊？
你去向是何方哪？
柴薪正在冒煙呀，
玉米麵包進爐烤啦！
喔！嘩啦啦淅瀝瀝，
山谷正逍遙，哈！哈！
喔！你鬍子搖來搖去哪，
到底想要去哪裡啊？
不知道呀不知道呀，
是什麼讓巴金斯先生，
還有巴林和德瓦林先生，
在六月的時光
踏進山谷中，哈！哈！
喔！你會留下來嗎？
還是到處跑哪？
你的小馬已經累了呀！
天色已經漸漸灰暗啦！
到處跑是很笨的啊，
留下來就會很高興的哇！
說說笑笑
直到天色大亮肚子飽，
聽著我們的曲調，哈！哈！
他們就這樣在樹林中唱著笑著，我想你應該會覺得這是相當美妙的曲調，雖然內容沒什麼深意，他們並不在乎，就算你魯莽地跟他們這麼說，他們只會更變本加厲越唱越得意，他們就是精靈。很快的，在天色漸漸昏暗的過程中，比爾博注意到了他們的身影，雖然極少遇到他們，但他超喜歡精靈的；雖然他也有些害怕他們，矮人們則是和他們處得不太好。任何規規矩矩過生活的矮人，像是索林和同伴們，都會覺得他們很愚蠢（這樣想其實才笨哪！）或是看到他們就會生氣。因為某些精靈會嘲笑他們，多半都是和矮人的鬍子有關。
「好啦，好啦！」一個聲音說：「你們看看！哈比人比爾博騎著小馬！看起來真是可愛啊！」
「真是棒極了！」
然後他們又唱起了另外一首和之前一樣可笑的歌曲，好不容易到了最後，一名高大的年輕人走上前來，對著甘道夫和索林分別鞠躬。
「歡迎來到谷中！」他說。
「多謝你！」索林有點含糊不清地說。但此時甘道夫已經下了馬，開始和精靈們興高采烈地聊天。
那名精靈說：「你們的方向走偏了，如果你們想要過河去我們的住所，這條路是不對的，我們會帶你們過去，但是，在過橋之前你們最好都下馬走路。你們要留下來和我們唱唱歌，還是準備直接進去？晚餐正在準備中，我可以聞到柴火的味道。」
雖然比爾博已經渾身無力，但他還是有點想要停下腳步，如果你喜歡這個調調，在六月的星空下聆聽精靈歌唱可是件大事；另外，他也想要和這些似乎對他瞭若指掌、之前卻從未見過面的人聊聊，他認為他們對於這次冒險的看法可能會很有趣。精靈們知道許多消息，他們能夠像是流水一般快速收集任何訊息，知道各個民族在忙些什麼。
可是，矮人們一心只想要吃晚餐，根本不想留下來，他們只得領著小馬繼續前進，直到來到河邊。眼前的河流正在快速、湍急地流著，當太陽整天照耀著山頂的積雪時，這種從山中雪水融化的溪流就會變成這樣。渡河的只有一座沒有護欄的小橋，狹窄得只有一匹小馬可以走上去，每個人都還必須小心翼翼地牽著馬，一個接一個的過去才行。精靈帶來了明亮的油燈照著岸邊，在隊伍通過時歡欣莫名地唱著歌曲。
「老爹，別把鬍子泡到水了！」他們對差點趴在橋上的索林大喊著：「它不用泡水就夠長啦！」
「還有，別讓比爾博吃掉所有的蛋糕！」他們大喊著：「他太胖了，沒辦法從鑰匙孔鑽進門內！」
「噓，噓！各位好人哪！多謝好心，晚安！」甘道夫最後一個通過，「山谷中常有意外的客人聆聽著，有些精靈也實在太饒舌了些。各位晚安！」
他們好不容易來到了最後的庇護所，踏進那敝開的大門。
※※※
雖然聽起來有點奇怪，但我想各位讀者或許都可以理解，舒服的日子和好事情似乎一下子就過去了，說起來也不怎麼精彩；那些噁心的、嚇人的，讓人不舒服的事情，卻可以成為一個好故事，往往會佔去最大的篇幅。他們在那個地方待了很久，至少有兩個禮拜，最後甚至不太願意離開。比爾博還想這輩子都待在那裡，連想要馬上回去老家的願望都壓抑下來了。但是，有關他們在此居住的這段時間，實在沒什麼好說的。
這個居所的主人是所謂的精靈之友，他的父親曾經在遠古歷史中扮演重要角色，那是半獸人和精靈以及人類初民在北方所展開的一場大戰。在這個時候，世界上依舊有些人擁有北方精靈和英雄的血統，愛隆就是這些人的領袖。
他俊美得如同精靈貴族一般，和戰士一樣強壯、與巫師同樣睿智、和矮人的國王一樣德高望重，如同夏天的微風一樣和煦。他出現在許多故事中，但在比爾博這次偉大冒險中，他只有扮演相當不起眼的小角色，不過，如果各位一路看到最後，就會知道其實這也是個相當重要的角色。他居住的地方完美無缺，不管你想要吃東西、睡覺或是工作，甚至是說故事、唱歌、沉思，或是全部一起來都是非常適合的，邪惡的事物無法靠近這座山谷。
我真希望我可以再多告訴你們一些故事，那些比爾博和夥伴們在這裡所聽到的故事。在那邊待了幾天之後，所有的人，包括小馬在內，都神清氣爽、渾身是勁。他們的衣服和身上的傷口、脾氣和心中的希望，都經過了縫補；他們的袋子裡面裝滿了輕而持久、足以讓他們越過高山的糧食，他們的計劃在這些人的建議之下，又做了更好的改動。時間慢慢流逝，終於來到了夏至那天，他們準備在夏至天亮時就離開這裡。
愛隆認得各種各樣的符文，當他第一次看見從食人妖洞窟中拿出的寶劍時，他就說：「這些絕對不是食人妖打造的武器，它們是古代的武器，是我的同胞──西方的高等精靈在貢多林，為了對抗半獸人的戰爭而打造的。它一定是來自於惡龍或是半獸人的寶庫之中，因為在許多紀元之前，那個地方被他們所摧毀了。索林，你拿的這柄劍名為獸咬劍，在貢多林的古代語言中是斬殺半獸人的名劍。甘道夫，你的這把是敵擊劍格蘭瑞，是貢多林的國王持有，專門用來打擊敵人的武器。好好保管它們！」
「不知道這些食人妖怎麼弄到這些東西的？」索林饒富興味地看著手中武器。
「我也不知道，」愛隆說：「不過，或許你們所打倒的食人妖，也會搶奪其他的強盜，或許是從北方的山脈中找到了這些失落許久的寶物。我曾經聽說，在半獸人與矮人的戰爭之後，於摩瑞亞的礦坑中還藏著許多寶藏。」
索林思索著對方的話語。「我將會很光榮地保留這柄寶劍，」他說：「願它可以再度斬殺邪惡的半獸人！」
「恐怕你們一進山中，就有機會可以實現這個願望！」愛隆說：「不過，先讓我看看你們的地圖吧！」
他仔細地察看了許久，搖了搖頭，因為他並不能認同矮人此行和他們對於黃金的狂愛。他當然痛恨惡龍和他們殘酷的行為，一想到河谷鎮殘破的廢墟、曾經歡愉的鐘聲，和疾奔河燒焦的河岸，就讓他心中十分難過。他高舉起地圖，新月的月光竟然穿透了地圖。「這是什麼？」他說：「在『五尺高的大門，三人可並肩而行』的簡單符文之旁，還有月之文字。」
「什麼是月之文字？」哈比人興奮不已地問道。如同我之前告訴各位的一樣，他非常喜歡地圖，而且也很喜愛符文和各種文字，或是美麗的書法。不過，每次當他想要臨摹的時候，自己的字體總是顯得有些瘦削和單薄。
「月之文字也是符文，但是你沒辦法輕易看到它們，」愛隆說：「你直視它們反而什麼也看不到。只有當月光照耀這些地圖的時候，它們才會出現。更精巧的設計，則是必須要在和這些字寫下的同一個季節、同一種月形和同一天的時候，這些字才會顯示出來。矮人們發明了這種文字，用銀色的筆來書寫，問你的朋友就可以知道了。這些字一定是在許久以前的夏至傍晚，在新月底下書寫的。」
「上面寫些什麼？」甘道夫和索林異口同聲地說。這件事情竟然是由愛隆先發現的，讓他們面子有點掛不住；不過，天知道他們之前根本一無所知，以後不知道還要等上多久，才能夠再遇到這種千載難逢的機會。
愛隆念道：「當畫眉鳥敲打的時候，站在灰色的岩石旁邊，落下的太陽藉著都靈之日的餘暉，將會照耀在鑰匙孔上。」
「都靈，都靈！」索林說：「他是矮人最古老的祖先，他是長胡大人，也是我家最早的先祖，我算是他的繼承人。」
「那都靈之日又是什麼時候？」愛隆問道。
「是矮人新年的元旦，」索林說：「大家都知道，那是秋冬交際最後一個月的第一天。當秋天的最後一輪月亮和太陽，一起在天空中出現的時候，我們叫它作都靈之日。不過，這恐怕幫不上我們什麼忙，因為，這個紀元以來，我們精確預測這個日子來臨的技術已經失傳了。」
「到時候我們就知道了，」甘道夫說：「上面還有其他的字嗎？」
「在這種月色之下看不見了，」愛隆說，他同時把地圖還給索林。然後，他們一起走到水邊，看著精靈們在夏至前夕的月光下舞蹈和歌唱。
第二天一早就是夏至，如同眾人夢想中一般的美麗清新：藍色的天空中沒有一絲雲朵，太陽映照在純淨的水面。他們在眾人的祝福之下策馬遠揚，心中已經準備好面對更大的冒險，也知道自己必須要進入迷霧山脈，前往山後的大地。