被死人嚇走——這樣的事情傳揚出去，顏面上非常不好看。就算真有過這樣的事情，當事人也一定會設法掩飾才對，而司馬仲達偏偏刻意使這句話流傳出去。結果，「死諸葛嚇走生仲達」這句幽默的話一直被人們傳誦著。
由驃騎將軍晉陞為大將軍已四年的司馬仲達，現在已是魏王朝坐第一把交椅的人。由於多年征戰，他對軍隊影響力之大，已到無人能望其項背的程度。
這樣的人物對朝廷而言，是必須警戒提防的。篡奪前漢的王莽曾是大將軍，取代後漢的曹氏一族也是以武力背景起家的。
兩年前去世的曹植（曹操三子），之所以在成年後仍處不遇的狀態，便是由於他除了是一流詩人之外，在各方面的才華也都非常卓越的緣故。
廷臣絕不可受到警戒。引起朝廷疑心的人，遲早會被剷除——這是明擺的歷史教訓。《史記》和《漢書》是當時士大夫必讀之書，而這兩本書中詳細記載了漢高祖劉邦如何逐步肅清建國功臣的經過。
因此，成為「被死諸葛嚇走」的揶揄對象，就明哲保身而言，是很好的。仲達就是為了這個目的，而設法使這句話廣為流傳。
漢功臣被殺是建國大業完成後的事情。這時天下已經統一，再也不需要有才能的將軍。
——狡兔死，走狗烹。
這句諺語在《史記》中也有記載。
狡兔——即強敵——全被清除時，將軍本身會變得岌岌可危。留著強敵，朝廷就不敢不尊重對軍隊有極大影響力的將軍。
孔明歿後，要大破正在南歸途中的蜀軍，並不是至難之事。但就大將軍司馬仲達的立場而言，與吳一樣，蜀這個敵對勢力，有必要在不甚虛弱的情形之下使其殘存。
使敵人存在的同時，必須也使自己成為被嘲笑的對象。地位快要升到極點的仲達，內心苦笑道：越來越難做人了……
踮腳使自己顯得更高，是容易的事情，但要使自己顯得比實際情形更小，就很難了。仲達為使自己顯得矮小，真想把身子縮成一團。
「你不認為仲達未免過於謹慎嗎？」
聽到司馬仲達未對蜀軍追擊之報告時，明帝多少露出懷疑神色。
「那是因為不知道孔明會使什麼奇策的緣故吧？」貼身重臣回答。
「是嗎？」
明帝似乎有些懷疑。在魏王朝所有人才中，司馬仲達的才華最為光芒四射。縱使諸葛孔明為自己死後擬妥的計策再奸，仲達亦應有能力將之攻克才對。魏國頂尖的智將不如蜀國孔明——明帝絕不相信這一點。
「他好像害怕遭朝廷猜疑……」
明帝多少猜出了個中原委。
失去丞相諸葛孔明的蜀，在人事上開始出現危機。朝中要人們個個為了爭取丞相之位，暗中互相較勁起來。
孔明指名蔣琬繼任丞相，楊儀卻對此大表不滿。他於五丈原撤退時，曾經殺了不同意撤退的猛將魏延。
魏延原本也在覬覦丞相之位。
——丞相死了也不一定要全員撤退。軍隊可以由我指揮呀！
魏延意圖借此實質爬上丞相之位。楊儀當然不可能讓魏延如願以償，於是以「魏延造反，不服軍令」為由，將之攻殺。
這已是一種內亂。由於魏延人望欠佳，跟隨他的人為數不多，因而得以避免擴大事端。蔣琬被任命為丞相，楊儀負氣之下，宣佈隱退。實際上他並非真正隱退，而是成為一個不滿分子。
蜀漢朝廷一度把這個危險的不滿分子移到漢嘉郡。而楊儀卻依舊未改不遜態度。
「丞相去世時，要是我率領全軍投歸魏國，天下形勢就完全改觀了呀！」
他甚至如此放言。
此外，楊儀屢次上書，誹謗蔣琬及其餘重臣，言詞頗多過分激越之處。朝廷遂命漢嘉郡守將楊儀軟禁。
楊儀最後自殺。
蜀國內部不和的消息，當然傳到了魏國洛陽。明帝歪著頭，獨語道：「以孔明的睿智，也無法想出自己死後如何使蜀國的人和問題圓滿解決？從五丈原撤退時，倘若仲達追擊到底，結果將如何呢？難道……」
「吳國目前的情形如何？」
魏明帝對南方吳的動向表示關心。
諸葛孔明死後，蜀已不足為懼，等他們因內訌而國力衰弱時，再來動腦筋也不遲。何況就地形而言，蜀是難攻之地，以明帝祖父曹操這等英傑，都因攻打漢中而嘗受敗績。
——蜀，可以等他們自行毀滅。
如此一來，問題只在吳了。
「吳依然在為兵力不足而大傷腦筋。」
近臣就吳之情形，向明帝做了報告。
五丈原之役的四年前，即吳黃龍二年（公元230年），孫權曾將一萬武裝士兵授予兩名將軍，命令他們向東方航行，目的在於「拉丁」。這是因為孫權聽到如下傳聞而起的意念。
——會稽之東，海的彼方有夷州及亶州，住民多且皆勇敢。該地之人多以鹿角為武器，甚為善戰。
孫權之所以如此，原因在於吳國缺少兵力。
長江沿岸由於中原動亂，難民一時多如過江之鯽。但於曹操平定中原後，這批人全都退潮似的回到自己的故鄉。結果，造成吳因當地住民及兵力不足，而大大傷著腦筋。
聽到東海有居住好戰人民的島嶼，孫權立刻擬定了「拉丁」的作戰計劃。
但兩名將軍——衛溫和諸葛直——卻失敗而歸。由於亶州太遠，以致無法繼續航行前往。好不容易抵達的夷州，其住民數目並不多。結果，只勉強抓了三千住民。但夷州乃瘴癘之地，由吳帶去的一萬士兵中，八千以上因疫病而死。
損失八千正規武裝兵，而帶回三千未經訓練且言語不通的人，這當然是非常不划算的事情。孫權因情緒激動而把兩名領兵的將軍殺了。
五丈原之役的一年前，遼東公孫淵曾經派遣校尉宿舒和郎中令孫綜至吳，表示臣服之意。
遼東在當時誠可謂另一個世界。中原每次發生動亂時，大量難民擁到遼東，乃至朝鮮一帶。過去的遼東長官公孫度在此自立為王，並征服了高句麗和烏丸族，曹操也給了他武威將軍的稱號，封他為永寧侯。
——我是遼東之王，才不稀罕侯位！
公孫度將送來的印綬拋進倉庫，並作此豪語一節，是有名的故事。
公孫度死後，兒子公孫康繼位。曹操於公孫康時代曾討伐烏丸，結果，袁尚等人逃至遼東。公孫康斬了袁尚，將其首級送至曹操處。公孫康死後，由其弟公孫恭繼位，這個人不但平庸，且毫無統治能力。後來，公孫康的兒子公孫淵廢了叔叔，自立為遼東之主。
公孫家以襄平為據地。襄平政權的最重要課題在於如何保持遼東之獨立。
接鄰的魏過強時，會有被併吞之虞。襄平政權當然期望魏、蜀、吳三國永遠在互鬥狀態之下。
事實卻是，魏逐漸獨佔鰲頭，比下了蜀吳兩國。雖然蜀吳兩國同盟，勉強與魏抗衡，但就實力而言，魏遠遠凌駕於兩國同盟之上。
——你們加油吧！
公孫淵之所以派使者至吳，目的在於聲援他們。
到東海日本拉丁任務失敗後，吳政權多少有些意氣沮喪。如果吳再不振作，魏說不定會以過剩的力量，攻打到東北遼東來。
吳之孫權果然振作起來。
——或許有可能夾擊魏……
抱此希望的孫權，決定派答禮使節至遼東。遼東與吳之間的使者往返，當然經由海路。若走陸路，非經過魏的領域不可，而這是不可能的事情。
張彌、許晏這兩名閣僚級重臣和名叫賀達的將軍，率領一萬士兵乘船出發，滿載金銀財寶前往答禮。答禮使張彌且帶有「封汝為燕王」之意的吳之國書。
吳自丞相顧雍以下，包括老臣張昭都極力反對這件事情，而孫權卻一意孤行，堅持主張到底。
「什麼？以大船隊前來？這簡直是胡鬧嘛！」
襄平公孫淵聽到吳之答禮使節率兵一萬、以大船隊前來之消息時，完全愣住了。
要來就只派兩三隻船前來，這樣才能掩人耳目。以數十艘大船隊帶著一萬士兵，而且經由琅邪海北上，這樣一定避不開魏的情報網呀！
公孫淵本來意圖在不被魏得知的情形下，暗中煽動吳。現在吳國如此浩浩蕩蕩前來，不是揭了他的底嗎？
魏知道遼東和吳有所勾結，一定非常憤怒。而激怒魏，將會使遼東岌岌可危。
「非想個辦法不可……」
公孫淵環抱雙臂沉思。現在必須先想好如何向魏解釋。
——吳於前年前往倭國尋求兵員，卻未成功。失敗理由在於未做事前交涉。如貴皇所知，我們經由帶方（朝鮮半島）與倭多少有所來往，吳因而請求我們為之斡旋。但吳若借倭國之兵，勢將增加天朝（指魏而言）之敵，故我們拒絕吳之請求，並斬其使節……
可憐的答禮使張彌和許晏，他們一抵達襄平就被砍頭。老遠從吳帶來的金銀財寶，當然被公孫淵沒收。
吳之答禮使的首級，連同解釋文書被送到洛陽。魏甚嘉許公孫淵的忠節，給予大司馬稱號，並且封為樂浪公。
孫權為此切齒扼腕，怒不可遏。
「可惡的公孫淵，竟敢欺騙我！此仇不報，誓不甘心！」
孫權立刻著手研究謀略。謀略是他的拿手好戲，而且，在皇帝之下有一個名為「校事」的直屬特務機構。孫權遂驅使校事，展開流言作戰。
——公孫淵對魏極為不遜，經常議論魏之是非。
他使這類謠言傳佈出去，好讓魏明帝聽到。此外，他更放出「公孫淵暗中與吳勾結，準備夾擊魏」這個假情報，並且偽造足以佐證此事的證據，安排讓它落到魏的手中。
魏景初元年（公元237年），明帝命幽州刺史毋丘儉率領諸軍及烏丸、鮮卑族兵，駐紮遼東南界，並以文書命令公孫淵前來接受質詢。
——汝有頗多越軌之言行，著令剋日前來接受質詢。
接到這樣的命令，誰會乖乖出面接受質詢呢？這樣的文書已經等於討伐宣言。
公孫淵遂以豁出去的心態，率兵造反。
當時正逢遼河氾濫，毋丘儉因而率領軍隊，暫時退回右北平。
公孫淵自立「燕王」，並將元號訂為「紹漢」。
中國這時已有三個皇帝，準備做第四個皇帝的公孫淵，暫時以王自稱。他何不乾脆稱帝呢？一旦稱帝，就不能向人乞求援兵。公孫淵遂又派使者至吳，要請吳攻魏之背後。
「這個傢伙臉皮真厚！」
吳國重臣不屑地說。以前是吳國答禮使被殺，現在應該輪到吳殺死遼東派來的使者吧？
「你們不要衝動！」
孫權制止了激昂不已的家臣。
實際上，孫權比任何人都恨公孫淵，但這是攻滅夙敵魏的最佳機會！魏在東北忙著討伐公孫淵，這不正有隙可乘嗎！
「先同意結盟之事吧！如此一來，公孫淵便會精神百倍、拚命與魏交戰的。……他想打贏，當然是不可能的事情。」
孫權說這句話時，奸詭地笑了一下。