曹操成為濟南之相。
依據後漢制度，郡與國同級。郡為中央之直轄地，國則為皇族受封為王之地。但，王無權直接統治自己的國土，必須以「相」為長官，使之負責統治。因此，國之相等於是郡之長官太守。
成為濟南之相的曹操，第一件著手做的事情是「嚴禁淫祀、邪教」。這是曹操開明作風的表現。當時是人們迷信觀念根深蒂固的公元2世紀。在那樣的時代，除非頭腦特別清醒，否則不太可能做出這樣的事情來。
另一個尚未成型的英雄——劉備，此時的情形又如何？
劉備在討伐黃巾軍時代的地位，充其量只是一介小隊長，戰後論功行賞時，他也沒有得到什麼好職位。據傳，他被任命的是「安喜縣縣尉」的職務。縣是最小的行政單位，其中也有大小之別，一萬戶以上者為大縣，下到一萬戶者為小縣；大縣之長官為縣令，小縣之長官則為縣長，縣令之下為縣丞，縣長之下為縣尉。因此，劉備只是小縣次官，俸祿頂多三百石。
成為濟南之相的曹操，俸祿是二千石，與之相比，劉備的身份可謂微乎其微。
劉備後來逐漸具備了君子風度，但，這時候的他簡直是個流氓。他經常使性子，因為被任命為縣尉這種小官，他心裡非常不高興。
——以我的功勞，至少應該被任命為縣令才對。叫我來當縣尉，簡直是欺人太甚嘛！
他因此每天酗酒度日。
——對！這是拿我們開玩笑！誰稀罕這種職位呢！
他的義弟關羽和張飛也整天與他一塊兒喝酒。
一次，督郵來到安喜縣。督郵是巡迴視察地方行政的官員，將視察結果向朝廷報告，因此，每次督郵來到時，地方官都會以最殷切的態度接待，極盡獻媚之能事。所以，督郵對地方官的態度通常極端傲慢。
由於督郵來到，劉備依慣例要請求會面，以示禮貌。
「縣尉之輩的小官也想會見我！這個人以為自己是什麼東西！叫他回去照照鏡子吧！」
督郵如此告訴使者拒絕會面。
「放他媽的臭屁！」
劉備滿面怒氣地衝到督郵住所來。他連靴子都沒脫，就闖進屋裡，大聲吼道：「混賬督郵在哪裡？」
「你幹什麼？我是督郵，不得無禮！」督郵擺著架子道。
「哦，你就是督郵……」
劉備語未畢，便撲上前去一拳將之擊倒，繼而以拳腳猛打對方。
「你……你這是幹什麼？」
督郵剛一站起來，劉備就以倒剪二臂手法將之勒緊，同時喊道：「張飛，快拿繩子來！」
「知道啦！」
滿臉鬍鬚的張飛立刻拿著繩子過來。劉備接過繩子，迅即把督郵捆綁住。
「你不能亂來，我是督郵啊！」督郵滿面通紅地怒喝。
「閉嘴！正因為你是督郵，所以我才要綁你啊！我當然知道你是督郵，你少在那裡動來動去！」
接著，劉備拿來皮鞭，往督郵身上辟辟啪啪地抽打起來。
「哎喲……我的媽喲……」督郵痛徹心肺地大叫。
「哈！哈！哈！」
劉備大笑起來。他已豁了出去，但這般愉快的心情倒是許久未曾有過的。
「你以後還敢這麼跩嗎？你就是太跩了，所以才挨這皮肉之苦，知道嗎！」
劉備鞭打被捆綁的督郵達兩百下之多。挨打的人當然已到半死不活的地步，而下手的人也到了精疲力盡的程度。
「媽的！把老子搞得這麼累，我的手臂痛死了！」
這樣豁出去的結果，他當然再也不能擔任官職。劉備毫不戀棧縣尉這個職位。要是事前沒有這個決心，他也不會如此蠻幹的。
「噢……噢……」
被痛打的督郵，已經是奄奄一息了。
「這個東西送給你！」
劉備卸下就任時拿到的印綬。在古代中國，印綬是證明身份地位的東西，印有金、銀、銅製之別，綬（系印帶子）色有朱、綠、紫、青、黑、黃等不同顏色。縣尉帶的是銅印，綬色則為最下級的黃色。
劉備把自己的銅印黃綬掛在奄奄一息的督郵脖子上，說聲「再見」的同時再加上一記耳光，然後離去。
後來躍登舞台的英雄們正在幹這類事情時，皇都洛陽也正展開著政治鬥爭。
那是皇帝身邊人士——外戚與宦官之間的鬥爭。
洛陽政情日益散發出強烈的腐臭味。
因討伐張角而功不可沒的皇甫嵩，不但沒有得到酬報，俸祿反被削減千戶。那是因為宦官趙忠以「宅邸規模逾越規定、生活奢華」告發他的緣故。另一名宦官張讓則因向皇甫嵩索賄五千萬錢被拒。兩名宦官遂向朝廷報告：「皇甫嵩連戰無功，徒然浪費公款。」皇甫嵩因而受到嚴厲處分，連車騎將軍之印綬都被收回。
張角三兄弟的敗北並不意味黃巾之亂已被平定。這類民眾叛亂，絕對不會因為領導人物之死而落幕。而鎮壓叛亂的政府軍向皇帝浮報戰果則是常有之事，因為報告的戰果越大，當事者得到的酬報也會越大，所以他們是「何樂而不為」。
——黃巾軍已完全平定。
在朝廷得到這個報告之後，各地的造反情事依舊迭起不息。
張牛角、張燕、左校、劉石、雷公、浮雲、白雀、楊鳳、於毒、五鹿、李大目等人率領的造反團體相繼在各地崛起，其人數多者二三萬，少者也有六七千。
黃巾軍只是被驅散，造反並未平定。這個事實，前往鎮壓造反的將軍都知道，只有朝廷仍不知情。
靈帝當然更不會知道實情。他聽到的儘是漢軍獲得大勝利之捷報。
——既然如此，朕要好好享受囉！
他於是在西園建造了美輪美奐的萬金堂，此外又在南宮玉堂建立巨大銅像。皇帝開的賣官店也有了以五百萬錢特價出售「關內侯」之舉。關內侯只是虛名，不具任何實質。
黃巾殘黨以白波谷為根據地，不斷出兵至現在山西省太原附近。從政府軍的角度來看，這是盜匪。「白波谷」這個地名，後來也成了盜匪的代名詞。
後漢之基礎因而逐漸被蠶食。
黃巾之亂後的中平四年（公元187年）二月，民眾於滎陽之地蜂起。三月間，西北有名叫王國者，在韓遂、馬騰等諸將的擁立下豎立叛旗。五月時，更有泰山太守張舉公開宣言——
余乃天子，今起取代漢。
他招募的兵員達十餘萬之巨。
十月間，長沙有位名叫區星的人起而造反。到十二月時，更有匈奴的叛變。
這誠可謂國家的多難之秋。
這一年，三國英雄——魏、蜀、吳之主子們——各在做些什麼事呢？
曹操被任命為東郡太守，卻未赴任。無意就任新職的他，回到故鄉譙縣建立書齋，開始過著讀書的日子。他潛心研讀《孫子兵法》之類的書籍。
後來成為吳之主的孫策、孫權兄弟的父親孫堅，此時是長沙太守。他當然出兵鎮壓在長沙的造反，並且獲得成功，被封為侯，建立了後來孫氏軍閥的基礎。
成為蜀之主的劉備，於捆綁督郵加以痛毆後，已行逃逸，無人知其下落。他大概帶著關羽、張飛這兩個義弟，在附近一帶忙著推銷自己吧。自稱為天子的張舉，在豎起叛旗時，朝廷命令公孫瓚前往討伐。劉備曾與公孫瓚一起受業於盧植門下，他或許會因此情誼投效公孫瓚軍中吧？
秦始皇訂立郡縣制時，曾將天下分為三十六郡，置縣於郡之下。這個數目後來變得越來越多，到後漢末期時，郡以及與之同級的國之數目，已增加到一百零五之巨。
這許多郡國分別屬於十三個州。
除了中央直轄之司隸州外，共有豫州、冀州、兗州、徐州、青州、荊州、揚州、益州、涼州、并州、幽州、交州等。
郡之長官為太守，國之長官則為相，而州之長官為刺史。
州在郡之上，但，州刺史的地位並不比郡太守高。他們的俸祿同樣都是二千石。
郡太守有由其統治的土地，擁有行政權和某些程度的兵權，與之相較，州刺史則絲毫沒有這些權力。
州刺史的任務只在於巡迴視察州屬各郡之政治是否良好，據以報告朝廷。
實權只給予規模較小的「郡」長官，而不是給予規模大的「州」長官。之所以如此，乃在於提防全國出現十三個超強實力者割據各地。
大軍閥不在地方割據，於平時而言，是值得慶幸的一件事情。但，如後漢末期這般天下大亂，民眾於各地蜂起作亂時，朝廷期待具有鎮壓實力的大軍閥存在，毋寧說是自然的趨勢。
給向來毫無實權的州長官予行政權及兵權之事，經過檢討後，於中平五年（公元188年）付諸實施。
具備實權的州長官不再是「刺史」，而改稱「牧」。
三國故事中的英雄割據，可說是從此開始的。過去的弱小軍團，現在已成長為強大軍閥了。
同一年，政府為了強化中央軍事力量，設置了「西園八校尉」官職。也就是說，中央軍增設八個師團，即上軍、中軍、下軍、典軍、助軍左、助軍右、左、右八校尉。
靈帝任命自己最信賴的宦官蹇碩為「上軍校尉」，將其餘七校尉歸屬其下。並增設八個師團中的第一師團團長兼任八個師團全軍之司令官。
最高司令官應該是大將軍。現在連大將軍都被置於蹇碩之下。
如前所述，大將軍是何皇后之兄長何進，這是與皇帝最為親近的外戚。這樣的關係所獲得的皇帝信賴，尚不及宦官。
靈帝對宦官的信賴之深，由此可見。
事實上，其主要原因在於外戚本身不甚值得信任。在妹妹進入後宮之前，何進只是一介屠夫。靈帝當然不太信任這樣的人物。
何進對此極為不滿。
「你們這些被閹了的人渣算什麼東西！」何進以露骨的態度表示出對宦官的憎惡之情。像他這樣的人是沒有抑制情緒之涵養的。
喪失性能力這項重要機能的宦官，其他方面的機能好像特別敏銳。也就是說，他們的感受力非常靈敏。他們由何進的表情察知了他對他們的憎惡之情。
「你才是屠夫出身的不入流傢伙！」宦官們壓根兒瞧不起大將軍何進。
在對立關係如此激烈的狀態之下，大將軍現在竟屈居於上軍校尉身份的宦官之下！何進的憤怒之情更如熊熊烈火般蔓延開來。
被任命為八校尉中之典軍校尉的是曹操。對這一次的任命，他是欣然接受的。
「掌握軍隊才是最重要的事情！」在故鄉研讀兵書多時的他，最後領悟到了這一點。
後來成為曹操夙敵的袁紹，也於此時就任為中軍校尉。他也是新登場的八人幫之一。
中平六年，靈帝病篤的消息在民間悄悄流傳。
——聽說已無痊癒希望……
——這下子天下又要大亂！
人們交頭接耳傳遞此一消息。