七月二十五日，有漢民工匠絡繹來迎，悉皆歡呼歸禮，以彩幡、華蓋、香花前導。又有章宗二妃，曰徒單氏，曰夾谷氏，及漢公主母欽聖夫人袁氏，號泣相迎，顧謂師曰：昔日稔聞道德高風，恨不一見，不意此地有緣也。翌日，阿不罕山北鎮海來謁。師與之語曰：吾壽已高，以皇帝二詔丁寧，不免遠行數千里，方臨治下。沙漠中多不以耕耘為務，喜見此間秋稼已成。余欲於此過冬，以待鑾輿之回，何如？宣使曰：父師既有法旨，仲祿不敢可否，惟鎮海相公度之。公曰：近有敕諸處官員，如遇真人經過，無得稽其程，蓋欲速見之也。父師若須於此，則罪在鎮海矣，願親從行。凡師之所用，敢不備？師曰：因緣如此，當十日行。公曰：前有大山高峻，廣澤沮陷，非車行地，宜減車從，輕騎以進。用其言，留門弟子宋道安輩九人，選地為觀。人不召而自至，壯者效其力，匠者效其技，富者施其財。聖堂方丈，東廚西廡，左右雲房（無瓦，皆土木），不一月落成，榜曰棲霞觀。時稷黍在地，八月初霜降，居人促收麥故也。大風傍北山西來，黃沙蔽天，不相物色。師以詩自歎云：某也東西南北人，從來失道走風塵。不堪白髮垂垂老，又蹈黃沙遠遠巡。未死且令觀世界，殘生無分樂天真。四山五嶽多遊遍，八表飛騰後入神。
八日，攜門人虛靜先生趙九古輩十餘人，從以二車，蒙古驛騎二十餘，傍大山西行，宣使劉公、鎮海相公又百騎。李家奴，鎮海從者也，因曰：前此山下精截我腦後髮，我甚恐。鎮海亦云：乃滿國王亦曾在此為山精所惑，食以佳饌。師默而不答。西南約行三日，復東南過大山、經大峽，中秋日，抵金山東北，少駐復南行。其山高大，深谷長阪，車不可行。三太子出軍，始辟其路。乃命百騎挽繩縣轅以上。約行四程，連度五嶺，南出山前，臨河止泊。從官連幕為營，因水草便，以待鋪牛驛騎，數日乃行。有詩三絕云：八月涼風爽氣清，那堪日暮碧天晴？欲吟勝慨無才思，空對金山皓月明。其二云：金山南面大河流，河曲盤桓賞素秋。秋水暮天山月上，清吟獨嘯夜光球。其三云：金山雖大不孤高，四面長拖拽腳牢。橫截山天心腹樹，干雲蔽日競呼號。渡河而南，前經小山，石雜五色。其旁草木不生，首尾七十里。復有二紅山當路，又三十里，鹹鹵地中有一小沙井，因駐程挹水為食。傍有青草，多為養馬踐履。宣使與鎮海議曰：此地最難行處，相公如何則可？公曰：此地我知之久矣。同往諮師，公曰：前至白骨甸地，皆黑石，約行二百餘里，達沙陀北邊，頗有水草。更涉大沙陀百餘里，東西廣袤，不知其幾千里。及回紇城，方得水草。師曰：何謂白骨甸？公曰：古之戰場，凡疲兵至此，十無一還，死地也。
頃者，乃滿大勢亦敗。於是，遇天晴晝行，人馬往往困斃，唯暮起夜度，可過其半。明日晌午，得水草矣。少憩俟晡時即行，當度沙嶺百餘，若舟行巨浪然。又明日辰巳間，得達彼城矣。夜行良便，但恐天氣黯黑，魑魅魍魎為祟，我輩當塗血馬首以厭之。師乃笑曰：邪精妖鬼，逢正人遠避，書傳所載，其孰不知？道人家何憂此事？日暮，遂行，牛乏，皆道棄之，馭以六馬，自爾不復用牛矣。初在沙陀北，南望天際若銀霞，問之左右，皆未詳。師曰：多是陰山。翌日，過沙陀，遇樵者再問之，皆曰：然。於是，途中作詩云：高如雲氣白如沙，遠望那知是眼花？漸見山頭堆玉屑，遠觀日腳射銀霞。橫空一字長千里，照地連城及萬家。從古至今當不壞，吟詩寫向直南誇。八月二十七日，抵陰山後，回紇郊迎。至小城北，酋長設蒲萄酒及名果、大餅、渾蔥，裂波斯布人一尺，乃言曰：此陰山前三百里和州也。其地大熱，蒲萄至伙。翌日，沿川西行，歷二小城，皆有居人。時禾麥初熟，皆賴泉水澆灌，得有秋，少雨故也。西即鱉思馬大城，王官士庶僧道教數百，具威儀遠迎。僧皆赭衣，道士衣冠與中國特異。泊於城西蒲萄園之上閣，時回紇王部族勸蒲萄酒，供以異花雜果名香，且列侏儒伎樂，皆中州人。士庶日益敬，侍坐者有僧、道、儒，因問風俗。乃曰：此大唐時北庭端府，景龍二年，楊公何為大都護，有德政，諸夷心服，惠及後人，於今賴之。有龍興、西寺二石刻在，功德煥然可觀，寺有佛書一藏。唐之邊城，往往尚存。其東數百里，有府曰西涼。其西三百餘里，有縣曰輪台。師問曰：更幾程得至行在？皆曰：西南更行萬餘裡即是。
其夜風雨作，園外有大樹，復出一篇示眾云：夜宿陰山下，陰山夜寂寥。長空雲黯黯，大樹葉蕭蕭。萬里途程遠，三冬氣候韶。全身都放下，一任斷蓬飄。九月二日，西行。四日，宿輪台之東，迭屑頭目來迎。南望陰山，三峰突兀倚天。因述詩贈書生李伯祥，生相人。詩云：三峰並起插雲寒，四壁橫陳繞澗盤。雪嶺界天人不到，冰池耀日俗難觀（人云：向此冰池之間觀看，則魂識昏昧）。巖深可避刀兵害（其巖險固，逢亂世堅守，則得免其難），水眾能滋稼穡干（下有泉源，可以灌溉田禾，每歲秋成）。名鎮北方為第一，無人寫向圖畫看。又歷二城，重九日，至回紇昌八剌城。其王畏午兒與鎮海有舊，率眾部族及回紇僧皆遠迎。既入，齋於台上，洎其夫人勸蒲萄酒，且獻西瓜，其重及秤，甘瓜如枕許，其香味蓋中國未有也。園蔬同中區，有僧來侍坐，使譯者問：看何經典？僧云：剃度受戒，禮佛為師。蓋此以東昔屬唐，故西去無僧、道，回紇但禮西方耳。翌日，並陰山而西約十程。又度沙場，其沙細，遇風則流，狀如驚濤，乍聚乍散，寸草不萌，車陷馬滯，一晝夜方出，蓋白骨甸大沙分流也。南際陰山之麓，踰沙，又五日，宿陰山北。詰朝，南行，長阪七八十里，抵暮乃宿。天甚寒，且無水。
晨起，西南行約三十里，忽有大池，方圓幾二百里，雪峰環之，倒影池中，師名之曰天池。沿池正南下，左右峰巒峭拔，松樺陰森，高逾百尺，自巔及麓，何啻萬株！眾流入峽，奔騰洶湧，曲折灣環，可六七十里。二太子扈從西征，始鑿石理道，刊木為四十八橋，橋可並車。薄暮宿峽中，翌日方出，入東西大川，水草盈秀。天氣似春，稍有桑、棗。次及一程，九月二十七日，至阿里馬城，鋪速滿國王暨蒙古塔剌忽只領諸部人來迎，宿於西果園。土人呼果為阿里馬，蓋多果實，以是名其城。其地出帛，目曰禿魯麻，俗所謂種羊毛織成者。時得七束為御寒衣，其毛類中國。柳花鮮潔細軟，可為線為繩，為帛為綿。農者亦決渠灌田，土人惟以瓶取水，戴而歸。及見中原汲器，喜曰：桃花石諸事皆巧。桃花石，謂漢人也。師自金山至此，以詩紀其行云：金山東畔陰山西，千巖萬壑橫深溪。溪邊亂石當道臥，古今不許通輪蹄。前年軍興二太子，修道架橋徹溪水（三太子修金山，二太子修陰山）。今年吾道欲西行，車馬喧闐復經此。銀山鐵壁千萬重，爭頭競角誇清雄。日出下觀滄海近，月明上與天河通。參天松如筆管直，森森動有百餘尺。萬株相依郁蒼蒼，一鳥不鳴空寂寂。羊腸孟門壓太行，比斯太略猶尋常。雙車上下苦敦跌，百騎前後多驚惶。天池海在山頭上，百里鏡空含萬象。縣車束馬西下山，四十八橋低萬丈。河南海北山無窮，千變萬化規模同。未若茲山太奇絕，磊落峭拔如神功。我來時當八九月，半山已上皆為雪。山前草木暖如春，山後衣衾冷如鐵。連日所供勝前。
又西行四日，至答剌速沒輦（沒輦，河也），水勢深闊。抵西北流，從東來，截斷陰山，河南復是雪山。十月二日，乘舟以濟，南下至一大山，北有一小城。又西行，五日，宣使以師奉詔來，去行在漸近，先往馳奏，獨鎮海相公從師西行。七日，度西南一山，逢東夏使回，禮師於帳前，因問：來自何時？使者曰：自七月十二日辭朝，帝將兵追算端汗至印度。明日，遇大雪，至回紇小城，雪盈尺，日出即消。
十有六日，西南過板橋，渡河，晚至南山下，即大石林牙（大石，學士林牙小名），其國王遼後也。自金師破遼，大石林牙領眾數千走西北，移徙十餘年，方至此地。其風土、氣候與金山以北不同，平地頗多，以農桑為務。釀蒲萄為酒，果實與中國同，惟經夏秋無雨，皆疏河灌溉，百谷用成。東北西南，左右山川，延袤萬里，傳國幾百年。乃滿失國，依於大石，士馬復振，盜據其土。而算端西削其地，天兵至，乃滿尋滅，算端亦亡。又聞前路多阻。適壞一車，遂留之。
十有八日，沿山而西。七八日，山忽南去，一石城當途，石色盡赤，有駐軍古跡。西有大塚，若斗星相連。又渡石橋，並西南山行五程，至塞藍城，有小塔，回紇王來迎入館。