中元日，本觀醮，午後，傳符授戒，老幼露坐熱甚，悉苦之。須臾，有雲覆其上，狀如圓蓋，移時不散，眾皆喜躍讚歎。又觀井中水可給百眾，至是踰千人，執事者謀他汲，前後三日，井泉忽溢，用之不竭，是皆善緣天助之也。醮後題詩云：太上宏慈救萬靈，眾生薦福藉群經。三田保護精神氣，萬象欽崇日月星。自揣肉身潛有漏，難逃科教入無形。且遵北斗齋儀法（南斗、北斗皆諭齋醮），漸陟南宮火煉庭。八月初，應宣德州元帥移剌公請，遂居朝元觀。中秋夜，有賀聖朝二曲。其一云：斷雲歸岫，長空凝翠，寶鑒初圓。大光明、宏照亙流沙，外直過西天。人間是處，夢魂沈醉，歌舞華筵。道家門、別是一船清，暗開悟心田。其二云：洞天深處，良朋高會，逸興無邊。上丹霄、飛至廣寒宮，悄擲下金錢。靈虛晃耀，睡魔奔送，玉兔嬋娟。坐忘機、觀透本來真，任法界周旋。是後天氣清肅，靜夜安閒。復作二絕云：長河耿耿夜深深，寂寞寒窗萬慮沈。天下是非俱不到，安閒一片道人心。其二云：清夜沉沉月向高，山河大地絕纖毫。惟余道德渾淪性，上下三天一萬遭。朝元觀據州之干隅，功德主元帥移剌公因師欲北行，創構堂殿，奉安尊像，前後雲房洞室，皆一新之。十月間，方繪祖師堂壁，畫史以其寒，將止之。師不許，曰：鄒律尚且回春，況聖賢陰有所扶持邪？是月，果天氣溫和如春，絕無風沙，由是畫史得畢其功。有詩云：季春邊朔苦寒同，走石追沙振大風。旅雁翅垂南去急，行人心倦北征窮。我來十月霜猶薄，人訝千山水尚通。不是小春和氣暖，天教成就畫堂功。尋阿里鮮至自斡辰大王帳下，使來請師。繼而宣撫王公巨川亦至，曰：承大王鈞旨：如師西行，請過我。師首肯之。是月，北遊望山，曷剌進表回，有詔曰：成吉思皇帝敕真人丘師。又曰：惟師道踰三子，德重多端。其終曰：雲軒既發於蓬萊，鶴馭可游於天竺。達磨東邁，元印法以傳心；老氏西行，或化胡而成道。顧川途之雖闊，瞻幾杖以非遙。爰答來章，可明朕意。秋暑，師比平安好。指不多及，其見重如此。又敕劉仲祿云：無使真人饑且勞，可扶持緩緩來。師與宣使議曰：前去已寒，沙路綿遠，道眾所須未備，可往龍陽，乘春起發。宣使從之。
十八日，南往龍陽，道友送別，多泣下。師以詩示眾云：生前暫別猶然可，死後長離更不堪。天下是非心不定，輪迴生死苦難甘。翌日，到龍陽觀過冬。十一月十有四日，赴龍巖寺齋，以詩題殿西廡云：杖藜欲訪山中客，空水沉沉澹無色。夜來飛雪滿巖阿，今日山光映天白。天高日下松風清，神遊八極騰虛明。欲寫山家本來面，道人活計無能名。十二月，以詩寄燕京道友云：此行真不易，此別話應長。北蹈野狐嶺，西窮天馬鄉。陰山無海市，白草有沙場。自歎非元聖，何如歷大荒？又云：京都若有餞行詩，早寄龍陽出塞時。昔有上床鞋履別，今無發軫夢魂思。復寄燕京道友云：十年兵火萬民愁，千萬中無一二留。去歲興逢慈詔下，今春須合冒寒游。不辭嶺北三千里（皇帝舊兀裡多），仍念山東二百州。窮急漏處殘喘在，早教身命得消憂。辛巳之上元，醮於宣德州上元觀，以頌示眾云：生下一團腥臭物，種成三界是非魔。連枝帶葉無窮勞，跨古騰今不奈何。以二月八日啟行，時天氣晴霽，道友餞行於西郊，遮馬首以泣曰：父師去萬里外，何時復獲瞻禮？師曰：但若輩道心堅固，會有日矣。眾復泣請：果何時邪？師曰：行止非人所能為也，兼遠涉異域，其道合與不合，未可必也。眾曰：師豈不知？願預告弟子等。度不獲已，乃重言曰：三載歸，三載歸。
十日，宿翠帡口。明日，北度野狐嶺，登高南望，俯視太行諸山，晴嵐可愛，北顧但寒沙衰草，中原之風，自此隔絕矣。道人之心，無適不可。宋德芳輩指戰場白骨曰：我歸，當薦以金菉，此亦余北行因緣之一端耳。北過撫州，十五日，東北過蓋裡泊，盡丘垤鹹鹵地，始見人煙二十餘家。南有鹽池，迤邐東北去，自此無河，多鑿沙井以汲。南北數千里，亦無大山，馬行五日，出明昌界，以詩紀實云：坡陀折迭路彎環，到處鹽場死水灣。盡日不逢人過往，經年時有馬回轘。地無木植惟荒草，天產丘陵沒大山。五穀不成資奶酪，皮裘氈帳亦開顏。又行六七日，忽入大沙陀，其磧有矮榆，大者合抱。東北行千里外，無沙處絕無樹木。
三月朔，出沙陀，至魚兒泊，始有人煙聚落，多以耕釣為業。時已清明，春色渺然，凝冰未泮。有詩云：北陸祁寒自古稱，沙陀三月尚凝冰。更尋若士為黃鵠，要識修鯤化大鵬。蘇武北遷愁欲死，李陵南望去無憑。我今返學盧敖志，六合窮觀最上乘。三月五日，起之東北，四旁遠有人煙，皆黑車白帳，隨水草放牧。盡原隰之地，無復寸木，四望惟黃雲白草。行不改途，又二十餘日，方見一沙河，西北流入陸局河。水濡馬腹，傍多叢柳。渡河北行三日，入小沙陀。四月朔，至斡辰大王帳下，冰始袢，草微萌矣。時有婚嫁之會，五百里內，首領皆載馬湩助之，皂車氈帳，成列數千。七日，見大王，問以延生事。師謂須齋戒而後可聞，約以望日授受。至日，雪大作，遂已。大王復曰：上遣使萬里，請師問道，我曷敢先焉？且諭阿里鮮，見畢東還，須奉師過此。
十七日，大王以牛馬百數、車十乘送行。馬首西北，二十二日，抵陸局河，積水成海，周數百里，風浪漂出大魚，蒙古人各得數尾。並河南岸西行，時有野韭得食。五月朔亭午，日有食之，既，眾星乃見，須臾復明，時在河南岸（蝕自西南，生自東北）。其地朝涼而暮熱，草多黃花。水流東北，兩岸多高柳，蒙古人取之，以造廬帳。行十有六日，河勢繞西北山去，不得窮其源，西南泊驛路，蒙古人喜曰：前年已聞父師來，因獻黍米石有五斗，師以斗棗酬之。渠喜曰：未嘗見此物；因舞謝而去。
又行十日，夏至，量日影三尺六七寸，漸見大山峭拔，從此以西，漸有山阜，人煙頗眾，亦皆以黑車白帳為家。其俗牧且獵，衣以韋毳，食以肉酪。男子結髮垂兩耳，婦人冠以樺皮，高二尺許，往往以皂褐籠之，富者以紅綃，其末如鵝鴨，名曰故故，大忌人觸，出入廬帳須低回。俗無文籍，或約之以言，或刻木為契，遇食同享，難則爭赴，有命則不辭，有言則不易，有上古之遺風焉。以詩敘其實云：極目山川無盡頭，風煙不斷水長流。如何造物開天地？到此令人放馬牛。飲血茹毛同上古，峨冠結髮異中州。聖賢不得垂文化，歷代縱橫只自由。又四程，西北渡河，乃平野，其旁山川皆秀麗，水草且豐美。東西有故城，基址若新，街衢巷陌卡辨，製作類中州。歲月無碑刻可考，或雲契丹所建，既而地中得古瓦，上有契丹字，蓋遼亡士馬不降者西行所建城邑也。又言：西南至尋思干城萬里外，回紇國最佳處，契丹都焉，歷七帝。
六月十三日，至長松嶺後宿，松栝森森，干雲蔽日，多生山陰澗道間，山陽極少。十四日，過山，度淺河，天極寒，壯者不可當。是夕，宿平地。十五日，曉起，環帳皆薄冰，霜已三降，河水有澌，冷如嚴冬。土人云：常年五六月有雪，今歲幸晴暖。師易其名曰大寒嶺；凡遇雨多雹，山路盤曲。西北且百餘里，既而復西北，始見平地，有石河長五十餘里，岸深十餘丈，其水清泠可愛，聲如鳴玉。峭壁之間，有大蔥高三四尺，澗上有松皆十餘丈。西山連延，上有喬松郁然。山行五六日，峰迴路轉，林巒秀茂，下有溪水注焉。平地皆松樺雜木，若有人煙狀。尋登高嶺，勢若長虹，壁立千仞，俯視海子，淵深恐人。
二十八日，泊窩裡朵之東，宣撫往奏稟皇后，奉旨請師渡河。其水東北流，瀰漫沒軸，絕流以濟。入營，駐車南岸，車帳千百，日以醍醐湩酪為供。漢、夏公主皆送寒具等食，黍米斗白金十兩，滿五十兩可易面八十斤，蓋面出陰山之後二千餘里，西域賈胡以橐駝負至也。中伏賬房無蠅。窩裡朵，漢語行宮也，其車輿亭帳，望之儼然，古之大單于未有若此之盛也。七月九日，同宣使西南行五六日，屢見山上有雪，山下往往有墳墓，及升高陵，又有祀神之跡。又三二日，歷一山，高峰如削，松杉郁茂，而有海子，南出大峽，則一水西流，雜木叢映於水之陽，韭茂如芳草，夾道連數十里。北有故城曷剌肖，西南過沙場二十里許，水草極少，始見回紇決渠灌麥。又五六日，踰嶺而南，至蒙古營，宿拂廬。旦行，迤邐南山，望之有雪，因以詩紀其行：當時悉達悟空行，發軫初來燕子城（撫州是也）。北至大河三月數（即陸局河也，四月盡到，約二千餘里），西臨積雪半年程（即此地也，山常有雪，東至陸局河約五千里，七月盡到）。不能隱地回風坐（道法有回風隱地、攀斗藏天之術），卻使彌天逐日行。行到山窮水盡處，斜陽依舊向西傾。郵人告曰：此雪山北，是田鎮海八剌喝孫也。八剌喝孫，漢語為城。中有倉廩，故又呼曰倉頭。