這一年春天，百花盛開，南方的候鳥開始飛回北方，後羿和嫦娥在宮裡待著有些厭倦了，便想出去走走。他們帶著龐大的團隊，浩浩蕩蕩動身去南方列國巡視。周游列國總是讓人眼界大開，這次去南方諸國，隨行人員中新增添了末嬉和她的兒女。嫦娥早就許諾要帶她一起出門游走，現在，這個許諾終於兌現了。
這一路巡視大飽眼福。周游的列國有女人國和小人國，有白民國和黑齒國，還有大人國和裸身國。一路勞累疲倦後，最先到達的是女人國。這女人國嫦娥和末嬉早就聽說過，一路上都在議論，等踏上了女人國的領土，才發現與她們原來設想的完全不一樣。本以為這個所謂的女人國，也就和她們當年的那個部落差不多，只見女人不見男人。誰知道親眼見了，才明白這個女人國，是說那裡的女人從來就不會生男孩，同樣是十月懷胎，可生下的孩子是清一色的女嬰。女人國的男人全是外來的，因為男人太稀罕了，這裡的男人個個都像老爺。離女人國不遠的是小人國，這小人國裡清一色的侏儒，男男女女都要比正常人矮上一大截，末嬉的小女兒小娃今年才六歲，可是小人國最高的男人，也就是他們的首領，個頭也不過才與她一般高。滿地跑的小孩通常只有一尺高，要不是末嬉硬攔著，小嬌和小娃一定要帶一個回家玩玩。至於那白民國和黑齒國，反正是見怪不怪了，白民國一個個跟生了白化病似的，頭發是白的，眉毛胡子也都是白的。而黑齒國正好相反，渾身上下都是黑的，就連牙齒也是漆黑，嘴唇仿佛點了朱砂，眉毛和頭發都在黑裡透著一點紅。
相比這幾個國家，到大人國和裸身國都不太容易，前有極高的山攔住了去路，後要沿一條長得不見盡頭的大河漂流。雖然有人領路，可以騎馬坐轎乘船，吃苦受累卻是免不了。到了大人國，因為有小人國的經驗，嫦娥讓末嬉做好心理准備，說這裡敢稱作大人國，見到的人一定又高又大，沒想到真到了實地，才發現自己又一次判斷錯誤。大人國的人確實要比常人高出一二尺來，可是這並不是實際的高度，而是因為他們腳底下都有一團雲托著。大人國的人個個都是騰雲駕霧的好手，他們的腳底從來就不接觸地面。走路的時候，雲隨著人轉動，人站住了，那雲也就停止不動了。最讓人吃驚的，倒不是這腳底下會跟著人移動的一團雲，根據向導介紹，這雲團對於不同的人有著不同的顏色，善惡分明，一個人如果光明正大，腳下的雲就是五彩的；倘若滿肚子壞主意，腳底下就是一團黑雲。為了這個緣故，嫦娥看到許多衣冠楚楚的富人，腳下的那團雲都用紅綾遮著，向導解釋說這都是為富不仁，做了壞事。在大人國，做壞事的人必須盡快做好事，只有做了好事，他們腳底下的雲團才會再次變成五彩的。
離開大人國去裸身國，要坐好多天的船，順流而下，終於見到一個望不到盡頭的大湖泊，這裸身國就在湖中間的一個孤島上。在船上待久了，大家都覺得很無聊，好不容易從船上下來，心情立刻好了許多。然而就在這時候，突然有幾個赤身裸體的人迎面跑過來，有男有女，一邊匆匆地跑，一邊對他們做著古怪的手勢。嫦娥和末嬉看了，都忍不住要笑出聲，而跑過來的那幾個人，除了做手勢之外，還在嘰裡咕嘟地說著什麼。向導連忙向那些跑過來的人介紹後羿，那些赤身裸體的人顯然沒有聽說過後羿的大名，根本就不買他的賬，一邊搖手一邊嘀咕，質問後羿他們為什麼要穿著衣服，是不是身上藏著什麼見不得人的東西。一位長得極誘人的美女對向導說，入鄉就要隨俗，既然是來到了裸身國，他們就應該把衣服脫了，要不然，立刻上船回去。向導沒辦法，只能和大家商量，說按照此地的規矩，是視穿衣服的人為邪惡，如果他們真要去島上參觀，去見識島上的風情，那就得跟裸身國的人一樣，一定要把衣服脫了。後羿聽了，二話沒說，帶頭脫去了衣服。他這麼一脫，嫦娥也跟著脫了，脫完了，她讓末嬉也脫，末嬉有些忸怩，因為這事實在有些過分。
嫦娥說：“不就是脫衣服嗎？有什麼大不了的。”
末嬉最終還是沒肯脫衣服。她不肯，與她一起的逢蒙和小嬌小娃姐妹，比末嬉更害羞，也不肯脫衣服。其他的隨從包括向導，都不肯脫衣服，結果遵照當地規矩，都乖乖地回到船上去。剩下後羿與嫦娥由那位美女陪著，赤條條地去轉了一大圈。島上的景色果然無限風光，果然沒有一個人是穿著衣服的。他們一路參觀游覽，一路問美女為什麼這裡的人都不穿衣服。
美女說：“這個事，真還有些說不清楚。你們覺得我們不穿衣服奇怪，我們呢，也覺得你們穿著衣服奇怪。”
嫦娥想不明白地問：“穿衣服有什麼不好呢？”
美女也想不明白地問：“不穿衣服，又有什麼不好呢？
直到最後，美女說了一通道理，嫦娥才算有點明白裸身國人的真實想法。原來他們都一致認為，大家只有赤條條地相對，才能把自己最真實的一面展現給對方。在他們的腦子裡，遮遮掩掩才是最可怕的，只有丑陋的東西才需要遮擋。本來男人的東西都是一樣的，女人的玩意也差不多，既然是一樣和差不多，為什麼非要把它們給隱藏起來呢。在這個島上，有著很多天然的溫泉，到處都是泡在池子裡洗浴的人，嫦娥突然明白這島上的人所以要赤身裸體，除了美女說的這些道理之外，很重要的一個原因，恐怕也是為了便於隨時隨地泡溫泉。那位帶路的美女領他們去了一個山窪，在那個大山窪裡，男男女女全泡在熱水裡，據說這裡的泉水是最好的。
在帶路美女的邀請下，嫦娥與後羿也跳到水池子裡去泡了一會。那水先略有點燙，很快就適應了。顯而易見，裸身國的大多數人都相互認識，他們若無其事地招呼著，坦誠相待，只對嫦娥和後羿這兩個陌生人有點興趣。熟視通常無睹，只有看到了陌生人，才會忍不住要多看幾眼。嫦娥和後羿盡情享受溫泉浴的時候，突然發現周圍有很多眼睛，都對著他們看。這時候，與後羿的坦然不同，嫦娥突然開始感到羞愧了，因為她看見不遠處的幾個男人，竟然處在了勃起狀態，並且有意無意地對她打招呼，這讓她感到很別扭很不舒服。美女看出了嫦娥的不自在，解釋說在裸身國，男人對一個女人豎起自己的東西，並不是無禮的舉動，而通常是一種特殊的問候方式，如果女人不願意，不理睬就行了；如果對它有興趣，只要托起自己的乳房掂上幾下，便表示她樂意接受這種問候。在裸身國的人看來，身體的各個部分，都是父母給的，唯有這乳房，它是自己長出來的，因此要表達本人的意思和想法，要想自己做主，讓乳房來做代言是最恰當的。
離開裸身國，便踏上了回程，仍然是要在水上漂泊好多天。這次因為是逆流而上，船速更慢，路途顯得比來時更遙遠。嫦娥與末嬉閒著無聊，開始沒完沒了地嘮起了家常。她們之間的話，總也說不完，嫦娥把裸身國見到的種種稀奇古怪，都說給末嬉聽。聽到裸身國的女人用乳房來做代言，末嬉忍不住大笑起來，仿佛嫦娥所說的那些事，就在她的眼前發生。結果嫦娥也受她影響，也跟著一起笑，兩人笑成一團。末嬉的兩個女兒小嬌和小娃正在船頭玩，看見她們笑成這樣，跑過來問為什麼要笑。
嫦娥說：“我們笑，是因為我們覺得好玩。”
小嬌已經十一歲了，老氣橫秋地說：“好吧，那就告訴我們，是怎麼樣的好玩？”
小娃說：“對，我們要知道怎麼好玩。”
“好玩是不能隨便告訴小孩的，”嫦娥一本正經地說，“有些事，到你們大了，自然就會知道。”
嫦娥對末嬉能有三個孩子十分羨慕，她一直希望自己也能生個孩子，可是不明白為什麼自己從來就不會懷孕。她曾偷偷地向末嬉請教過，跟她一起認真地進行探討。末嬉沒辦法回答這問題，因為在她看來，不生孩子和生孩子，同樣是既簡單又復雜。有了男人，女人就有了孩子，這是天經地義。春天到了，小草會從泥土裡長出來，男人在女人的身上播下種子，隔了一段日子，嬰兒便會呱呱落地。末嬉的話說了半天就跟沒說一樣，不過，嫦娥似乎已意識到，問題很可能是出在自己身上，因為早在她還是吳剛的女人時，令人生厭的二氏就不止一次當著吳剛的面，抱怨嫦娥不會像老母豬一樣下崽子。
船上的日子十分枯燥，嫦娥和末嬉聊著聊著，便聊起了各自的男女關系史。這通常是親密談話的終極結果，男人和女人，女人和男人，男人和男人，女人和女人，最後免不了都會談到性。嫦娥向末嬉坦白了和造父的那次遭遇戰，談起了自己如何負隅頑抗，最後又如何乖乖地躺到了工作台上。造父那張碩大無比的工作台，給嫦娥留下深刻記憶，以至於說到這件事的時候，好像是又一次身臨其境，重新回到了現場。好在此時，末嬉已沒有什麼醋意，她十分平靜地聽著，然後用十分平淡的語氣，講述了因為這件事引起的嚴重後果。她向嫦娥講述自己的表演，講述自己如何在這張工作台上扮演她的角色。說故事和聽故事的人，此刻的心情都是出奇平靜，仿佛是在說一個與她們毫不相干的往事。造父已經死了，該結束的都結束了，現在再次提到這個已不存在的老男人，嫦娥和末嬉都覺得有一種說不出的可笑。
末嬉做了一個假設，假設她們當年並沒有分開，假設她們是被造父一起帶回了家，一起成了他的小老婆，真要是那樣，結果又會是怎麼樣。
嫦娥笑著說：“我們會打得不可開交。”
末嬉也笑了，說：“是的，會打得死去活來。”
“為了一個男人。”
“死去活來。”
她們的想法不謀而合，驚人的一致，這是一個誰都可以預料到的結果。不過很快，嫦娥就又做出了另一個結論，她很認真地對末嬉說：
“也許，我們早就是好姐妹了。為什麼不會呢？我們總會打得厭倦的，你說呢？”
在這些日子裡，嫦娥與末嬉變得更加親密。嫦娥干脆冷落了後羿，把他趕到了隔壁船艙獨自一個人休息，把末嬉叫到了自己的房間裡一起睡，以便於她們可以整晚地在一起說話。話越說越多，越說越深，越說越盡興，越說越暴露。太陽升起了，落下了，又升起，又落下，她們之間已是無話不說。說到最後，末嬉便迫不及待地把本該屬於自己最秘密的隱私，毫無保留地貢獻了出來。末嬉告訴嫦娥，在造父死的第一個月裡，他的第二個兒子邇臣和第三個兒子適夷，就向她發起猛烈的進攻。在有戎國，一個有地位的男人死了，他的女人照例可以由他的長子來繼承。偏偏造父的長子逄芽，對末嬉並不感興趣，於是不安份的邇臣和適夷便趁虛而入。他們經過幾次簡單的挫折之後，在一個漆黑的夜晚，翻窗戶強行進入了她的房間，兄弟兩個協同作戰，一人按住手，一人按住腳，不費吹灰之力地就把她給解決了。
末嬉的遭遇讓嫦娥想到了吳剛的兩個兒子，想到了吳能和吳用兩個活寶。這兄弟倆運氣也太差了，他們像饞嘴的貓一樣，圍著嫦娥轉了許多年，卻是一次貨真價實的便宜都沒有占到過。就像她們談論別的事情一樣，末嬉講述自己這個故事的時候，仍然十分平靜。很顯然，她並沒把這事看得很嚴重，誰也不會太在意這件事的發生。末嬉最想告訴嫦娥的，是邇臣和適夷只會聯手打天下，共患難時是一對好兄弟，共同分享勝利果實的時候，便形同水火。接下來，為了如何共享末嬉，他們鬧得很不愉快，甚至你死我活大打出手。兄弟倆都是嫉妒心極重的人，都不能容忍對方獨占末嬉。鬧到最後，還是末嬉想出了一個兩全的解決辦法，她在門口系了兩根長長的細繩子，說好兄弟倆無論誰來過，就自覺地在繩子上打上一個死結，這樣一來，根據繩子上的死結數量，就可以把賬算得非常清楚，誰也不吃虧，誰也不占便宜。他們果然就不再鬧了，都覺得這辦法公平而且合乎情理。
在回去的路上，後羿准備順道巡視一下樂正國。到了樂正國，離有戎國就已經不遠了，這次漫長的行程也就快結束了。這樂正國原來的首領叫夔，在與後羿的一次交戰中，夔失敗了，因為不肯向後羿投降而引頸自亡。後羿覺得這夔應該算是一條好漢，難免英雄惜英雄，便把樂正國的首領位置，傳給夔的兒子伯封。伯封繼位時還是個孩子，一轉眼好幾年過去，伯封也差不多該是成人了。
去樂正國巡視的前一天，經過連日枯燥的航行，後羿也有些悶得難受，百無聊賴，便跑到嫦娥這來了，表示今天晚上要睡在她這裡。陛下表示要睡過來，自然意味著末嬉應該趕快離開。她於是連忙告辭，嫦娥笑著不讓她走，說你這麼急著走干什麼，大不了我們三個睡在一起，這有什麼大不了，對了，干脆就擠在一起睡算了。她這麼說，最初只是想開個玩笑，因為嫦娥相信，即使是睡在一起，也不會發生什麼事。她不止一次地向末嬉透露，後羿只對她一個人感興趣。說老實話，嫦娥的內心深處確確實實就是這麼想的。不僅是她這麼想，末嬉對嫦娥的話也深信不疑，她畢竟做過多年的貼身女僕，知道後羿對其他的女人從來就是沒有任何欲望。後羿的這把鑰匙，只知道去打開嫦娥這一把鎖。後宮的美女成群，後羿對她們從來都是視而不見，他只迷戀嫦娥一個人的身體。在裸身國，後羿面對那麼多赤身裸體的女人，仍然能夠無動於衷，沒有任何反應，這顯然也是一個最好的證明。
在一開始，誰都沒有把嫦娥的話太當真，誰都知道這是個玩笑。嫦娥也不過是隨口說說而已。然而有時候，一個並不起眼的玩笑，它的走向會變化莫測，它的結果難以預料。一方面，末嬉堅持要走，另一方面，嫦娥堅持不讓她走，到最後大家相持不下，都不說話了，一起回過頭來看後羿，想看看他是什麼態度。看著嫦娥執意要讓末嬉留下，後羿並沒有表示出什麼異議。他從來不是個話多的男人，對這件事情也不例外，他當時做出的唯一反應，竟然是懶得表態。末嬉是留下還是不留下，他根本無所謂。後羿表現出來的是一種冷漠，他眼睛裡壓根就沒有末嬉這個人。對於後羿來說，末嬉似乎並不存在，他的眼裡只知道有嫦娥。這無疑讓末嬉感到很窘，也讓嫦娥感到有些對不住末嬉，因為是她讓末嬉陷入到了窘境之中。事到如今，嫦娥不願意因為這件事，沖淡了這一路的愉快心情。在末嬉即將要走出船艙的時候，她又一次有些沖動地把她拉了回來。嫦娥決定繼續玩火，把這個不大不小的玩笑，硬著頭皮開下去。誰也說不清楚為什麼會這樣，嫦娥就跟中了邪一樣。玩笑開著開著，有些離譜，有些失控，如果說在一開始，只是開玩笑想讓末嬉留下，現在嫦娥純粹是出於賭氣，才非要把她留下來。
嫦娥說：“好吧，今天我們兩個人一起陪陛下，怎麼樣？”
末嬉的臉紅了，一口拒絕：“不，你別瞎說。”
“為什麼不，既然我們是最好的姐妹，又有什麼不可以？”嫦娥有些莫名其妙的興奮，言不由衷地說著，“只要我們願意，只要陛下願意，天底下就沒有什麼不可以的。”