「不要隨便吃他們的東西！再見！」他們倆一齊說。
不！我不能上外國城去住！貓人並不是不可造就的，看他們多麼老實：被兵們當作鼓打，還是笑嘻嘻的；天一黑便去睡覺，連半點聲音也沒有。這樣的人民還不好管理？假如有好的領袖，他們必定是最和平，最守法的公民。
我睡不著了。心中起了許多許多色彩鮮明的圖畫：貓城改建了，成了一座花園似的城市，音樂，雕刻，讀書聲，花，鳥，秩序，清潔，美麗……
大蠍把迷葉全運進去，並沒說聲「謝謝」。
我的住處，他管不著；在他家裡住是不行的，不行，一千多個理由不行。最後他說：「和我們一塊住，有失你的身份呀！你是外國人，為何不住在外國城去？」他把那兩個光國人不肯明說的話說出來了——不要臉的爽直！
我並沒動氣，還和他細細的說明我要住在貓城的原因。我甚至於暗示出，假如他的家裡不方便，我只希望看看他的家中是什麼樣子，然後我自己會另找住處去。看看也不行。這個拒絕是預料得到的。在迷林裡幾個月的工夫，他到底住在哪裡？我始終沒探問出來；現在迷葉都藏在家裡，被我知道了豈不是危險的事。我告訴大蠍，我要是有意搶劫他的迷葉，昨天晚上就已下手了，何必等他藏好我再多費事。他搖頭：他家中有婦女，不便招待男客，這是個極有力的理由。但是，看一看並不能把婦女看掉一塊肉呀——噢，我是有點糊塗，那不是大蠍的意思。
牆頭上露出個老貓頭來，一腦袋白毛，豬嘴抽抽著好像個風乾的小木瓜。老貓喊起來：「我們不要外國人！不要外國人！不要，不要！」這一定是大蠍的爸爸。
我還是沒動氣，我倒佩服這個干木瓜嘴的老貓，他居然不但不怕，而且敢看不起外國人。這個看不起人也許出於無知，但是據我看，他總比大蠍多些人味。
一個青年的貓人把我叫到一旁，大蠍乘機會爬上牆去。
青年貓人，這是我最希望見一見的。這個青年是大蠍的兒子。我更歡喜了，我見著了三輩。木瓜嘴的老貓與大蠍，雖然還活著，也許有很大的勢力，究竟是過去的人物了；診斷貓國病症的有無起色，青年是脈門。
「你是由遠處來的？」小蠍——其實他另有名字，我這麼叫他，為是省事——問我。
「很遠很遠！告訴我，那個老年人是不是你的祖父？」我問。
「是。祖父以為一切禍患都是外國人帶來的，所以最恨外國人。」
「他也吃迷葉？」
「吃。因為迷葉是自外國傳來的，所以他覺得吃迷葉是給外國人丟臉，不算他自己的錯處。」
四圍的人多了，全瞪著圓眼，張著嘴，看怪物似的看著我。
「我們不能找著清靜地方談一談？」
「我們走到哪裡，他們跟到哪裡；就在這裡談吧。他們並不要聽我們說什麼，只要看看你怎麼張嘴，怎麼眨眼就夠了。」我很喜愛小蠍的爽直。
「好吧。」我也不便一定非找清靜地方不可了。「你的父親呢？」
「父親是個新人物，至少是二十年前的新人物。二十年前他反對吃迷葉，現在他承襲了祖父的迷林。二十年前他提倡女權，現在他不許你進去，因為家中有婦女。祖父常說，將來我也是那樣：少年的脾氣喜新好奇，一到中年便回頭看祖宗的遺法了。祖父一點外國事不懂，所以拿我們祖先遺傳下來的規法當作處世的標準。父親知道一些外國事，在他年青的時候，他要處處倣傚外國人，現在他拿那些知識作為維持自己利益的工具。該用新方法的地方他使用新方法，不似祖父那樣固執；但是這不過是處世方法上的運用，不是處世的宗旨的變動，在宗旨上父親與祖父是完全相同的。」
我的眼閉上了；由這一片話的光亮裡我看見一個社會變動的圖畫的輪廓。這輪廓的四外，也許是一片明霞，但是輪廓的形成線以內確是越來越黑。這團黑氣是否再能與那段明霞聯合成一片，由陰翳而光明，全看小蠍身上有沒有一點有力的光色。我這樣想，雖然我並不知道小蠍是何等的人物。「你也吃迷葉？」我突然的問出來，好似我是抓住迷葉，拿它作一切病患的根源了，我並回答不出為什麼這樣想的理由。「我也吃。」小蠍回答。
我心眼中的那張圖畫完全黑了，連半點光明也沒有了。「為什麼？」我太不客氣了——「請原諒我的這樣爽直！」「不吃它，我無法抵抗一切！」
「吃它便能敷衍一切？」
小蠍老大半天沒言語。
「敷衍，是的！我到過外國，我明白一點世界大勢。但是在不想解決任何的問題的民眾中，敷衍；不敷衍怎能活著呢？」小蠍似笑非笑的說。
「個人的努力？」
「沒用！這樣多糊塗，老實，愚笨，可憐，貧苦，隨遇而安，快活的民眾；這麼多只拿棍子，只搶迷葉與婦女的兵；這麼多聰明，自私，近視，無恥，為自己有計劃，對社會不關心的政客；個人的努力？自己的腦袋到底比別人的更值得關切一些！」
「多數的青年都這麼思想嗎？」我問。
「什麼？青年？我們貓國裡就沒有青年！我們這裡只有年紀的分別，設若年紀小些的就算青年，由這樣青年變成的老人自然是老——」他大概是罵人呢，我記不得那原來的字了。「我們這裡年紀小的人，有的腦子比我祖父的還要古老；有的比我父親的心眼還要狹窄；有的——」
「環境不好也是不可忽略的事實，」我插嘴說：「我們不要太苛了。」
「環境不好是有惡影響的，可是從另一方面說，環境不好也正是使人們能醒悟的；青年總應當有些血性；可是我們的青年生下來便是半死的。他們不見著一點小便宜，還好；只要看見一個小錢的好處，他們的心便不跳了。平日他們看一切不合適；一看刻便宜，個人的利益，他們對什麼也覺得順眼了。」
「你太悲觀了，原諒我這麼說，你是個心裡清楚而缺乏勇氣的悲觀者。你只將不屑於努力的理由作為判斷別人的根據，因此你看一切是黑色的，是無望的；事實上或者未必如此。也許你換一個眼光去看，這個社會並不那麼黑暗的可怕？」「也許；我把這個觀察的工作留給你。你是遠方來的人，或者看得比我更清楚更到家一些。」小蠍微微的笑了笑。
我們四圍的人似乎已把我怎樣張嘴，怎樣眨眼看夠了——看明白了沒有還很可疑——他們開始看我那條破褲子了。我還有許多許多問題要問小蠍，但是我的四圍已經幾乎沒有一點空氣了，我求小蠍給我找個住處。他也勸我到外國城去住，不過他的話說得非常有哲學味：「我不希望你真作那份觀察的工作，因為我怕你的那點熱心與期望全被澆滅了。不過，你一定主張在這裡住，我確能給你找個地方。這個地方沒有別的好處，他們不吃迷葉。」
「有地方住便不用說別的了，就請費心吧！」我算是打定了主意，決不到外國城去住。
我的房東是作過公使的。公使已死去好幾年，公使太太除了上過外國之外，還有個特點——「我們不吃迷葉」，這句話她一天至少要說百十多次。不管房東是誰吧，我算達到爬牆的目的了。我好像小貓初次練習上房那麼驕傲，到底我可以看看這四方房子裡是怎樣的佈置了。
爬到半截，我心中有點打鼓了。我要說牆是搖動，算我說慌；隨著手腳所觸一勁兒落土，決一點不假。我心裡說：這酥餑餑式的牆也許另有種作用。爬到牆頭，要不是我眼暈，那必定是牆搖動呢。
房子原來沒頂。下雨怎辦呢？想不出，因而更願意在這裡住一往了。離牆頭五尺來深有一層板子，板子中間有個大窟窿。
公使太太在這個窟窿中探著頭招待我呢。公使太太的臉很大，眼睛很厲害，不過這不足使我害怕；那一臉白粉，雖然很厚，可是還露著上的細灰毛，像個刺硬霜厚帶著眼睛的老冬瓜，使我有點發怵。
「有什麼行李就放在板子上吧。上面統歸你用，不要到下面來。天一亮吃飯，天一黑吃飯，不要誤了。我們不吃迷葉！拿房錢來！」公使太太確是懂得怎麼辦外交。
我把房錢付過。我有大蠍給我的那五百國魂在褲兜裡裝著呢。
這倒省事：我自己就是行李，自要我有了地方住，什麼也不必張心了。房子呢，就是一層板，四面牆，也用不著搬桌弄椅的搗亂。只要我不無心中由窟窿掉下去，大概便算天下太平。板子上的泥至少有二寸多厚，泥裡發出來的味道，一點也不像公使家裡所應有的。上面曬著，下面是臭泥，我只好還得上街去。我明白了為什麼貓人都白天在街上過活了。
我還沒動身，窟窿中爬出來了：公使太太，同著八個冬瓜臉的婦女。八位女子先爬出牆去，誰也沒敢正眼看我。末後，公使太太身在牆外，頭在牆上發了話：「我們到外邊去，晚上見！沒有法子，公使死了，責任全放在我身上，我得替他看著這八個東西！沒錢，沒男子，一天到晚得看著這八個年青的小妖精！我們不吃迷葉！丈夫是公使，公使太太，到過外國，不吃迷葉，一天到晚得看著八個小母貓！」
我希望公使太太快下去吧，不然這八位婦女在她口中不定變成什麼呢！公使太太頗知趣，忽的一下不見了。
我又掉在迷魂陣裡。怎麼一回事呢？八個女兒？八個小姑？八個妾？對了，八個妾。大蠍不許我上他家去，大概也因為這個。板子下面，沒有光，沒有空氣，一個貓人，帶著一群母貓——引用公使太太的官話——臭，亂，淫，丑……我後悔了，這種家庭看與不看沒什麼重要。但是已交了房錢，況且，我到底得設法到下面去看看，不管是怎樣的難堪。
她們都出去了，我是否應當現在就下去看看？不對，公使太太囑咐我不要下去，偷偷的窺探是不光明的。正在這麼猶豫，牆頭上公使太太的頭又回來了：「快出去，不要私自往下面看，不體面！」
我趕緊的爬下去。找誰去呢？只有小蠍可以談一談，雖然他是那麼悲觀。但是，上哪裡去找他呢？他當然不會在家裡；在街上找人和海裡摸針大概一樣的無望。我橫著擠出了人群，從遠處望望那條街。我看清楚：城的中間是貴族的住宅與政府機關，因為房子比左右的高著很多。越往兩邊去越低越破，一定是貧民的住處和小鋪子。記清了這個大概就算認識貓城了。
正在這個當兒，從人群擠出十幾個女的來。白臉的一定是女的，從遠處我也能認清了。她們向著我來了。我心中有點不得勁：由公使太太與大蠍給我的印象，我以為此地的婦女必定是極服從，極老實，極不自由的。隨便亂跑，像這十幾個女的，一定不會是有規矩的。我初到此地，別叫人小看了我，我得小心著點。我想到這裡，便開始要跑。「開始作觀察的工作嗎？」小蠍的聲音。
我仔細一看，原來他在那群女郎的中間裹著呢。
我不用跑了。一展眼的工夫，我與小蠍被圍在中間。「來一個？」小蠍笑著說。眼睛向四圍一轉：「這是花，這是迷，比迷葉還迷的迷，這是星……」他把她們的名字都告訴給我，可是我記不全了。
迷過來向我擠了擠眼，我打了個冷戰。我不知道怎樣辦好了：這群女子是幹什麼的，我不曉得。設若都是壞人，我初來此地，不應不愛惜名譽；設若她們都是好人，我不應得罪她們。說實話，我雖不是個恨惡婦女的人，可是我對女子似乎永遠沒什麼好感。我總覺得女子的好擦粉是一種好作虛偽的表示。自然，我也見過不擦粉的女子，可是，她們不見得比別的女子少一點虛偽。這點心理並不使我對女子減少應有的敬禮，敬而遠之是我對女性的態度。因此我不肯得罪了這群女郎。
小蠍似乎看出我的進退兩難了。他鬧著玩似的用手一推她們，「去！去！兩個哲學家遇見就不再要你們了。」她們唧唧的笑了一陣，很知趣的擠入人群裡去。我還是發愣。「舊人物多娶妾，新人物多娶妻，我這厭舊惡新的人既不娶妻，又不納妾，只是隨便和女子遊戲遊戲。敷衍，還是敷衍。誰敢不敷衍女的呢？」
「這群女的似乎——」我不知道怎樣說好。
「她們？似乎——」小蠍接過去：「似乎——是女子。壓制她們也好，寵愛她們也好，尊敬她們也好，迷戀她們也好，豢養她們也好；這只隨男人的思想而異，女子自己永遠不改變。我的曾祖母擦粉，我的祖母擦粉，我的母親擦粉，我的妹妹擦粉，這群女子擦粉，這群女子的孫女還要擦粉。把她們鎖在屋裡要擦粉，把她們放在街上還要擦粉。」「悲觀又來了！」我說。
「這不是悲觀，這是高抬女子，尊敬女子，男子一天到晚瞎胡鬧，沒有出息，忽而變為聖人，忽而變為禽獸；只有女子，惟獨女子，是始終純潔，始終是女子，始終奮鬥：總覺得天生下來的臉不好，而必擦些白粉。男子設若也覺得聖人與禽獸的臉全欠些白潤，他們當然不會那麼沒羞沒恥，他們必定先顧臉面，而後再去瞎胡鬧。」
這個開玩笑似的論調又叫我默想了。
小蠍很得意的往下說：「剛才這群女的，都是『所謂』新派的女子。她們是我父親與公使太太的仇敵。這並非說她們要和我父親打架；而是我父親恨她們，因為他不能把她們當作迷葉賣了，假如她們是他的女兒；也不能把她們鎖在屋裡，假如她們是他的妻妾。這也不是說她們比我的母親或公使太太多些力量，多些能幹，而是她們更像女子，更會不作事，更會不思想——可是極會往臉上擦粉。她們都頂可愛，就是我這不愛一切的人也得常常敷衍她們一下。」
「她們都受過新教育？」我問。
小蠍樂得半天說不出話來。
「教育？噢，教育，教育，教育！」小蠍似乎有點發瘋：「貓國除了學校裡『沒』教育，其餘處處『都是』教育！祖父的罵人，教育；父親的賣迷葉，教育；公使太太的監管八個活的死母貓，教育；大街上的臭溝，教育；兵丁在人頭上打鼓，教育；粉越擦越厚，女子教育；處處是教育，我一聽見教育就多吃十片迷葉，不然，便沒法不嘔吐！」「此地有很多學校？」
「多。你還沒到街那邊去看？」
「沒有。」
「應當看看去。街那邊全是文化機關。」小蠍又笑了。「文化機關與文化有關係沒有，你不必問，機關確是在那裡。」他抬頭看了看天：「不好，要下雨！」
天上並沒有厚雲，可是一陣東風刮得很涼。
「快回家吧！」小蠍似乎很怕下雨。「晴天還在這裡見。」人潮遇見暴風，一個整勁往房子那邊滾。我也跟著跑，雖然我明知道回到家中也還是淋著，屋子並沒有頂。看人們瘋了似的往牆上爬也頗有意思，我看見過幾個人作障礙競走，但是沒有見過全城的人們一齊往牆上爬的。
東風又來了一陣，天忽然的黑了。一個扯天到地的大紅閃，和那列房子交成一個大三角。雞蛋大小的雨點隨著一聲雷拍打下來。遠處刷刷的響起來，雨點稀少了，天低處灰中發亮，一陣涼風，又是一個大閃，聽不見單獨的雨點響了，一整排雨道從天上倒下來。天看不見了。一切都看不見了。只有閃光更厲害了。雨道高處忽然橫著截開，一條驚蛇極快的把黑空切開一塊，顫了兩顫不見了；一切全是黑的了。跑到牆根，我身上已經完全濕了。
哪個是公使太太的房？看不清。我後退了幾步，等著借閃光看看。又是一個大的，白亮亮的，像個最大的黑鬼在天上偶爾一睜眼，極快的眨巴了幾下似的。不行，還是看不清。我急了，管它是誰的房呢，爬吧；爬上去再說。爬到半中腰，我摸出來了，這正是公使太太的房，因為牆搖動呢。
一個大閃，等了好像有幾個世紀，整個天塌來了似的一聲大雷。我和牆都由直著改成斜著的了。我閉上眼，又一聲響，我到哪裡去了？誰知道呢！
雷聲走遠了。這是我真聽見了呢，還是作夢呢？不敢說。我一睜眼；不，我不能睜眼，公使太太的房壁上的泥似乎都在我臉上貼著呢。是的，是還打雷呢，我確醒過來了。我用手摸；不能，手都被石頭壓著呢。腳和腿似乎也不見了，覺得像有人把我種在泥土裡了。
把手拔出來，然後把臉扒開。公使太太的房子變成了一座大土墳。我一邊拔腿，一邊瘋了似的喊救人；我是不要緊的，公使太太和八位小妖精一定在極下層埋著呢！空中還飛著些雨點，任憑我怎樣喊，一個人也沒來：貓人怕水，當然不會在天完全晴了之前出來。
把我自己埋著的半截拔脫出來，我開始瘋狗似的扒那堆泥土，也顧不得看身上有傷沒有。天晴了，貓人全出來。我一邊扒土，一邊喊救人。人來了不少，站在一旁看著。我以為他們誤會了我的意思，開始給他們說明：不是救我，是救底下埋著的九個婦人。大家聽明白了，往前擠了過來，還是沒人動手。我知道只憑央告是無效的，摸了摸褲袋裡，那些國魂還在那裡呢。「過來幫我扒的，給一個國魂！」大家愣了一會，似乎不信我的話，我掏出兩塊國魂來，給他們看了看。行了，一窩蜂似的上來了。可是上來一個，拿起一塊石頭，走了；又上來一個，搬起一塊磚，走了；我心裡明白了：見便宜便撿著，是貓人的習慣。好吧，隨你們去吧；反正把磚石都搬走，自然會把下面的人救出來。很快！像螞蟻運一堆米粒似的，叫人想不到會能搬運得那麼快。底下出了聲音，我的心放下去一點。但是，只是公使太太一個人的聲音，我的心又跳上了。全搬淨了：公使太太在中間，正在對著那個木板窟窿那溜兒，坐著呢。其餘的八位女子，都在四角臥著，已經全不動了。我要先把公使太太扶起來，但是我的手剛一挨著她的胳臂，她說了話：「哎喲！不要動我，我是公使太太！搶我的房子，我去見皇上，老老實實的把磚給我搬回來！」其實她的眼還被泥糊著呢；大概見倒了房便搶，是貓人常幹的事，所以她已經猜到。
四圍的人還輕手躡腳的在地下找呢。磚塊已經完全搬走了，有的開始用手捧土；經濟的壓迫使人們覺得就是捧走一把土也比空著手回家好，我這麼想。
公使太太把臉上的泥抓下來，腮上破了兩塊，腦門上腫起一個大包，兩眼睜得像冒著火。她掙扎著站起來，一瘸一點的奔過一個貓人去，不知道怎會那麼準確，一下子便咬住他的耳朵，一邊咬一邊從嘴角口錄口錄的叫，好似貓捉住了老鼠。那個被咬的嚎起來，拚命用手向後捶公使太太的肚子。兩個轉了半天，公使太太忽然看見地上臥著的婦女，她鬆了嘴，那個貓人像箭頭似的跑開，四圍的人喊了一聲，也退出十幾尺遠。公使太太抱住一個婦女痛哭起來。
我的心軟了，原來她並不是個沒人心的人，我想過去勸勸，又怕她照樣咬我的耳朵，因為她確乎有點發瘋的樣子。哭了半天，她又看見了我。
「都是你，都是你，你把我的房爬倒了！你跑不了，他們搶我的東西也跑不了；我去見皇上，全殺了你們！」