迷林很好看了：葉已長得比手掌還大一些，厚，深綠，葉緣上鑲著一圈金紅的邊；那最肥美的葉起了些花斑，像一林各色的大花。日光由銀灰的空中透過，使這些花葉的顏色更深厚靜美一些，沒有照眼的光澤，而是使人越看越愛看，越看心中越覺得舒適，好像是看一張舊的圖畫，顏色還很鮮明，可是紙上那層浮光已被年代給減除了去。
迷林的外邊一天到晚站著許多許多參觀的人。不，不是參觀的，因為他們全閉著眼；鼻子支出多遠，聞著那點濃美的葉味；嘴張著，流涎最短的也有二尺來長。稍微有點風的時候，大家全不轉身，只用脖子追那股小風，以便吸取風中所含著的香味，好像些雨後的蝸牛輕慢的作著項部運動。偶爾落下一片熟透的大葉，大家雖然閉著眼，可是似乎能用鼻子聞到響聲——一片葉子落地的那點響聲——立刻全睜開眼，嘴唇一齊吧唧起來；但是大蠍在他們決定過來拾起那片寶貝之前，總是一團毛似的趕到將它撿起來；四圍一聲怨鬼似的歎息！
大蠍調了五百名兵來保護迷林，可是兵們全駐紮在二里以外，因為他們要是離近了迷林，他們便先下手搶劫。但是不能不調來他們，貓國的風俗以收穫迷葉為最重大的事，必須調兵保護；兵們不替任何人保護任何東西是人人知道的，可是不調他們來作不負保護責任的保護是公然污辱將士，大蠍是個漂亮人物，自然不願被人指摘，所以調兵是當然的事，可是安置在二里以外以免兵饞自亂。風稍微大一點，而且是往兵營那面刮，大蠍立刻便令後退半里或一里，以免兵們隨風而至，搶劫一空。兵們為何服從他的命令，還是因為有我在那裡；沒有我，兵早就嘩變了。「外國人咳嗽一聲，嚇倒貓國五百兵」是個諺語。
五百名兵之外，真正保護迷林的是大蠍的二十名家將。這二十位都是深明大義，忠誠可靠的人；但是有時候一高興，也許把大蠍捆起來，而把迷林搶了。到底還是因為我在那裡，他們因此不敢高興，所以能保持著忠誠可靠。
大蠍真要忙死了：看著家將，不許偷食一片迷葉；看著風向，好下令退兵；看著林外參觀的，以免丟失一個半個的落葉。他現在已經一氣吃到三十片迷葉了。據說，一氣吃過四十片迷葉，便可以三天不睡，可是第四天便要嗚呼哀哉。迷葉這種東西是吃少了有精神而不願幹事；吃多了能幹事而不久便死。大蠍無法，多吃迷葉，明知必死，但是不能因為怕死而少吃；雖然他極怕死，可憐的大蠍！
我的晚飯減少了。晚上少吃，夜間可以警醒，大蠍以對貓人的方法來對待我了。迷林只仗著我一人保護，所以我得夜間警醒著，所以我得少吃晚飯，功高者受下賞，這又是貓人的邏輯。我把一份飯和傢伙全摔了，第二天我的飯食又照常豐滿了，我現在算知道怎樣對待貓人了，雖然我心中覺得很不安。
刮了一天的小風，這是我經驗中的第一次。我初到此地的時候，一點風沒有；迷葉變紅的時候，不過偶然有陣小風；繼續的刮一天，這是頭一回。迷葉帶著各種顏色輕輕的擺動，十分好看。大蠍和家將們，在迷林的中心一夜間趕造成一個大木架，至少有四五丈高。這原來是為我預備的。這小風是貓國有名的迷風，迷風一到，天氣便要變了。貓國的節氣只有兩個，上半年是靜季，沒風。下半年是動季，有風也有雨。
早晨我在夢中聽見一片響聲，正在我的小屋外邊。爬出來一看，大蠍在前。二十名家將在後，排成一隊。大蠍的耳上插著一根鷹尾翎，手中拿著一根長木棍。二十名家將手中都拿著一些東西，似乎是樂器。見我出來，他將木棍往地上一戳，二十名家將一齊把樂器舉起。木棍在空中一搖，樂器響了。有的吹，有的打，二十件樂器放出不同的聲音，吹的是誰也沒有和誰調和的趨向，尖的與粗的一樣難聽，而且一樣的拉長，直到家將的眼珠幾乎弩出來，才換一口氣；換氣後再吹，身子前後俯仰了幾次，可是不肯換氣，直到快憋死為止，有兩名居然憋得倒在地上，可是還吹。貓國的音樂是講究聲音長而大的。打的都是象梆子的木器，一勁的打，沒有拍節，沒有停頓。吹的聲音越尖，打的聲音越緊，好像是隨著吹打而喪了命是最痛快而光榮的事。吹打了三通，大蠍的木棍一揚，音樂停止。二十名家將全蹲在地上喘氣。大蠍將耳上的翎毛拔下，很恭敬的向我走來說：「時間已到，請你上台，替神明監視著收迷葉。」我似乎被那陣音樂給催眠過去，或者更正確的說是被震暈了，心中本要笑，可是不由的隨著大蠍走去。他把翎毛插在我的耳上，在前領路，我隨著他，二十名音樂家又在我的後面。到了迷林中心的高架子，大蠍爬上去，向天禱告了一會兒，下面的音樂又作起來。他爬下來，請我上去。我彷彿忘了我是成人，像個貪玩的小孩被一件玩物給迷住，小猴似的爬了上去。大蠍看我上到了最高處，將木棍一揮，二十名音樂家全四下散開，在林邊隔著相當的距離站好，面向著樹。大蠍跑了。好大半天，他帶來不少的兵。他們每個人拿著一根大棍，耳上插著一個鳥毛。走到林外，大隊站住，大蠍往高架上一指，兵們把棍舉起，大概是向我致敬。事後我才明白，我原來是在高架上作大神的代表，來替大蠍——他一定是大神所寵愛的貴人了——保護迷葉，兵們摘葉的時候，若私藏或偷吃一片，大蠍告訴他們，我便會用張手雷霹了他們。張手雷便是那把「藝術」。那二十名音樂家原來便是監視員，有人作弊，便吹打樂器，大蠍聽到音樂便好請我放張手雷。
敬完了神，大蠍下令叫兵們兩人一組散開，一人上樹去摘，一人在下面等著把摘下來的整理好。離我最近的那些株樹沒有人摘，因為大蠍告訴他們：這些株離大神的代表太近，代表的鼻子一出氣，他們便要癱軟在地上，一輩子不能再起來，所以這必須留著大蠍自己來摘。貓兵似乎也都被大蠍催眠過去，全分頭去工作。大蠍大概又一氣吃了三十片帶花斑的上等迷葉，穿梭似的來回巡視，木棍老預備著往兵們的頭上捶。聽說每次收迷葉，地主必須捶死一兩個貓兵；把死貓兵埋在樹下，來年便可豐收。有時候，地主沒預備好外國人作大神的代表，兵們便把地主埋在樹下，搶了樹葉，把樹刨了都作成軍器——就是木棍；用這種軍器的是貓人視為最厲害的軍隊。
我大鸚鵡似的在架上拳著身，未免要發笑，我算幹什麼的呢？但是我不願破壞了貓國的風俗，我來是為看他們的一切，不能不逢場作戲，必須加入他們的團體，不管他們的行為是怎樣的可笑。好在有些小風，不至十分熱，況且我還叫大蠍給我送來個我自己編的蓋飯食的草蓋暫當草帽，我總不致被陽光給曬暈過去。
貓兵與普通的貓人一點分別也沒有，設若他們沒那根木棍與耳上的鳥翎。這木棍與鳥翎自然會使他們比普通人的地位優越，可是在受了大蠍的催眠時，他們大概還比普通人要多受一點苦。像眠後的蠶吃桑葉，不大的工夫，我在上面已能看見原來被密葉遮住的樹幹。再過了一刻，貓兵已全在樹尖上了。較比離我近一些的，全一手摘葉，一手遮著眼，大概是怕看見我而有害於他們的。
原來貓人並不是不能幹事，我心中想，假如有個好的領袖，禁止了吃迷葉，這群人也可以很有用的。假如我把大蠍趕跑，替他作地主，作將領……但這只是空想，我不敢決定什麼，我到底還不深知貓人。我正在這麼想，我看見（因為樹葉稀薄了我很能看清下面）大蠍的木棍照著一個貓兵的頭去了。我知道就是我跳下去不致受傷，也來不及止住他的棍子了；但是我必須跳下去，在我眼中大蠍是比那群兵還可惡的，就是來不及救那個兵，我也得給大蠍個厲害。我爬到離地兩丈多高的地方，跳了下去。跑過去，那個兵已躺在地上，大蠍正下令，把他埋在地下。一個不深明白他四圍人們的心理的，是往往由善意而有害於人的。我這一跳，在貓兵們以為我是下來放張手雷，我跳在地上，只聽霹咚噗咚四下裡許多兵全掉下樹來，大概跌傷的不在少數，因為四面全悲苦的叫著。我顧不得看他們，便一手捉住大蠍。他呢，也以為我是看他責罰貓兵而來幫助他，因為我這一早晨處處順從著他，他自然的想到我完全是他的爪牙了。我捉住了他，他莫名其妙了，大概他一點也不覺得打死貓兵是不對的事。我問大蠍，「為什麼打死人？」
「因為那個兵偷吃了一個葉梗。」
「為吃一個葉梗就可以……」我沒往下說；我又忘了我是在貓人中，和貓人辯理有什麼用呢！我指著四圍的兵說：「捆起他來。」大家你看著我，我看著你，似乎不明白我的意思。「把大蠍捆起來！」我更清晰的說。還是沒人上前。我心中冷了。設若我真領著這麼一群兵，我大概永遠不會使他們明白我。他們不敢上前，並不是出於愛護大蠍，而是完全不瞭解我的心意——為那死兵報仇，在他們的心中是萬難想到的。這使我為難了：我若放了大蠍，我必定會被他輕視；我若殺了他，以後我用他的地方正多著呢；無論他怎不好，對於我在火星上——至少是貓國這一部分——所要看的，他一定比這群兵更有用一些。我假裝鎮靜——問大蠍：「你是願意叫我捆在樹上，眼看著兵們把迷葉都搶走呢？還是願意認罰？」
兵們聽到我說叫他們搶，立刻全精神起來，立刻就有動手的，我一手抓著大蠍，一腳踢翻了兩個。大家又不動了。大蠍的眼已閉成一道線，我知道他心中怎樣的恨我：他請來的大神的代表，反倒當著兵們把他懲治了，極難堪的事，自然他決不會想到因一節葉梗而殺人是他的過錯。但是他決定不和我較量，他承認了受罰。我問他，兵們替他收迷葉，有什麼報酬。他說，一人給兩片小迷葉。這時候，四圍兵們的耳朵都在腦勺上立起來了，大概是猜想，我將叫大蠍多給他們一些迷葉。我叫他在迷葉收完之後，給他們一頓飯吃，像我每天吃的晚飯。兵們的耳朵都落下去了，卻由嗓子裡出了一點聲音，好像是吃東西噎住了似的，不滿意我的辦法。對於死去那個兵，我叫大蠍賠償他的家小一百個國魂。大蠍也答應了。但是我問了半天，誰知道他的家屬在哪裡？沒有一個人出聲。對於別人有益的事，哪怕是說一句話呢，貓人沒有幫忙的習慣。這是我在貓國又住了幾個月才曉得的。大蠍的一百個國魂因此省下了。
迷葉收完，天天刮著小風，溫度比以前降低了十幾度。灰空中時時浮著些黑雲，可是並沒落雨。動季的開始，是地主們帶著迷葉到城市去的時候了。大蠍心中雖十二分的不滿意我，可是不能不假裝著親善，為是使我好同他一齊到城市去；沒有我，他不會平安的走到那裡：因為保護迷葉，也許丟了他的性命。
迷葉全曬乾，打成了大包。兵丁們兩人一組搬運一包，二人輪流著把包兒頂在頭上。大蠍在前，由四個兵丁把他抬起，他的脊背平平的放在四個貓頭之上，另有兩個高身量的兵托著他的腳，還有一名在後面撐住他的脖子，這種旅行的方法在貓國是最體面的，假如不是最舒服的。二十名家將全拿著樂器，在兵丁們的左右，兵丁如有不守規則的，比如說用手指挖破葉包，為聞聞迷味，便隨時奏樂報告大蠍。什麼東西要在貓國裡存在必須得有用處，音樂也是如此，音樂家是兼作偵探的。
我的地位是在大隊的中間，以便前後照應。大蠍也給我預備了七個人；我情願在地上跑，不貪圖這份優待。大蠍一定不肯，引經據典的給我說明：皇帝有抬人二十一，諸王十五，貴人七……這是古代的遺風，身份的表示，不能，也不許，破壞的。我還是不幹。「貴人地上走，」大蠍引用諺語了：「祖先出了醜。」我告訴他我的祖先決不因此而出了醜。他幾乎要哭了，又引了西句詩：「仰面吃迷葉，平身作貴人。」「滾你們貴人的蛋！」我想不起相當的詩句，只這麼不客氣的回答。大蠍歎了一口氣，心中一定把我快罵化了，可是口中沒敢罵出來。
排隊就費了兩點多鐘的工夫，大蠍躺平又下來，前後七次，貓兵們始終排不齊；貓兵現在准知道我不完全幫忙大蠍，大蠍自然不敢再用木棍打裂他們的貓頭，所以任憑大蠍怎麼咒罵他們，他們反正是不往直裡排列。大蠍投降了，下令前進，不管隊伍怎樣的亂了。
剛要起程，空中飛來幾隻白尾鷹，大蠍又跳下來，下令：出門遇鷹大不祥，明日再走！我把手槍拿出來了，「不走的便永遠不要走了！」大蠍的臉都氣綠了，干張了幾張嘴，一句話沒說出來。他知道與我辯駁是無益的，同時他知道犯著忌諱出行是多麼危險的事。他費了十幾分鐘才又爬到貓頭上去，渾身顫抖著。大隊算是往前挪動了。不知道是被我氣得躺不穩了，還是抬的人故意和他開玩笑，走了不大的工夫，大蠍滾下來好幾次。但是滾下來，立刻又爬上去，大蠍對於祖先的遺風是極負保存之責的。
沿路上凡是有能寫字的地方，樹皮上，石頭上，破牆上，全寫上了大白字：歡迎大蠍，大蠍是盡力國食的偉人，大蠍的兵士執著正義之棍，有大蠍才能有今年的豐收……這原來都是大蠍預先派人寫好給他自己看的。經過了幾個小村莊，村人們全背倚破牆坐著，軍隊在他們眼前走過，他們全閉著眼連看也不看。設若他們是怕兵呢，為何不躲開？不怕呢，為何又不敢睜眼看？我弄不清楚。及至細一看，我才明白過來，這些原來是村莊歡迎大蠍的代表，因為他們的頭上的細灰毛裡隱隱綽綽的也寫著白字，每人頭上一個字，幾個人合起來成一句「歡迎大蠍」等等字樣。因為這也是大蠍事先派人給他們寫好的，所以白色已經殘退不甚清楚了。雖然他們全閉著眼，可是大蠍還真事似的向他們點頭，表示致謝的意思。這些村莊是都歸大蠍保護的。村莊裡的破爛污濁，與村人們的瘦，髒，沒有精神，可以證明他們的保護人保護了他們沒有。我更恨大蠍了。
要是我獨自走，大概有半天的工夫總可以走到貓城了。和貓兵們走路最足以練習忍耐性的。貓人本來可以走得很快，但是貓人當了兵便不會快走了，因為上陣時快走是自找速死，所以貓兵們全是以穩慢見長，慢慢的上陣，遇見敵人的時候再快快的——後退。
下午一點多了，天上雖有些黑雲，太陽的熱力還是很強，貓兵們的嘴都張得很寬，身上的細毛都被汗粘住，我沒有見過這樣不體面的一群兵。遠處有一片迷林，大蠍下令繞道穿著林走。我以為這是他體諒兵丁們，到林中可以休息一會兒。及至快到了樹林，他滾下來和我商議，我願意幫助他搶這片迷林不願意。「搶得一些迷葉還不十分重要，給兵們一些作戰的練習是很有益的事。」大蠍說。沒回答他，我先看了看兵們，一個個的嘴全閉上了，似乎一點疲乏的樣子也沒有了；隨走隨搶是貓兵們的正當事業，我想。我也看出來：大蠍與他的兵必定都極恨我，假如我攔阻他們搶劫。雖然我那把手槍可以抵得住他們，但是他們要安心害我，我是防不勝防的。況且貓人互相劫奪是他們視為合理的事，就是我不因個人的危臉而捨棄正義，誰又來欣賞我的行為呢？我知道我是已經受了貓人的傳染，我的勇氣往往為謀自己的安全而減少了。我告訴大蠍隨意辦吧，這已經是退步的表示了，哪知我一退步，他就立刻緊了一板，他問我是否願意領首去搶呢？對於這一點我沒有遲疑的拒絕了。你們搶你們的，我不反對，也不加入，我這樣跟他說。
兵們似乎由一往樹林這邊走便已嗅出搶奪的味兒來，不等大蠍下令，已經把葉包全放下，拿好木棍，有幾個已經跑出去了。我也沒看見大蠍這樣勇敢過，他雖然不親自去搶，可是他的神色是非常的嚴厲，毫無恐懼，眼睛瞪圓，頭上的細毛全豎立起來。他的木棍一揮，兵們一聲喊，全撲過迷林去。到了迷林，大家繞著林飛跑，好像都犯了瘋病。我想，這大概是往外誘林中的看護人。跑了三圈，林中不見動靜，大蠍笑了，兵們又是一聲喊，全闖入林裡去。
林中也是一聲喊，大蠍的眼不那麼圓了，眨巴了幾下。他的兵退出來，木棍全撒了手，雙手捂著腦勺，狼嚎鬼叫的往回跑：「有外國人！有外國人！」大家一齊喊。大蠍似乎不信，可是不那麼勇敢了，自言自語的說：「有外國人？我知道這裡一定沒有外國人！」他正這麼說著。林中有人追出來了。大蠍慌了：「真有外國人！」林中出來不少的貓兵。為首的是兩個高個子，遍體白毛的人，手中拿著一條發亮的棍子。這兩個一定是外國人了，我心中想；外國人是會用化學製造與鐵相似的東西的。我心中也有點不安，假如大蠍請求我去抵擋那兩個白人，我又當怎辦？我知道他們手中發亮的東西是什麼？搶人家的迷林雖不是我的主意，可是我到底是大蠍的保護人；看著他們打敗而不救他，至少也有失我的身份，我將來在貓國的一切還要依賴著他。「快去擋住！」大蠍向我說，「快去擋住！」
我知道這是義不容辭的，我顧不得思慮，拿好手槍走過去。出我意料之外，那兩個白貓見我出來，不再往前進了。大蠍也趕過來，我知道這不能有危險了。「講和！講和！」大蠍在我身後低聲的說。我有些發糊塗：為什麼不叫我和他們打呢？講和？怎樣講呢？事情到頭往往不像理想的那麼難，我正發糊塗。那兩個白人說了話：「罰你六包迷葉。歸我們三個人用！」我看了看，只有兩個白人。怎麼說三個呢？大蠍在後面低聲的催我：「和他們講講！」我講什麼呢？傻子似的我也說了聲：「罰你六包迷葉。歸我們三個人用！」兩個白人聽我說了這句，笑著點了點頭，似乎非常的滿意。我更莫名其妙了。大蠍歎了口氣。分付搬過六包迷葉來。六包搬到，兩個白人很客氣的請我先挑兩包。我這才明白。原來三個人是連我算在內的。我自然很客氣的請他們先挑。他們隨便的拿了四包交給他們的貓兵，而後向我說：「我們的迷葉也就收完。我們城裡再見。」我也傻子似的說了聲：「城裡再見。」他們走回林裡去了。
我心中怎麼想怎麼糊塗。這是什麼把戲呢？
直到我到了貓城以後，與外國人打聽，才明白了其中的曲折。貓國人是打不過外人的。他們唯一的希望是外國人們自己打起來。立志自強需要極大的努力，貓人太精明，不肯這樣傻賣力氣。所以只求大神叫外國人互相殘殺，貓人好得個機會轉弱為強，或者應說，得個機會看別國與他們自己一樣的弱了。外國人明白這個，他們在貓國裡的利害衝突是時時有的。但是他們決不肯互相攻擊讓貓國得著便宜。他們看得清清楚楚，他們自己起了紛爭是硬對硬的。就是打勝了的也要受很大的損失；反之，他們若是聯合起來一同欺侮貓國，便可以毫無損失的得到很大好處。不但國際間的政策是如此，就是在貓國作事的個人也守著這個條件。保護迷林是外國人的好職業。但是大家約定：只負替地主抵抗貓國的人。遇到雙方都有外國人保護的時候，雙方便誰也不准侵犯誰；有不守這個條件的，便由雙方的保護人商議懲罰地主或為首的人。這樣，既能避免外國人與外國人因貓國人的事而起爭執，又能使保護人的地位優越，不致受了貓國人的利用。
為保護人設想這是不錯的辦法。從貓國人看呢？我不由的代大蠍們抱不平了。可是繼而一想：大蠍們甘心忍受這個，甘心不自強，甘心請求外人打自己家的人。又是誰的過錯呢？有同等的豪橫氣的才能彼此重視，貓國人根本失了人味。難怪他們受別人這樣的戲弄。我為這件事心中不痛快了好幾天。
往回說：大蠍受了罰，又鄭重其事的上了貓頭，一點羞愧的神氣沒有，倒好似他自己戰勝了似的。他只向我說，假如我不願要那兩包迷葉——他知道我不大喜歡吃它——他情願出二十個國魂買回去。我准知道這包迷葉至少也值三百國魂，可是我沒說賣，也沒說不賣，我只是不屑於理他，我連哼一聲也沒哼。
太陽平西了，看見了貓城。
一眼看見貓城，不知道為什麼我心中形成了一句話：這個文明快要滅絕！我並不曉得貓國文明的一切；在迷林所得的那點經驗只足以引起我的好奇心，使我要看個水落石出，我心目中的貓國文明決不是個慘劇的穿插與佈景；我是希望看清一個文明的底蘊，從而多得一些對人生的經驗。文明與民族是可以滅絕的，我們地球上人類史中的記載也不都是玫瑰色的。讀歷史設若能使我們落淚，那麼，眼前擺著一片要斷氣的文明，是何等傷心的事！
將快死去的人還有個迴光返照，將快壽終的文明不必是全無喧囂熱鬧的。一個文明的滅絕是比一個人的死亡更不自覺的；好似是創造之程已把那毀滅的手指按在文明的頭上，好的——就是將死的國中總也有幾個好人罷——壞的，全要同歸於盡。那幾個好的人也許覺出呼吸的緊促，也許已經預備好了絕命書，但是，這幾個人的悲吟與那自促死亡的哀樂比起來，好似幾個殘蟬反抗著狂猛的秋風。
貓國是熱鬧的，在這熱鬧景象中我看見那毀滅的手指，似乎將要剝盡人們的皮肉，使這貓城成個白骨的堆積場。
啊！貓城真熱鬧！城的構造，在我的經驗中，是世上最簡單的。無所謂街衢，因為除了一列一眼看不到邊的房屋，其餘的全是街——或者應當說是空場。看見兵營便可以想像到貓城了：極大的一片空場，中間一排缺乏色彩的房子，房子的外面都是人，這便是貓城。人真多。說不清他們都幹什麼呢。沒有一個直著走道的，沒有一個不阻礙著別人的去路的。好在街是寬的，人人是由直著走，漸漸改成橫著走，一擁一擁，設若拿那列房子作堤，人們便和海潮的激盪差不很多。我還不知道他們的房子有門牌沒有。假如有的話，一個人設若要由五號走到十號去，他須橫著走出——至少是三里吧，出了門便被人們擠橫了，隨著潮水下去；幸而遇見潮水改了方向，他便被大家擠回來。他要是走運的話，也許就到了十號。自然，他不能老走好運，有時候擠來擠去，不但離十號是遙遙無期，也許這一天他連家也回不去了。
城裡為什麼只有一列建築是有道理的。我想：當初必定是有許多列房子，形成許多條較窄的街道。在較窄的街道中人們的擁擠必定是不但耽誤工夫，而且是要出人命的：讓路，在貓人看，是最可恥的事；靠一邊走是與貓人愛自由的精神相背的；這樣，設若一條街的兩面都是房，人們只好永遠擠住，不把房子擠倒了一列是無法解決的。因此，房子往長裡一直的蓋，把街道改成無限的寬；雖然這樣還免不了擁擠，可是到底不會再出人命；擠出十里，再擠回十里，不過是多走一些路，並沒有大的危險的；貓人的見解有時候是極人道的；況且擠著走，不見得一定不舒服，被大家把腳擠起來，分明便是坐了不花錢的車。這個設想對不對，我不敢說。以後我必去看看有無老街道的遺痕，以便證明我的理論。
要只是擁擠，還算不了有什麼特色。人潮不只是一左一右的動，還一高一低的起伏呢。路上有個小石子，忽的一下，一群人全蹲下了，人潮起了個漩渦。石子，看小石子，非看不可！蹲下的改成坐下，四外又增加了許多蹲下的。漩渦越來越大。後面的當然看不見那石子，往前擠，把前面坐著的擠起來了幾個，越擠越高，一直擠到人們的頭上。忽然大家忘了石子，都仰頭看上面的人。漩渦又填滿了。這個剛填滿，旁邊兩位熟人恰巧由天意遇到一塊，忽的一下，坐下了，談心。四圍的也都跟著坐下了，聽著二位談心。又起了個漩渦。旁聽的人對二位朋友所談的參加意見了，當然非打起來不可。漩渦猛孤丁的擴大。打來打去，打到另一漩渦——二位老者正在街上擺棋。兩個漩渦合成一個，大家不打了，看著二位老者下棋，在對擺棋發生意見以前，這個漩渦是暫時沒有什麼變動的。
要只是人潮起伏，也還算不得稀奇。人潮中間能忽然裂成一道大縫，好像古代以色列人的渡過紅海。要不是有這麼一招兒，我真想不出，大蠍的葉隊怎能整隊而行；大蠍的房子是在貓城的中間。離貓城不遠，我便看見了那片人海，我以為大蠍的隊伍一定是繞著人海的邊上走。可是，大蠍在七個貓人頭上，一直的衝入人群去。奏樂了。我以為這是使行人讓路的表示。可是，一聽見音樂，人們全向隊伍這邊擠，擠得好像要裝運走的豆餅那麼緊。我心裡說：大蠍若能穿過去，才怪！哼，大蠍當然比我心中有准。只聽啪噠啪噠啪噠，兵丁們的棍子就像唱武戲打鼓的那麼起勁，全打在貓人的頭上。人潮裂了一道縫。奇怪的是人們並不減少參觀的熱誠，雖是閃開了路，可依舊笑嘻嘻的，看著笑嘻嘻的！棍子也並不因此停止，還是啪噠啪噠的打著。我留神看了看，城裡的貓人和鄉下的有點不同，他們的頭上都有沒毛而鐵皮了的一塊，像鼓皮的中心，大概是為看熱鬧而被兵們當作鼓打是件有歷史的事。經驗不是隨便一看便能得有的。我以為兵們的隨走隨打只是為開路。其實還另有作用：兩旁的觀眾原來並沒老實著，站在後面的誰也不甘居後列，推，踢，擠，甚至於咬，非達到「空前」的目的不可。同時，前面的是反踹，肘頂，後倒，作著「絕後」的運動。兵丁們不只打最前面的，也伸長大棍「啪噠」後面的貓頭。頭上真疼，彼此推擠的苦痛便減少一些，因而衝突也就少一些。這可以叫作以痛治痛的方法。
我只顧了看人們，老實的說，他們給我一種極悲慘的吸誘力，我似乎不能不看他們。我說，我只顧了看人，甚至於沒看那列房子是什麼樣子。我似乎心中已經覺到那些房子決不能美麗，因為一股臭味始終沒離開我的鼻子。設若污濁與美麗是可以調和的，也許我的判斷是錯誤的，但是我不能想像到阿房宮是被黑泥臭水包著的。路上的人也漸漸的不許我抬頭了：自要我走近他們，他們立刻是一聲喊叫，猛的退出老遠，然後緊跟著又擁上了。城裡的貓人對於外國人的畏懼心，據我看，不像鄉下人那麼厲害，他們的驚異都由那一喊傾瀉出來，然後他們要上來仔細端詳了。設若我在路上站定，準保我永遠不會再動，他們一定會把我圍得水洩不通。一萬個手指老指著我，貓人是爽直的，看著什麼新鮮便當面指出。但是我到底不能把地球上人類的好體面心除掉，我真覺得難受！一萬個手指，都小手槍似的，在鼻子前面伸著，每個小手槍後面睜著兩個大圓眼珠，向著我發光。小手槍們向上傾，都指著我的臉呢；小手槍們向下斜，都指著我的下部呢。我覺得非常的不安了，我恨不得一步飛起，找個清靜地方坐一會兒。我的勇氣沒有了，簡直的不敢抬頭了。我雖不是個詩人，可是多少有點詩人的敏銳之感，這些手指與眼睛好似快把我指化看化了，我覺得我已經不是個有人格的東西。可是事情總得兩面說著，我不敢抬頭也自有好處，路上的坑坎不平和一灘灘的臭泥，設若我是揚著頭走，至少可以把我的下半截弄成瘸豬似的。貓人大概沒修過一回路，雖然他們有那麼久遠的歷史。我似乎有些頂看不起歷史，特別是那古遠的。
幸而到了大蠍的家，我這才看明白，貓城的房子和我在迷林住的那間小洞是大同小異的。
大蠍的住宅正在城的中心。四面是高牆，沒門，沒窗戶。
太陽已快落了，街上的人漸漸散去。我這才看清，左右的房子也全是四方的，沒門，沒窗戶。
牆頭上露出幾個貓頭來，大蠍喊了幾聲，貓頭們都不見了。待了一會兒，頭又上來了，放下幾條粗繩來把迷葉一包一包的都用繩子拉上去。天黑了。街上一個人也不見了。迷葉包只拉上多一半去，兵們似乎不耐煩了，全顯出不安的神氣。我看出來：貓人是不喜歡夜間幹活的，雖然他們的眼力並不是不能在黑處工作的。
大蠍對我又很客氣了：我肯不肯在房外替他看守一夜那未拉完的迷葉？兵們一定得回家，現在已經是很晚了。
我心裡想：假如我有個手電燈，這倒是個好機會，可以獨自在夜間看看貓城。可惜，兩個手電燈都在飛機上，大概也都摔碎了。我答應了大蠍；雖然我極願意看看他的住宅的內部，可是由在迷林住著的經驗推測，在房子裡未必比在露天裡舒服。大蠍喜歡了，下令叫兵們散去。然後他自己揪著大繩上了牆頭。
剩下我一個人，小風還刮著，星比往常加倍的明亮，頗有些秋意，心中覺得很爽快。可惜，房子外邊一道臭溝叫我不能安美的享受這個靜寂的夜晚。扯破一個迷葉包，吃了幾片迷葉，一來為解餓，二來為抵抗四圍的臭氣，然後獨自走來走去。
不由的我想起許多問題來：為什麼貓人白天鬧得那麼歡，晚間便全藏起來呢？社會不平安的表示？那麼些個人都鑽進這一列房子去，不透風，沒有燈光，只有蒼蠅，臭氣，污穢，這是生命？房子不開門？不開窗戶？噢，怕搶劫！為求安全把衛生完全忘掉，疾病會自內搶劫了他們的生命！又看見那毀滅的巨指，我身上忽然覺得有點發顫。假如有象虎列拉、猩紅熱等的傳染病，這城，這城，一個星期的工夫可以掃空人跡！越看這城越難看，一條丑大的黑影站在星光之下，沒有一點聲音，只發著一股臭氣。我搬了幾包迷葉，鋪在離臭溝很遠的地方，仰臥觀星，這並不是不舒服的一個床。但是，我覺得有點淒涼。我似乎又有點羨慕那些貓人了。髒，臭，不透空氣……到底他們是一家老幼住在一處，我呢？獨自在火星上與星光作伴！還要替大蠍看著迷葉！我不由的笑了，雖然眼中笑出兩點淚來。
我慢慢的要睡去，心中有兩個相反的念頭似乎阻止著我安然的入夢：應當忠誠的替大蠍看著迷葉；和管他作什麼呢。正在這麼似睡非睡的當兒，有人拍了拍我的肩頭。我登時就坐起來了，可是還以為我是作夢。無意義的揉了揉眼睛，面前站著兩個貓人。在准知道沒人的地方遇見人，不由得使我想到鬼，原人的迷信似乎老這麼冷不防的嚇嚇我們這「文明」的人一下。
我雖沒細看他們，已經准知道他們不是平常的貓人，因為他們敢拍我肩頭一下。我也沒顧得抓手槍，我似乎忘了我是在火星上。「請坐！」我不知道怎麼想起這麼兩個字來，或者因為這是常用的客氣話，所以不自覺地便說出來了。
這兩位貓人很大方的坐下來。我心中覺得非常舒適；在貓人裡處了這麼多日子，就沒有見過大大方方接受我的招待的。
「我們是外國人。」兩個中的一個胖一些的人說：「你知道我為什麼提出『外國人』的意思？」
我明白他的意思。
「你也是外國人，」那個瘦些的說——他們兩個不像是把話都預先編好才來的，而是顯出一種互相尊敬的樣子，決不像大蠍那樣把話一個人都說了，不許別人開口。「我是由地球上來的。」我說。
「噢！」兩個一同顯出驚訝的意思：「我們久想和別的星球交通，可是總沒有辦到。我們太榮幸了！遇見地球上的人！」兩個一同立起來，似乎對我表示敬意。
我覺得我是又入了「人」的社會，心中可是因此似乎有些難過，一句客氣話也沒說出來。
他們又坐下了，問了我許多關於地球上的事。我愛這兩個人。他們的話語是簡單清楚，沒有多少客氣的字眼，同時處處不失朋友間的敬意，「恰當」是最好的形容字。恰當的話設若必須出於清楚的思路，這兩個人的智力要比大蠍——更不用提其餘的貓人——強著多少倍。
他們的國——光國，他們告訴我，是離此地有七天的路程。他們的職業和我的一樣，為貓國地主保護迷林。在我問了他們一些光國的事以後，他們說：「地球先生，」（他們這樣稱呼我似乎是帶著十二分的敬意），那個胖子說：「我們來有兩個目的：第一是請你上我們那裡去住，第二是來搶這些迷葉。」
第二個目的嚇了我一跳。
「你向地球先生解說第二個問題。」胖子向瘦子說：「因為他似乎還不明白咱們的意思。」
「地球先生，」瘦子笑著說：「恐怕我們把你嚇住了吧？請先放心，我們決不用武力，我們是來與你商議。大蠍的迷葉托付在你手裡，你忠心給他看守著呢，大蠍並不分外的感激你；你把它們沒收了呢，大蠍也不恨你；這貓國的人，你要知道，是另有一種處世的方法的。」
「你們都是貓人！」我心裡說。
他好像猜透我心中的話，他又笑了：「是的，我們的祖先都是貓，正如——」
「我的祖先是猴子。」我也笑了。
「是的，咱們都是會出壞主意的動物，因為咱們的祖先就不高明。」他看了看我，大概承認我的樣子確像猴子，然後他說：「我們還說大蠍的事吧。你忠心替他看著迷葉，他並不感激你。反之，你把這一半沒收了，他便可以到處聲張他被竊了，因而提高他的貨價。富人被搶，窮人受罰，大蠍永不會吃虧。」
「但是，那是大蠍的事；我既受了他的囑托，就不應騙他；他的為人如何是一回事，我的良心又是一回事。」我告訴他們。「是的，地球先生。我們在我們的國裡也是跟你一樣的看事，不過，在這貓國裡，我們忠誠，他們狡詐，似乎不很公平。老實的講，火星上還有這麼一國存在，是火星上人類的羞恥。我們根本不拿貓國的人當人待。」
「因此我們就應該更忠誠正直；他們不是人，我們還要是人。」我很堅決的說。
那個胖子接了過去：「是的，地球先生。我們不是一定要叫你違背著良心作事。我們的來意是給你個警告，別吃了虧。我們外國人應當彼此照應。」
「原諒我，」我問：「貓國的所以這樣貧弱是否因為外國的聯合起來與他為難呢？」
「有那麼一點。但是，在火星上，武力缺乏永遠不是使國際地位失落的原因。國民失了人格，國便慢慢失了國格。沒有人願與沒國格的國合作的。我們承認別國有許多對貓國不講理的地方，但是，誰肯因為替沒有國格的國說話而傷了同等國家的和氣呢？火星上還有許多貧弱國家，他們並不因為貧弱而失去國際地位。國弱是有多種原因的，天災，地勢都足以使國家貧弱；但是，沒有人格是由人們自己造成的，因此而衰弱是惹不起別人的同情的。以大蠍說吧，你是由地球上來的客人，你並不是他的奴隸，他可曾請你到他家中休息一刻？他可曾問你吃飯不吃？他只叫你看著迷葉！我不是激動你，以便使你搶劫他，我是要說明我們外國人為什麼小看他們。現在要說到第一個問題了。」胖子喘了口氣，把話交給瘦子。
「設若明天，你地球先生，要求在大蠍家裡住，他決定不收你。為什麼？以後你自己會知道。我們只說我們的來意：此地的外國人另住在一個地方，在這城的西邊。凡是外國人都住在那裡，不分國界，好像是個大家庭似的。現在我們兩個擔任招待的職務，知道那個地方的，由我們兩個招待，不知道的，由我們通知，我們天天有人在貓城左右看著，以便報告我們。我們為什麼組織這個團體呢，因為本地人的污濁的習慣是無法矯正的，他們的飯食和毒藥差不多，他們的醫生便是——噢，他們就沒有醫生！此外還有種種原因，現在不用細說，我們的來意完全出於愛護你，這大概你可以相信，地球先生？」
我相信他們的真誠。我也猜透一點他們沒有向我明說的理由。但是我既來到貓城便要先看看貓城。也許先看別的國家是更有益的事；由這兩個人我就看出來，光國一定比貓國文明的多，可是，看文明的滅亡是不易得的機會。我決不是拿看悲劇的態度來看歷史，我心中實在希望我對貓城的人有點用處。我不敢說我同情於大蠍，但是大蠍不足以代表一切的人。我不疑心這兩個外國人的話，但是我必須親自去看過。他們兩個猜著我的心思，那個胖的說：「我們現在不用決定吧。你不論什麼時候願去找我們，我們總是歡迎你的。從這裡一直往西去——頂好是夜間走，不擁擠——走到西頭，再走，不大一會兒便會看見我們的住處。再見，地球先生！」
他們一點不帶不喜歡的樣子，真誠而能體諒，我真感激他們。
「謝謝你們！」我說：「我一定上你們那裡去，不過我先要看看此地的人們。」