我向他說我很反感它不斷以「野胡」稱呼我，我對「野胡」這種叫人噁心的動物充滿了憎惡和鄙視，我請求它別再這樣叫我了，並且求它也別讓家人和經它同意前來看我的朋友們這樣叫我。我還請求它為我保密，至少只要現在我的這身衣服還能穿，除了它自己，就別再讓他人知道我身上的這一層偽裝了。至於它那個知道真相的的貼身僕人栗色小馬，它可以命令它保守秘密。
我的一切要求，我的主人都很誠懇地答應了，因此這個秘密一直保守到我的衣服完全破敗不堪，我只好想種種辦法來添製衣服為止，這件事我還會再提。同時它希望我繼續努力學習它們的語言，因為無論我穿不穿衣服，比起我的身體，我的語言思維能力更令它吃驚。它還說，它已經迫不及待地想聽到我許諾講給它聽的奇聞趣事了。
此後，在語言方面它更加不辭勞苦地教導我，讓我時刻跟隨它的左右，下令別人要對我以禮相待。它私下告訴它們，那樣才會使我高興，從而變得更加有趣。
每天我們在一起時，除了不厭其煩地教我之外，它總要再問幾個關於我自己的問題，我就盡我所能回答，藉此，儘管還不全面，它對我已有了大致的瞭解。而我是怎樣逐漸進步，達到能夠和它嚴肅交談，那就說來話長了。不過我第一次清楚詳細地向它敘述我的經歷，是這樣的：
我已經跟它說過並努力讓它相信，我跟大約五十個同類來自一個十分遙遠的國家，我們乘坐一隻比它房子還要大的木製中凹容器在海上旅行。我用最確切的措辭來形容那船，又借助手帕，向它解釋風怎樣把船吹向前去。我說一次爭吵後，我就被拋到了這裡的海岸上，我毫無目的地向前走，受到了那些可惡的「野胡」的欺侮，直到它把我救了出來。它問我，船是誰造的？我國的「慧駰」為何把船交給一群畜生管理呢？我回答說，我不敢再說下去了，除非它保證聽後不會生氣，我才會告訴它那些我一再承諾要講的奇聞趣事。它答應了。
我便接著告訴它這船出自我同類之手，在我途徑的國家中，是它們主宰著國家並是那裡唯一理性的動物，在我的祖國也同樣如此。當我剛到此地，發現「慧駰」的理性也同樣感到很吃驚，就像它和它的朋友看到一隻被他們稱作「野胡」的動物有幾分理性時一樣。我承認我外形處處都像「野胡」，可我實在不明白它們為何有如此墮落凶殘的本性。我又說，倘若我能有幸回到祖國，說起在這兒的經歷，大家都會覺得純屬「無稽之談」，認為是我用大腦憑空捏造出來的。雖然我對它本人、它的家人和它的朋友都深懷敬意，而既然它也曾答應不生我的氣，我便不得不說：在我們國家，人們絕對難以置信，「慧駰」竟能做一個國家的主宰，而「野胡」卻是畜生。
第四章
「慧駰」的真假觀念——作者的一席話遭到主人的反對——作者較為詳盡地講述了他自己，以及他在海上的遭遇。
聽著我的敘述，我主人的臉上露出不自然的神情。因為這個國家幾乎沒有「懷疑」或「不信」的概念，遇上這種情形，這些居民也不知道該如何表達。我記得，我曾和主人多次談到世界上其他民族的人性，儘管它對事物具有極強的判斷能力，但對我談話中偶爾提到的「說謊」或者「說瞎話」的含意，他卻難以明白。它如此論證：言語的作用是使我們互相瞭解，使我們對事實獲得瞭解。因此，如果一個人把沒有的事說成有，言語就喪失了其原有功能。因為聽了他的話，其一我無法瞭解他，其二我非但不能明白事實真相，甚至比不知道還糟糕，他這是要使我相信白是黑，長是短。上述便是它對於「說謊」這種本領的看法，而對此，我們人類早已充分理解並身體力行了。
言歸正傳，當我肯定地告訴主人「野胡」乃處於我們國家統治地位的動物時，它表示難以相像，還想知道我們國家有沒有「慧駰」，倘若有它們又是幹什麼的。我回答它，我們有很多很多「慧駰」，夏天它們在田野裡吃嫩草，冬天就養在家吃乾草和燕麥，「野胡」身為僕人為它們擦身梳毛、剔蹄餵食，還為它們鋪床。「我懂了，」我的主人說，「很顯然，如你所言，無論野胡自以為多有理性，慧駰還是你們的主人，我衷心希望我們的野胡也能如你們的那樣馴良。」我請求它原諒，我不能再說下去了，因為我很清楚它期待我說下去的是一些令人不愉快的事兒。但是它卻堅持要聽，不論好壞都讓我繼續。於是我只好遵命。
我說在我們那，「慧駰」被叫作「馬」，它們力大擅跑，是一種最高尚最俊美的動物，有身份的人豢養它們是為了旅行、賽馬或拉車，為此它們得到悉心周到的照顧，直到它們生了病或瘸了腿腳；之後它們就會被賣掉，幹一輩子的苦役；死後，人們會會剝下它們的皮，按價出售，把它們的肉丟給狗或猛禽吞食。至於普通的馬，福氣就沒這麼好了，它們由農民、車伕和其他下等人豢養，干很重的活，卻吃很糟的食物。我把我們的騎馬方法以及馬轡、馬鞍、馬刺、馬鞭、馬具和馬車等的形狀及用途盡可能詳盡地向它描述了一番。我還補充說，為了保護它們的蹄子，避免在石子路上磨損，我們為它們在腳底釘一塊「蹄鐵」，就是一塊堅硬的鐵。
我的主人聽了這番話，甚感不平，它詫異我們竟敢騎到「慧駰」的背上，因為它敢肯定自家最孱弱的僕人也能把最強壯的「野胡」掀翻在地，即便躺下來在地上打個滾也能壓死那畜生。我回答說，從三四歲起我們的馬就接受訓練，讓它去做我們吩咐的事情，對於個別特別頑劣的馬，就用來趕車。年幼時，它們會因桀驁不馴受到嚴厲的鞭笞，用來騎坐和拉車的公馬一般在兩歲左右就會被閹割，以此煞煞它們的劣性，使其變得馴服溫順。它們倒是懂得一些賞罰的規矩，但閣下應該意識到，它們和這個貴國的「野胡」一樣不具備任何理性。
我極費口舌、轉彎抹角地解釋了老半天，我的主人才勉強聽明白了我的意思。它們的需求和情感遠不如人類複雜，因而它們語言中的詞彙不是很豐富，但它痛恨我們施於「慧駰」種族的那些野蠻行為，程度之高簡直令我無法形容。特別當我提及，我們為使公馬不再生育繁殖、為使它們更加馴服聽話，因而將它們閹割掉時。它回應道，如果在一個國家裡，只有「野胡」才是惟一理性的動物，那它當然可以統治一切為所欲為，因為理性最終總要戰勝蠻力。但在日常生活中，我們的體格（特別是我的體格）根本就無法勝任運用理性，它認為同等大小的動物中再沒有比我們的構造更糟糕的了。因此它又想知道，和我們在一起的那些「野胡」是更像我還是更像它們那個國家的「野胡」。我告訴它，我和我的大多數同齡人長得一樣健全，而婦女和兒童則更加柔嫩，前者的皮膚通常如牛奶一樣潔白。它說，我的確和別的「野胡」不同，比它們乾淨得多，樣子也不那麼難看，然而這些區別是不是真乃我的優勢呢，它倒認為我反而不如它們。儘管我的前後腳都有指甲，但卻徒有其表。
至於我的前腳，則完全名不符實，因為它從未見過我用它們走路：我從不武裝它們，顯然它們太嬌嫩受不住地面的磨損，就算我有時戴著的同樣形狀的東西，也比不上後腳上穿的東西那樣結實。總之我走路不可能穩當，因為只要其中一隻後腳一滑，我肯定會摔倒。接著它又開始挑我身上的其他部位的毛病：面部太扁平，鼻子太高聳，兩隻眼睛太靠前，不轉動頭就無法看見兩邊的東西；它還說我必須把一隻前腳舉到嘴邊否則就吃不到食物，所以造物主才賜我們那些關節以適應這種需要。它看不出我後腳掌上的那些分肢有什麼用處，另外我的後腳太嬌嫩，經受不住石子的尖硬，非得穿上一層用什麼動物毛皮做成的套子才行。況且，我渾身沒有任何可以抵禦冷熱天氣侵害的器官，為此我每天必須不厭其煩地穿衣脫衣。最後它說，這個國家的所有動物都生而厭惡「野胡」，弱者躲著它們，強者則驅逐它們。因此，就算我們具有理性的天賦，它也無法相像，如何消除所有動物對我們懷有的那種與生俱來的厭惡，因此我們又談何馴服它們，使之為我們效勞呢？但是它說，它不願意再辯論下去了，因為它更想聽我說說自己的故事，我祖國的情況，以及我來此之前的各種經歷。
我告訴它，為滿足它，我十分樂意把種種情形加以描述，但我不敢肯定能講明白某些話題，因為它對這些事一無所知，而我在它的國家又找不到可打比方的東西。不管怎麼說，我仍會盡力而為，我將設法通過類比把話說清，並恭敬地希望它能給與協助，為我提供一些恰當的詞語，它很高興地答應了。
我說我出生在一個叫英格蘭的島上，父母都是老實人，我國離這兒很遠很遠，恐怕即使它最強壯的僕人去那裡也要走上一年。我受教育成了一名外科醫生，這是一種給人治療身體的職業，主要針對意外或暴力造成的各種創傷。我的國家由一個女人統治，我們稱她為「女王」。我之所以離開國門，是想掙到更多的錢，以便衣錦還鄉後能和家人生活得更好。不久前，我作為一名船長，帶著五十來個「野胡」進行最後一次航行，在航行過程中，我們的船有兩次險些沉沒，第一次是遇上了大風暴，第二次是觸了礁，許多人都死了，我不得不從沿途各國招募人手來補充缺額。
說到這裡，我的主人插了一句，它問我，既然我損失巨大，又屢經危險，如何還能說服不同國家的陌生人跟我一起冒險呢？我說他們都是一些亡命之徒，為貧窮所迫或者犯了罪，才被迫遠走他鄉。這些人中，有的因為打官司而傾家蕩產，有的吃喝嫖賭而耗盡家底，有的背叛祖國，還有許多人犯了殺人、偷盜、下毒、搶劫、偽證、造假、私鑄偽幣、強姦、雞姦、逃跑、投降的罪行。他們中絕大多數乃越獄逃跑的犯人，不敢返回自己的祖國，害怕被絞死或關在監獄裡餓死，因此被迫去他鄉謀生。敘述中，我的主人興奮地打斷了我好幾次。我費力向它解釋其中幾種罪行的性質，說正因如此，我們的大半水手才不得不遠離祖國。
在這個話題上，我們用了多日探討，它才終於弄懂了我這番話的含義。起初它完全不明白這種種罪行出於什麼目的，又有何種必要。我只好通過舉例和假設，竭力向它說明爭權奪利、放浪形骸、怨恨嫉妒的可怕後果。它聽完這些不由雙眼緊瞪，滿是驚訝和憤慨，就像一個人看到見所未見或聽到聞所未聞的怪事一樣大受震驚。在它們的語言中，根本找不到可以表達權力、政府、戰爭、法律、刑罰以及諸多概念的詞彙。以此為前提，要使主人明白我的意思幾乎是無法克服的困難。但是，它的理解力非同凡響，它幾經沉思細想，又加上我們的交談，終於充分瞭解了人類在我們的世界裡所作出來的一切。它還希望，我能詳細描述一番歐洲尤其是我祖國的情形。
第五章
應主人的要求，作者向它講述英國的情況——歐洲君王間發動戰爭的起因——作者開始闡述英國的憲法。
讀者或許有興趣瞭解一下我同主人之間的各種談話，我將在下面概括總結我們兩年多以來的談話內容。隨著我「慧駰」語言水平的逐步提高，它便希望我逐步滿足它的好奇心。我盡力向他展示了整個歐洲的狀況，講了商業、製造業以及藝術和科學，回答了他提出的所有問題，這一切涉及多種學科，是一份極其豐富的談話資料，一時半會兒難以言盡。在此我僅說說我倆關於我祖國的談話，不分時間先後，也不受其他情況限制，我力求在尊重事實的前提下談得系統一些。我只擔心我可能很難將我主人的論點和看法表達地道，因為我心力尚缺，但仍得把它的話強譯成我們粗野的英語。
接下來是我奉它之命，講述了奧倫治親王１領導的革命，以及長期針對法國的戰爭。這次戰爭由親王挑起，他的繼承者當今女王２又重啟戰端，信奉基督教的諸國都有參與，戰爭仍在延續至今。依它之請，我算了一下，整個戰爭中大約有一百萬隻「野胡」被殺，一百多座城池淪陷，五百多艘戰船被焚燬或擊沉。
它詢問引起各國互相征戰的原因或動機，我回答原因很多，但我只談幾個主要原因：有時是因為君王們的野心，他們總無法滿足於統治現有的土地和臣民；有時是因為大臣們的腐敗，他們挑撥主子參戰，以此壓制或者轉移民眾對他們腐敗統治的強烈不滿；也有因為觀點不一致，而致使千百萬人喪命的事情，例如，究竟聖餐中的麵包是肉還是肉是麵包？某種漿果的汁是血還是酒３？吹口哨究竟是好是壞４？對那根棍子（十字架）是該親吻還是焚燒？外套的顏色選什麼樣的最好，黑的，白的，紅的，還是灰的？上衣是該做成長款還是短款，該做得寬鬆還是貼緊？衣服該是潔淨還是骯髒？５諸如此類，很多很多。
沒有什麼戰爭能比由觀點迥異而引起的戰爭更凶殘、血腥、持久，尤其是當彼此在無關緊要的事情上觀點迥異時。