作者作為一艘船的船長遠航——他手下的人背叛了他，長時間把他囚禁在他的艙房裡，最後強迫他在一塊不知名的陸地上岸——他進入該國內部——對「野胡」這種奇特的動物進行描述——作者遇見兩個「慧駰」。
我跟妻兒在家其樂融融地生活了大約五個月，真希望我當時就懂得幸福之真諦啊。我又接受了一份待遇優厚的邀請，去載重三百五十噸的「冒險號」大商船上當船長，我離開我那可憐的妻子時，她還挺著大肚子。我已熟悉航海術，又日漸厭煩在海上做外科醫生（當然有時我也可以搞搞醫生的業務），我聘請了一位名叫羅伯特·漂爾佛依的年輕人來擔任船上的外科醫生，他技術相當精湛。一七一○年九月七日，我們由樸次茅斯揚帆啟航，十四日在泰納雷夫１遇見了布里斯托爾的坡考克船長，他準備去坎伯尺灣２砍伐蘇木。十六日一場暴風雨吹散我們，事後我才聽說他的船除了艙內的一名服務員倖存下來，其餘悉數遇難。他為人誠實，也是名好水手，只是略微固執，因此他像許多水手那樣毀了自己。當時他如果肯聽我的勸，眼下也會和我一樣平平安安地和家人呆在一起。
１坎乃瑞群島中最大的一座島，靠近非洲西北海岸。
２墨西哥灣的西南部分。
我船上幾名水手害赤道熱病死了，僱主要求我在巴巴多斯島３和背風群島４上稍作停留，我便藉機在當地招募了些人手，但我很快就後悔不已，因為後來我發現這些人絕大部分曾幹過海盜。我的船上有五十名水手，僱主給我的任務是去南洋地區同印度人做買賣，同時盡量尋求新的商業契機。這幫我招來的惡棍勾結了船上的其餘水手，一同策劃了一個囚禁我的陰謀，以此奪取船隻。一個早晨他們動手了，衝進我的船艙把我五花大綁，威脅說，只要我動一下，就把我扔到海裡去。我告訴他們，我是他們的俘虜，甘願歸順。他們要我發誓，然後給我鬆了綁，只拿一根鏈子把我的一條腿拴在床跟前，門口站了一名槍彈上膛的哨兵，他奉命一旦我想逃跑，就開槍把我打死。他們供我飲食，掌控了船上的一切。他們打算重做海盜去搶劫西班牙人，但眼下人手還不夠，下不了手。這樣，他們決定先變賣船上的貨物，再去馬達加斯加招募人手。我被關押期間，又有幾個人死了。他們航行了很長一段時間，和印度人做著買賣，期間我只一門心思地祈禱，他們不要像平素恐嚇的那樣真把我殺死。一直以來，我都被嚴嚴實實地關在船艙裡，他們行走什麼航線我也一無所知。
３西印度群島中的一個小島。
４一個位於巴巴多斯西北方的島群，也屬於西印度群島。
一七一一年五月九日，一個叫詹姆斯·威爾切的傢伙來到我的船艙，他說奉船長之命放我上岸。我徒勞的苦苦哀求了半天，他甚至連新船長是誰都不肯告訴我。他們讓我穿上我最好的一身衣服（那其實是一身新衣服），又讓我帶了一小包內衣，可不准我佩戴除腰刀外的任何武器，然後逼我上了一條長舢板。他們倒還算講點文明，沒搜查我的口袋，我所有錢和小的必用品都在裡面。劃了一里路光景，他們放我上了一片近海的淺灘。我請求他們告知此乃何地。他們發誓說，他們也跟我一樣一無所知，但這是船長（他們這樣稱呼他）的決定，說清完倉後先找塊陸地把我扔掉。說完他們當即上船返回，讓我在漲潮前趕緊離開，不然定被淹死，就這樣同我話別了。
我孤立無援，只能朝前走去，很快我找到了一片堅實的陸地，找了個小坡坐下來歇口氣，考慮考慮應對之策。稍微緩過神以後，我便開始深入這個國家，我決定向碰上的第一個野人舉手投降，用手鐲、玻璃戒指和其他小玩意兒向他贖命，和其他水手們一樣，我在航海時常常攜帶一些小玩意兒。這兒的土地被一長排一長排的樹木相隔，這些樹天然如此，並非出自有規律地栽種。野草遍地，還有幾塊燕麥田。我走得小心翼翼，生怕遭到突襲，抑或一支箭猛然從身後或兩邊飛來將我射死。我走上了一條由人踩出來的路，看見上面有許多人的腳印、牛蹄子印，但大部分是馬蹄子印。最後我在一塊田里看見幾隻動物，另一兩隻同類的動物則坐在樹上。它們模樣極怪極醜，令我咂舌，因此我在一叢灌木後面臥下來，以便仔細地觀察它們。
有幾隻動物走到了離我藏身處很近的地方，我便得到清楚辨識它們外形的機會。它們頭部和胸部長著一層厚厚的毛髮，有的密集糾結，有的稀稀疏疏；它們長著山羊鬍，背部和腿腳的前部都有一縷長毛；但除此之外，它們身體的其他部分都光禿禿的，我能看清它們黃褐色的皮膚。它們沒尾巴，除了肛門四周有些毛外，臀部光溜溜的，我猜想那是因為它們除了時常躺下來，時常用後腿站立之外，還時常席地而坐，因而造物主才這樣安排以庇護它們。它們的前後腳上都長著長爪子，尖利如鉤，因此爬起高樹來敏捷如同松鼠。它們一直在上竄下跳、跑來跑去，很是靈活。母的比公的略小，豎直的長發生於頭上，週身除了肛門和陰部周圍，其他地方只覆蓋著一層茸毛，乳房在它們兩條前腿間晃蕩，走路時幾乎屢屢要落向地上。無論公母，毛髮都有褐、紅、黑、黃等不同顏色之分。
總之，在我數次的旅行中還從未見到過這麼倒人胃口的動物，前所未有的令我生理厭惡。所以等我一看夠，就滿心的輕蔑和厭惡地站起身來，走回原先那條人行道，希望碰到一個印第安人的小屋。我走了沒多遠，忽然被一隻這種動物迎面攔住，它還徑直衝著我走來。那個醜陋的妖怪看見我，扮了好幾個鬼臉，瞪大眼睛盯住我，就像盯著一件它前所未見的稀罕玩意兒。然後它又更走近我一些，舉起前爪，我不知它這樣做是出於好奇還是想胡鬧，便抽出腰刀用刀背狠狠地抽了它一下，為避免引起當地人的怨恨，我沒敢用刀刃，怕他們認為我殺傷了他們的牲口。一陣刺痛讓那畜生向後退去，並大聲地嚎叫起來，另一塊地裡至少有四十隻它的同伴，它們成群地跑來，一面嚎叫，一面做出各種奇怪的表情。我趕緊找到一棵樹做掩護，背靠著樹，揮舞著腰刀使它們不能上前。但卻有幾隻怪獸卻攀上了我靠的那棵樹的樹枝往上爬去，還往我頭上拉屎，我拚命貼緊樹幹才免於襲擊，但卻險些叫周圍滿地的屎臭給熏死。
就在這痛苦無助的關頭，它們卻忽然全部跑掉了，我便壯著膽子離開了樹。我繼續上路，心裡納悶到底是啥玩意兒把它們嚇成這樣。這時我看到一匹馬在左邊田里慢悠悠地遛著，原來，對我使壞的那幫畜生是見了它才全部逃跑的。這馬走近我，它先是小小地一驚，但快鎮定下來，它非常好奇，滿頭滿腦地打量我，瞅瞅我的手和腳，又繞著我走了幾圈。我本想繼續趕路，卻被它擋住了路，不過它樣子倒很溫和，完全沒有要硬來的意思。老半天，我們站在那兒大眼瞪小眼，最後我斗膽向前，擺出一位騎師馴服野馬時常用的姿勢，嘴裡吹著口哨，伸出手要撫摸它的脖子。但是這動物卻似乎很是瞧不上我這套禮節，它搖頭晃腦，緊皺眉頭，略抬起右前蹄，撥開了我的手。接著它長嘶了三四聲，次次都音調相同，我還以為它在用一種獨特的語言自言自語呢。
我們這樣對峙時，另一匹馬走上前來，它很是規矩地走到第一匹馬跟前，彼此輕敲了下對方的右前蹄，交替嚎了幾嗓子，每回都不同，像在對話。它們像在一起商量什麼，向一邊走了幾步，然後肩並肩地來回踱步，跟人在考慮一件重大事情時沒什麼兩樣，同時還時不時地瞅我兩眼，像在監視我怕我逃跑似的。這兩個動物的行為舉止令我驚奇不已，倘若這個地方的居民具有相應的更高智商，那天底下最智慧的人非他們莫屬。這樣想著，我覺得心裡踏實了一些，決定還是往前走，說不定前面就有個小村落或幾戶人家，或許還會遇上個當地人，那兩匹馬願意談就隨它們在那兒談吧。可是第一匹馬（那是匹深灰色斑紋馬）見我要悄悄地溜，就在我身後嘶叫起來，那聲音極富含義，我都覺得我弄明白了它是什麼意思；於是我轉身走到它跟前，等候它還有什麼指示，一邊偷偷嚥下自己的恐懼，我真有些發怵，不知道這一次會落個什麼下場。讀者肯定明白，我真討厭當時那處境。
兩匹馬走到我跟前，朝我的臉和手非常認真地端詳了片刻。灰馬還舉起右前蹄在我的禮帽上摸了一圈，把它搞得不成樣子，我不得不把它脫下來再重新戴好。這似乎令它和它的同伴（一匹栗色馬）十分吃驚，後者又摸了摸我外套的衣襟，發現它鬆鬆垮垮地掛在我身上，它們就露出驚奇之色。它輕觸我的右手，似乎很是艷羨它的白嫩，但它用倆蹄子緊緊夾住我的手，令我疼得忍不住大叫起來。此後，它倆觸碰我倒盡量溫柔起來。它倆又對我的鞋襪顯出困惑不解的樣子，反覆觸摸，相互嘶叫，做出種種姿勢，活像正在費盡腦汁解決新難題的哲學家。
總而言之，這動物的行為有條有理，觀察力敏銳準確，後來我竟開始這樣猜想：它們一定是魔術師，看我是個陌生人，便使用某種法術把自己變成這種模樣拿我逗樂；也許它們見到一個無論服裝、外貌都和他們完全不同的人，也的確感到很奇怪。我覺得這麼推斷很有道理，就壯膽對他們說：「先生們，如果你們會變戲法，我想你們一定會，你們肯定懂得我的語言。因此我要冒昧地告訴您二位，我是一個可憐而不幸的英國人，不幸漂流到你們的海岸上，希望您二位誰能允許我騎一騎，就像騎一匹真馬一樣，把我馱到一戶人家或者一個村落去，那樣我就能得救了。我願把這把刀子和這隻手鐲送給你們做禮物（說著我把它們從口袋裡掏出來），以報答你們的恩惠。」這兩個動物靜靜地站在那裡，似乎在專注地聽我講話，我一講完它們就不斷地互相嘶叫，好像在進行嚴肅的對話。顯而易見，它們的語言能夠充分表達它們的情感，那些詞可以毫不費力地用一個字母來表示，比中文還容易。
我能清楚地分辨出「野胡」這個詞，因為它倆都反覆說了這詞好幾遍，雖然我猜不透它的意思，但在那兩匹馬忙著對話的時候，我學會了這個詞的念法，等它倆的交談一結束，我就壯著膽子大喊了一聲「野胡」，還盡量模仿了下馬嘶的感覺，使它們聽後很是吃驚。那灰馬好像要給我糾正發音，又重複了一次那詞，我便盡量跟著它念，儘管遠遠談不上十全十美，每一遍都自覺進步明顯。接著那栗色馬又領我念了一個詞，這發音比較複雜，按照英語的拼寫法，它可以拼作「Houyhnhnm」（慧駰）。這詞我發得不如前一個成功，但又試了兩三次之後，情形也有好轉。它們對我有這樣的才能非常驚訝。
這兩位朋友又交談了片刻（我當時推想可能與我有關），彼此行了碰碰蹄子的禮節，便道別了。那灰馬示意我去它的前面走，我想在找到一位更好的嚮導之前，還是跟它走為妙。一旦我放慢腳步，它就喊「混、混」，我明白它想幹嘛，便設法告訴它我相當疲倦，無法走得更快了，它聽後便停下來，讓我休息一會。
第二章
作者被一個「慧駰」帶回家——描述這個家——作者受到的待遇——「慧駰」的食物——作者吃不到肉的痛苦最終得到緩解——他在該國的飲食方式。
大約走了三英里，我們來到一所長方形的房子前。它用木頭做樁，樹枝條橫著編織其上；低屋頂矮，其上被茅草覆蓋。我始才稍感安慰，拿出一些小玩意兒（旅行者們通常把它們作為禮品贈給美洲或其他地區的印第安野人），希望這樣這家人會友好待我。那是間房子很大，泥土地面上十分光滑，屋子的一邊是長長一排秣草架和食槽。那馬示意我先進去，屋裡有三匹小馬和兩匹母馬，他們並沒在吃東西，我非常驚奇地看見其中幾匹馬屁股著地而坐，但更令我咂舌的是，其餘那幾匹馬竟在那裡忙家務。它們只過是普通的牲口而已呀，於是我再一次肯定了剛才的想法：什麼人能夠把無理性的牲畜訓練得如此文明，他們定然是世上最最聰明的人。
緊隨我後，灰馬也走進屋去，以免其他那些馬對我動武。它姿態威嚴，對它們嘶叫幾聲，它們則報以回答。
除了此間房外，這所長房子裡另外還有三間房，三扇相向的門把所有的屋連在一起，像是一條長長的走廊。通過第二道門，我們走向第三道門。這回灰馬先進去，示意我在外等候。我在第二道門裡等候之際，將送給主人夫婦的禮物準備好了，它們是兩把刀，三串假珍珠手鐲，一個小鏡子和一串珠子項鏈。那馬嘶叫了三四次，我期待能聽到人聲回答，但除了同樣的語言，我沒聽到別的回答，只是有一兩聲相對更尖銳一些。我心想這一定是哪位大人物的住宅，因為召見我之前繁禮冗節相當多。但我卻百思不得其解，為何一位貴人要完全由馬來服侍。我怕自己陷入種種疑慮和不幸之中難以自拔，就強打起精神四下打量起我單獨呆著的這間屋子來。這間屋子的擺設和第一間一樣，只不過更加雅致一些。我揉了幾次眼睛，但看到的還是那些東西。我又掐掐自己的胳膊和腰，問自己，我不是在做夢吧？之後我迅速得出結論，發生這一切一定是某種法術在作怪。但是不容我繼續思考，灰馬已站在門口，示意我隨它進去，那第三間屋子裡原來有一匹很漂亮的母馬，在一張相當考究的整潔草蓆上，它正和一匹小公馬和一匹小母馬席地而坐。