宦官斗外戚
東漢中期以後，皇帝即位大多年齡幼小，從漢和帝開始一連八個小皇帝，即位的歲數最大的8歲，最小的才100多天。還有兩歲就駕崩的——就是漢殤帝，謚法裡短折不成曰殤，活了不到兩年，當然短折不成。這種皇權低幼現象形成了外戚和宦官輪流控制朝政的局面，政治一片昏暗。
宦官從明朝開始叫太監，刑餘之人，六根不全，看著正常人娶妻生子，本來就刻骨仇恨，心理陰暗之人一旦掌權，必然瘋狂報復社會。所以外戚、宦官是統治集團中最黑暗的兩股勢力。皇帝年幼時一般由太后主持朝政。古代女子無才便是德，二十幾歲的小寡婦，頭髮長見識短，處理朝政只能靠父兄，小皇上自幼看姥爺舅舅的眼色做人，長大了之後自然不甘心，一門心思要幹掉姥爺舅舅。
但滿朝文武都是姥爺舅舅提拔上來的，支使不動，就只好靠身邊的宦官。因此形成這麼一個特點：皇帝年幼，外戚掌權。皇上長大後，靠宦官殺外戚，宦官掌權。沒幾年皇上嘎崩兒了，小皇上一即位，又是外戚掌權，小皇上長大了，又是宦官掌權。如此循環反覆。東漢後期，土地兼併嚴重。統治腐朽，皇帝大造宮殿，廣選美女，後宮花費每天要數百萬錢。漢靈帝的時候，公開賣官，公一千萬，卿五百萬。地方官是肥缺，定價高，州郡長官兩千萬，還可以分期付款。花這麼大價錢買官的人，一上任跟紅眼兒狼似的使勁往自己懷裡扒拉，得把本撈回來。老百姓落在這幫人手裡，如果不想吹燈拔蠟，就只能跟他們白刀子進紅刀子出了。
鼎足而三立
老百姓活不下去了，被迫鋌而走險，於是在公元184年爆發了黃巾起義。利用五斗米道，一幫農民被這些神神鬼鬼的煽惑起來，勢不可當。這一幕在以後的中國歷史上反覆上演，玩得最火的就屬清朝的所謂「天王」，小學沒畢業的洪秀全了。東漢朝廷費了老勁總算把黃巾起義給按下去了，可朝廷自己也一條腿進了棺材。
東漢時的刺史成為州的最高長官，擁有一切大權，也就為分裂割據奠定了基礎。在平定黃巾的過程中，州郡的長官和地方的豪強，擴充武裝積聚力量，互相攻殺。今天張大帥打李大帥，明天李大帥打王大帥，殺來殺去，形成了袁紹、曹操等一些勢力強大的軍閥。公元200年，雙方在官渡決戰，只擁有一州之地，但雄才大略，「挾天子以令諸侯」的曹操打敗了佔有四個州的窩囊廢袁紹，為統一北方打下了基礎。
此後曹操陸續消滅了一些軍閥，基本上統一了北方，而後積極為統一全國作準備。
官渡之戰中，劉備投奔荊州牧劉表，為謀求霸業，他邊組建軍隊，邊招攬人才。劉備曾三顧茅廬，從隆中請出了歷史上最厲害的農夫——諸葛亮。由此勢力迅速壯大，發展成為群雄角逐中的一股重要力量。
東漢末年，孫權繼承父兄基業，以江東為根據地，竭力向長江以南擴展，佔據今廣東、福建及湖南大部地區。
208年，曹操南征。一開始他順利地佔領了荊州的一些地方，但在關鍵性的赤壁之戰中，曹操在終場哨音響起之前，被對方灌進一球，以二十萬大軍，敗於不足五萬兵力的孫劉聯軍，退回北方。
赤壁之戰是我國歷史上以少勝多的著名戰例，它促成三國鼎立格局的初步形成。戰後十多年間，曹操向西北擴大了統治區域；劉備則出兵入蜀，佔領益州，控制了西南的一些地區；孫權佔據嶺南，在東南擴展了統治範圍。220年，曹丕廢掉自己的舅子漢獻帝，在洛陽稱帝建魏，東漢滅亡。此後，劉備、孫權先後稱帝做王，魏、蜀、吳三國鼎立局面正式形成。
曹丕建立的魏，史稱曹魏。曹魏延續了曹操的統治方針，建國幾年以後，曹魏國力進入全盛時期。後來，曹氏大權旁落，司馬氏祖孫三代相繼當權。
221年，劉備在成都稱帝，國號漢，史稱「蜀漢」或「蜀」。電視劇《三國演義》當中，諸葛亮的軍隊舉的旗子上，寫著斗大的「蜀」字，太搞了。就好比日本人舉個旗子上面寫著「倭」一樣。誰把別人罵自己的東西印在軍旗上啊，心胸寬廣之人！劉備謚號可是漢昭烈帝，不是蜀昭烈帝。
劉備死後，其子劉禪繼位，丞相諸葛亮輔政。劉禪因為小時候在長阪坡被趙雲悶過，被劉備假摔過，影響了大腦發育，長大後什麼事兒慘就辦什麼，現在快成了一句罵人的詞了，成了傻子窩囊廢的代言。實際上蜀國建立後，諸葛亮只活了九年，而蜀國存在了四十多年。諸葛亮活著的時候，連年出兵北伐，《出師表》裡也說，「今天下三分，益州疲弊」，烽火頻年，「國困民虛，決敵之資，唯仰錦耳」，打仗的軍費只能靠賣布頭了。打仗就是打錢，兵馬未動，糧草先行，沒錢的幹不過有錢的，人扔原子彈，你扔手榴彈，找倒霉。
諸葛亮六出祁山，姜伯約九伐中原都以失敗告終，關鍵就是後勤跟不上，皇帝不差飢餓兵，渾身是膽的趙子龍你餓他個三天四夜，還能在長阪坡前幾進幾出？以諸葛亮之大才為啥明知不可為而強為之呢？他的《出師表》裡有一句：「漢賊不兩立，王業不偏安，不伐賊王業亦亡。」劉備建立的是漢，漢應該在洛陽，而不能在成都，如果不討伐曹魏，蜀漢就沒有生存的必要了。這就跟當年蔣介石嚷嚷反攻大陸一樣，「中華民國」的總統不能老窩在台灣啊，又不是島主，那成了黃蓉她爹了。
《三國演義》說，諸葛亮本來有幾次能一鼓作氣滅魏了，被弱智兒劉禪急召回來兩次，說我思念相父了，特意召喚相父回來看看。諸葛亮又不是召喚獸，說來就來說走就走，就這樣戰事擱淺，諸葛亮一生氣吐兩口血，沒幾天就在北伐途中死於五丈原。雖然《三國演義》有虛構之處，但諸葛亮打仗晦氣總是真的，失街亭、誤軍糧，這些都是老天不幫忙。諸葛亮死的時候五虎上將也都死乾淨了，姜維獨力難支，於是宦官專權，國勢逐漸衰弱，到263年蜀國被曹魏所滅。
孫權於222年稱王，幾年後稱帝，建都建業。
值得一提的是，230年，孫權曾派將軍衛溫、諸葛直浮海至夷洲，加強了台灣與大陸的經濟文化聯繫。這是古代文獻中關於大陸人大規模到達台灣的最早記錄。當時到了台灣之後，原住民茹毛飲血，斷髮文身，刺面鑿齒。臉上刻上花紋，可能是為了嚇嚇野獸，把門牙鑿下來就有點匪夷所思了。咋吃生肉啊！大陸最搞笑的飯店招牌——正宗台灣牛肉拉麵，扯！這是正宗蘭州人跑到台灣做出的拉麵。台灣正宗風味應該是動物一刀砍下來分兩半喝血。有史為證，只要熟的東西，一定是正宗大陸風味，都是移民過去的，陳水扁他們家就是清朝移民過去的。
孫權死後，孫吳內亂連年，日益衰落。