鬧了大半夜，也懶得回廟了，便就在山峰上找了塊大石，坦胸坦腹，山風吹著，很舒服的睡了一覺，他並不怕虎狼，也不怕山精樹怪的偷襲，練道之人，自然敏銳，莫看他睡熟，真有異物偷襲，眼光只要落到他身上，他便能驚覺。
第二天一早，回寺裡打了一轉，混了碗粥喝，隨後便沒人理他，沒人理更好，打坐半晌，到下午便又出寺來，復又到山裡練功，如此過了十餘日，他風鞭練得越發熟了，卻是不見柳道元回來。
「不會把我丟這裡一年半載的不理不睬吧？」於異有些焦燥起來：「我可還要去找哥哥呢。」一想到找於石硯，不由就想到了張妙妙，而一想到張妙妙，不知如何，就回憶起了那日夢中的情景，想著張妙妙紅舌在那話兒上舔繞，那話兒蹭一下就立了起來，他嚇一大跳，忙甩頭不想，那話兒一時半會卻不得軟，沒法子，只得凝神練功，岔開心神。
這夜恰是十五，於異練到半夜，有些累了，喝了半葫蘆酒，在山石上躺下來，他是雙手互扣舉在頭頂這麼躺著的，龍虎雙環靠在一起，月光照在雙環上，光芒流轉，竟是沖天而起，有近百丈高下，光中一龍一虎，盤旋跳躍，不過沒有什麼聲息，於異又是喝得半醉的，睡著了，全然不覺，不想卻驚動了遠處山上的一個妖怪。
這妖怪名喚蒼狼大王，就是一頭狼精，平日躲在深山之中，日日潛修，到也得了個人身，頗有些法力，這夜出力吸采月華，看到遠山一縷寶光沖天，這怪便動了心思，駕一股妖風，便往於異睡覺處掠來。[]
這怪到近處山頭，見於異睡在那兒，雙手上寶光熠熠，心下大喜，想：「且看我一撲，吃了這人，再奪了這寶。」
盤算停當，這怪把身子弓了一弓，霍地縱起，猛撲下來，身到中途，於異卻給驚醒了，睜眼一看，便就大喜：「咦，居然有這般好事，好玩，好玩。」
心念一動，腋窩下風鞭飛出，急抽過去，他這風鞭本是凝風而成，若是白天還好，勉強能看到點形狀，就中往往還裹著點兒枯枝敗葉，有點兒形跡可以尋摸，但晚上就不行了，蒼狼大王雖是狼眼，卻也看不清，只聽得風聲急驟，百忙中急要躲閃時，哪裡還來得急，只聽啪的一聲，頓時就給抽了下來，滾落山腳。
蒼狼大王連打了好幾十個滾，到一塊大山石前，才好不容易給擋住了，心下驚慌，知道碰上了高手，也不敢想寶了，把身一縱，翻過山石就想要逃命，他也是成了氣候的，這一逃，還真是快，只是一晃，就上了山嶺，可惜他再快，又怎麼能快得過於異，於異風翅一振，懸在半空，看蒼狼大王上了嶺，他冷笑一聲：「你個孽畜，碰上小爺，哪有你逃命的機會。」
風鞭往下一抽，撕裂空氣，發出嗚嗚的怪叫，蒼狼大王驚得汗毛兒直豎，眼見跑不了，卻也激起凶性，身子一蹲，化為狼形，頭一昂，嘴一張，昂的一聲，噴出一物，黑氣裹著，約有大海碗大小，卻是他苦修成的一寶，名為狼毒，乃毒血凝成，其核堅硬如鐵，若是打中了，山石也能打塌一邊，即便打不中，外圍裹著的黑氣只要吸著了一點，也會中毒，這也是看於異過於厲害，所以一上手就把壓箱底的功夫給掏了出來。
蒼狼大王獻寶，於異卻還不看在眼裡：「什麼阿物兒。」一鞭抽上去，打得狼毒上黑煙飛散，看清裡面半紅不黑一團，約有拳頭大小，也不知是什麼東西，他也不感興趣了，風鞭一圈，頓時就把蒼狼大王圈在鞭中，一旋一扯，可憐那蒼狼大王就給放了風箏，倏一下飛上半空，於異的風鞭本只有三十多丈長，蒼狼大王甩上天，他偏生鬆了風鞭，蒼狼大王便直飛上五六十丈高，看看落下，他又一鞭接著，旋個半圓，又甩上空中，如此反覆。
蒼狼大王平生也自負一身本事，鐵頭鋼牙利爪，這會兒卻是無有半絲抗手之力，給於異甩上去，落下來，甩上去，落下來，嚇得哇哇怪叫，手舞足蹈，只叫饒命：「好漢饒命，好漢饒命，小的願為奴僕，願為奴僕。」
於異玩了一會兒，沒興致了，風鞭帶著蒼狼大王掄個大圓，便要在山石上摔死，忽地卻想：「這一摔死了，又無聊了，對了，且看這山裡還有什麼妖怪。」
把蒼狼大王往上一甩，這會兒卻不再接著了，蒼狼大王從五六十丈高空直摔下來，摔得五臟離位，七竅流血，還好也算是修成了點兒氣候，勉強留得性命，在地下掙了半天，稍稍掙過一口氣來，俯身拜倒：「小的南山蒼狼拜見好漢爺。」
於異在山石上大馬金刀坐了，先仰頭灌了半葫蘆酒，這才點頭叫道：「今夜小爺心情好，且饒你一命，老實交代，這左近山裡，還有多少妖怪，一一給我報上名來，話說在前面，你不要想瞞，我可是打聽過來的，這山裡妖怪，沒有八百也有五百，你若敢瞞時，嘿嘿。」
「不敢，不敢。」蒼狼大王連連叩頭：「這左近還有。」說到這裡，他卻接不下去了，苦起臉道：「好漢爺，不對啊，這可是中州之地，哪有三五百妖怪，成了氣候得了名聲的也不過四五個，那只修成半人半妖不成氣候的，頂天也就十來個，哪有四五百啊？」
「大膽，還敢包庇。」於異怪眼發光，只不過他的是綠光，蒼狼大王的也是綠光，落在蒼狼大王眼裡反是不怪了：「敢是不想活命了。」
「不敢，不敢。」蒼狼大王連連叩頭，幾乎就要哭了：「可這西山方圓三百里之內，確實只有這幾個妖怪啊，這可是中州之地呢，不但蕩魔府盯得緊，官府勢力也大，更有無數佛道高人，哪容得三五百妖怪作亂。」
他這一說，到也有理，於異想：「也是，這中州之地，人煙繁茂，不但有官府勢力，還有蕩魔府，還有各佛道寺廟也要搶生意，確是容不下幾個妖怪。」
天帝在九州設九大蕩魔府，管理天下，本來是人神魔妖皆管，便是人皇，也是天帝任命，所以自號天子，但隨著人類越來越多，勢力越來越大，尤其是佛道興起，高手異人層出不窮，神界受到的壓力越來越大，加之與魔界的幾次大戰，又大傷了元氣，天帝終於妥協，九大蕩魔府職權收縮，只管妖事，不管人事，人間之事，盡付人皇。
人皇管理百姓，州下面設郡，郡下面設縣，縣下面再有鄉里，各有官長，神界對妖事的管理，差不多也是這個套路，九州設九大蕩魔府，然後每一城設一城隍，便類似於郡之太守，然後以城為中心，山設山神，河設河神，無山無河者，便設土地，也就是各縣令鄉保之意。
人皇管百姓，天帝管妖魔，本來涇渭分明，但還有佛道啊，佛道要爭香火，要發展信徒，從哪裡下手？官府的生意不好搶，那就只有搶蕩魔府的生意，而且除妖捉怪也最易見效，村裡有妖怪，來一個高僧或高道，神光一閃，妖怪斃命，那愚民愚婦還不頂禮叩拜啊，所以各地佛道都拚命搶蕩魔府的生意，放眼看去，各地的香火，不是歸了寺廟，就是歸了道觀，而各城隍土地山神卻是香灰冷灶，冷冷清清，但真正杯具的，不是城隍土地，而是各地的妖怪，妖怪成了香餑餑，佛也要爭，道也要搶，實在漏過去了，還有蕩魔府等著，說起來苦啊，做妖怪，不容易。
當然，這樣的情形，也因地因時因勢而有區別，九州之中，以京師所在地中州人煙最為繁茂，無論官府還是佛道甚至是各城隍的勢力都最為強大，所以妖怪就最少，便有幾個妖怪，也輕易不敢冒頭，而越往邊遠州郡去，人煙越少，佛道勢力也越弱，沒香火不是，於是妖怪也就越多，尤其五百年前那一次神魔戰後，隨著七曜沉雷甲遺失的傳言蜂起，鬥神宮大門三百年不開，而人皇昏庸，官吏腐敗，可以說是雪上加霜，於是魔界勢力越大，群魔亂舞，百夷作怪，九州之地，已有四州徹底淪陷，便是其餘五州，妖怪也越來越多，但無論如何說，中州就是中州，雖已現出亂象，妖怪卻還是不多，便官府腐敗，各地寺廟還在不是？而且越是亂世，信佛道的越多，香火反是越昌盛，妖怪的日子自然也就越不好過。
「先不論數，這山裡的妖怪，你且一一數來，若少一個時，哼哼，你看那樹。」於異一聲冷哼，風鞭飛出，圈著不遠處一棵大樹，猛一旋一扯，把那樹連根撥起，遠遠摔下山崖：「看你的狗頭，可強得過那樹？」
「小人不敢，小人的狼頭，遠不如那樹，遠不如那樹。」蒼狼大王叩頭如搗蒜，當下一五一十，說了這山裡妖怪，這山就喚西山，方圓三百餘里，那不成人形的不計，修成氣候得了人身的，包刮蒼狼大王在內，共有五妖，乃是翠谷鹿道人，是一個梅花鹿得道，北山虎猛子，是一隻吊額白晴虎，東嶺熊居士，聽名兒雅，其實就是只老山熊，還有西坡胡九妹，卻是化狐為胡，一個狐狸精。