理查德一站在紐約表面，安放在拉瑪這艘巨大的圓柱形外星飛船上的微型感應器就開始發出億萬條數據信息。所有正在發生的信息都準確、及時地傳送到數據處理中心。拉瑪感應器就這樣每時每刻、每分每秒地傳送著數以萬記的數據，再由中心電訊處理器轉移、分析、壓縮，最後儲存在存儲儀上。存儲儀的每一個部件都非常微小，比原子還小。信息經儲存後分散在各個功能不同的處理儀上進行處理。拉瑪這艘宇宙飛船就是這樣運作的。
所有的信息都是一系列綜合壓縮數據，不同的處理儀有不同的公式。信息最重要的部分是敘述性的報告。通過報告，超智能的拉瑪能夠瞭解到所有正發生在它內部的事，其它的數據都是輔助資料。
報告的語言結構為數學結構，定義明確但使用很多代碼和腳標。人類的語言無論如何也翻譯不出報告的內容。
理查德一進入紐約，拉瑪就立即向諾德智力發出報告。
報告最後的內容說，人類已經成功地攻破了艾雲生物和絲網生物，目前幾乎全部控制了艾雲鳥、絲網生物的居住區，其中包括棕色圓柱體的上部區域。艾雲鳥勇敢、徒勞地反抗著，而人類毫無憐憫地屠殺了它們，僅剩下為數不到一百隻的艾雲鳥。
到目前為止，人類尚沒攻破絲網區的完整性，但已經找到了進入棕色圓柱體深處的電梯。人類目前正在尋找攻破絲網區的方法。
絲網生物是個不攻自破的物種。它們區域內沒有任何武器，即使用它們可以移動的生理構造也不具有任何威脅力。為了保護自己，它們已經指導姆咪貓在它們周圍修建了防禦堡壘；同時，中斷瑪納瓜的生長，讓姆咪貓盡早結繭，以便在人類入侵後只看到幾隻僵硬的姆咪貓。
人類居住區仍由那些野心勃勃、不顧居住區利益的狂人控制著。這些人與拉瑪２號裡被觀察的人類小分隊迥然不同，他們繼續發動著攻打另一個居住區的戰爭，僅僅因為他們自己的居住區出現了諸如環境和生活水平下降的問題。他們發動著殘酷的戰爭，而對自己的侵略行為心安理得。
曾在諾德居住了一年的那個家庭對居住區的事務已不能產生重大影響了。因為堅決反對現任統治者的殘暴行為，尼柯爾仍然被囚禁著，面臨著被處決的危險。她的丈夫——理查德，一直與艾雲鳥居住在一起，是現在與人類暴行抵抗的惟一力量。他們的孩子還沒完全成熟，不能在居住區起主導作用。
最近，理查德從絲網區逃到宇宙飛船中心的島嶼上。他帶著艾雲鳥和絲網的胚胎在一個熟悉的環境中安頓下來，在那兒頑強地生存著，撫育著另一種物種的後代。
作為同一種物種人類是如此地不相同，每個人有完全不同的是非價值觀，一個表現出來的值得肯定的行為，不會對他人產生什麼影響。各種協調模式的試驗尚在進行之中。
在這艘飛船的南角仍然生存著八爪蜘蛛。它們在一個與北方兩個居住區完全隔離的區域內不斷地生長著。人類攻破第二個居住區的池城時，八爪蜘蛛正興趣盎然地觀看北邊發生的一切。人類尚不知道八爪蜘蛛的存在，但八爪蜘蛛已經開始制訂防備它們好戰的鄰居將對它們採取侵略行為的防禦措施了。
艾雲鳥、絲網的慘重損失重創了這次外星人安排的觀察任務。只有那些倖存者和理查德在島上撫育出的生物才可能進入八爪蜘蛛的動物園。儘管一個種族的滅絕不一定拉響了第二階段的警報，但是，現在的人類領導者的那種出乎預料的滅絕生命的行為使這次任務的價值大大削減了，為這次任務帶來了不可估量的損失。未來的相互交往活動將集中在現任領導和他們的反對者之間，而現在的領導者的行為將完全超出侵略與擴張。