徐樹錚趕到了天津，看到倉庫裡的這些沒開包日械靈機一動，秘密會見了東北鬍子張作霖，他把日本人援助的這批軍火都給了張作霖，他要全力扶助張作霖，留下一根芒刺，不管是對直系，還是南京政府都是極有意義的。張作霖吃下這批武器後實力大增，而徐樹錚更是大筆一揮將東三省劃給了張作霖，拿到委任狀張作霖帶著部隊和搶奪來的財物迅速返回東北接管地盤。
自不必說張作霖如何接管東北三管，徐樹錚在天津逗留數日後乘英國輪船南下上海。
段祺瑞則與馮國璋會面。
「你我兄弟相鬥數十載，今為他人所乘，袁公病故不過半載，我們北洋就分崩離析，在此危難之時，你們兄弟更應團結一致。楊洪森詭計多端，此次讓黎元洪來當說客不過是其緩兵之計，我欲下野暫避其鋒芒，日後北洋就全靠兄弟你了。」
馮國璋沒有想到段祺瑞盡知道他與黎元洪之間的秘謀，心中越加氣惱，「兄弟放心，我是不會讓楊洪森詭計得逞的，北洋這裡我會看著的。」
段祺瑞有心提醒卻引來了馮國璋的不快。
中國國內形勢變化的很快，當日軍向青島增兵二個師團後，其在山東的總兵力超過五萬。就在日本人準備大展拳腳的時候，段祺瑞突然宣佈下野，馮國璋的直系迅速控制直系，同時接受南京方面的易幟，天安門城樓降下了五色旗，升起了青天白日旗。
馮國璋宣佈易幟後，孫中山發去了「功在國家」電文，並在中央日報對馮國璋進行了高度評價。
中國除了青藏、新疆、蒙古、東三省外，南京政府已成功奪取了全國性政權，安慶、南京、上海、廣州等重要城市都成為歡慶的海洋。
孫中山在南京總統發表了重要的講話，同時進一步敦促日本政府從中國撤軍。
實際上日本在中國的軍事行動變的越來越索然無味，楊洪森並不是一個好對手，日軍傷亡數字在不斷的刷新。進入10月份以後，楊洪森在山東內線屢屢得手，對日本的恐怖襲擊也在不斷地升級。日本在山東的聖戰遭遇到了前所未有的××。
隨著，馮國璋的易幟，用於內戰的航空大隊也調至山東。
在防諜方面，楊洪森做的要比北洋和前清好的多，而且由於群眾工作做的好，再加上被禍害的山東百姓反日情緒高漲，山東的地面上到處都是他的眼線。
那些化裝成中國人的日本間諜，全部比照「漢奸」梟首示眾。
10月22日，山東出現逆轉。南北議和後，南京加緊了與東京方面的交涉，坐鎮山東的楊洪森不待日本政府的表態，首先展開軍事行動，調動主力部隊使用「超級肉彈」戰術從正面一舉擊潰本多聯隊，沿膠濟線攻入膠東。
楊洪森收編了大批了山東「響馬」，組成騎兵大隊，追殺日本人。楊洪森個人拿出500萬銀元的花紅，日本僑民、日本普通士兵、日本軍官都明碼標價，人頭最便宜的10塊銀元，最貴的5萬銀元，日本聯隊旗的花紅更是高達88888元。
又能抗日，又能掙到錢，外帶著還能把底給洗了，那些一心想漂白的「響馬」位紛紛行動起來。山東的日軍頓時陷入了人民戰爭的汪洋大海。
在上海、南京、武漢、廣州、合肥等南方重要城市，市民們踴躍捐款損物支援山東中國軍隊。
全國範圍內憤怒的中國百姓，對日本企業進行「打」、「砸」、「搶」，上海、武漢、北京的外國領使前每天靜坐示威的群眾過萬。
南京政府要求各部門進行有效地疏導，孫中山在10月25日前往上海聲援中國各界的正義行動，結果導致了上海租界工商業全面停頓。
孫中山到上海的實際目的是為了與日本秘密苟合，日本方面拿出了孫中山當年與他們簽訂《十一條》為藍本提出一個和談的方案。回頭再看那《十一條》，孫中山當然不可能接受，這種賣國條約一經簽字，他現在的公眾形象就徹底毀了，所以他拒絕了。當時上海租界工商界正好進行抵日運動，孫中山只是應邀露了個臉，也沒什麼話，只是向群眾揮了揮手。
租界公董局要求在滬僑民待在家中，直到運動結束。不過西方非政府性組織、宗教人士，外國友好人士加入了反戰大遊行，要求日本政府立即撤兵。日本人感到了前所未有的空前壓力，山東的戰事因為楊洪森的不擇手段。日本內閣的那些深謀遠慮的政治家們認為，戰事如果繼續下去，就不需要繼續增派部隊，否些那些駐山東帝國軍人會中國人被趕到大海裡，可是戰事進一步擴大的話，必將引起西方各國的不滿。
可現在戰況軍天皇很不滿，軍部更不滿，日本國民也都鬧起來了。
中國軍隊所表現出來戰鬥力讓他感到驚訝，中國民眾表現出來團結一心的民族精神讓他敢到害怕。
「他們不應該擁有這麼多機關鎗，他們不應該擁有這麼多火炮，他們不應該擁有……」
「他們是我們美國人訓練出來的部隊。」
中國人在山東打勝仗，美國人也倍有面子，可是美國人這樣大包大攬卻讓德國人不滿。
「作戰計劃是我們制訂，訓練我們負責到連隊，甚至拿的武器是偽德國造，而這些無恥的美國人卻說是他們的成果。」
雖然德國人訓練南軍時出了不少力，但是最後摘果子卻是美國人。
美國的領導人認為只要他們進一步加大對中國的軍事援助，中美之間的「藍」—「白」聯盟將從海上走上陸地。一個相對強大的中國對於扼制日本野心，維持美國在遠東是利益是非常重要的。
雖然美國人為中國軍隊的勝利感到高興，但是他們並不希望中國軍隊一直這麼勝利下去，因為這將影響到大多數國家的利益，給日本這個小弟弟留點面子，也是給大家留面子。
山東的情況有多糟糕，只有日本人清楚。
日俄戰爭的那套搬到中國顯然已經落伍了，日本的戰術思想太過保守，各級將領對中國軍隊的整體實力瞭解不夠，情報部門收集工作困難重重，用陸軍部大臣自己話來說，「我教出了一個可怕了學生。」
南方軍隊的戰鬥力很強，尤其是所謂的「近衛軍」，他們編製雖然小於日本師團，但是裝備精良，不但擁有重炮，配備有大量的火炮、機關鎗。另外，中國軍隊有大量騎兵。
沒有了日本間諜，這些日本兵在中國就如同瞎子一般，再加上楊洪森對日本僑民的滲透。
這個世界有漢奸，當然也有日奸。
這個世界只要能活著，沒有人會考慮死。
生存還是死亡，任何人都會選擇，關鍵是你如何走出第一步。
此時，日本軍國主義還沒有氾濫，在日本除了軍國主義分子，還有民主派、自由派，甚至一小群社會分子，軍情處的總是有辦法在這些人中找到合適的人選。那些被選定的間諜都是單線聯繫，他們不產生橫向聯繫，即使他們是一家人。
讓日本人敢到害怕的不是楊洪森，而是王亞樵，中國情報機關的特務頭子，中國最危險的人物，他只對孫中山和楊洪森負責，他在中國的眼線卻遍及全世界，在美國日本人消失的速度都快趕上馬達加斯加袋狼了，而在日本國內，日本國民正處於中國恐怖襲擊之下。
日本警視廳在京都破獲了兩起針對日本天皇的暗殺行動，雖然參與者貌似朝鮮復國主義分子，但是他們明顯與中國人有聯繫，因為他們在追捕過程中，突然竄入人群拉響了捆綁在身上的炸彈。