相對一、二兩路軍，楊洪森指揮的第三路軍卻遇到預想之內的麻煩。
在攻佔徐州後，楊洪森揮兵北上不費吹灰之力便打到了兗州（滋陽），但是再向北麻煩就找上門來了。
日本人終於行動了，這些傢伙正如楊洪森所預料的那般，如同又硬又臭地一砣屎擋住楊大人地去路。
這些日本人並不是正規皇軍，而是一支由日本僑民和日本浪人組成的警備人員，我們極其囂張地阻擋了國民革命軍的北伐道路。
楊大人首先啟用外交手段，但日方態度強硬不准楊洪森率部進入濟南，談判的人員也殘遭數名浪人殘忍殺害。
就在南京還在與日本展開外交斡旋的時候，至中、日傳統友誼於不顧的楊洪森捍然出兵濟南。
日本在國內對孫中山的北伐軍存在兩種認識，即「統一論」與「不統一論」。孫中山對日本極為親善，這從其「中日一體」的言論中便可見一般，所以，內閣的某些意見認為，統一的中國更有利於中日關係的穩定，更進一步來說，日本通過幫助孫中山達到其曾經的許諾，即將滿蒙的秘密協定，通過和平的方法，獲得最大的利益，減少因直接侵入導致的國際壓力及中國民族情緒的爆發。
不過這些持「統一」觀點的政客，不過是單相思。
孫中山的許諾根本不可靠，而且其本人就是一個極端民族主義者，即便日本真的幫助孫氏奪取天下，他們也未必得到想要的，更何況還有一個極其排日的楊洪森。
日本在山東的軍事行動，實際是駐華軍隊的一種擅自越權行動，也許正是考慮到這種行為的嚴重性，駐青島的日軍將領才只調動了部分「預備役力量」。
對於日本的干涉，這早在楊洪森的意料之中，為了將戰爭的過錯責任歸結至日方，楊洪森往濟南送去了一個「替死鬼」，結果正如其所料，代表的堅持最終引來了殺身之禍，這使得楊洪森輕易點燃了軍隊內的革命情緒。在南京方面未全面瞭解情況之時，楊洪森便開始了軍事行動。
通過軍事欺騙讓「日軍」錯誤地認為，楊洪森準備繞過濟南繼續進行北伐。在發動偷襲之前，楊洪森向濟南方面派了一個談判代表團，向日本方面真摯地表達了歉意，雙方甚至經過激烈爭論簽訂了一個關於《山東問題》的協議，但在簽字的時候南京代表以協議以需孫氏批准為由延遲了簽字了時間。
日本在濟南待來的卻是代號為「蟲，蟲，蟲」的偷襲。
駐紮在濟南的「皇軍」約有3000人，他們的最高指官為樹下理田，這個在日俄戰爭瘸腿的老兵並沒有把國民革命軍放在眼中，而楊洪森甚至被他給忽略了。
楊洪森深知動了這支日本雜牌軍的後對整個北伐的深運影響，所以他決定將戰事擴大化，派遣部隊向膠濟線運動，因為濟南打響後，青島必然會通過鐵路向濟南增派援軍。這次，楊洪森把圍點打援對像換成了「皇軍」。
這支日本雜牌軍根本就擋不住國民革命軍的猛烈的炮火，而濟南城中已經亂作一團，日僑區遭到恐怖襲擊，火光沖天，城內潛伏的民族主義者用刀具砍殺著落單地日本僑民。
隨著，國民革命軍的炮聲越加越接近濟南，樹下理田開始驚慌失措起來。在中國代表走後樹下理田沉浸在為大日本帝國開疆擴土，受天皇接見授勳一幕幕幻想中。為了獨攬功績，他甚至未向青島方面做出任何匯報。受到攻擊後也沒有立即向青島請援，直到中國軍隊逼近他才急忙向青島求助。
「樹下君一定要挺住，我們很快就會趕過來，讓那些中國人知道我們大日本皇軍威武，天皇萬歲。」
「天皇萬歲。」
濟南城中除了「皇軍」之外，還有一定數量的北洋軍，但是這些北洋軍士兵並沒有打算與北伐軍對抗，這些人中很多人都是山東子弟，他們早就看不慣這些日本鬼子，北伐軍打日本鬼子，他們歡迎，所以當國民革命軍一部來到濟南城下的時候，他們奪取城門，引北伐軍進了濟南。
樹下理田聽說北洋軍投誠將城門大開，怪叫一聲，「八嘎，中國人的大大……。」
這些「日軍」均接受過軍事化訓練，且其中有不少退役老兵，可軍紀與中國土匪沒有什麼兩樣，面對著人數勢眾的國民革命軍，樹下理田只好且戰且退，終於被逼的困守於濟南城內的一角。
日本領使館在收到濟南的緊急戰報後，立即向南京政府提出抗議。
南京的孫氏並不知道楊洪森針對日本人的這次軍事行動，在瞭解了整個事件發生的過程後異常憤怒。一方面楊洪森的電報被人半道截了下來，直接現在他在看來；另一方面，日本的氣勢洶洶的指責讓他感到了羞辱。
孫中山並不想與日本打戰，作為中國革命的領袖，他必須做出表態。日本要求立即撤兵，撤銷楊洪森國內外一切職務（永不錄用）。這使得孫中山必須對楊洪森的軍事行動發表意見，而日本人的蠻橫無理最終激怒了孫中山。
日本人參加歐戰以來，在山東打了一仗，而且還是與中國軍隊打的，這次又與中國軍隊槓上了，對軍方來說這是一次好機會，因為有大量僑民死亡，內閣將最終同意向中國動武，陸軍方面很快就得到了命令，青島的部隊立即開赴濟南戰場。
在通往濟南的火車上，日本師團二萬多人正擁擠在狹小的車廂內，送行的日本僑民們揮舞著太陽旗目送著英雄們的離去，幾小時他們將回到天照大神的懷抱。
日本人對膠濟線很極為重視，中國人抵抗者經常破壞破路線，所以沿線都布有警備崗哨。
山田小犬擔任著膠濟某段負責人，他帶隊員在鐵路沿線索然無味地巡視著。
「你們是什麼人？」對面的手電桶照在山田小犬臉上，等對面放下手電電後，才發現原來都是「皇軍」
他剛想與老鄉打個招呼，這些人突然發狠，山田小犬感到腰子一痛，還未叫出聲，身上又中了數刀。隨著臨死前聽到的幾句地道的中國語，山田小犬這才醒悟過來，「皇軍被中國人暗算了……」
濟南的樹下理田下達了玉碎的命令，但是這些居家的男人好像並沒有這種覺悟，他們在聽到對面日本同胞的勸降聲，那種為天皇事業盡忠地無尚情操產生了根本性動搖。
樹下理田揮舞著指揮刀將那些意志不堅者送到了天照大神的懷抱。
「我們要為天皇盡忠，我們是軍人，我們決不能投降，大日本萬歲，天皇萬歲。」
「大日本萬歲」。
「天皇萬歲。」
「萬歲，萬歲」
樹下理田根本就沒有機會發動玉碎就在拋射筒的大塊炸藥下被震的肝膽俱裂。日本人將那些衝進濟南的中國人視為強盜，卻完全忘記了不久前他們也是這副德性，唯一的不同是，他們掠奪不需要交公。
楊洪森進入濟南時，戰事已進入了尾聲。
駐濟南的日本領使館的外交人員向中國軍隊提出抗議，那些身穿黑衣衣服的軍人不但不予理會，而且還強行攻入領取館，踐踏了日本的領土主權。接著一群自稱軍情處的人全盤接管，領使館內的文件資料被席捲一空。因為沒有考慮到中國會進攻濟南，甚至進入領使館，那些內部資料仍放在檔案室中。
看著那些軍情人員看著文件在一角嘀咕著，領使松田彌太郎的大腦一陣眩暈。
領使們被單獨看押在濟內城內的警察局監室內，直到楊洪森的到來他們才得以被釋放。