依舊是清晨出發，不過這次的隊伍只有區區四個人：菲力，托爾洛克，侏儒丹尼，以及被丹尼臨時叫上的法迪斯。
三人分坐在三架雪橇上，丹尼獨自踩著他的滑行木板。
「你真有把握解除那個詛咒嗎？」法迪斯有些不放心的問。
「根據我的預計，大約有百分之九十的把握。」丹尼頗為自信的答覆。
法迪斯也不再多問，但心裡仍然難免不安。凜冽的風吹的他直打寒顫。
「今天好像格外的冷啊。」菲力也覺得面部有些發麻。
「可能是寒季提前到了。」法迪斯看著天空說。
「寒季？是怎麼一回事？」
「寒季就是……」
「寒季是這裡－－也就是我命名的落雪谷的一種特有氣候，和你們進入山谷時的暖季一樣，都是獨特的季節性氣候。寒季裡大量的動物被迫冬眠，包括像狼一樣原本沒有冬眠習慣的物種，一些植物也會暫時的處在休眠狀態停止生長－－這裡的樹，年輪都是不正常的；暖季裡部分冰雪會融化，湖面的冰層也會破裂出一些碎口，一些向陽的地方甚至會生出雜草。」丹尼搶著替大家解答。
「在我剛剛來到這裡的時候，寒季和暖季還是每年各出現一次，循環更替。但過了些年，每年的寒季來的越來越早，持續的也越來越久，而暖季的時間則逐年縮短，一直到最近的六十年裡，每隔二十年才出現一次暖季。」
「這麼說，寒季裡的食物會很成問題？」菲力問。
「沒錯，所以要在寒季來臨前增加狩獵的次數，盡可能的多儲備一切可以吃的東西。」法迪斯言語中帶著些辛酸。
「丹尼，你知道為什麼氣候會跟從前不同嗎？」菲力刨根問底的精神依然。
「這都要拜你們這些基督徒所賜。基督徒們將自己的教堂和神甫搬上了北方的土地，任由偏執的教會修士們四處捕殺那些被他們不分黑白的一律劃歸為妖怪的精靈，不僅如此，為了修建新的教堂和宮廷，大量的森林被砍伐，精靈們無處立足，沒有被捕殺的也都逃往南方上去了，於是北方大陸的氣候越來越糟糕。」
「對此，我感到很遺憾。」菲力羞愧難當，從小到大，從未懷疑過自己信仰的他，從結識了維京人開始，已經不止一次的問過自己，到底為什麼擁護教廷的權威，到底如今教會的所作所為又是否符合《聖經》的精神。
「啊，都怪我，不該把這些都算到基督徒的頭上。」丹尼也覺得自己的話有些不妥，「我至少已經認識了兩個讓我刮目相看的基督徒。」
在丹尼的引導下，大家很快便達到了冰霜巨人的棲息地－－也是埃西爾諸神們的埋骨地。
「你們早，朋友們！」莫恩在山腳下迎接。
大家紛紛同巨人打著招呼，並跳下各自的雪橇。莫恩將丹尼輕輕抱了起來，放在自己肩頭，儘管一開始有些不是，不過丹尼很快便學會了享受這一優待。
「您找到了破除詛咒的方法了嗎？」莫恩問。
「現在先別問這個問題。」
「那麼需要我們做什麼嗎？」莫恩又問。
「把我們帶到地下墓穴的入口就行了。」
莫恩肩扛著丹尼，帶著其餘四人，來到位於山頂附近的一個巨大洞穴外。
「這裡就是埃西爾埋骨地的入口，我們也一直住在外層的洞穴裡。」莫恩開始為客人們介紹起自己的族人們生活了幾千年的巢穴。
「底層的洞穴被一層堅硬的岩石給封蓋了起來，我們一直試圖撬開岩石，但任何努力都是徒勞的，它太結實了。」
「幸虧是這樣，否則整個墓穴可能就毀掉了，解除詛咒的線索或許也會跟著毀滅的。」丹尼感慨著。
莫恩帶著大家進入洞穴，最後在一個佈滿了劃痕的石門前停下，他輕輕的將侏儒抱起，放在洞穴冰冷的地面上。
「看起來沒錯，就是這裡了。」
丹尼自言自語著，走到石門前，拿出一副眼鏡，仔細的端詳起石門的細節。法迪斯也走到石門跟前。
「從上面雕刻的符文來看，石門是用取自世界之樹樹根附近的岩石打造的，恐怕不那麼容易打開。」丹尼放下眼鏡，搖搖頭。
菲力注意到了莫恩嚴重流露的失望和無奈。
「想想吧，您一定有辦法的。」菲力鼓勵著睿智的侏儒。
「如果我沒弄錯的話，這道石門，應該是一位埃西爾歷史上有名的工匠製作的。」法迪斯觸摸著石門，轉過頭來對眾人說。
「噢？你是怎麼知道的？」丹尼很驚訝於埃西爾老人的話，他一百多年來的努力都沒有能夠對這個傳說中的墓穴有足夠多的瞭解。
「這是在我們村子裡一直流傳的一個說法。」法迪斯開始緩緩的講述起祖祖輩輩相傳的故事。
「傳說當拉格納羅克一役結束之後，埃西爾人和冰霜巨人們，又在這片原本是海灘的土地上繼續繁衍起來，埃西爾人堅守著眾神的陵墓，但不知道為什麼，冰霜巨人們一次又一次的發動攻擊，試圖奪取陵墓。」
「那時候的埃西爾人口繁衍的很快，大家也都很團結，儘管在拉格納羅克中，具有強大力量的神和半神英雄們相繼死去，但憑藉著英雄們傳授的作戰技巧，和用從侏儒那裡學來的高超技藝打造出的長矛，戰斧，還是頑強的抵擋住了一次又一次的進攻。」
「可好景不長。人們發現自己所居住的地方，地面在不斷的抬升，最終竟然生生的從平地裡升起幾座高聳的山峰。族裡的先知們告訴大家，因為拉格納羅克一戰觸怒了大地和海洋，所以這裡的地形會變得十分險峻，天氣也會越來越寒冷，族人的生活也越來艱難。」
「後來，很多族人紛紛離開，去南方尋找新的居所－－年輕的艾莉和他的族人們，應當就是這些人的後嗣。而另一些人則不願離開故土，更不願看到陵墓被巨人破壞，於是他們派最好的工匠，用當年神靈們建造阿斯加爾德仙宮時所用的石材，打造了一道牢固的墓門，將墓室封閉了起來。在石門建成之後，大家搬到了山谷的西面，儘管不能守護在陵墓四周，但大家也都不願意離開自己的家鄉。」
「關於陵墓的傳說，在我們的村子裡祖祖輩輩流傳著，但誰也不知道傳說是不是真的。」
「那你們有沒有聽說過打開石門的方法？」
丹尼的問題很務實，但法迪斯卻搖了搖頭。失望瀰漫在這狹小的空間裡，冷風不斷的從身後的洞口吹來，菲力連打了幾個噴嚏。
「別為我們難過。」莫恩反倒勸起了其他人，「我們也在這個詛咒下生活了這麼久，早已經習慣了。」
「一定有辦法的。」菲力有些不甘，他很難相信會是這樣的結果。
「這樣可難辦了。」丹尼有些沮喪了，「在我的計劃裡，莫恩，還有你的同伴們，還要幫助菲力和這個維京小伙子進入被龍類佔據的火山口，去取回神錘米約爾尼爾，否則很難徹底趕走這些龍。」
「即便詛咒還在，我們也能幫上忙的。」
「你太固執了，你們現在出了峽谷根本走不了多遠，更別說護送他們去火山附近了。」丹尼說的絲毫沒錯，莫恩也不作聲了。
「別擔心，丹尼，我們自己也能行的。」菲力像是想到了什麼，「或許我們該調整一下計劃，先設法拿回錘子，再試試能不能用錘子砸開石門，你不是說過，米約爾尼爾是無堅不摧的嗎，按我說的試試看吧。」
丹尼也找不到反駁的理由，但始終覺得太過冒險，沒敢立刻答覆菲力。
「托爾洛克，你的想法呢？」丹尼轉而詢問托爾洛克。
「我的勇氣怎麼會輸給一個法國人。」托爾洛克挺直了胸膛，回答的乾淨利落。
「太好了，我們的意見一致，丹尼，只要有你的幫忙，我們一定能做到的。」菲力喜出望外，似乎已經看到眼前一片光明。
「好吧，我被你們說服了。」丹尼無奈的攤開雙手，「只是你們要獨自穿越龍類的領地，沒有巨人們吸引龍的注意，這次的旅程可是極度危險的。」
「我什麼時候害怕過什麼了？」菲力微笑著回答。
「那讓我們盡可能的送你們一程吧。」莫恩對兩個勇敢的人類充滿敬意的說，「至少我們還可以走到峽谷的出口－－只要我們在，沒有什麼能傷害到你們－－哪怕是那些驕傲的龍。」
「那現在就出發吧，我的勇士們。」丹尼拿出懷表，看了看時間。
看到懷表，菲力不禁想起和艾莉的第一次會面，想起自己當初的愚鈍，和艾莉幽婉的歌聲。
「你很喜歡？」丹尼注意到菲力正盯著自己的懷表發愣。
「啊……不……不是的，我只是想到些別的事。」
丹尼微笑著，拿出一個精美的盒子，將懷表裝好，並遞到菲力面前，自負的侏儒顯然認定菲力很中意這塊表。
菲力幾乎是被迫將禮物收下的，帶著一連的無辜和尷尬，跟隨莫恩走出了墓穴。
刺眼的陽光讓大家不由得閉上了眼睛。
「侏儒討厭太陽！」丹尼有些忿忿的說。
「你還說以後要跟著我，如果回到法國，那裡的太陽可比這亮的多。」
「那是以後的事。」丹尼想了想，又改口，「不過我想我應該開始強迫自己適應它了，為以後每天與它為伴的日子做些準備了。」
「別擔心。」菲力拍拍侏儒的肩膀，「我們會回來的。」
「騎士從不說謊－－對嗎？」
「一點不錯！」菲力大聲回答。
所有的巨人都被莫恩召集起來，組成龐大的護送隊伍。
大家開始朝峽谷進發了。