「真不敢相信，我們真的將炸彈扔到日本人頭上了，而且是東京！」
「而且是極其輕鬆的飛行！」
「不知道天皇有沒有嚇得尿褲子，哈哈！」
「肯定，說不定大火已經蔓延到他的皇宮了！」
「日本人一定非常惱火，唉呀，那些將軍們的臉一定很臭！」
在一架道尼爾III的機艙裡，飛行員們歡快的閒聊著，在將所有的炸彈一股腦兒丟到天皇的頭頂之後，德國轟炸機飛行員們的心情和他們的座機一樣輕鬆，雖然此時還在日本北海道上空飛行，可即便在東京上空的時候日軍的防空力量都無所作為，在這裡就更不可能出現密集的防空炮火了。
儘管傷亡較預期的還要小，但德國空軍首次轟炸對日本軍事目標的破壞卻不及在日本軍民中造成的心理打擊——成百噸高爆炸彈和燃燒彈讓東京、川崎、橫濱、大阪等幾座城市遭到一定的損失，燃燒彈和隨後蔓延開來的大火也確實焚燬了上萬座樓房，可高空轟炸的最大缺點就是無法做到真正的精確轟炸，以致於這幾座城市最具價值的軍事目標卻大都安然無恙。
根據德國空軍第二天的空中偵察報告，日本最大的兵工廠——東京兵工廠、大阪兵工廠僅遭到數枚高爆航空炸彈的襲擊，其中東京兵工廠一座廠房損毀、一座受損，這對生產的影響可以說是微不足道的，大阪兵工廠也只損失了幾座輔助建築；位於東京灣沿岸的主要造船廠——東京海軍造船廠、川崎神戶造船廠、橫須賀海軍造船廠雖然受到火勢的波及，但僅有少量的生產車間受損，碼頭、船塢以及在建的幾艘艦船基本未受影響；此外，作為東京灣區域的重要軍事目標，中島飛機工廠、帝國大學也都逃過了初劫。
日本最大的鋼鐵基地——八幡制鐵所是德國空軍戰略轟炸地主要目標之一，也是日本防空部隊的防禦重點，在武器配備上竟具有和東京相同的優先權，開戰之時日軍在這裡部署了超過200門各式口徑的防空炮。
並對飛臨上空的德國轟炸機群進行了猛烈的炮擊，可是密集的炮火反而為德國機群提供了良好的目標指示，數十噸高爆炸彈和燃燒彈摧毀了廠區小小地一角，但也讓德國空軍付出了兩架道尼爾III的代價。
飛離北海道邊緣的時候，龐大的機群開始下降，從萬米高空最終降落到地面上大約需要三十到四十分鐘時間，起飛的時候則需要多花十幾分鐘時間。從理論上講，這段時間也是日本戰機攻擊德國轟炸機的最佳時機。而事實上日本人不僅這樣做了，而且還想出了一個更加狠毒的辦法。
「發現敵機從後下方迅速接近！」
位於機群尾部的一架轟炸機上，雷達員最先在雷達屏幕上發現了低空尾隨而來的日本戰機，警報隨即通過無線電發到各轟炸機以及地面部隊。
此時在庫頁島上，各軍用機場仍在清理日機第一次空襲留下後的殘跡，儘管日軍地反撲被證明是得不償失地，但一些日本轟炸機還是成功在島上投下了炸彈，並有兩枚命中了島南部德軍機場的主跑道，所幸的是日機攜帶地炸彈威力有限，而德軍早在戰爭發起之前就修築了不少備用跑道。因此不會影響到轟炸機群的降落。此外。不少在空戰中被擊落的日本飛機和德國戰機墜毀在了庫頁島各處，時值乾燥多風的冬季，燃燒著的殘骸在幾處密林引起了森林大火。而墜毀在道路、城鎮港口和軍事基地附近的則得到了妥善的處理，跳傘逃生的日本飛行員有百餘人，其中一半以上在落地之後即被德軍巡邏部隊抓獲，另外一些則趁著天黑的掩護竄入山林之中。
很快，庫頁島上的空軍指揮部向歸航地轟炸機發出指示：在油料允許的情況下盡可能在高空盤旋，油料即將耗盡的由戰鬥機的掩護著先行降落！
隨後，匆匆補充完油料和彈藥的陸基戰鬥機又一次升空了，儘管在同一個夜晚連續第二次面臨日本航空部隊的進犯，但庫頁島並沒有因此而陷入困境之中，可以說德軍數月來緊張而有序的準備等待的就是這一刻了。
另一方面。駐守海參威的德軍部隊遭到地是來自於陸路的進攻，雖然俄國人宣稱日軍是「非法」侵入俄境，但部署在遠東尤其是海參威附近的俄軍卻沒有作出絲毫的抵抗，甚至在私下裡協助日軍運送部隊和裝備，這才使得日軍能夠如此迅速的進逼德國海參威防線。
「團部，團部，這裡是8號陣地，我們真遭到大量日軍步兵的攻擊！請求炮火支援！請求炮火支援！」拿著話筒焦急向上級報告的，是一名戴著826型鋼盔的德軍尉官。在這座小小的掩體指揮部外面，照明彈正照耀著黑色的大地，炮聲、槍聲和喊叫聲不絕於耳，前方數百米的地方，一邊射擊一邊前進的日軍士兵散佈在田野之中，掛在步槍前端的那一面面膏藥旗依稀可見。
「炮擊坐標101-21005-0221，請求炮火覆蓋！立即！馬上！」
就在這時，一發來自日軍野戰炮的炮彈突然落在掩體旁邊，巨響幾乎震聾了這位德國軍官的耳朵，當他顧不得拍去身上的塵土重新拿起電話的時候，卻發現電話裡真的什麼也聽不見了。
「喂叭……見鬼！」軍官無奈的放下電話，轉向旁邊一名戴著布質軍帽和耳機的通訊兵，「電話線大概是炸斷了，用無線電步話機幫我接團部！另外，看看能不能修復電話線！這些該死的日本人！」
這裡是德軍海參威防線的一處前沿警戒陣地，有步兵陣地和防炮擊掩體，防禦工事坐落在海拔8.8米的山丘上，朝北的一面是有嶙峋石塊的峭壁，東南西三面均是緩坡。海參威市區以北一帶雖屬丘陵地形，但並沒有真正的崇山峻嶺而都是一些小山小丘，因此作為為數不多的前沿瞭望警戒哨之一，德軍在這8號陣地上屯駐了半個步兵連的兵力和一座陸基警戒雷達。
作為日本在海外最大地派遣軍，關東軍素來以強悍和不服管束而著稱。這支在日俄戰爭之後成立的陸軍集團甚至比他們的上司——日本陸軍部還富有侵略性，襲擊奉系軍閥首領張作霖、製造瀋陽事變以及大舉吞併東三省都是他們的傑作，而且所轄的都是日本老牌的主力師團，目前日本東京第一師團、仙台第二師團、名古屋第三師團、廣島第五師團、札幌第七師團、姬路第十師團、善通寺第十一師團、京都第十六師團均在其列，雖然德國對日宣戰時關東軍主力仍在東三省和長城沿線，但其精銳的第五、第十一師團和第二坦克旅團卻一直駐守在靠近俄境的牡丹江、娞陽一線，在牡丹江市和延吉市地陸軍航空基地還各駐有一個大隊的戰機。
作為沙俄時代在遠東最重要的海軍基地，海參威自1877年起經過離任統治者的建設與加固逐漸成為一座堅固的海防要塞。最初的防禦工事於1878年完工，隨後經歷了1896年、1900年和1904年三次擴建，日俄戰爭時期曾遭到日本聯合艦隊第2分艦隊的炮擊，但堅固的工事和大量要塞部隊的進駐最終讓日本人最終未能攻佔海參威及周邊地區。
日俄戰爭之後，海參威要塞於191陣-19年、1922年-1926年又經歷了兩次大規模改擴建，最終形成了目前這個以鋼筋混凝土工事為主的龐大要塞群，吸取1904-1905年旅順口爭奪戰地經驗之後，新地要塞體系構築了許多碉堡和地下設施，混凝土天花板由U形鋼管、T形橫樑和瀝青構成，能夠承受420毫米炮彈的威力。堡壘側面構築了由混凝土建成的專門地火炮掩體。堡壘主要作戰工事是混凝土胸牆。配置有步兵，在胸牆下面構築有用於觀察的混凝土掩蔽部，在要塞的後部為其它的衛戍部隊構築專門掩體。要塞所有的部分都修築了地下通道。還修建有溝渠，主要用於抵禦暴風雨。
作為戰略要地，海參威和旅順有許多相似之處，失去旅順之後，俄國人曾唉歎至此丟失了大半個遠東，隨著德俄戰爭的結束和海參威主權的移交，俄國人發現自己已經無法再在太平洋立足了，然而不論是繼承沙俄帝國衣缽的民主俄國還是割據遠東的軍閥政府同樣無法違背強者的意願，就著樣，黑白紅三色旗幟飄揚在了海參威。
視線再次回到德軍控制地8號陣地時。德軍炮兵已經開始轟擊指定區域，推進中的日軍在猛烈的炮火轟擊下只得抱頭鼠竄，陣地裡的德軍官兵也繼續用迫擊炮轟擊試圖繞過陡峭的北面從其餘三面進攻的日軍步兵，這樣的戰術成功遲滯了日軍的推進並使其付出了上百人的傷亡，然而光憑有限地炮火是無法徹底阻擋日軍進攻的。日軍的後援部隊很快趕來，他們的軍官隨後向士兵們宣佈了德軍空襲日本本土的消息，長期受到武士道精神熏陶的日軍士兵便如同打了興奮劑一般狂暴起來，在這寒冷的冬夜，飲過烈酒的日軍突擊隊員咿咿呀呀的發起了衝鋒。這些頭束白布條的日軍士兵根本無視德軍的炮彈與子彈，德軍的炮火掃倒一片日軍，但是緊接著更多端著刺刀雙眼通紅的傢伙又湧了上來，時隔24年之後，日軍在旅順使用的肉彈攻擊又一次「發威」了。
穿過德軍陣地之間的火力封鎖之後，日軍突擊隊開始從山丘的東面和西面向山頂的德軍雷達站和警戒陣地推進，儘管這山頂上的陣地是呈環形構築的，但來勢洶洶的日軍顯然佔據了數量上的優勢。德軍官兵一面繼續呼叫炮火支援並用手裡的武器給日軍以沉重打擊，一面在指揮官的帶領下做好撤退前的準備。
山頂的雷達站構造並不複雜，一座平房和一座天線塔而已，可裡面的雷達設備卻價值不菲，並且具有非常重要的軍事意義——這裡距離海參威城區尚有20餘公里，也就是說在正常情況下這裡的雷達能夠較市區的雷達早幾分鐘發現來襲的敵方戰機，區區幾分鐘看起來很短，卻足以改變一場空戰的局勢。儘管如此，德軍官兵們還是忍痛在這裡安置了大量炸藥，用德皇威廉三世的話來說，裝備是死的，毀壞了還可以重新造，但每一個德意志戰士都是無價之寶，浪費士兵的生命是和通敵叛國等同的罪行！
在距離天亮還有一個小時的時候，山頂上的指揮官通過無線電向上級發出了撤退的請求。
「同意突圍，但務必炸毀所有無法帶走的設備和軍械，一個電話機、一支步槍也不留給日軍！」
上級堅決而果斷的下達了命令，儘管這看起來會留給日軍良好的觀測陣地和炮兵陣地，但是日俄戰爭時期的戰術思想許多已經過時了，想要讓大炮在那些山頭上開火，恐怕先得問問德國空軍的俯衝轟炸機。
在天亮之前，部署於主陣地前方諸警戒哨位的德軍官兵陸續撤回己方主陣地，日軍以近兩千人的代價取得了開戰以來的第一場「勝利」，只是面對堅固的要塞和眾志成城的守軍，就關東軍的最高指揮官岡村長太郎在談及接下來的戰鬥時也感慨日本陸軍必須在又一個「旅順要塞」
前損耗大量的兵力，而青島攻防戰的結果表明德國在遠東擁有一支訓練有素、戰鬥力強悍的「白加黑部隊」，那些德籍非洲士兵在戰鬥中表現出來的破壞力至今仍然不少日本軍官和士兵心有餘悸。至於天皇「三日陷海參威」的戰略指示，岡村長太郎認為這在時間上實在是過於勉強了。