會稽城，位永興、上虞二縣之間，南有會稽山，北則為海灣，地扼會稽郡南下的咽喉。會稽城歷史頗為悠久，傳大禹曾會諸侯於此，故而得名會稽（會集之意）。
建安元年，孫策由王朗手中奪取會稽城。事隔六年之後，會稽城的歸屬又將面臨變更。自建安七年二月十二日起，魏延大軍以圍三闕一之勢包圍會稽城。會稽太守呂岱只能憑借手中僅有的2000兵據城死守。
二月十四日，全琮率本部1000軍連掃余姚、上虞二縣，趕至會稽城下與魏延匯合。全琮本是奉命從海路佯襲會稽、藉以吸引呂岱注意，從而配合魏延大軍強渡富春江。當呂岱察覺中計退守會稽城後，全琮敏銳地捕捉到了戰機，果斷自余姚登陸，藉著呂岱倉促回撤造成的混亂，輕鬆攻取余姚、上虞二縣。全氏一族與會稽大大小小的宗族關係大都比較密切，全琮攻取兩縣後，親自登門拜訪了縣中的幾大宗族，委託他們穩定縣中局面。隨後，全琮才領軍與魏延匯合，參與會稽城的攻略。
圍城之後，魏延耐住自己的性子，一連3、4日只是圍而不打，甚至連呂岱派出向賀齊求援的使者都未安排人攔截，彷彿就是要與呂岱進行持久之戰。呂岱起先還有些不解，但隨後會過意來——顯然，魏延是準備以呂岱和會稽城為餌，引誘賀齊回師救援，而後以逸待勞一舉將賀齊擊破。除呂岱手中的2000軍外，整個會稽郡也就僅只有賀齊麾下有數千兵馬了。一旦賀齊軍被破，會稽郡於劉備軍而言便是唾手可得。
雖洞察了魏延的計劃，但呂岱卻是一點對策也無。全郡的糧草輜重大都囤積在會稽城中，即便賀齊不回援，要不了幾日其糧草也會耗盡，到時便不戰自潰了。對呂岱而言，惟一的希望便是賀齊能夠識破詭計，並順利將魏延擊退。但這希望，卻實在有些渺茫……
至圍城的第五日，魏延突然對會稽城發起強大的「攻勢」。上百支箭從東、西、北三面被射入城中，奇怪的是，每支箭都沒有箭頭，箭身之上卻都綁著一封絹書。每封絹書的內容都一樣——由陸遜起草，征虜將軍、丹陽太守張飛，吳郡太守全范等州郡大吏署名的《告會稽百姓文》。文中批駁了孫氏政權的殘暴不仁，並大肆宣揚了孫權軍前番累戰累敗的景況。另一面，文中又敘述了劉皇叔是如何勤政愛民。文章最後要求會稽諸宗族、所有百姓盡快棄暗投明。
陸遜此篇文章，僅只不到800字，但文筆犀利，極具鼓動性。呂岱看後，既驚其文才，又攝其可能會帶來的負面影響，遂急命守卒將所有絹書回收。但儘管如此，仍有數十張絹書落入城中諸宗族大戶之手。一時間，城中更是暗流湧動。
圍城的第八日。會稽望族鍾離氏、吳氏、駱氏突然聯手向呂岱發難。意欲獻城歸降。這三大宗族非但人、財、物力雄厚、在會稽的影響力更是其他宗族難以匹敵。呂岱本與這三大宗族關係不錯，萬萬沒有想到在最艱難的時候，他們居然會倒戈一擊。促不及防之下。呂岱雖極力想將形勢控制下來，但仍是無力回天——呂岱麾下2000兵馬，其中居然有近一半是從鍾離、吳、駱三族借調過來的私兵。三族倒戈時，這些私兵毫無疑問地跟隨原來的家族。
會稽城中的內亂，很快便被魏延、廖化等人察覺。陸遜認為，城中內亂必是有宗族大戶對呂岱倒戈相向。陸遜向魏延提議，由於情況發生變化，應當改變「圍點打援」的原定計劃，即刻出兵攻城，藉以策應城中宗族，乘機一舉奪城。
簡單商議之後，魏延認可陸遜的提議。隨即，魏延、廖化各領一軍從東、西兩門同時發起攻擊。會稽城中守軍原本便不多，因內亂的緣故又分為兩邊相互廝殺，太守呂岱更是被「叛軍」死死糾纏。魏延和廖化的攻城幾乎遭遇不到任何抵抗，不到兩盞茶的工夫，狼牙營第一曲在其軍司馬蔡行的率領下，先登攻上西城樓。將為數不多的守軍壓制後，蔡行命人打開西城門。其餘士兵從城門一擁而入。不多時，魏延也領軍攻破東城。
隨著魏延、廖化大軍的攻入，城中形勢徹底逆轉，呂岱再無回天之力。百般無奈之下，呂岱率領仍效忠於他的百餘名士兵奮力從南城突圍。魏延也不著急追趕呂岱，反而先命大軍穩定住城中局勢。
待局面稍稍穩定後，鍾離氏、吳氏、駱氏三族地族長求見魏延，表示了對劉備的臣服之心，並主動提出每族向魏延提供私兵千人、糧食千石，以充軍用。魏延毫不謙讓地接受了三位族長的美意。
一個時辰後，全琮押解著呂岱返回會稽城。率軍攻城時，魏延早想到守軍脫逃地可能，便命全琮領一部兵馬埋伏在城南要衝之處。當呂岱領著少數殘兵逃至伏擊圈時，全琮突起發難。呂岱雖奮力抵抗，但終是寡不敵眾，最後被全琮生擒。
郡治告破，太守被擒，經此一役，會稽戰事的大局便已定下。儘管平越校尉賀齊仍領有數千兵馬，但回天已是無力——賀齊雖擅用兵，但魏延、廖化也並非庸手。更關鍵的是，以鍾離、吳、駱為首的會稽宗族大半已經倒戈，注定賀齊無法再獲得半點。甚至，賀齊麾下士卒中有近半也是來自各大宗族，這些士兵隨時都有可能對賀齊反戈一擊……
攻克會稽之後，魏延一面派遣快馬急向吳郡、丹陽報捷，另一面則派遣使者拿著加蓋會稽太守印信的通牒，前往會稽各縣，斥令諸縣歸降。
會稽郡永康縣之北10里，一支4000餘人的兵馬正在做短暫的屯駐休整。
平越校尉賀齊與麾下各曲的都尉圍成一圈，面色陰翳地商議著什麼。在他們幾人中間，是一名身負重傷的士卒。
「……大人，會稽城當真失陷了麼？」一名都尉不敢置信地說道。
「這怎麼可能？」另一名都尉厲聲駁斥道，「以會稽城的城防，加上太守大人親自坐鎮，怎麼可能如此輕易地失陷。」
「……」賀齊仔細端詳著手中絹書通牒，默然不語地思索著什麼。賀齊與山越地戰事本已進入最關鍵的時刻——賀齊率軍與近乎十倍地山越軍周旋，一月的時間連勝6仗，破敵5000餘人，自損不足千人。面對用兵奇譎的賀齊，山越軍如大錘砸蟻，有力無處使。兵員、士氣、信心被不斷消磨。賀齊相信。只要能夠再勝1∼2仗，數萬山越大軍必然徹底潰敗。屆時充兵補戶，便可予取予求。
然而，就在這最關鍵的時刻，呂岱的求援使者趕到——劉備大軍突破富春江，會稽岌岌可危，呂岱命賀齊急速回援。
功敗垂成！但賀齊卻無暇懊惱——會稽城若失，呂岱若失，後果將不堪設想，回援已是必然。打定主意之後。賀齊命士卒精心做了一番佈置。藉以迷惑山越軍。隨即，賀齊領軍乘夜色回撤，一連急趕了兩日路。終於抵達永康縣。但就在這時，前方探路的斥候捕獲一騎可疑快馬，並從那人身上搜出招降通牒一封。最讓人震驚的是，通牒上居然道會稽城已然失陷、甚至連呂岱都已被俘。
「大人，大人！您怎樣看？」
「通牒上的內容恐怕是真的……」賀齊面色嚴肅，沉聲答道。
「但會稽城怎會如此輕易就失陷？」先前那名都尉不解問道。
「或許……敵軍有內應……」賀齊沉吟著說道，「吳郡的全范老賊與我會稽許多宗族關係莫逆，前些日我便聽聞有人與其秘密聯繫。恐怕就是這些不軌之徒協助劉備軍攻陷了會稽城！」
「大人，我等即刻殺回會稽城，救出太守大人！」另一都尉急聲請命道。
「……」思索了許久。賀齊緩緩搖頭說道，「不可！若此時殺回，非但救不出太守大人，連我等也將死無葬身之地。失卻了會稽城，我軍糧草輜重已斷，而且敵情不明，貿然行動實在太過不智。」
「大人，那我等該當如何？」
「即刻派遣快馬繞道前往柴桑，向主公稟明會稽之事。另加派細作往會稽城方向打探情況。然後再做決定！我軍就暫且駐紮在永康……」賀齊望了一眼會稽城所在方向，沉聲說道。
其實，賀齊自己的家人也正在會稽城中……
荊州，襄陽城
州牧府議事廳中，正進行著激烈的爭論。
「主公，馬超生性如狼，不可豢養。而今他勢窮力孤，尤敢奪主公之地，難以想見，一旦其羽翼再豐，又將如何？」剻越面色凜然，昂聲向劉表勸薦道，「主公宜立斬馬超使者，而後興兵奪回上庸。」
「哈哈哈……」廳下的馬超使者法正哈哈大笑起來，「久聞剻異度乃荊襄奇才，今日一見，不過耳耳……」
劉表冷冷地看著法正，一語不發。多日前，劉表突然得報，上庸遭馬超奇襲，已然失陷。問訊後，劉表又驚又怒，便欲發兵奪回上庸。但兵尚未發，馬超的使者法正卻已先行趕到襄陽。
「如此老套伎倆，尤自賣弄！」剻越不屑地冷笑說道，「饒你有舌璨蓮花之能，今日難逃一死！」
「死？縱死又有何懼！」法正昂然說道，「今日砍得了法正之頭，卻砍不斷是非曲直！」
「剻大人何必如此忌憚他人說辭？」對面的蔡瑁笑笑說道，「主公，我倒以為，聽聽此人的說辭也無妨！」
「……嗯！」劉表思索片刻，緩緩點了點頭。
「多謝荊州牧大人！」法正躬身行了一禮，侃侃說道，「剻大人適才之言謬太多矣。其一，以馬將軍比作狼，何其謬哉。狼性涼薄、無情，馬將軍世代將門之後，忠貞之士也。為解救天子於國賊曹操之手，馬將軍親率大軍奮戰雍、司二州，最終雖兵敗收場，但試問，天下間又有幾人能做到馬將軍如此地步？此番馬將軍擅攻上庸，其實也迫不得已。若非糧草斷絕，覆亡在即，馬將軍斷不可能行此不義氣之舉。若不能即刻取得一城半縣，則我方萬餘將士恐怕無一人可活。故而，還請州牧大人體諒馬將軍的苦楚！」
頓了頓，法正繼續說道：「馬將軍擅取上庸後，心中不安非常，惟恐州牧大人見怪，故特命小人為使，向州牧大人請罪！」
「哼！」下首的平寇中郎將劉磐冷哼說道，「馬超的確不安。不過恐怕是害怕州牧興兵找他算帳！以他那些殘敗之兵，我荊州大軍可一擊而破！」荊州群臣也已知曉曹、馬、韓三方大戰之事。
「呵呵……」法正微微一笑，從容說道，「諸位或許也已知曉雍司之事。馬將軍雖兵敗收場，但諸位其經過？馬將軍以數萬鐵騎橫掃雍、司二州，十數萬曹軍難擋鋒芒，潰不成軍。即便曹操親至，也只敢龜縮虎牢雄關不出，此事諸位可知？若非有韓遂奸賊反戈相向，劫殺馬老將軍，斷馬將軍後路，此賊又與曹操攜手，以近20萬之眾兩面夾擊，馬將軍兵只數萬如何能夠抵擋。但即便如此，馬將軍依然可以痛擊曹、韓兩賊，全身而退。這等戰力，世間又有幾旅？」
「荊州牧大人漢室宗親，名望天下所歸，馬將軍景仰已久！此番派小人前來，一者為擅奪上庸之事賠罪，二者也是希望能附於州牧大人旗尾。」法正終於說出自己地真正來意，「若州牧大人慈心收容，馬將軍願鞍前馬後，為大人掃清逆敵！」
「主公，以我之見，馬將軍之意頗誠，不宜相拒！」蔡瑁出聲為法正接腔道。法正面見劉表之前，曾先密見了蔡瑁，並將馬超自上庸搜刮的的大量錢物贈於蔡瑁。
「主公，切切不可！」雖然法正的說辭非常誘人，但剻越卻堅持認為不可收留馬超。
「……」劉表沉思了良久，緩緩說道，「我與壽成也算故交，孟起即我之侄。如今孟起落難，我自當相助。這樣吧，我便以孟起為上庸太守……此外，我聞孟起有弟年幼，不若讓他來襄陽，由我荊襄名士授以學識，日後方可成就一番大氣候！」
「多謝州牧大人……」
一盞茶的工夫後，法正與隨從一人走出州牧府。
「呵∼∼！」待至人少之處，法正長舒了一口氣。
「法先生，沒想到你居然真能說服劉表？龐德佩服！」那身材魁梧的隨從正是西涼勇將龐德。由他陪同法正前來襄陽，一則為保護，另一則亦是為監視——防止法正脫逃。
「……」法正淡淡一笑，卻沒有說話。