凱伊爾進入房間中時，坐在角落的惡魔順勢抬起頭來，表情是驚訝得目瞪口呆，不一會兒那張臉像是不好意思的染成紅色。是被自己的美貌給嚇了一跳吧。凱伊爾擅自解讀著。
「請用。」
隨著言詞，將茶端給惡魔。
「謝謝。」
送完了茶，凱伊爾也未立刻離開。惡魔以僵硬的指尖拿著茶杯，似乎很緊張的樣子。對又黑又邪惡的生物，從頭到腳以視線打量著。
「那個……」
相對於小心地發出聲音的惡魔，凱伊爾以自傲的臉微笑著。
「試煉的回答，全部回答『不』就好了。」
惡魔驚訝的瞪大了眼睛。
「我是支持你的。」
不可能會支持他的。什麼試煉的內容，凱伊爾根本不知道。只是自己說的話能把惡魔給混淆，不論是囫圇吞棗地回答錯誤也好，或者是讓邪惡的惡魔試煉不合格也好，僅是這樣想著。
接著在試煉的隔天，凱伊爾聽到了好消息。惡魔的試煉不合格。這個事實，是凱伊爾從玫瑰庭園內偷聽到上級天使的對話。
凱伊爾安心的放下心頭的大石。當天，凱伊爾被叫到阿加莎的書齋中。在那裡凱伊爾直接從阿加莎的口中被命令前往「人界修行一年」。雖然名為修行，但是，除了是「處罰」外不會是別的。
「為什麼事到如今才叫我到人界去？」
對凱伊爾的質問，阿加莎在書齋中撐著手肘坐在椅子上，手撫著臉頰歎了口氣。
「凱伊爾，我並不是不知道你的心情。」
阿加莎如此開口。
「讓異種族加入這個世界的事，我也不是毫無不安啊。但是就算得壓抑住這個不安，我也想得到讓這個安穩的天界改變的引爆劑。像現在，只具有一兩項能力的天使也拚命地修行，確實收到了擁有更多能力的效果。但是，凱伊爾你不一樣，對自己能力低微的事，只是喟歎而已。」
對那麼直接的指摘，凱伊爾一時說不出話來。但是緊握住雙手，反問著。
「 受煉生合格的話，會將下級天使的我給降格不是嗎？」
阿加莎深深地歎了一口氣。
「我想拯救有信仰的人。第三次的試煉，我有讓他合格的打算。所以試煉只是個形式，我只問他一個問題而已。我問他『你相信神嗎』？他遲疑了一下最後回答『不』。我不得已才讓他不合格的。但是他的態度很奇怪，我一問之下，說在接受試煉前有一位金髮綠眼非常美麗的天使，告訴他要這樣回答的。那就是凱伊爾你啊。」
陷害那個惡魔的計劃的事，不，連計劃都稱不上，只是一些微不足道的事，卻以最差的形式讓阿加莎知道了。凱伊爾自責著。
「雖然不只是你採取的行動……那個受煉生的惡魔也很愚昧，但是，我想那愚昧的人應該是愛著你吧。但這仍是不可饒恕的。你對那惡魔的所作所為很明顯的就是『罪』。誤信你說的話，在神聖的試煉中說謊的他，接受了試煉不合格的懲罰。所以，凱伊爾，你也不能不被懲罰。一年內，降落到人界，那你本來的面貌，應該就能回復了吧。我不準備奪回你天使的稱號，你一年的修行結束回來的話，我會讓你再次進入這兒的。」
「但是阿加莎大人，那是個惡魔啊。我們從沒見過惡魔昇華的事。像惡魔那樣的事，為什麼非歸咎於我不可？」
對脫口而出的真心話，阿加莎傷心地低垂下眼睫。
「連這種事都不知道嗎？凱伊爾，拯救有信仰的靈魂，是我們的工作吧。」
凱伊爾對大天使阿加莎說的話無法反駁。就這樣無法認同的，凱伊爾降臨了人界。
雖然說到人界是「修行」。但是，什麼工作都沒有被委任。儘管如此，凱伊爾不向前看的姿態阿加莎也看不到。他開始做自己的事。和在天界一樣，讓花開放。
也不到各式各樣的地方環遊，凱伊爾在村外的小教堂住下。在街上的大教堂的話，會碰上來視察的天使。不想知道自己的事在天界會有什麼樣的謠言傳出，現在也不想碰上其他天使。
村中的教堂，在凱伊爾到人界那年的春天到夏天之間，開了往年數倍以上的花。美麗的花讓上教堂的人心情安定。一個勁地讓花開放，勤奮地工作，凱伊爾卻還是無法理解為何會被處罰。
是欺騙對方的罪吧。只是這樣的話自己也知道啊。但是對方是惡魔啊？只不過對惡魔撒了一丁點兒的小謊，為什麼自己非受到這種懲罰不可。無法理解，覺得阿加莎的懲罰太過嚴苛了。
就這樣抱著疑問一心一意地等待著約定中一年的秋天結束，在教堂屋頂上打磕睡的凱伊爾，察覺到從天上射下的耀眼光華而驚醒過來。耀眼的點狀光華意味著天使的降臨。是上級天使的視察。凱伊爾慌張地離開教堂。在這種地方被看見的話，本來就被厭惡的自己，之後在天界不知道又會被謠言傳成什麼樣子了。
不單是教堂，來巡視的天使會在村中四處巡察。所以凱伊爾能做的只有逃離教堂，尋找著巡視天使不會經過的地方，直到到怪物居住的森林為止。這裡絕不會有天使來的。凱伊爾在靠近森林的大樹樹枝上睡覺。
雖然逃離了來視察的天使，但是，教堂還殘留著自己的氣息。是上級天使的話必定會察覺到的，雖然最後自己的所在處還是會被知道……儘管如此，凱伊爾也不想看到上級天使的嘴臉，不想聽到毫不隱瞞的嫌惡。
在躺臥著的期間，凱伊爾漸漸地睡著了。滿足地靠著樹枝閉上眼睛。在舒適的陽光照射中，夢見了在阿加莎的城中生活的時期。
凱伊爾被樹枝擦動的聲音驚醒。強風吹過，悄悄地張開眼睛，突然，感受到全身汗毛豎起的不快感。
這令人噁心的感覺是什麼啊……凱伊爾輕輕地抱住自己的雙肩。從森林那頭有邪惡的味道傳出。也許這地方太靠近怪物。太陽已經相當的低垂了，來視察的天使也回去了吧。回教堂去吧……凱伊爾張開縮起的羽翼。
瞬間，右翅端被抓住了，身體不能移動。想著是被什麼卡到而回頭的凱伊爾，見到在那的黑影而發出悲鳴。
在自己睡覺的樹枝上，有惡魔在。又黑又大的翅膀，像野獸一樣尖銳的指尖，銳利的眼睛像貓一樣閃著光芒。不是第一次看惡魔，但是眼前的惡魔發出的魄力，和普通的惡魔大相庭徑。這個惡魔很強。本能告訴著凱伊爾。
「我有事想問你。」
低沉的聲音。凱伊爾直打哆嗦。他不是嘍囉，也許有魔王的水準。這樣的話自己是不可能有勝算的。
凱伊爾張大了羽翼，粗暴地振著翅膀。看見惡魔突然給嚇到，趁手鬆開之際，凱伊爾飛了上去。拚命地舞動著翅膀，筆直地向教堂飛去。對惡魔來說是鬼門的教堂，逃進那的話就得救了。
對那樣祈望著回去的上級天使，凱伊爾現在從心底乞求著，請先不要回去，請幫助我吧。明明看著前面飛，凱伊爾卻撞上了東西。抬起頭，再次發出悲鳴。撞到的，是從自己背後追上來的惡魔。惡魔指甲倒鉤的手，抓住了凱伊爾的肩膀。
「不要靠近我，骯髒的惡魔。」
甩開抓住的手，再次飛上去的凱伊爾，察覺到翅膀無法自由的飛動。那是因為，惡魔的手指緊緊地握住自己的一枚翅膀。
「不，不要，不要。」
凱伊爾沒頭沒腦地掙扎。惡魔緊緊地抱住凱伊爾，從空中快速地降落到地面上，凱伊爾仰躺著，惡魔紮實地覆蓋著壓在地面上。
「為什麼要逃？我不是說有話要問你嗎？」
「我對惡魔一點用處都沒有。」
「你不知道我是誰嗎？」
眼看著惡魔變換身影。是非常接近人類的樣子。吃了一驚。那黑眼睛黑頭髮，是在阿加莎城中接受天使的最後試煉的惡魔。接受試煉的時候施了法術將自己原本的長相隱藏住。
凱伊爾恐懼地顫動著胸膛，儘管如此仍嘲弄著那個惡魔。
「是那時的惡魔嗎？」
惡魔點著頭。接近人類的身影，凱伊爾對惡魔的恐懼心稍微地減弱了些。
「為什麼那個時候要叫我說謊？」
惡魔用認真的眼光看向凱伊爾。
「如果不是你叫我說謊的話，試煉我就合格了。為什麼……」
事實是，你升格當天使的話，我就得從天使被降格之類的話說不出口，也不想說。
凱伊爾
「如果不是你叫我說謊的話，試煉我就合格了。為什麼……」
事實就是，你昇格當天使的話，我就得從天使被降格之類的話說不出口。也不想說。
凱伊爾緊抿住薄唇，推著覆蓋在自己身上的惡魔。不出所料，惡魔乾脆地從自己身上退開。以這順從的態度，看來也許只是看起來很強而已，實際上並非如此也說不定，凱伊爾猜測著。
是力量弱的惡魔的話，剛才自己害怕得想逃走不就很蠢嗎？凱伊爾站了起來，輕輕地撣著纏在頭髮上的枯草。
「請照一般情況來考量。惡魔成為天使怎麼想都是不對的。我不認為自己有想錯的地方。還好你沒有成為天使。像這種邪惡的模樣，還想加入天使之中不是太奇怪了嗎？我只是做了正確的事。」
雖然是騙人的理由，但是凱伊爾從心底如此認為。
「我也希望不是生成這個模樣啊。」
惡魔皺著眉低下頭。
「生來如此那也沒辦法。長成惡魔的樣子的話，過著惡魔的生活就好了。像你這樣的存在到天界的話會造成困擾的。」
想什麼就說什麼。這麼說著時不由得心情愉悅。下級天使的自己，在天界不能應嘴也不能有意見，但是對這個惡魔，完全是站在優越的立場，正確的立場。
「明白自己身份後，回森林去吧。」
高興地留下話，旋即轉身。但是纏人的手指挽留著。
「夠了……」
回過頭來在那的是一對貓眼。惡魔用貓眼瞪視著自己。
「相貌真的那麼重要嗎？」
「生來就是天使的你，對甚至連生為人類都不行的我，要怎麼說？」
明明是自己搞錯了卻沒有自覺。不知哪兒感到不愉快。已經不想和這個惡魔再有牽扯。焦急不安地，凱伊爾瞎說一通。
「你是惡魔。內心都給染成黑色了沒錯吧。不要狡辯了。惡魔就該回到惡魔般的地底下生活不就好了。」
惡魔瞪大了眼睛。驚訝的表情緩緩地，緩緩地，變成了笑臉。那是令人害怕的邪惡的笑臉。
「……從前，怪物因為天使的力量大部分都棲息在背上的翅膀中，所以想要殺掉天使的話，一開始瞄準翅膀就好了。」
惡魔倒鉤的爪子，用力地握緊了凱伊爾的翅膀。
「像失去了翅膀，天使也不再是天使之類的事，要試試看嗎？」
比起凱伊爾的逃跑，惡魔飛的還更快。輕易地被迫趴在地面上的凱伊爾臉頰沾染上黑色的土。這張臉，說起來也可以在天界爭奪第一、二名美貌的自己的臉，髒掉了。……想到的瞬間，翅膀感到一陣劇痛。
「啊——」
那種痛感是凱伊爾過去從未經歷過的。對從生存的肉體上被用力撕扯的觸感，凱伊爾以四肢胡亂地掙扎。但是痛楚一次也沒結束。像要昏過去的痛楚二次、三次地重複著。
「啊啊——」
啪地骨頭折斷的聲音，背上一陣劇痛。瞬間，身體中的力量簡直像要溶化般地使不出來。凱伊爾最後就這樣趴在地上微微地發抖。忍耐著背上的疼痛，凱伊爾抬起沾染到土的臉。在視野的邊緣看到兩枚翅膀。凱伊爾顫抖著手摸向自己的背。那裡本來應該有的形狀沒有了，取而代之的是自己的手指上，被渲染的鮮紅。
「騙……騙人，騙人！」
凱伊爾正好看到惡魔把自己染血的兩枚羽翼，自己的羽翼貪婪地吃掉的情景。
「不要……」
凱伊爾雙手按著頭，發出了悲鳴。羽翼被揪掉的天使，也失去了天使的力量。也許，是永遠的失去。
「住手，住手。拜託你住手。不要吃掉，我的翅膀……」
剛爬近惡魔，尖銳的腳尖卻踢著土，輕飄飄地飛了上去。惡魔坐在大樹樹枝上，將只剩根部的翅膀咯吱咯吱地吃掉。流滿淚水的臉頰上，有柔軟羽毛的觸感。從上方零零星星飄落下來白色的、紅色的羽毛。凱伊爾呆呆地盯著看。
不知何時惡魔的身影消失了。跌坐在草原上，竭力哭泣直到淚水乾枯為止的凱伊爾，身體因為面頰上冰冷刺骨的風而發抖。直到現在為止，沒有什麼感覺比強烈的「寒冷」更來得可怕。想到溫暖的地方去，凱伊爾站了起來。但是，馬上又搖搖晃晃地跌坐下去。一直沒體驗過重量的身體，簡直像鉛一樣的沉重。
自己一個人怎麼也沒辦法站起來走。凱伊爾簡直像野獸一樣趴在地上爬。對淒慘到連想像都沒辦法的境遇，已經乾枯的淚水，再度流了出來。正在緩慢的爬行當中，凱伊爾看見比自己還長的木塊。拿來代替枴杖，搖搖晃晃地走著。
在小路上行走的凱伊爾，察覺到從對面走過來的小女孩。那位穿著綠色裙子的小女孩，像對著凱伊爾猛盯著看，對此感到怪異。天使通常為了不讓人類見到身影，而長時間的施加法術，自己明明像往常一樣的施了法術，為什麼那個女孩的表情簡直像看到了自己一般。
「喂，你……」
很快的在從身旁交錯的時候，女孩帶著充滿慈悲和同情的眼神，開了口。自己的身影被人類看到的事，和在人類面前消失身影的法術，這種基本中的基本法術都無法使用的事讓凱伊爾震驚了。
「看樣子你好像受了很嚴重的傷。還好吧。我的肩膀借你扶好了。」
凱伊爾在不知恥的大哭後，藉著心地善良的女孩的肩膀往教堂走去。雖然對凱伊爾來說教堂像是從小長大的場所，牧師也是看習慣了的。但是，對牧師來說凱伊爾只是一位沒見過面又受了傷的年輕人。
接受了牧師的好意，凱伊爾在教堂住下。牧師的妻子為伊爾背上的傷塗上藥草，包上繃帶。被照料後的凱伊爾立刻躺進床上，那裡非常的狹小，還有灰塵的味道。
躺著的凱伊爾一點睡意都沒有。更有甚者，肚子在叫的奇怪感覺，焦躁地令人難受。直到察覺到那是「飢餓」為止，花了好長的一段時間。凱伊爾直到現在從沒體驗過「飢餓」之類的感覺。無法忍耐，凱伊爾忍著羞恥向牧師夫婦提出分給他食物的要求。但是以羞恥心交換得來的食物，絲毫未填飽凱伊爾飢餓的肚子。在空盤子前，對未被填飽的肚子歎息，吞著淚睡覺。
接著在午夜中，凱伊爾被要擰掉鼻子般的惡臭給驚醒。在床的四周，有什麼在發光。明明是在房間中，什麼東西在發光啊……皺著眉頭思考時，藉由從沒有窗簾遮掩的窗戶射進的月光，對居所中飄浮著光線的本體，凱伊爾發出「啊」的悲鳴。
在發光的，是怪物的眼睛，居住在森林中的怪物的眼睛。床的四周包圍著多到數不清的怪物。而且不論是哪一隻怪物，長相都丑到令人無法正視。像狗一樣的怪物、像貓一樣的怪物、像老鼠一樣的怪物……一面散發著惡臭味，一面慢慢地接近了。
凱伊爾在床上，背靠著牆直打哆嗦。像狗一樣的怪物抓住自己的腳時，凱伊爾將那怪物踢飛跑到地上。但是才跑沒幾步，又被怪物給包圍住了。
「不，不要，不要！」
被數十隻怪物給抱住，運往外面去。在黑暗的路上簡直像破布般地被拖著往森林中去。太過於疼痛而發出了好幾次的悲鳴，但是，還是昏過去了。
被扔在柔軟草堆上的凱伊爾，忍耐著身體節節的痛楚撐起半邊身體，接著為眼前奇異的光景嚇得說不出話來。自己身體的周圍讓模樣醜惡的怪物給包圍住，一齊吧唧吧唧地舔著舌頭。然後突然的，像壞掉的小提琴般的聲音開始大合唱。
「天使的肉，天使的肉。」
「天使的肉很好吃。」
「很好吃，很好吃。」
「好久了。有一百年了吧。我想快點吃掉。好想吃。」
凱伊爾雙手緊握住彎折的腳，連一點微小的聲音都發不出來的打著哆嗦。怪物和自己的距離漸漸拉近，越來越無法忍耐，凱伊爾站了起來向怪物群中飛奔過去。試圖通過那面怪物的肉牆。像這樣勉強的做法並沒有太大的用處。凱伊爾被一隻怪物給逮住了。對噴出的惡臭歪著鼻子，被滑溜溜的綠色舌頭在臉上舔著。
「呀啊——」
像是對凱伊爾膽怯的樣子很高興似的，怪物伸出了綠色的舌頭。
「救命啊，救命啊，救命啊……」
祈求救援而環視四周的凱伊爾，在被月光照射到的大樹樹枝上，看到了從自己身上將翅膀連同力量一塊奪走的惡魔的身影。絕望這兩個字在胸口浮起，凱伊爾流下了眼淚。惡魔要看著被殺掉的自己，淒慘地被吃個精光的天使模樣。
怪物的手抓住凱伊爾的衣服。粗暴地撕扯著，從破裂處露出了肩頭。抱著肩膀蹲了下來，這回被抓住轉向另一個方向拖去。在花時間看他發抖而感到有趣的怪物前，凱伊爾的身體都是細小的傷，衣服也破了，全裸的在怪物面前暴露出來。
「從沒見過這麼好吃的天使。趕快吃掉吧，吃掉吧。我要腳。」
「我要頭。」
「我要右手。」
像倒鉤爪子般的手指抓住了腳踝，那爪子不是像貓一樣的逗弄，是直接了當地猙獰地深深刺入腳踝中。
大大張開的嘴，使勁地咬住了腳。雖然拚命地拉回了腳，但是，沒逃掉的腳踝還是稍微被撕了下來。
「呀啊——」
凱伊爾大叫。接著像瘋狂的貓一般，大聲叫嚷著。
「誰來救我，救命啊，救命啊……」
被大大影子給覆蓋住，月光消失了。身旁站著惡魔，凱伊爾被碰地丟在草上。直到剛才還覆在自己身上的怪物，簡直像是畏懼惡魔一般地拉開了距離。惡魔朝著自己伸出像倒鉤般的手指。自己會被吃掉，連骨頭都不剩的程度……被抱住的同時身體飛了起來。惡魔就這樣抱著自己，飛到了空中。
「惡魔，惡魔。把天使還來。」
腳下開始了大合唱。
「把天使還來。一個人吃掉太狡猾了。太狡猾了。」
「把天使還來，還來。」
與其被這個惡魔一個人貪婪的吃掉的話，還不如被下面的怪物給分掉算了。而且，他還是害自己變成這樣的罪魁禍首。凱伊爾在惡魔的懷中揮舞著雙手，腳胡亂地踢著。
「啊。」
隨著惡魔的叫聲，凱伊爾從頭倒過來的向下掉落。接著在直接墜落地面之前，再次被惡魔撿了起來，再度飛往空中。
「我要殺了你。」
凱伊爾大聲的怒吼著。
「誰要成為填滿你肚子的東西。我……我……」
淚水流了出來。一面哭泣，凱伊爾的意識到一半就完全的消失了。對過分的恐懼和緊張，頭腦先行放棄，往什麼都感覺不到的安息世界中，逃去了。