88.雙清別墅附近松林間
李克農：「快！鳥窩裡！」
一個工兵爬上樹，從鳥窩裡摸出一個精緻的定時炸彈。
工兵拆卸樹上那顆炸彈。
李克農：「往遠處跑，出了50米再排！」
拿著定時炸彈的戰士拚命地往遠處跑。
李克農和幾個戰士緊緊跟隨：「都別過來了，臥倒！我來處理！」
拿定時炸彈的戰士：「部長，停不住！」
李克農看著卡卡作響的齒輪，拔出衣袋裡的鋼筆，擰掉筆帽，用筆尖卡住了齒輪。
李克農：「定在了什麼時間？」
工兵：「今晚7時。」
李克農看腕上的手錶，只差一分鐘。他回望雙清別墅的燈光，倒吸口冷氣，下令：「明天把香山一帶閒雜人員統統清理掉。」
89.香山碧雲寺
老尼姑默然閉著眼敲打著木魚聲，幽谷回音。
字幕：在1953年肅反時查出，放炸彈者就是這個披著「尼姑」外衣的國民黨潛伏特務。
90.北平中南海勤政殿
字幕：1949年4月15日
大廳中間橫放著長桌，雙方談判的首席代表居中。
周恩來：「對南京政府代表團提出的修正意見，我們盡量採納，該妥協的盡量妥協，反覆修改了多次，比如對戰犯的提法都做了處理，這個《國內和平協定》是最後的定稿。南京政府同意就簽訂，但無論簽訂或不簽訂，到本月20日為止，人民解放軍立即渡江。」
國民黨代表聽後大驚失色，因無可奈何而逐漸平和。
張治中：「恩來先生說這是最後的文件？」
周恩來：「是的。」
張治中：「那就意味，這是最後的通牒。」
周恩來：「同意就簽字。」
張治中：「不同意就拉倒，乾脆！」
邵力子：「我們代表團就沒有再發表意見的必要了。」
周恩來：「該說的都講過了。」
張治中：「這個文件我們要送回南京。」
91.南京-總統府內
字幕：1949年4月16日
李宗仁、白崇禧、何應欽、張群看到黃紹竑送回來的《和平協定》文本，一時傻了眼。
白崇禧憤怒地：「這樣苛刻的條件，你們也好意思拿回來？看來只有打了。我們絕不在這個斷送國民黨江山的協定上簽字！」
李宗仁眉頭緊鎖，一言不發，踱著步子，沉默良久後，對張群說：「岳軍兄，還是勞煩你到溪口走一趟，聽聽蔣先生的高見。」