9.南京政府總統官邸
蔣介石召見保密局長毛人鳳（50歲）。
毛人鳳遞上**給李濟深、沈鈞儒信件的照片。
蔣介石：「**的手，伸得太長了，拉攏李濟深、馮玉祥，去參加政協會議，你，有事可做了。」
毛人鳳眼裡有磷火一樣的光芒閃動：「請校長指示。」
蔣介石：「絕不能讓李濟深、馮玉祥投共！」
毛人鳳：「是，李濟深身邊有我們的眼線，這封信就是他搞到的。」
蔣介石：「好，張瀾呢？」
毛人鳳：「在上海，他哪兒也去不了。」
蔣介石：「民盟這些人頑劣得很。李公樸、聞一多、杜斌丞斃命，他們還執迷不悟。記住，這些人不為我所用，也斷不能資敵。」
毛人鳳：「校長放心，**躲在山溝裡，怎麼能召開政協？宣傳而已。」
蔣介石喝了一口水：「你不瞭解**，這個人嗜煙如命，煙不離手，據說一天要抽50支煙，他知道我不吸煙，重慶同我會談期間，竟然沒有吸一支煙。」
毛人鳳：「他對校長有所敬畏。」
蔣介石：「不，這個人，想辦的事一定要辦到的。」
毛人鳳：「校長想辦的……儘管吩咐。」
蔣介石：「絕不讓他們開成這個非法的政協會議。」
毛人風：「保定站已查到毛的藏身之地。」
蔣介石眼睛一亮，放下水杯，指著那張照片：「立即斬斷。」
10.阜平縣城南莊晉察冀司令部院內
字幕：1948年5月18日
清晨。兩架偵察機飛臨城南莊上空。
正在吃早飯的聶榮臻司令員（49歲），放下碗筷，立即下令：「防空警報！」
哨兵光光敲鑼，司令部的人員迅速向防空洞或山溝裡跑去。
郭師傅跟炊事班跑出來，突然又停住了，往回跑。
劉司務長：「老郭，你往哪兒跑？」
郭師傅：「鍋裡燉著雞，我回去看一下。」
**居室
聶榮臻快步來到**的房前：「主席呢？」
李銀橋：「主席吃了安眠藥，剛睡著。」
聶榮臻：「快叫醒，敵人的轟炸機馬上就到，趕快去防空洞。參謀長，快去拿擔架！」
李銀橋跑進屋。
警衛排長閻長林正在猶豫：「怎麼辦，叫還是不叫？主席寫了一夜，剛睡著。」
桌子上擺著一沓**的文稿，題目是《關於召開全國政治協商會議的意見》。
李銀橋衝進裡屋：「主席，醒一醒！敵機！」
**睜開眼，不慌不忙地坐起來，向李銀橋伸出兩個手指示意要煙。
李銀橋邊遞煙邊勸：「主席，先別抽了，快走吧。」
**固執地點燃了煙：「投炸彈了？」
閻長林：「炸彈下來就晚了！」
**：「慌么子，就是丟下炸彈，也不見得就專找**嘛。」說著不緊不慢地穿著衣服，沒有走的意思。
閻長林用眼神示意李銀橋求援。
李銀橋衝出屋：「聶司令，主席他……」
聶榮臻帶著擔架闖進屋子：「主席，快上擔架，去防空洞！」
**：「榮臻，沒有商量的餘地嗎？」
聶榮臻：「我得向中央負責。」
**晃著手裡的煙卷：「好，再抽兩口。」
隱約聽到飛機的轟鳴聲。
聶榮臻嚴肅命令：「快！把**抬上擔架，去防空洞。」
幾個人上去扶**上了擔架，抬起就跑。
**把煙掐滅，剩半截煙頭裝進兜裡。
剛出房門，就聽見頭頂上炮彈下降的呼嘯聲，緊接著爆炸的轟響，煙塵有十幾米高，籠罩了一切。
12.晉察冀司令部院外
兩架轟炸機在俯衝式轟炸，掀起一股股煙浪。
煙霧中看到郭師傅抱著東西在跑，一聲炸響，送飯盒子拋向空中。