5.上海集益裡張瀾寓所
張瀾（76歲）在收音機旁凝神諦聽《紀念「五一」勞動節口號》：「鞏固和擴大反對帝國主義，反對封建主義，反對官僚資本主義的統一戰線，為著打倒蔣介石，建立新中國而奮鬥……」
他不時用一把小梳子，從容地梳著他的美髯長鬚。
字幕：中國民主同盟主席張瀾字表方
香港-羅便臣道李濟深公館內
李濟深（63歲）和蔡廷鍇將軍（61歲）正在下圍棋。
蔡廷鍇：「……**提出要召開政治協商會議，任公，咱們是否有個態度？」
李濟深手捏著一個黑子：「**走出一步好棋呀。」
蔡廷鍇：「任公，你可不能舉棋不定。」
李濟深：「我們要等，看**下一步的走法，老蔣的反映，美國、蘇聯的態度……」
字幕：中國國民黨革命委員會主席李濟深字任潮
李濟深將棋子落定。
秘書張序（30歲）上前倒茶。
7.城南莊晉察冀司令部**居室
周恩來把擬定邀請的五十多位民主人士名單交給**。
**：「能把這些人都請來，新政協就成功了一半。我給李濟深、沈鈞儒寫了封信，你看一下。」
牆上掛著**赴重慶時與宋慶齡、張瀾等民主人士的照片。
周恩來：「馮玉祥將軍，主席最好也親筆寫信。」
**：「他不是在美國嗎？」
周恩來：「所以老蔣無法控制，他倒有可能先期到達我們這裡！」
**鋪上紙：「好，這就寫。」
衛士李銀橋（21歲）、警衛排長閻長林（22歲）送飯進來了。
**：「恩來，一起吃。」
周恩來：「不，我還要回西柏坡。」
**：「吃完再走嘛。」
李銀橋擺著碗筷，請示：「主席，這裡做飯的師傅是我的老鄉，想見見主席。」
**笑了：「吃了人家的嘴短，要見的！」！
李銀橋帶進一位穿圍裙戴套袖滿面胡茬的炊事員（45歲）：「主席，他叫郭本財，俺老鄉，這是軍區小灶的司務長劉從文。」後邊跟進來的司務長同樣戴著套袖，沒穿圍裙。
司務長劉從文（24歲）：「主席好！周副主席好！」
**、周恩來微笑地握手：「你好！」
郭師傅握著主席的手不放開，一臉憨笑：「能給主席做飯吃，這輩子值了。」
**：「郭師傅的飯菜做得很有味道呀！來，抽支煙。」
郭師傅憨笑地接過煙卷。
**劃著火柴要去給他點煙。
郭師傅卻把煙卷夾在耳朵上：「俺留個紀念。」
**手中的火柴燃盡：「老郭呀，消滅掉，這飯和煙是不能留紀念的！」
郭師傅從腰間掏出一桿漢白玉煙嘴的旱煙袋來，把煙卷捏碎裝入煙袋鍋內，欲掏出火鐮打火。
**再次劃火柴給郭師傅點煙：「郭師傅裝備很好呀。」
郭師傅得意地：「當八路那年，媳婦送的。」
**：「噢，還是愛情的信物啊！」
劉司務長：「我們都叫他煙袋郭，主席對於飯菜有什麼要求？我盡力解決。」
**：「我的要求不算高，只要頓頓有辣椒。」
劉司務長隨手從兜裡摸出一把紅辣椒遞給**。
**像讓煙似地要遞給周恩來一根辣椒，
周恩來擺手謝絕，兩人會心地笑了。
郭師傅抽著煙，臉上洋溢著幸福的滿足感，悄然退出。
8.炊事班磨房
光下，一個穿軍裝的男人背影，伏在牆角處熟練地發電報，這個人戴著套袖，左邊的套袖肘處破了，繚了幾針白線，手指不停地敲打電鍵。
字幕：「大魚在阜平縣城南莊村北，近山兩棵杏樹之間平房內……