「夜郎！？」孟龍和摩羅二人不禁愣了一愣。孟龍笑道：「怎麼，君上想收服夜郎國！？」
扶蘇笑道：「當然，夜郎國西連巴蜀、北連黔中、南接嶺南，處於我等所控制長江以南地區的心腹地帶。屆時我等北進中原之時，這夜郎國萬一有個什麼變動，便是我等心腹之患！所以，必須早些著手，與以收取！」
孟龍聞言撓了撓頭道：「我對這夜郎國也是知之甚少，除了一個什麼叫『夜郎自大』的典故以外，其餘就全是霧沙沙的了。」
扶蘇笑道：「最近這一年，我都在為收取夜郎國做準備，經過斥堠的仔細打探，我大致摸清了這夜郎國的所處方位，按現代的位置就是：貴州省黃平以西，廣西百色以北，四川宜賓以南，雲南楚雄以東這樣的範圍！」
摩羅聞言吃了一驚道：「夜郎不是一個小國嗎？怎麼聽起來竟是橫跨幾省，領土龐大啊！」扶蘇笑道：「那是傳說的典故，失實之處太多，當不得真的！其實這夜郎國在西南諸夷國之中，領土最大，國力最強，而且兵器精良、器物華美，不下中原，萬不可小覷啊！」
孟龍和摩羅二人互相看了看，有些驚愕。孟龍笑道：「這夜郎國處在群山包圍之中，與世隔絕，世人多對其不太瞭解。聽君上這樣說來，我們倒真是小瞧它了！」
扶蘇點了點頭，笑道：「是啊，夜郎可不能稱其為『小夜郎』，而應該稱其為『大夜郎』才對！其民眾三十餘萬，兵四五萬，足可當中原一郡之地，將其收取，必然大增我方實力！」
孟龍點了點頭，若有所思道：「看來這夜郎也足有一戰之力，再加上其領地山嶺重疊。易守難攻，君上欲如何收取這夜郎國？」
扶蘇笑道：「當然是恩重並施了！現任夜郎國王莫邪費，為人謙和、懦弱，沒什麼大本事，只要我們以重兵壓境，再以重金恩賜，必然是手到擒來！」
摩羅笑道：「看君上這麼有信心，看來這夜郎國這回是在劫難逃了！」「哈哈哈！」三人大笑起來！
三日後，扶蘇提重兵十五萬，出靈渠。直取夜郎！
一路之上，行程是十分艱難的：南越境內倒還好些，畢竟扶蘇這三年來動用大軍修築了不少通途，但是越近夜郎國，道路便越加難行，有時候甚至是要依靠秦國軍隊硬生生地在山林中開出一條道來。就這樣，其實並不算太遠的路途，十五萬秦軍整整跋涉了三個月時間才進抵夜郎古國邊境！
這是一邊險要的關隘，隘口下的摩崖上刻有四個巨大的古文字，龍飛鳳舞地歡迎著大隊秦兵。扶蘇叫來當地土人嚮導一問。才知道，這四個夜郎古文字的意思是：『巖疆鎖鑰』。
這座關卡，夜郎人稱為其打鐵關。是進出夜郎國的必經之地，所以關隘之上留有夜郎國三千兵丁駐守。
李信聞聽笑了笑道：「君上。給我一萬兵馬，末將一個衝鋒就能將這打鐵關拿下來！」
扶蘇笑道：「哎，不要動粗，你們這十五萬軍隊真正的用途只是威懾。我來夜郎可是沒希望真的要打仗！方拓，你去見打鐵關上夜郎國將領，告訴他們我們是大秦國來地使者，要求通過打鐵關。去其國都毛口拜會其王莫邪費！記住，靈活一些，隨機應變！」「喏！」方拓點了點頭，叫上嚮導，二人二騎便向打鐵關飛奔而去。
等方拓二人來到打鐵關下時，便見關上木寨之後，夜郎兵個個劍出鞘，弓上弦，神情緊張，如臨大敵。看來，這些夜郎兵也探知大隊秦兵殺奔前來了！
遠遠地，關上夜郎兵看見有二人奔向其關卡，便在關卡上嘰哩咕嚕地大呼了幾聲。方拓一個字也沒聽懂，只好勒住戰馬問身旁的嚮導道：「那夜郎人說些什麼？」嚮導道：「夜郎國的將軍問我們是什麼人？叫我們不得靠近，否則弓箭亂髮！」
方拓輕蔑地撇了撇嘴，好笑地道：「你告訴他們，我們是天朝大秦派來的使者，要求通過關卡，去拜會他們的國王！」嚮導得今，對著關上嘰哩咕嚕地回了一通！
關上的夜郎將領聞言好像十分錯愕，考慮再三，才又回了話。嚮導聽完，對方拓道：「將軍，夜郎國的將軍說：你們兵馬太多了，不能都讓你們過去，只能讓你們的使者帶一百人過關！而且你們的大軍必須退到三十里外紮營，不許靠近關城！」看來，這夜郎將軍也不傻！
方拓聞言想了想，撇了撇嘴道：「真是不自量力！你告訴他們，我們秦國這次來的使者是國王地長子，大軍退到三十里外可以，但王子必須帶一千人過關，否則沿途無法保證我國王子的安全！如不同意，便驅動大軍攻寨！」方拓是想讓扶蘇帶『狼牙』武士入關，這樣一般的險礙根本不用擔心！
嚮導聞言趕緊又和關上的夜郎將領交涉，夜郎將軍好像十分為難，考慮再三：覺得胳膊擰不過大腿，如果不同意，那密密麻麻的秦軍攻起寨來，自己必死無疑；而且秦軍好像也不是歹意，是真的想拜會莫邪費國王，否則就會直接攻寨，不會廢話，也不會同意退兵三十里了，只好不情不願地答應了！
方拓回報扶蘇，扶蘇笑道：「行啊，一千就一千人吧，就讓『狼牙』所部跟我去吧。李信，你統其餘大軍退兵三十里紮營，無我將令，不得妄動！」李信有些擔心道：「君上只帶一千人便入其國，是不是過於冒險了！？」
扶蘇笑道：「要真的翻臉，這夜郎國的草包兵士本君還不放在眼裡，你放心好了！秦虎，出發！」「喏！」
扶蘇便統帶一千『狼牙』武士來到打鐵關下，示意關上夜郎兵開寨門放行。夜郎將軍見秦人果然如約退兵，而且確實只帶一千人過關，便下令開了寨門。
等扶蘇入了大寨時，便見身處於一個夾道之內。兩邊高高的關牆之上，眾夜郎兵個個如臨大敵，弓箭都對準了秦軍。看來，如果秦軍稍有異動，兩邊寨門一關，定然會是亂箭齊發！屆時，恐怕就算以『狼牙』之勇，也夠喝上一壺的。這夜郎將軍敢放秦軍一千人入關也地確是自侍天險，並不畏懼了！
扶蘇笑著對嚮導道：「你叫他們不要緊張，我們沒有歹意。你跟他們的將軍打個招呼，讓他派兩個兵丁給我們引路去毛口！」
嚮導聞言急忙跟領頭的夜郎將軍交涉了一翻，夜郎將軍點了點頭，讓兩個士兵為扶蘇領路，提心吊膽地將扶蘇大軍沿夾道送出了打鐵關，然後火速派人前往毛口通知國主莫邪費戒備！
出了打鐵關，扶蘇一眼望去，眼前真是雲霧繚繞，群山萬重，深不可測。問過領路地夜郎兵丁。扶蘇知道這裡便是當地人稱『九層山區』的地方，而他們地國都毛口就位於九層山最西北的一座大山老王山的腳下，離打鐵關足有半月的路程呢！
扶蘇聞言皺了皺眉頭。苦笑道：「得，慢慢爬山溝吧！」
軍馬一路西行。沿途遇到關卡，扶蘇皆讓兵丁奉上國書通關，漸漸地便進入了夜郎國腹地。而越加腹地去，風景便越發獨特起來：隨著氣溫地逐漸升高。亞熱帶河谷地帶的甘蔗林一片接著一片，發著淡淡的清香；林蔭掩蓋之下，不時的可以看見山林中那一座座精緻地竹舍。
果然跋涉了半個月之後，眾人來到了位於老王山腳下的毛口城。這裡靠近奔騰地延江，離現代的貴州省府貴陽並不太遠。
其實這毛口城共分為五座：金、木、火、火、土。其由來便是：據說當年夜郎王定都毛口後，為使國運永固，運用五行說命名各大城池。當中為金城，四周分建有郎木城，清水城，烈火城，盤土城，這五座城池以金城為中心，其餘四城拱衛四周！
其實這毛口五城規模並不大，金城可能有個一兩萬人口，其餘四城都不會過萬，放在中原都只算不起眼的小城而已，但是在這夜郎國可都算是了不得的城池了！
當扶蘇一行人來到金城之下時，得到通報的夜郎國王莫邪費早已率舉國文武在金城下列隊歡迎！遠遠地，看見扶蘇等人到來，夜郎國王家鼓樂隊立即將各種古樂器奏得山響，入耳都是歡快佯和的音符！
扶蘇看見，不願失了禮數，連忙躍下馬來，步行來見夜郎王莫邪費！
遠遠地，夜郎王莫邪費見一年青將軍闊步而來，便知是扶蘇無疑，連忙彎腰施了一禮道：「夜郎國王莫邪費歡迎秦國王子到來，謹施以最誠摯的問候！」
嚮導翻譯過來，扶蘇也照夜郎禮儀回了一禮道：「大秦王子扶蘇感謝夜郎王的熱情歡迎，也祝夜郎王身體安康，吉祥如意！」
二人客套了一番，夜郎王便將扶蘇一行人請入金城，當然，軍隊是不能入城的，便奉將令駐紮在金城之外，自有夜郎國官員犒勞！
扶蘇入了金城，有些驚訝地發現，這金城的綠化工作搞得倒真是不錯，到處都是鬱鬱蔥蔥地樹木和竹林，而大大小的竹屋、石宅都巧妙地隱蔽在其中。真可謂是：林即是城，城即是林！
走到城中時，一片小巧的竹林中隱隱約約地顯露出一座規模龐大地竹製建築群，看來這就是夜郎王宮了！
果然，夜郎王將扶蘇請入林中，走過長長的竹製長廊，來到一處寬敞非常地竹屋中。屋中已經擺好了數十張條桌，上面擺放著時鮮的水果和本土風味菜餚。
夜郎王又彎了彎腰，笑道：「王子殿下請與本王坐上首，屬下將官請坐左面！」嚮導告訴扶蘇，扶蘇也彎腰致謝。於是，眾人便分賓主落座！
眾人坐定後，在嚮導的互譯下，便開始交談起來！
莫邪費舉起酒杯，笑道：「久聞我夜郎國北方有大國曰：秦，十分興盛！只可惜山道遙遠。向無往來，沒想到今日王子殿下竟然親來我夜郎，實在令本王備感榮幸！」
扶蘇笑道：「秦與夜郎本是鄰國，舊年向無拜會，實在失禮，所以本王子在南征之餘，便順途來夜郎拜會一下大王！」
莫邪費聞言大悅道：「王子客氣，來人啊，歌舞侍候！」話音一落，竹屋外便進來八名美麗的夜郎少女和四名樂師。
新奇、歡快地絲竹聲中。八名頭戴銅冠、身穿紅、藍相間衣裙的美麗少女開始歡快地跳起舞來，舞姿之優雅和奔放今扶蘇大開眼界，真像一群火紅的蝴蝶在屋中翩翩起舞。領頭的一位少女更是唱起了歡快悅耳地山歌，那深情、悠揚的聲線不禁讓扶蘇有了一絲沉醉地感覺！
見扶蘇看得有些出神，莫邪費自得的笑道：「扶蘇王子，你看我們夜郎國的姑娘是多麼的漂亮、充滿活力，比之秦國如何？」
扶蘇笑道：「各有所長。夜郎姑娘的活潑以及舞姿的奔放可能我們大秦稍有不及，但是要論姑娘的嫵媚以及舞姿的細膩、柔和，我大秦卻要勝出一籌！」
莫邪費聞言笑道：「王子真是快人快話！對了，敢問王子一句。我夜郎與秦相比，究竟那個國家要大一些？」
扶蘇愣了一愣，心道：「看來這夜郎國真是太閉塞了。對外界幾乎就是一無所知嗎！」微笑道：「敢問夜郎國有民多少，有兵多少。幅圓有多廣闊？」
莫邪費得意洋洋地道：「我夜郎有民四十萬，兵五萬，由北到南、由東到西都有一月路程！」
扶蘇聞言大笑道：「讓大王知曉：我大秦擁有民眾二千萬，兵二百萬。由北到南、由東到西都可以讓人走上一年。我國共分為四十一個郡，無論哪一個郡都可以和夜郎國相比。所以，和我大秦相比起來，夜郎國實在太小了！」
扶蘇一席話出。頓時舉座皆驚，莫邪費驚愕道：「貴國竟然如此之大，真讓人難以想像！」眾文武也是交頭接耳，驚疑不定。
扶蘇笑道：「何足為奇，本王子此次南征越人各國，就統兵五十萬眾！這次隨本王子前來拜會的就有十五萬人，難道貴國守關的將軍沒有告訴大王！」
打鐵關地守將倒是有緊急訊息送交莫邪費，卻只是說秦軍很多很多，具體數字並不清楚（他哪敢出關去探啊！）。此時，夜郎國上下聞聽秦人僅在其國境外的大軍竟然就有十五萬，君臣人等頓時變了臉色。
莫邪費有些驚恐地道：「我夜郎國一向與貴國兩不相犯，不知貴使前來出使我夜郎，為什麼要率如此多軍馬前來？」
扶蘇笑道：「幾年前，大王東面的鄰國，就是那些越人犯我大秦疆界，使得我父王大為震怒，命本王子舉五十萬大軍南下，掃平南方！現在，越人的三個國家已被本王子蕩平，其三十萬大軍也被剿滅乾淨。但是，貴國卻仍然屹立於我我秦國南方，令本王子難以交差啊！」
莫邪費的額頭頓時冒出了冷汗，心中驚恐不已：越人的強大他是知道一點的，現在越人三個國家都完蛋了，區區一個夜郎又如何是秦國的對手！不禁連忙滿臉堆笑道：「王子殿下，我夜郎願與貴國永世修好，決不敢發一兵一卒相犯，請勿要刀兵相見！」夜郎國眾文武也慌了，連連附和。
扶蘇卻不緊不慢地道：「看來，大王還是沒有明白當今的局勢啊，也罷，本王子就給大王仔細說上一說！現在貴國的西面是我大秦地巴郡和蜀郡，北邊和東邊是我秦國的黔中郡，東南是我秦國的桂林郡。可以說，夜郎目前已經處於我秦國領土地四面包圍之中。大王請想，如果你是我秦國的國王，你會容忍一個國中之國安安穩穩地存在麼！？」
莫邪費立時臉色大變，額頭冷汗刷刷直冒，他可萬萬沒有想到，怎麼突然這一下子，夜郎就被人家四面包圍了呢！不禁恐懼地道：「那王子殿下想讓我夜郎國怎樣才肯放過我們？」
扶蘇笑道：「其實這很簡單，只要夜郎國向我大秦稱臣，廢夜郎國號，解散軍隊，置大秦黔南郡即可！以後夜郎國地軍隊由我大秦控制，但政務由我大秦官員和夜郎原屬官員一同管理，而大王仍舊擔任黔南郡的最高長官！你看如何？」
莫邪費聞言有些驚駭，想反對，但又沒有底氣，只好低聲下氣地道：「王子殿下，這樣大的事情，本王一時難以決斷，請給本王一點時間好嗎？」
扶蘇看莫邪費可憐兮兮的模樣，也不忍逼之過甚，笑著點了點頭道：「也好，就容大王明日答覆！不過，本王子提醒大王一句：如果大王不從，那麼戰火必將燃起，屆時我數十萬大軍從四面掩至，夜郎恐怕難逃玉石俱焚之局，還望大王三思！」
莫邪費額頭冷汗冒得更快了，連忙道：「本王知道，知道！」再也坐不住了，便找了個由頭匆匆離去了，而那些夜郎地官員們也都很快悄悄溜了！
方拓見狀，笑道：「君上，看來夜郎國君臣是嚇破膽了，說不定我們不動刀槍就能收取夜郎了！不過想起剛才那夜郎王的話就好笑，他竟然問我們：夜郎和秦哪個大！」「哈哈哈……！。眾人一陣大笑。
次日，扶蘇入金城來見莫邪費，一見這莫邪費的模樣，不禁嚇了扶蘇一跳：只見這莫邪費臉色灰敗，雙目佈滿血絲，頭髮蓬亂，看起來竟是一夜未眠！
扶蘇雖心中有些不忍，但仍是硬起心腸道：「大王不知考慮得如何了？」莫邪費苦笑一聲道：「還有本王考慮得餘地麼！為了我夜郎百姓的平安，本王願意歸降秦國，永為秦國臣民，只是希望王子殿下能夠善待我夜郎國民！」
扶蘇心中鬆了口氣：「歷史上這夜郎國就是聽漢武帝派出地使者幾句話一嚇便立即欣慕歸附的，不過我這回看起來倒像是逼迫多一些！」懇切地道：「大王放心，我天朝禮儀文化勝夜郎百倍，夜郎歸順我天朝，必然會更加富裕、安康！」莫邪費也只好黯然地點了點頭。
公元前212年九月，夜郎歸附中國，扶蘇下令置黔南郡，從巴、蜀和黔中郡調集官員入境治理；同時解散夜郎軍隊，留三萬秦軍駐守。年底，扶蘇率軍南歸嶺南，勝利而還！