但是他們卻不知道，那種一百五十斤的石彈只是拿來嚇人的，這種五十斤的「炮彈」才是真正的人間凶器。它們正是在趙軍北伐中令所有堅城變得如同紙糊一般的加強型「霹靂彈」，裡面二十多斤的粒狀火藥可不是好玩的。而對從來沒見過粒狀火藥威力的西夏人來說，這些特殊「禮物」的出場秀對他們的震撼遠遠過了中原戰場上的金軍。
在二十餘具投石機不間歇地狂轟濫炸下，移兵此地的西夏軍隊承受了很大的傷亡，但更大的傷害表現在他們的心理上。面對從未見過的恐怖威力，很多西夏士兵甚至失去了抵抗的意志，因響徹數里的爆炸聲震破耳膜而失聰的人也不在少數，其中還有一些年輕的西夏兵居然被嚇成了傻子
所以，當投石機的數百「霹靂彈」打完的時候，興慶城的南門已經完全陷入不設防的狀態，而鄭南臣果斷地抓住了這一時機，指揮全軍乘勢攻入興慶。攻城階段由鄭南臣指揮是趙抗事先安排的，但鄭南臣顧忌老上司的想法並沒有對吳璘提出來，從這一點來看他比當初離開吳家軍的時候可要圓滑得多了。可是吳璘並不是一個氣量狹小之人，他對吳家軍的野戰能力極有信心，所以接過指揮權時便是當仁不讓，可吳家軍的攻城能力在宋軍中都算不上強大，當年攻打臘家城功敗垂成，固然有趙構催他班師的因素，但若不是攻城時間太長，也早該攻下了。再考慮到趙軍的攻城能力絕對是天下第一，吳璘便毫不猶豫地讓賢，將攻城階段的指揮權交給了鄭南臣，而鄭南臣也不是個虛偽之人，這時自然不會再假惺惺地推辭了。
在冷兵器時代，騎兵野戰時堪稱陸戰之王，但在守城時由於巷道的限制而難以充分揮實力，步兵的情況則恰恰相反。南北朝時的名將陳慶之，對這個道理非常明白，他曾說過這樣的話：「吾以虜騎不可爭力平原，及未盡至前，須平其城壘，諸君無假狐疑，自貽屠膾。」。他的意思是，步兵在平原地形上與騎兵交戰，是一件很吃力的事（尤其陳慶之此時的兵力還不到敵人的三十分之一），所以要想以（少量的）步兵擊敗數量眾多的騎兵，就必須乘者騎兵還沒有充分展開兵力的時機，揮步兵攻堅的長處，直接拿下騎兵駐守的營壘，那麼騎兵野戰的優勢便無法揮，而兵力優勢也因為無法展開而不能表現出來。而如果因為對方兵力眾多，而畏縮死守，那麼等到對方數十萬騎兵出現在平原上的時候，大家就只能等著被他們屠殺了。
但是，這道理說起來不難理解，但要做到卻很困難，面對數量多於自己的敵人，再加上步兵對騎兵的天然恐懼，敢於主動起進攻的勇士實在太少了，所以古往今來做到這一點的人寥寥無幾。然而，鄭南臣有這樣的決斷，他的部下也都是這樣的勇士，很好地執行了這一策略。而西夏軍隊數量雖多，但一來他們在「霹靂彈」的轟炸下士氣受到了很大影響；二來巷戰實在不是騎兵的主場，經過三天的血戰，西夏騎兵陣亡五萬餘人，李仁孝為了保存下黨項人的種子，下令全軍撤出興慶，向夙敵西遼求援。他這樣做雖然是事出無奈，但西遼如今已是一個大國，其君主應該不會不懂「唇亡齒寒」這一淺顯的道理吧？
攻下興慶後，聯軍兵威大振，西夏境內「受到殘酷壓迫的各族人民」與一些不得志的人才紛紛來投，聯軍的兵力迅膨脹至二十餘萬。儘管現在兵力雄厚，吳璘與鄭南臣也並不是不懂「除惡務盡」的道理，但他們卻沒有急於派兵追擊夏軍殘部。這主要是鄭南臣的意見，一來由於他是趙抗的代表；二來兩人關係甚佳；三來鄭南臣所言也確實有理，吳璘聽後並沒有提出異議。鄭南臣認為西夏西邊有強大的西遼國，與西夏關係一向不睦，如果聯軍急著追剿夏軍殘部，反而可能引起西遼皇帝的警惕，到時候兩國出於「唇亡齒寒」的考慮聯合起來就不好對付了，更何況趙宋兩國目前的重心還是收復故土，不會急於向西擴張。所以鄭南臣認為，現在聯軍還是暫時按兵不動比較好，這樣西遼與西夏之間便很可能生火並，這一點與當初郭嘉遺計定遼東的情形頗為相似。就算西遼勉強容下夏軍殘部，其中也大有施離間計的空間。何況聯軍現在雖然人數暴增，但質量卻下降不少，不進行必要的整頓肯定是不行的；而且其中可能還有不少人心懷不軌，也需要花時間將他們揪出來。
李仁孝萬萬沒想到聯軍居然放過一口氣斬草除根的機會，沒有派兵追擊，可這樣一來西遼國沒了後顧之憂，很快便派兵侵入西夏境內。夏軍殘部雖然仍有接近十萬騎兵，然而經過聯軍血與火的洗禮與千里逃亡的折磨，他們無論是士氣還是體力都很成問題；而西遼國的明主耶律大石過世還沒多少年，西遼國如今國力正盛，而且他們的軍隊一直與中亞穆斯林國家征戰不休，戰爭經驗非常豐富，就算夏軍處在巔峰狀態，也未必穩勝他們，何況是落魄不堪的現在？結果，在西遼國五萬鐵騎突如其來的襲擊下，人困馬乏的十萬夏軍只堅持了區區一個時辰就崩潰了。絕望的李仁孝自盡身亡，但仍有忠心的部屬護衛著年幼的王子李純佑向北退入大草原，此時他們的人數已經不足一萬。然而，當年耶律大石不也是靠著一萬騎兵闖出一片天，建立了強大的西遼國嗎？黨項人一向團結，誰又能說他們就一定不能東山再起呢？
西遼國一開始出兵還能說是為了懲罰當初西夏人棄姻親之義於不顧，與金人合夥滅了大遼，可隨著他們不斷深入夏境，戰爭性質已經徹底演變為針對南宋（征夏之戰是以收復大宋失地為借口動的）領土的侵略。西夏與西遼關係一向不好，當地民眾自然不會將他們當作趕走趙宋侵略軍的「解放軍」來看待，反倒是戒懼之心居多。再加上西遼雖然漢化已深，但他們與西域諸國征戰多年，其間常以屠殺和劫掠作為激勵士氣的手段，軍紀自然不會好到哪兒去。由於失去了正規軍的保護，基本上只剩老弱婦孺的西夏民眾只能任其魚肉。