但是，李仁孝還是漏算了一支力量，當初吳璘聽取趙抗的意見將陝西地區轉為了牧區，至今已經有十來年了。如今聽他調遣的武裝牧民已經不下十萬人，其中可以作戰的騎兵已經不下五萬人，這些人本是熙秦路人氏，對當地地形氣候十分熟悉，這下終於可以派上大用場了。在這些熟悉當地情況的游騎騷擾下，西夏熙秦路駐軍的糧草供應受到了很大的威脅，使其不得不分兵保護押糧隊。
見到西夏分散兵力，宋軍吳璘部終於開出了大散關，步兵二萬四千人，騎兵（含斥候）六千餘人，都是久經訓練的熊虎之士。而趙軍中的水兵野戰能力一般，但若要說攻城的話，熟悉各種重型機械的他們絕對是行家裡手，更別說攻城能力強大本就是趙軍的特色了。在他們的幫助下，宋軍將熙秦路府臨洮城團團圍住，攻勢極其猛烈。而城內雖然兵力不下五萬人，卻被漫天的箭石（趙軍將船上的床弩、投石機都拆了，連船體都拆成木料製成了各種簡易的車輛）打得根本不敢抬頭。眼看臨洮城岌岌可危，西夏人迅糾集了十萬騎兵前來救援。殊不知，這樣做正中了吳璘圍城打援的計策，吳璘一方面命令攻城部隊繼續做出猛攻城池的樣子，一面選出一萬六千精銳步兵嚴陣以待。西夏和平的日子已經很長，優秀將領匱乏，這支騎兵的主將見到吳璘兵少，還都是步兵，不由起了輕視之心，但他很快就會明白，他究竟犯下了多大的錯誤
西夏的「鐵鷂子」是比金軍當年的「鐵浮圖」更加重型的鐵甲騎兵，為了顯示一往無前的氣勢，甚至將騎兵固定在了馬背上。然而，他們在對付戰鬥意志較差的一般軍隊時堪稱威力無窮，但一旦遇上視死如歸的真正強軍，便會因靈活性的嚴重不足而成為一堆高級玩具。吳璘練兵的能力不在當年的岳飛之下，而這一萬六千人更是「吳家軍」中的精銳，自然沒把「鐵鷂子」放在眼裡。大不了就一命換一命唄，重騎兵的培養成本可比步兵高太多了，而事實上，吳家軍今天根本就不必以命換命，因為他們的軍陣中有一樣大殺器正等著呢。
與趙抗常用的殘缺版疊陣不同，吳家軍的正牌疊陣中前排長槍只是用來阻擋敵軍衝擊，而真正的殺傷力來自於陣中強勁的弓弩，尤其是最強的單兵弩神臂弓，只要敵人衝不過來，那麼本方幾乎可以無損取得勝利，這正是當初和尚原之戰吳玠以數千新敗之軍擊潰兀朮十萬大軍的原因所在，而且當時的疊陣還遠未完善。
不過，儘管如此，神臂弓的驚人殺傷力在「鐵鷂子」面前卻很難揮應有的效果，因為對幾乎成了鐵疙瘩的他們來說，想要射死還真不容易，畢竟神臂弓雖然穿透力強，但箭矢太小了。馬匹身中數箭也未必就死，而馬上的人因為被固定在了馬背上，就算被射死一樣繼續向前，手中固定好的長兵器一樣可以造成很大的殺傷。原本遇到這種情況，就不得不靠前排的槍陣進行殺傷了，自身的傷亡必然不小，所以趙抗特別贊助了一樣利器給吳璘，那就是床子弩。當它們射出的那些長數尺、粗數寸的恐怖玩意從陣後飛出後，「鐵鷂子」人馬身上的鐵甲顯得脆弱不堪，與其說他們是被射穿了，不如說是被這些「矛箭」砸翻在了地上
連最精銳的「鐵鷂子」都顯得不堪一擊，其他軍隊就更別說了，來時還氣勢洶洶的西夏騎兵很快就敗下陣來，在付出了數萬傷亡後落荒而逃。吳璘並沒有下令追擊，他很清楚，一旦因追擊而使得陣型散開的話，那麼只會成為大隊騎兵的下酒菜，而若結陣追擊，就那度，能碰到人有鬼了。這一點也是宋朝各支軍隊的最大無奈，就算取勝了，也沒法追上去擴大戰果，而一旦敵人的騎兵獲勝，那宋軍就必然是全軍覆沒。不過，吳璘的主力不追擊，並不等於沒人追擊，這時原本只用於騷擾的武裝牧民們起到了決定性的作用，在他們沿途不間歇地追殺下，西夏人伏屍數百里，能逃回國都興慶的不過十之一二而已。說起來，雖然牧區經營了十餘年，但由於馬種被西夏人控制，吳璘防區養殖的馬匹品質實在不怎麼樣，就算是這五萬武裝牧民所乘的戰馬，也都只能說是「蜀中無大將，廖化作先鋒」。但是，吳璘將他們用在了適當的位置上，就算騎的都是劣馬，他們也一樣可以建立不朽的功勳。這些馬再怎麼不好，也不至於在以逸待勞的情況下還追不上那些人困馬乏的西夏敗兵吧？就這樣，吳璘再次展現出了當時頂尖名將的能力，以一百多人（沒錯，就是一百多人，都是被對方的弓箭射中了面部，因為兩軍根本沒生正面交戰，而西夏騎兵所用的短弓無力射穿吳璘部重步兵的「步人甲」，所以傷亡就這麼多。至於武裝牧民，由於都是在追擊潰兵，所以傷亡也相當有限。）的微弱傷亡，取得了幾乎全殲西夏十萬騎兵的驕人戰績。而見到援軍被宋軍輕易擊潰後，臨洮城守將喪失了繼續堅守的信心，打開城門向宋軍投降。也即是說，宋軍幾乎是無損地吃掉了十五萬西夏軍隊，這在宋朝的歷史上是空前的。
能夠取得這樣的大勝，趙軍的幫助功不可沒，在這一點上趙抗用人非常得當。選用鄭南臣擔任這支趙軍的主帥並非完全因為這支趙軍歸他統屬的原因，更是因為他曾是吳璘的部屬，能夠安心服從吳璘的領導，這樣兩軍的配合便不容易出什麼差池。而吳璘也正是從這個細節上感受到了趙抗的善意，才會在南宋朝廷並未出詔令的情況下，擅自對西夏用兵。
這場勝利之後，趙宋聯軍利用西夏人士氣低落的有利時機四面出擊，在不到一個月的時間內光復熙秦路全境。而隨著鄭南臣將關中地區移交給南宋官吏之後，吳璘已經非常滿意，但鄭南臣卻傳來了趙抗的口諭，「西夏人既已膽寒，望吳公鼓足余勇、再接再厲。」
趙抗的言下之意很清楚，就是要吳璘乘勝追擊，一鼓作氣滅掉西夏。可是連當初那麼強盛的大遼都沒能成功滅夏，就吳璘手中這點兵力能辦到嗎？但不管怎麼樣，吳璘既已徹底投入趙抗的陣營，自然不會再蛇鼠兩端，何況趙抗在軍事上的卓越判斷力他一向是很佩服，既然趙抗有這決心，就一定有他的道理。