眼見契丹人勢力強大，太子少師熊祥主張招撫，完顏亮便派契丹人移剌扎八前往招降。誰知扎八見斡罕兵強馬壯，馬上見風使舵歸附了起義軍。耶律斡罕得知金軍虛實後，立即領兵攻打臨潢府，擒獲金軍總管移室懣。雖然由於分裂和火並損失了很多部眾，但是耶律斡罕直接控制的軍隊卻越來越多，而且在連續不斷的戰鬥中，這支軍隊也迅成長起來，各方面都稱得上是難得的精兵了。仗著手中的五萬多精銳騎兵，耶律斡罕的野心完全暴露了出來，他很快自稱皇帝，建年號「天正」，並在隨後的多次戰鬥中打敗金國的地方駐軍，甚至有不少難民逃進了燕京城，令完顏亮大為震怒。他當初採取招安手段是不想在南征前損耗太多的實力，誰知道這個耶律斡罕給臉不要臉，那就打吧！
金軍接連失利，完顏亮卻面臨無人可用的窘境。紇石烈志寧上次出兵時不知道是不是過度操勞，突然病倒了，完顏亮知道後親自為其熬藥，紇石烈志寧的病情終於漸漸好轉，但至少幾個月內是不能出戰了，硬撐的話他一定會步當年完顏婁室的後塵。而金軍的統帥布薩忠義呢？他剛被派去征剿火山義軍李鐵，畢竟相對來說，完顏亮還是更擔心漢人造反啊！
儘管如此，耶律斡罕也不能一直不管，於是完顏亮便派右副元帥完顏謀衍率領各路兵馬鎮壓起義軍。完顏謀衍屯軍懿州慶雲縣，奏請朝廷增兵護送糧餉。完顏亮便命令部分訓練（為南征準備的精兵）中的士兵前往護送。不久，斡罕的軍隊從泰州方向進攻濟州，企圖截斷金軍的糧道。結果因為金軍早有防範而未能得手，完顏謀衍立即集合精兵一萬三千人，輕騎追擊敗退的起義軍。
這時，局勢漸漸變得對金軍有利起來，契丹起義軍將領虯者和弟孛迭等人見勢不妙，紛紛叛變降金。虯者向完顏謀衍獻計：出兵攻掠起義軍輜重，待起義軍回軍救援時加以殲滅。完顏謀衍深以為然，便依計進攻，斡罕果然還軍自救，在長泊遭到金軍徒單克寧部襲擊。金將萬戶完顏襄又從起義軍背後襲擊，將其擊敗。但完顏謀衍過於謹慎，只是縱兵劫掠輜重，不敢全力追擊，錯過了一舉平亂的良機。
不知是不是金軍的霉運已經到了頭，紇石烈志寧的病情大有好轉，在他的再三請求下，完顏亮終於准其帶病率軍平亂。而此時斡罕已經率軍向西退卻，到了臨湟西南的霜菘河邊，並在渡河後毀壞了渡口。紇石烈志寧率軍追至河岸，設下疑兵與義軍隔岸對峙，試圖吸引住義軍的注意力。而他自己則親率主力於下游渡河，但是智者千慮、必有一失，他的計策居然被契丹人識破了
金軍渡河後剛要用飯，因為行軍遲緩沒能趕上「半渡而擊」機會的起義軍大舉掩殺過來，志寧急忙整軍迎戰。起義軍從南面山崗上飛馳而下，三次衝入金軍陣地。紇石烈志寧強撐病體，奮力苦戰，雖然被流箭射中左臂，仍然沉著指揮作戰。
起義軍見金軍陣型嚴整，無懈可擊，便從上風縱火，仗著煙霧之勢猛攻金軍。金軍官兵在風煙中不辯東西，軍心大亂。紇石烈志寧心中大急，高呼道，「風向無常，豈可自亂陣腳？」，金軍軍心稍定，勉強頂住了起義軍的攻勢。沒過多久，風居然停了，煙霧迅散去，這令金軍士氣大振，歡呼聲不絕於耳。而起義軍那邊則沒有迅作出應對，紇石烈志寧果斷地抓住這個稍瞬即逝的機會，指揮軍隊全力反擊，起義軍大敗。可是，金軍一部追擊過急，搶先渡過了溪澗，結果被起義軍殺了個回馬槍，這支金軍不得不敗退到澗北。
斡罕再次率軍向西退卻，完顏謀衍不敢追趕，駐軍於桓州白泊。斡罕進攻懿州失利，又轉攻川州，向山西進軍。隨著起義軍逐漸迫近金國都城燕京，暴怒的完顏亮打算親自率軍出戰，被眾臣苦諫後才暫時放棄了這個念頭。
眼看一個小小的契丹領居然折騰了這麼久，完顏亮又不能置大局不顧改行當將軍，憋了一肚子火沒處，於是他宮裡的女人可就慘了。本就有些虐待傾向的完顏亮變得比以前更加瘋狂，好在不久就有一個好消息傳來，那些妃嬪才免於被他玩死。
原來，派出剿滅火山義軍李鐵的布薩忠義回來了，戰績相當駭人，金軍一個沒死，就將火山義軍領李鐵射死，而火山義軍則被輕易擊潰，這也未免太順利了
布薩忠義自上次趙軍北伐之後，意識到隨著趙國重新拾起車兵這一正面戰場的利器，只適用於正面衝擊的重騎兵將會迅被淘汰。在這種情況下，輕騎兵以其出色的機動性和靈活性得到了布薩忠義的重視。這次布薩忠義帶去剿匪的三萬輕騎兵，就是這兩年狠抓訓練的成果。這支精兵和純粹的弓騎兵不同，他們依然要進行必要的搏殺訓練，這樣他們在追擊時便可以揮出更大的作用，而與火山義軍的戰鬥中，這一點表現得非常明顯。
儘管金軍訓練有素，但能以零傷亡的成績取得勝利，多少還是帶了一點運氣因素。當時火山縣城告急，一旦它被攻破，火山義軍必定會裹挾百姓以壯聲勢，那麼起義將會迅形成燎原之勢，局勢就難以收拾了，就算最終平定，金國也會付出難以承受的損失。於是，布薩忠義為了趕度只率三百騎輕裝疾進。火山義軍有數萬之眾，領李鐵又是剽悍之徒，怎麼會把他們放在眼裡？可是李鐵他們並沒受過正規的訓練，完全只是憑著勇氣和個人的武藝戰鬥，結果李鐵帶頭衝鋒的結果就使得他自己成了再好不過的靶子
隨著布薩忠義一聲令下，三百精騎全體下馬拉開了長弓（騎兵所用的弓分短弓和長弓兩種，其中長弓必須下馬才能拉得開。），一陣破空聲之後，缺乏重甲防護的義軍領李鐵被當場射成了刺蝟。李鐵到死也沒弄明白，為什麼金軍的弓箭能射那麼遠？雖然他們會下馬射箭這一點確實是李鐵沒想到的。
原來上次趙軍北伐中，金軍擊敗宋赴義的騎兵後，終於意識到蒙古復合弓的優越性，以前蒙古人使用時因為缺乏鐵質箭頭而不能充分揮威力，所以金人一直都沒怎麼在意。完顏亮隨後便下令國內的工匠立即仿製，而且還分為多種型號，其中包括馬上用的短弓和馬下用的長弓，這使得金軍輕騎兵的戰鬥力有了很大提高，他們高喊「女真以騎射為本」時終於不必擔心閃到舌頭了