明白事態嚴重性的完顏亮立刻頒下了旨意，將境內所有胡族的青壯全部徵入軍隊，估計可以過一百五十萬，然後進行遴選，保留其中較為精幹的八十到一百萬人。至於漢兵，有過多次教訓的完顏亮已經差不多將其放棄了，只要漢人還有自己的政權，他們就不可能對金國盡心，尤其是當初遼國境內的漢人大多被趙抗帶走後，就更加是這樣了。而且新徵的漢兵還得進行一段時間的武技訓練才有戰鬥力，這樣一來耗費的時間就會大大增加，完顏亮等不起，漢人嘛，拉些民夫輸送糧草補給就夠了。可是，完顏亮卻沒想到，即使是胡人，也未必就和金人一條心，並願意被徵入軍隊的
金國境內民族眾多，各族胡人總人口（這是按照家庭中只要有一個胡人，便都是胡人的計算方法，由於金國當時漢人男子娶胡女的情形極其罕見，所以這種計算方法還是比較合理的。）接近五百萬，他們的處境自然都要比處於最底層的漢人要好得多，但是各胡族之間差別還是很明顯的。女真人作為統治民族，自然是高高在上，而與之同宗的渤海人與高麗人（數量較少，戰鬥力弱，不成氣候。）基本上也被視作女真人來對待，各方面的條件自然沒話說，他們構成了金國維持其殘酷統治的核心力量。作為被征服的原遼國遺族，契丹人與奚人的各方面待遇就要差得多了，但由於他們忿於北宋不顧信義聯金滅遼，在其後的滅宋之戰中盡心盡力，從而得到了金國朝廷的進一步重視，從此深受信任，進入了金國的統治階層。
契丹人與奚人深受漢化，如今的族人已經大多定居從事農耕，但仍有數十萬部眾居住在大草原東南部，客觀上為金國擋住了草原韃子的侵擾，所以金國歷代皇帝對他們多有恩賞。但是，契丹人畢竟曾是女真人的主人，他們真的心服了嗎？誰也說不準，再加上契丹人由於與草原上的蒙古等很多部族同宗的緣故，在草原各部族中影響很大，當初耶律大石几十騎退入草原後輕鬆拉出上萬人的隊伍就是明證，這令金人對其始終有著幾分忌憚，留有專門的軍隊以應對不測，這也正是當初趙抗那麼點人就能在女真本部如入無人之境的原因之一。
這批居住在漠南的牧民不用向金國納稅，每年只需象徵性地向金國繳納少量貢賦，本來日子過得還是很不錯的。可是金國自從被趙抗搞過以後國力衰減得很厲害，而南宋每年總價值百萬貫的歲幣對於龐大的金國來說只能算是聊勝於無，於是完顏亮就把主意打到了他們身上。此後金人不但要求他們繳納更多的貢賦，而且在邊境馬市上大幅壓低價格，並嚴格控制鹽、茶等草原必需品的貿易，從中謀利，令契丹等族牧民苦不堪言。
這批牧民的領（大家推選出來的，對很多部族都沒有節制之權。）正是當初被江晨星的近衛師騎兵團打得滿地找牙的耶律斡罕，他是大遼皇族的後裔，素有恢復之志。在當初被趙軍上了一課之後，斡罕意識到自己手下雖然號稱有數十萬之眾，卻既不像更北面的蒙古和塔塔爾人那樣不斷經受戰爭磨礪，又不像漢人的軍隊那樣有嚴密的制度和紀律。雖然牧民由於生活方式的原因，個人戰力都不錯，但他們既缺乏戰爭經驗，也不能很好地協同配合，完全是一盤散沙。
這樣下去，就算手下有百萬大軍，斡罕的雄圖大志依然只是黃粱美夢，於是他隨即雙管齊下，以期增進麾下部眾的戰鬥力。一方面他多次派出大量騎兵前往草原，幫助金軍執行「減丁」的任務，以達到練兵的目的；另一方面他則以為了減少「減丁」中的傷亡為由，將麾下的部眾進行了粗略的軍事化編組，並不時地進行一些針對性的訓練，以提高部眾的協同作戰能力。
但是，儘管幾年來這支原來的烏合之眾有了明顯的進步，但在金國號稱百萬大軍面前還是不夠看的。而且斡罕在這批牧民中的威望不夠，真要號召大家造反，估計沒幾個人聽他的。不過，完顏亮派牌印燥合等人傳達的徵兵令卻讓斡罕現了機會，他以西北路臨近草原韃子的牧區、如果將丁壯征走、剩下的老弱婦孺勢必遭受侵掠為由，請求完顏亮免征。而燥合擔心如果不將這些部族的可用兵力抽光，萬一大舉南下時他們起兵造反怎麼辦？連他都看出來的問題，完顏亮怎麼可能看不出來？要是報上去，肯定沒好果子吃，再加上完顏亮為人暴戾無常，牌印燥合不敢回奏，只是一味地繼續督促起兵。耶律斡罕便暗中進行煽動，說是金人這樣做是為了讓契丹的青壯去當金軍南征的犧牲品，並借草原韃子的刀，清除自己這一心腹大患，一向好勇鬥狠的牧民自然不幹了，紛紛暗中串聯準備起兵反金。
可耶律斡罕萬萬沒有想到，有人比他動手還快，他正準備再過兩天一切準備就緒便宣佈起兵反金，結果契丹譯史撒八和孛特補等人激於義憤殺死了燥合與金朝招討使完顏沃側，奪取招討司所貯存的兵甲三千副，舉行起義，並推都監老和尚為招討使。而西北路各族人民紛紛起而響應，起義很快形成燎原之勢，而尚未作好準備的耶律斡罕不得不蹲到牆角畫圈圈去了
眼見自己準備了這麼多年，到頭來卻為別人做了嫁衣，斡罕反而放棄了立即起兵的打算，轉而坐山觀虎鬥起來，卻不知道他已經將唯一可以成功的機會錯過了。完顏亮的反應度不可謂不快，他立即派右衛將軍蕭禿剌開赴西北路。不久又派樞密使僕散忽土和西京留守蕭懷忠領兵一萬，與蕭禿剌合兵前去鎮壓起義軍。結果蕭禿剌因兵力不足，被撒八軍打敗，不得不退守臨潢。而撒八見金國大軍將到，便決定沿龍駒河西行，準備投奔西遼。當僕散忽土、蕭懷忠等人追到河邊時，撒八已經去遠，忽土等人眼見追不上，只得無功而返。完顏亮聞訊大怒，將僕散忽土、蕭懷忠、蕭禿剌處死。接著，他又命紇石烈志寧為北面兵馬副都統，與都統白彥敬等聯合進軍，追剿起義軍。
撒八率軍西撤的路上，起義軍內部生了分歧。撒八主張投奔西遼反金，而大部分契丹人都不願意遠行，主張回軍去佔領契丹人的故鄉臨潢。而剛宣佈起兵不久的耶律斡罕，則藉著會師之機誘殺撒八，並拘捕了老和尚與孛特補等人。耶律斡罕隨即自任都元帥，領兵回到臨潢府東南的新羅察駐營，居然安心做起他的土皇帝來了。