終於，哈比人開始朝著故鄉進發，他們急著想要再看到夏爾，並沒有馬上就開始趕路，因為佛羅多覺得有些不安。當他們來到布魯南渡口時，他停了下來，似乎不太願意渡河。他們注意到他的目光似乎有些渙散，那一整天他都沉默不語。這時是十月六日。
「佛羅多，你不舒服嗎？」甘道夫騎在他身邊，悄悄地問。
「是的，我不舒服，」佛羅多說：「是我的肩膀，傷口還會痛，過去那黑暗的記憶總是縈繞在我腦海，那正好是一年前的今天。」
「唉！有些傷口是永遠治不好的。」甘道夫說。
「我想對我來說的確是這樣，」佛羅多說：「已經沒有退路了，雖然我可以回到夏爾，但一切都不一樣了，因為我自己變了。我受過刀傷、毒刺、牙咬，承受過無比的重擔，我能在哪裡找到安息之所呢？」甘道夫沒有回答。
到了第二天快結束時，那痛苦和不安都已經過去了，佛羅多又變得興高采烈，彷彿根本不記得之前的黑暗過去。在那之後，旅程相當的順利，日子過得很快。他們悠閒自在的騎著，在長滿了金黃和紅銅色樹葉的森林裡面流連。不久之後，他們來到了風雲頂，時間漸近傍晚，路上顯得相當黑暗。佛羅多懇求大家加快腳步，他刻意不想看向那山丘，只是低著頭，裹緊披風往前衝。那天晚上，氣候變了，西方吹來了夾雜著雨滴的風，這風又強又冷，金黃的樹葉像是鳥兒一樣在空中飛舞。當他們來到契特森林時，樹葉幾乎都掉光了，濃密的雨絲將布理丘包圍了起來。
就在這麼一個潮濕的十月底，五名旅人在傍晚來到了布理的南門。門關得緊緊的，風雨吹在他們的臉上；天空的烏雲捲動著，他們都覺得一顆心直往下沉，因為他們期待的是比這更熱烈的歡迎。
在他們大呼小叫了許久之後，守門人才走出來，他們注意到他拿著根大棒子。守門人驚疑地看著他們，但當他發現眼前穿著奇裝異服的人是甘道夫和一群哈比人之後，還是滿臉堆笑的讓他們走了進來。
「進來吧！」他邊開門邊說道：「在這種鬼天氣，我們實在不可能一直待在外面。老巴力曼應該可以在躍馬旅店好好歡迎你們，你們應該可以從他那邊知道不少消息。」
「稍後你也可以在那邊聽到我們帶來的消息，」甘道夫笑著說：「哈利怎樣了？」
守門人皺起眉頭。「走了，」他說：「你們最好去問巴力曼。晚安！」
「你也晚安哪！」他們邊打招呼，邊走進門內。此時，他們注意到圍籬之後的路旁建了許多棟低矮的房子，許多人從裡頭走了出來瞪著他們。當他們來到比爾·羊齒蕨的屋子前，他們注意到院子裡一團亂，所有的窗戶都用木板釘了起來。
「山姆，你那顆蘋果會不會把他打死啦？」皮聘說。
「我可沒那麼樂觀，皮聘先生，」山姆說：「我比較想要知道那可憐的小馬怎麼樣了。我經常想到它，還有那恐怖的惡狼嘶吼什麼的。」
最後，他們來到了躍馬旅店，至少從外觀看來這裡沒什麼變化，紅色的窗廉和低矮的窗戶後依舊有著。他們敲了敲門鈴，諾伯跑了過來，打開一點縫隙往外窺探；當他發現是他們站在門口時，驚訝地大呼一聲。
「奶油伯先生！老闆！」他大喊著：「他們回來了！」
「喔，是嗎？讓我給他們一點教訓！」奶油伯的聲音接著說，然後他就拿著棒子衝了出來。但是，當他看清楚眼前的人時，他猛地停了下來，惡狠狠的表情瞬間變成歡欣鼓舞的神情。
「諾伯，你這個大豬頭！」他大喊著：「你記不得這些老朋友的名字了喔？在這種壞年頭，你還用這種方法嚇我啦！好啦，好啦！你們從哪邊來的？說老實話，我以為永遠都看不到你們了，你們和那個神行客一起走進荒野，身後還有黑影人。我真高興能看見你們還有甘道夫。快進來！快進來！和以前同一個房間？那間沒人。事實上，這些日子幾乎每個房間都是空的。我說老實話，你們等下就知道了，我想辦法盡快湊出晚餐來。嘿，諾伯不要慢吞吞的！告訴包伯！啊，我忘記了，包伯走了，他晚上會回家。算啦，諾伯，把客人的小馬牽到馬廄裡面！甘道夫，我想你應該會自己把馬牽過去吧。這可真是匹好馬，我第一次看見它的時候就說過了。來，進來！別客氣！」
至少，奶油伯完全沒有改掉他說話的習慣，照樣還是過著那種喘不過氣來的忙碌生活。不過，旅店內沒有什麼人，到處都靜悄悄的，大廳內也只有一兩個人竊竊私語的聲音。在店主點燃的兩支蠟燭照明下，他們看見他的臉上多了許多皺紋。
老闆領著眾人走到一年前，在那奇怪的夜裡他們所住的房間。他們有些不安地跟著他，因為大家都看得出來奶油伯是在強顏歡笑。狀況跟以前不同了，但他們也不多問，只是靜靜地等著。
正如同他們預料中的一樣，奶油伯先生吃完晚飯之後，過來看看大家是否一切都很滿意。眾人的確都還是覺得不錯，躍馬旅店的餐點和啤酒味道依舊。
「這次我可不敢建議你們到大廳來了，」奶油伯說：「你們一定很累了，今天晚上反正也不會有很多人。不過，如果你們睡前願意抽半個小時出來，我倒希望和你們私下談談。」
「我們也正準備這樣做，」甘道夫說：「我們並不累，我們很輕鬆。雖然我們之前又濕、又冷又餓，但這都已經被你治好了。來吧，坐下來！如果你還有煙葉，我們會很感謝你的。」
「如果你們要的是別的東西，我會比較高興的，」奶油伯說：「我們缺的就是這個，現在只剩下我們自己種的，本身數量就已經不夠了。這些日子夏爾完全沒有煙草運出來，我會想想辦法的。」
當他回來的時候，他拿了一些夠他們用兩三天的份量，那是沒有修剪過的葉子。「南方葉，這是我們手頭最好的，但就像我常說的一樣，這還是比不上夏爾南區的上等葉。雖然我大多時候都護著布理，但這點真的不得不承認。」
他們讓他在爐火旁的一張大椅子上坐了下來，甘道夫坐在對面，哈比人則是坐在之間的矮凳上，他們交談的時間遠遠超過半個小時，也和奶油伯交換了不少消息。他們所說的事情幾乎每件都讓主人大吃一驚，他根本連想像都無法想像。因此，奶油伯口中只有這幾句話翻來覆去的說：「我不敢相信」的次數，多到連奶油伯自己都開始懷疑自己的聽力。「巴金斯先生，我不敢相信哪！還是應該叫你山下先生？我都搞混了。甘道夫先生，我不敢相信哪！天哪！真難想像！誰想得到呀……」
不過，他自己也提供了很多消息。照他的說法，世局真的很不好，生意甚至不能用衰退來形容，而是根本就跌到谷底了。「現在，外面都不會有人晚上來布理了，」他說：「而附近的人晚上則都待在家裡，把門關得緊緊的。這一切都是從去年那時候，有陌生人來這邊的時候開始的，稍後又有更多人來了。有些只是躲避戰禍的可憐人，但大多數都是一肚子壞水的傢伙。布理這邊相當的不安哪！天哪，我們那時真的遇到了大麻煩，有人被殺，真的被殺死了耶！不是開玩笑的。」
「我明白，」甘道夫說：「多少人死了？」
「三個和兩個，」奶油伯指的是大傢伙和小傢伙。「可憐的馬特·石南、羅莉·蘋果梓、山丘那邊的小湯姆·摘刺，還有上面那邊的威力·河岸，以及史戴多的山下家人，他們都是好人，我們都很想念他們。還有以前在看守西門的哈利·羊蹄甲，以及那個比爾·羊齒蕨都和那些陌生人站在同一邊，最後也跟他們一起走了。我猜就是他們放這些人進來的。我是說起衝突的那天晚上。那是在我們趕他們出去之後，那應該是年底之前吧，然後那場衝突發生在新年左右，也就是我們下了大雪的那陣子。」
「現在他們都成了強盜，躲在阿契特之外的森林，或是在北邊的野地裡面。這就像是古代傳說裡面記載的那種壞年頭，路上不安全，人們不敢走遠，大家晚上都緊閉門窗。我們得要派很多哨兵看守圍籬，晚上也得讓很多人守門才行。」
「沒人惹我們，」皮聘說：「我們的動作還很慢，根本沒注意四周，我們還以為早已經把麻煩拋在腦後了！」
「啊，各位先生們，幸好你們沒有遇到，」奶油伯說：「也難怪他們不敢打你們的主意，他們可不敢對全副武裝的人動粗，那些帶著寶劍、盾牌和頭盔的傢伙，這會讓他們在動手之前三思的。當我看到你們的時候，我真的嚇了一跳。」
哈比人這才意識到在他們回來之後，每個人都用著驚訝好奇的眼光看著他們。他們自己早已慣於騎馬作戰，或是和戰士們斯混在一起，對於自己斗篷底下的盔甲，剛鐸、驃騎的頭盔、盾牌渾然不覺得奇怪，但是，這樣的情景出現在寧靜的小村莊就顯得格格不入了。甘道夫騎著高大的灰馬，渾身雪白，披著銀色和藍色的披風，腰間還掛著格蘭瑞神劍，看起來更是奇怪。
甘道夫笑了。「好啦，好啦！」他說：「如果這些人看見我們五個就害怕了，那我們之前遇到的敵人都比他們厲害很多。不過，至少當我們還在這裡的時候，你們不須要太過擔心。」
「你們會待多久？」奶油伯說：「坦白說，有你們在我身邊，我覺得很高興。你知道嗎？我們並不習慣遇上這種麻煩，人們告訴我，那些遊俠都走了。直到現在，我想我才明白他們替我們做了什麼。在他們離開之後，還出現了比強盜更恐怖的東西。去年冬天野狼一直在圍籬外面嚎叫，森林裡面有黑影跑來跑去，這光想就足以讓你血液凍結，過去一年實在讓我們過得很不安穩。」
「這在我預料之中，」甘道夫說：「這些日子幾乎到處都是動湯不安。巴力曼，打起精神來！你們之前身在極大麻煩的邊緣，我很高興你們狀況沒有更糟糕。好日子就快來了，或許比你記憶中的都還要好；遊俠回來了，我們是和他們一起回來的。巴力曼，這世界上又有人皇了，他很快就會開始照顧你們這邊的！」
「那時，綠蔭路會重新開放，他的使者會往北走，人們將會開始貿易、交流，邪惡的東西將會被趕出荒野。事實上，荒野將不再是荒野，會有許多人居住在那以前被當作荒野的大地上。」
奶油伯搖搖頭。「如果路上又出現了一些老實人，是不會太糟糕的啦！」他說：「但我們不想要再看見那些偷雞摸狗的人了，我們也不想要有外人進來布理，甚至是靠近布理，我們想要安安靜靜的過活。我可不想要有一大群陌生人在外面紮營，把整個野地搞得亂七八糟的。」
「巴力曼，你們可以安安靜靜的過活，」甘道夫說：「艾辛河到灰泛河之間有的是空間，或是沿著烈酒河南邊都有很多的空地，在距離布理騎馬好幾天的路程中都沒有人煙。以前北方還住著許多人，就在綠蔭路的盡頭，北崗那邊，或是在伊凡丁湖旁。」
「在亡者之堤那邊？」奶油伯看起來更疑惑了。「他們說那邊鬧鬼哪，除了強盜之外不會有人想去那邊！」
「遊俠就會去那邊，」甘道夫說：「你叫那邊亡者之堤，許多年來都是這樣流傳的。但實際上，那裡真正的名字叫作佛諾斯特伊蘭，是王者的諾伯理。有一天，人皇會來這邊的，到時，你們就會看到一些真正的好人到這一帶來。」
「好啦，我想這聽起來有希望多了。」奶油伯說：「這樣我生意也會比較好，只要他不打攪布理就好了。」
「他不會的，」甘道夫說：「他對這裡很熟，很喜歡這裡哪！」
「是嗎？」奶油伯一頭霧水的說：「我實在不知道他為什麼會管這麼多，他坐在高高城堡裡面的大椅子上，距離這邊幾百哩，我猜他還會用金盃喝酒哪。躍馬旅店對他來說算啥？啤酒又算啥？甘道夫，我當然不是說我的啤酒不好啦。自從你去年秋天來過，給我說了幾句好話之後，啤酒味道就變得特別好。在這個壞年頭，那可說是我唯一的安慰哪！」
「啊！」山姆說：「但他說你的啤酒一直都很好啊！」
「他說？」
「當然是他說的啦──他就是神行客，遊俠的領袖，你還沒想通喔？」
他終於想通了，奶油伯的表情變得十分可笑。他那張大臉上的眼睛睜得很圓，嘴巴也合不起來。「神行客！」當他恢復呼吸之後好不容易才說：「他戴著皇冠還有那些珠寶和金盃！天哪！這到底是什麼年代啊？」
「是更好的年代，至少對布理來說是這樣。」甘道夫說。
「我希望，不，我確定。」奶油伯說：「哇，這是我好幾個月來的星期一聽到最好的消息了。我想今晚一定會睡的比較好！你給我好多可以思考的東西啊，但我可以等到明天再說。我要上床了，我想你們也一定很想睡覺了。嘿！諾伯！」他走到門口大喊著：「諾伯，你這個懶蟲！」
「諾伯！」他拍著自己的腦袋說道：「我好像又想起了什麼？」
「奶油伯先生，希望不是另外一封信啊！」梅裡說。
「喔，喔，烈酒鹿先生，您就別再糗我了！啊，你讓我忘記之前在想些什麼了。我剛剛說到什麼地方？諾伯，馬廄，啊！對了，我有樣你們的東西。你們應該還記得比爾·羊齒蕨和那偷馬的事件吧？你們買的小馬就在我這，它自己跑了回來。它到過哪邊，我想你比我更清楚。那時它看起來累得像只老狗，瘦得皮包骨，但它還是活著回來了，諾伯就接手照顧它。」
「哇！我的比爾？」山姆大喊說：「天哪，不管我老爹怎麼說，我可真是走運！又一個願望實現了！它在哪裡？」山姆一定要先看看比爾才肯睡覺。
※※※
第二天大伙還是待在布理。晚上，奶油伯就找不到理由抱怨生意不好了。好奇心壓過了恐懼，他的屋子都快擠爆了。哈比人來大廳客套了一下，回答了很多問題。布理人的記性都很好，許多人一直詢問佛羅多他的書寫好了沒。
「還沒，」他回答道：「我準備回家把筆記整理一下。」他答應會描述在布理發生的驚人事情，這樣勉強算是平衡報導，可以讓一本幾乎全描述南方不那麼重要歷史的書稍稍有趣一點。
然後，有個年輕人要求來首歌，不過，眾人全都沉默下來，他被大伙狠狠瞪了好幾眼，就沒人再敢重複這要求了。很明顯的，人們可不想在大廳裡面再惹事。
一行人還在的那天依舊十分平靜，晚上也沒有任何聲音打攪布理。不過，第二天早晨大伙起得很早，雖然天氣依舊不停下雨，但他們還是想趁天黑之前趕到夏爾，這可得要很趕才行。布理的人們都興高彩烈地出來歡送，這可說是一年以來他們最高興的時刻了，之前沒看過這些穿著閃亮盔甲陌生人的村民也都驚歎不已。甘道夫的白鬍子，他身上彷彿散發著光芒，他的藍披風似乎只是遮掩陽光的雲朵，那四名哈比人都好像是傳說中出來的英雄一樣；即使那些聽到人皇登基消息哈哈大笑的人們，這時也都沉默下來，開始認為這一切可能都是有憑有據的。
「好啦，祝你們好運，希望你們能一路把好運帶回家！」奶油伯說：「我之前應該先警告你們，如果我們聽說的沒錯，夏爾的狀況也不是很好，他們說發生了一些怪事。不過事情一件接一件的來，我都忙忘了。請恕我直說，你們回來之後真的變了，看起來應該是可以應付麻煩的人。我相信你們會把一切都處理妥當的。祝你們好運！你們越早回來我就越高興！」
他們也向他道別，並且離開了旅店，走出西門，朝向夏爾而去。小馬比爾就在他們身邊，像以前一樣，它還是背著一大堆行李；不過，它走在山姆身邊，看起來心滿意足。
「不知道老巴力曼到底是什麼意思？」佛羅多說。
「我可以猜得到一些，」山姆悶悶不樂地說：「我在鏡子裡面看到的：樹木被砍倒，我老爹被趕出來，我應該早點回去才對。」
「很明顯南區一定出問題了，」梅裡說：「煙葉到處都缺貨。」
「不管是什麼問題，」皮聘說：「我想羅索一定在幕後操縱。」
「可能牽連很深，但絕不是在幕後操縱，」甘道夫說：「你們忘記了薩魯曼，在魔多之前他就開始對夏爾感興趣了。」
「好啦，至少你會和我們一起去，」梅裡說：「事情很快就會解決的。」
「我現在暫時和你們在一起，」甘道夫說：「但很快的我就不會了，我不會去夏爾，你們必須要自己搞定一切，你們之前的一切磨難就是為了這一刻啊。難道你們還不明白嗎？我的時代已經過去了，我的任務不再是導正一切，也不應該再幫助人們這樣做。至於你們，我親愛的朋友們，你們不需要幫助的，你們已經長大了。事實上，你們已經出類拔萃，可以和那些偉人相比，我再也不須要替你們擔心了！」
「事實上，我馬上就要轉變了──我準備和龐巴迪爾好好散個步，我這輩子從來沒和他好好談過，他是個居家型男人，我則是注定東奔西跑。不過，我東奔西跑的日子已經結束了，我們應該會有很多事情可以聊。」
※※※
不久之後，他們來到了以前在東大道上和龐巴迪爾道別的地方，他們有些希望能夠在這邊看見他和大家打招呼。不過，大家失望了，南方的古墓崗和遠處的老林都飄著濃密的霧氣。
他們停了下來，佛羅多若有所思的看著南方。「我真想要再看看那個老傢伙，」他說：「不知道他過的怎麼樣？」
「你可以放心，他過得一定都和以前一樣，」甘道夫說：「我想他一定依然過著與世無爭的生活，對我們所作所為一點也不感興趣，除了我們和樹人的會面之外。或許你們以後可以來拜訪他，不過，如果我是你們，我會趕回家去，不然，你們可能來不及在烈酒橋的門關上之前趕到。」
「可是那裡沒有門哪？」梅裡說：「你也知道，那邊路上沒有門的。當然啦，那裡有雄鹿地的大門，可是他們隨時隨地都會讓我進去的。」
「你應該是說以前沒有門吧，」甘道夫說：「我想你們等下會遇到的，你們在雄鹿地的大門口可能會遇到意想不到的麻煩，不過，你們都不會有問題的。再會了，親愛的朋友們！還不是最後一次，時間還沒到。再見！」
他讓影疾離開大道，駿馬縱身一躍飛過了路旁的堤道。甘道夫大呼一聲，然後就像是北風一般衝向古墓崗，就這麼消失了。
「好啦，我們就像是一開始一樣，又只剩四個人了，」梅裡說：「我們一個接一個的把大家留在身後，看起來真像是一場逐漸甦醒的夢境啊！」
「對我來說可不是，」佛羅多說：「我覺得比較像正準備睡著的情形。」