魔多的部隊將山丘四周包圍得滴水不漏，西方將領們面對的，是一片充滿了殺氣和敵意的海洋，太陽發出紅光，在戒靈的翅膀之下，死亡的陰影籠罩著大地。亞拉岡站在王旗旁，沉默嚴肅地觀察著，彷彿是在觀看著過去或是遙遠未來的哲學家；但隨著夜色漸漸落下，他的雙眼也跟著暴射出精光。甘道夫站在山頂，他渾身潔白、冰冷，沒有陰影可以沾染上他。魔多的部隊如潮水般的掩殺而至，兵器敲擊的聲音震耳欲聾。
甘道夫彷彿突然間看見了什麼預兆，他挪動身體，轉過身，看著蒼白、清澈的北方天空。然後，他舉起手，用蓋過這一切的雄渾嗓音大喊道：巨鷹來了！許多聲音回應著：巨鷹來了！巨鷹來了！魔多的部隊困惑地抬起頭，不知這究竟是什麼預兆。
風王關赫的確降臨了！它的兄弟蘭楚瓦也跟著駕到。它們是北方巨鷹中最尊貴的統治者，也是古老的索隆多子嗣中最強大的鷹王。在中土世界初誕生不久，索隆多就在圍環山脈的絕頂上建造它的巢穴，是天下間最尊貴的生物之一；跟隨在它們之後的是北方山脈中所有的巨鷹，乘著強風俯衝而下。它們從高空驟然出現，朝著戒靈直衝，巨大的翅膀帶起了如同颶風般的波動。
聽到邪黑塔所傳出的命令後，戒靈轉身就逃，消失在魔多的黑影中。就在這同一時刻，魔多的部隊軍心瞬間渙散，他們的心中充滿疑惑，笑聲跟著中斷，全都陷入不知所措的困境中。原先驅趕他們，讓他們心中充滿仇恨、憤怒的力量動搖了，他的意志遺棄了他們；看著敵人的眼神，他們只能夠看見致命的光芒，也因此感到無比的恐懼。
西方眾將們同時振臂高呼！在這讓人窒息的黑暗中，他們心中充滿了新的希望。從這被包圍的山丘上，剛鐸的騎士、洛汗的驃騎、北方的遊俠全都攜手同心的衝向敵人，銳利的長槍殺出一條血路。但就在此時，甘道夫高舉雙臂，再度用雄渾的聲音大喊道：
「住手，西方的人們哪！等一等！這是末日將臨的時刻……」
正當他開口的時候，地面開始劇烈的震動，從黑門後高塔外的庭園上，冒出了濃密的黑煙，之間穿梭著熾烈的火焰。大地發出哀鳴，不停地晃動，牙之塔緩緩傾斜，轟然一聲墜落下來，巨大的橋樑崩壞，黑門化成一堆廢墟……從遙遠的地方、從雲端，不約而同地傳來了萬物毀滅的悶響──
甘道夫大喊著：「索倫的國度已經毀滅了！魔戒持有者完成了使命！」當眾將一齊望向魔多的時候，他們發現從那塵雲中伸出了一團巨大的、彷彿足以吞沒一切的黑影，它頂端冒著眩目的電光，將整個天空完全遮蔽；龐大的身軀朝向這世界延展，伸出一隻恐怖、懷著殺氣的巨手，但這只是垂死的掙扎。一陣強風吹來，這一切都被吹得煙消雲散，取而代之的是無比的靜默。
眾將低下頭，當他們再度抬起頭時！看哪！所有的敵人四散奔逃，魔多的部隊像是烈陽下的冰雪一樣快速的融化，這些妖物如同蟻穴被搗爛的螞蟻一般，不分東南西北的亂竄；索倫旗下的半獸人、食人妖和受到魔法控制的野獸，全都面臨著同樣的命運。它們如無頭蒼蠅般的沒命狂奔，有些自相殘殺，有些慘叫著跳入深淵，有些則是躲進不見天日的洞穴中。不過，原先居住在盧恩內海和哈拉德的人明白這場戰鬥必敗無疑，也見識到了西方眾將的英勇和榮光。那些投身邪惡已久的人們，雖然痛恨西方，但仍然是自傲、勇敢的戰士，他們集結兵力，決定奮戰到底。不過，大部分的士兵還是往東奔逃，有些則是丟盔棄甲，向眼前的敵人投降。
甘道夫把這一切指揮作戰的事物，都交給亞拉岡和其他的貴族，他自己則是站在山頂上大喊；風王關赫俯衝而下，棲息在他身邊。
「關赫老友，你曾經載過我兩次，」甘道夫說：「如果你願意的話，三次就可以告一段落了。我不會比當年在西拉克西吉爾山峰重生時重上多少。」
「我願意送你一程！」關赫回答：「即使你是用石頭做的，我也願意送你到任何地方。」
「那就來吧，請你的兄弟和另外一隻最快的巨鷹和我們一起來吧！我們需要的是比風還要快的速度，必須超越那些戒靈才行！」
「北風吹拂，但我們還是可以超越它，」關赫說。他抓起甘道夫，飛快地往南飛，蘭楚瓦和年輕的曼奈多緊跟在後。它們越過了烏頓和葛哥洛斯平原，目睹了底下的慘狀，末日火山就在他們的面前爆發，噴出熾熱的岩漿。
※※※
「我真高興你在我身邊！」佛羅多說：「我們可以一起經歷這結局，山姆。」
「是的，主人，我就在你身邊！」山姆將佛羅多受傷的手，輕柔地放到他胸口。「你也和我在一起，我們的旅程終於結束了。不過，走了這麼遠，我不想就這麼放棄。如果你瞭解我的話，這不像我的風格。」
「或許吧，山姆，」佛羅多說：「但這就像這個世界的一切一樣。希望消逝，終局到來，我們只須要再等一下子就好了。我們已經被困在這即將毀滅的地方，根本無路可逃了！」
「好吧，主人，我們至少可以離這個危險的地方遠一點，對吧？來吧，佛羅多先生，我們先沿著小徑走下去吧！」
「好吧，山姆，如果你想走，我就跟你一起走。」佛羅多說。兩人沿著蜿蜒的小徑一路往下走。正當他們朝著山腳前進時，火焰之廳冒出了大團濃煙和蒸汽，山的那一側整個被炸開，大量的岩漿沿著東坡流淌而下。
佛羅多和山姆再也走不動了，他們最後一絲意志和最後一絲體力都在快速流失中。他們已經走到了山腳下灰燼堆出來的小丘旁，從那之後就無路可走了，那已經成了岩漿海中一座即將毀滅的小島。四周的大地全都開始龜裂，惡臭的黑煙源源不絕的冒出，他們身後的火山開始震動，山的邊坡裂了開來，黏稠的岩漿沿著山坡朝向他們呼嘯流來，兩人很快就會被吞沒，一陣熾熱的火山灰落了下來──
兩人站著面對這一切，山姆依舊溫柔地撫摸著主人的手。他歎氣道：「佛羅多先生，我們所身處的這個故事還真是壯烈啊，對吧？」他說：「我真希望有一天能夠聽別人說這個故事，你猜他們會不會說：接下來就是九指佛羅多，和那末日魔戒的故事？然後每個人都會安靜下來，屏息以待，就像我們在瑞文戴爾聽到獨臂貝倫和那精靈美鑽的故事時一樣。我真希望我可以聽聽看！我也好想要知道在這之後，故事到底會怎麼樣！」
即使在他不停的說話，希望能趕走臨終前的恐懼時，他的眼睛還是看著北方。北方的烏雲已經裂開了大洞，清澈的北風從那裡吹來，將黑暗和毀滅的塵雲全都吹開。
※※※
此時，關赫銳利的眼睛看見了他們，它乘著風勢俯衝，並且在空中盤旋著：眼前是兩個矮小、孤單的身影，手牽著手站在小丘上，四周則是天搖地動，岩漿迅速逼近。正當它俯衝而下時，兩個人影倒了下來──或許是由於高熱和黑煙、或許是由於絕望和恐懼，兩人並不打算親眼目睹自己生命的終結。
兩人肩並肩的躺著，關赫衝了下來，蘭楚瓦和曼奈多跟著瞄準目標。兩個受盡折磨的旅人，恍惚間以為自己還在夢中，就悠悠地被帶離了這黑暗和火焰互相毀滅的恐怖之境。
※※※
當山姆醒過來的時候，他發現自己躺在柔軟的床上，頭頂上則是搖曳生姿的綠葉，陽光穿透這翠綠的屏障，將一片綠光和金光慷慨灑下，空氣中溢滿了甜美的氣息。
他想起了這氣味：這是伊西立安的香味。「天哪！」他思索著：「我究竟睡了多久？」這味道讓他回到了在那溪邊陽光下做菜的時刻，在那之後的經歷彷彿都只是一場噩夢。他伸了個懶腰，深吸一口氣。「哇，真是好一場夢啊！」他喃喃自語道：「我真高興可以醒過來！」他坐了起來，發現佛羅多正安祥地睡在他身邊，一隻手放在枕頭下，一隻手放在胸口──那是右手，第三根指頭不見了。
一切突然間都回到山姆的腦海中，他大喊一聲：「這不是夢！我們到底在哪裡？」
有個聲音在他身後說了：「在伊西立安哪，你們在人皇的照顧下，他在等你們呢！」穿著白袍的甘道夫走了出來，他的鬍子像是純白的雪一樣在陽光下閃爍著。「好了，山姆衛斯先生，你覺得怎麼樣？」他說。
山姆躺了回去，張大著嘴，又驚又喜，不知道該說些什麼。最後，他才好不容易擠出幾句話：「甘道夫！我以為你死了！不過，我也以為我死了。所有傷心的事情難道都是幻覺嗎？這個世界到底是怎麼一回事？」
「一道巨大的陰影離開了，」甘道夫說，然後他笑了，那聲音像是音樂、像是久旱之後的甘霖。山姆一邊聽著，一邊才意識到自己已經有許多許多天，不曾聽到人們因為歡愉而發出的笑聲了！這在他的耳中聽起來，像是出生以來所有快樂的總和，但他自己卻忍不住哭了起來。然後，他停了下來，覺得心頭的重擔全都隨之消散，笑著跳下床來。
「你問我覺得怎麼樣？」他大喊著：「我不知道該怎麼形容，我覺得，我覺得──」他揮舞著手臂：「我覺得好像是寒冬之後的春天，陽光灑在綠葉上，像是號角、豎琴和所有我聽過的音樂加起來一樣！」他停了下來，轉身看著主人。「佛羅多先生怎麼樣呢？」他說：「他的手受傷了，我希望他沒別的問題，這段時間他真是可憐哪！」
「是啊，我沒別的問題，」佛羅多也笑著坐了起來。「山姆，你這個愛困鬼，我又因為等你睡著了。我今天一早就醒過來，現在一定快中午了。」
「中午？」山姆試著推算日子。「哪一天的中午？」
「新年的第十四天，」甘道夫說，「或者可以說是夏墾曆法的四月八日。夏爾的曆法中三月有三十天。在剛鐸，此後的元旦都會從三月二十八日──，索倫被推翻的那天開始計算，你也是在那天脫離火海，回到人皇的懷抱中。他之前醫好了你，現在他在等你呢！你應該和他一起用餐，等你盥洗完畢，我就會帶你過去。」
「人皇？」山姆說，「什麼人皇，他是誰？」
「是剛鐸和西方大地的人皇，」甘道夫說：「他已經收回了所有古代的領地，他很快就可以登基了，但他在等你。」
「我們該穿什麼？」山姆慌張地說，因為他只看見他們之前破爛的衣服疊在床邊。
「你們去魔多所穿的衣服，」甘道夫說：「佛羅多，即使是你們在那黑暗大地上所穿的半獸人衣物，也應該保留下來，沒有任何的高貴絲綢，或是戰士的精工鋼甲可以和它們相比。等一下我再替你們找一些別的衣服來穿。」
然後，他對著兩人伸出手，他們看見其中一隻手中閃爍著光芒。「你拿著的是什麼？」佛羅多驚呼道：「該不會是──？」
「是的，我帶了兩個寶物給你們，是在我救你們出來的時候，在山姆身上找到的。凱蘭崔爾女皇的禮物，佛羅多，這是你的玻璃管；山姆，這是你的小盒子，你們應該會很高興吧！」
※※※
當他們梳洗完畢之後，先隨意吃了頓點心，然後才跟著甘道夫離開。他們走出了之前所在的柏樹林，來到一片在陽光下閃閃發光的草地，附近則是看來相當尊貴、有著鮮紅花朵的樹木。他們可以聽見身後傳來流水的聲音，一條小河從眼前的花床間流過，穿越了草地旁的高大樹木，遠方還有著水波反射的光芒。
當他們來到森林中的這塊空地時，他們驚訝地發現穿著閃亮盔甲的騎士，和黑銀色制服的衛隊站在這裡，這些人都尊敬地向他們鞠躬；接著，一聲長長的號角吹響，他們還是沿著小溪旁的樹林繼續前進。就這樣，他們來到了一塊廣大的綠地上，在那之後是條泛著銀光的小河，中間則是一個長滿樹木的小島，岸邊停著許多的船隻。他們所站的地方聚集了許多人，秩序井然的排列著。當哈比人走近時，人們紛紛拔劍，敲擊著長槍，吹響號角，用許多不同的語言、不同的音調大喊著：
半身人萬歲！讚頌他們的偉大！
CuioIPheriainanann！AglarniPheriannath！
讚頌他們的偉大，佛羅多和山姆衛斯！
DauraBerhael，ConinenAnnn！Eglerio！
讚美他們！
Eglario！
Alaitate，laitate！Andavelaituvalmet！
讚美他們！
Cormacolindor，alaitatrienna！
讚美他們！魔戒持有者，讚頌他們的偉大！
佛羅多和山姆脹紅了臉，驚訝地看著眼前的一切，靦腆地往前走。接著，他們注意到在這歡聲雷動的人群中，有三個王座安置在綠色的草地上。右邊的座位後方，插著一面畫有一匹自由奔馳的白色駿馬，馳騁在綠地上的旗幟；左邊的旗幟則是一艘銀色的天鵝船鼓浪前進，航行在藍海之上；在兩者之後，最高的王座後插著的是一面迎風招展的大旗，上面是一株盛開的白樹聳立在黑色大地上，之上則是閃耀的皇冠和七顆耀眼的星辰。在那王座上坐著一名披著鎖子甲的戰士，他的膝蓋上放著一柄巨劍，但他並沒有戴任何的頭盔。當他們走近時，他站了起來，兩人這才認出對方。他變了許多，變得十分威嚴、滿臉笑意，渾身散發著王者之氣，但不變的還是那黑髮和灰眸子。
佛羅多奔向前，山姆緊跟在後。「哇！這可真是太棒了！」他說：「如果你不是神行客，我就是還在作夢了！」
「是的，山姆，我是神行客，」亞拉岡說：「從布理到這邊可真是好長的一段距離啊，對吧？你那時一點也不喜歡我的長相，還記得嗎？對我們來說這都是條漫漫長路，但其中以你們兩位的最為黑暗。」
接著，山姆大為驚訝地發現，對方竟然向他們屈膝為禮，牽著兩人的手，佛羅多在右邊，山姆在左邊。亞拉岡領著兩人來到王座上，讓他們一人坐在一邊，接著，他轉過身，對雲集的人們大呼：「讚頌他們的偉大！」
當眾人的歡呼和掌聲終於平靜下來時，心滿意足的山姆，終於高興地看見剛鐸的吟遊詩人站了出來，單膝跪下，請求王上恩准他開口歌唱。注意啦！他唱道：
「各位！貴族、騎士、奮戰不懈的人們，國王和王子、剛鐸的人們、洛汗的驃騎、愛隆之子、北方的遊俠、精靈和矮人，夏爾的人們，以及西方所有的自由之民們，請聽我的故事。我將會吟唱那九指佛羅多和末日魔戒的故事……」
當山姆聽見這歌謠的名稱，立刻高興地哈哈大笑，他興奮地站起來大喊：「喔，真是太棒，太棒了！我的願望全都成真了！」然後他忍不住喜極而泣。
所有的賓客們也是有的歡笑、有的飲泣，在眾人激動的情緒中，吟遊詩人的歌聲如同銀鈴般響起，大伙全都安靜下來。他有時用精靈的語言、有時以通用語，描述著整場偉大的冒險，直到所有的人心中都充滿了那甘醇的話語。他們的歡愉像利劍一樣切開了陰霾，所有人的情緒都混雜著歡喜和哀傷，眼淚成了浩劫餘生的人們最甜美的祝福。
※※※
最後，太陽越過中天，樹木的陰影也斜向東方。「讚頌他們的偉大！」吟遊詩人跪了下來，行禮道。亞拉岡站起身，所有的賓客也跟著同時起立，眾人全都進入準備好的帳篷中，用美酒和佳餚慶祝這重生的喜悅。
佛羅多和山姆被帶到另一座帳篷中，他們脫下了舊衣服，僕人把它們小心翼翼地收起，遞給他們嶄新的衣物。甘道夫走了進來，佛羅多驚訝地發現，他的臂彎中竟然抱著他在魔多被奪去的配劍、斗篷和秘銀甲。除了這些之外，甘道夫則是帶給山姆另一件鎖子甲和重新縫補好的精靈斗篷，然後，他將兩柄寶劍放在兩人面前。
「我不想要帶劍，」佛羅多說。
「至少今晚你應該配一把。」甘道夫回答。
佛羅多收下了山姆在西力斯昂哥放在他身邊的寶劍，「我把刺針送給山姆了，」他說。
「不，主人！比爾博先生是把它送給你的，而那鎖子甲是和它配一套的，他不會希望其他人穿戴它的。」
佛羅多最後只得讓步，甘道夫充當他們的侍從，竟然跪下來替兩人別好腰帶和配劍，然後將銀色的冠冕套到他們頭上。當他們打扮妥當之後，立刻前往參加那盛大的宴會，他們和甘道夫、洛汗的伊歐墨王、印拉希爾王子和所有的將領，以及金靂和勒苟拉斯坐在同一桌。
在默禱之後，兩名隨扈替眾人送上美酒，至少，佛羅多以為他們是隨扈。一人穿著米那斯提力斯衛戍部隊的黑銀制服，另一人穿著白色和綠色的衣物。山姆覺得很好奇，為什麼這樣的少年會在這麼多重要人物的部隊中服役？接著，等到他們靠近時，他才驚訝地發現：
「哇！佛羅多先生你快看！看這邊！這可不是皮聘嗎？我該說皮瑞格林·圖克先生；這是梅裡先生！他們長得好高啊！天哪，我想這下子要說的故事，絕對不只是我們兩個的了！」
「的確，」皮聘轉向他們說：「等這場宴會結束，我們馬上就會找你們聊天。現在你可以找甘道夫談談，他不再像以前那樣守口如瓶了，不過他現在開口都是大笑比較多。梅裡和我現在很忙，兩位應該也看得出來，我們是王城和驃騎直屬的騎士。」
※※※
最後，這快樂的一天終於結束了，當太陽下山，圓月緩緩穿過安都因的迷霧而升起時，佛羅多和山姆坐在搖曳的樹下，嗅著伊西立安的芬芳；他們和梅裡、皮聘以及甘道夫一路聊到深夜，過不了多久，金靂和勒苟拉斯也加入了他們。佛羅多和山姆這才知道，當他們在拉洛斯瀑布附近分離之後，遠征隊發生了什麼事情；除此之外，他們還有許多想要知道、想要問清楚的故事。
半獸人、會說話的樹木、一望無際的草原、奔馳的騎士、閃著幽光的洞穴、白色的高塔、黃金的宮殿、戰鬥、黑色巨艦，這所有的景象都一個接一個的掠過山姆腦海，直到他覺得腦袋再也裝不下為止。不過，他最驚訝的還是皮聘和梅里長高的程度，他讓他們和佛羅多及自己背對背的站著，他不禁搔了搔頭，「你們這種年紀還會發育！」他說：「我看哪，你們至少高了三寸，不然我就變成矮人了。」
「你可不是矮人哪，」金靂說：「你們難道不知道嗎？凡人喝了樹人的飲料，可不會只像喝了杯啤酒一樣那麼簡單啊。」
「樹人飲料？」山姆說：「你又提到樹人了，我實在無法想像他們是什麼。天哪，我們要搞清楚這些東西得花好幾個星期哪！」
「的確是好幾個星期，」皮聘說：「而我們還得把佛羅多關在米那斯提力斯，強迫他把所有的東西都寫下來，否則到時他會忘記一大票事情，可憐的老比爾博會很失望的！」
最後，甘道夫站了起來，「王之手是醫者之手，親愛的朋友們，」他說：「但他幾乎用盡所有的力量才把你們從生死邊緣救回來，讓你們陷入甜美的夢境中。雖然你們已經熟睡了很久，但現在又該是休息的時候了。」
「不只是山姆和佛羅多，」金靂說：「還有你，皮聘，光是衝著你讓我們東奔西跑所費的功夫，我不喜歡你也不行。我也實在無法忘記，在最後一戰時是怎麼在山丘上撿到你的，如果不是矮人金靂，你可能早就完蛋了，不過，至少我現在可以從一大堆屍體中分辨出哈比人的腳了。當我把你救出來之後，我還真的以為你死了，差點就把自己的鬍子給拔光。你下床走動也不過才一天而已，你該上床了，我也是。」
「至於我，」勒苟拉斯說：「我想在這塊美麗土地上的森林中漫遊，這樣就算是休息了。在未來，如果我的主上容許，我們的一部分同胞可以搬到這裡來。當我們來的時候，這裡將會受到我們的祝福，至少暫時如此。暫時的意思是一個月、一生、人類的一百年。安都因就在附近，而它一路流向大海。向大海！」
向大海，向大海！白色的海鷗鳴叫哪！
風兒吹動，浪花飛揚啊！
往西，往西，圓圓的太陽正落下。
灰船，灰色的巨艦，你聽見他們的呼喊嗎？
是否就是我那先離開同胞的聲音？
我會的，我會離開那生養我的森林；
我們的時代正要結束，我們的日子已經過去啦！
我會孤單的航向那大海呀！
最後的海岸上浪花飛濺呀！
消失的島嶼上聲音甜美啦，
在伊拉西亞，在人類永尋不到的精靈之鄉，
樹葉永不凋落，是我同胞永恆的故鄉！
勒苟拉斯邊唱著歌，邊走進了樹林。
其他人也跟著離開了，佛羅多和山姆回到床上，沉沉睡去；第二天早上，他們又同樣滿懷希望、安祥的起來。他們在伊西立安徜徉了很長的一段時間。眾人所紮營的可麥倫平原就在漢那斯安南附近，在夜間可以聽見那瀑布從門口落下，在凱爾安卓斯旁進入大河安都因。哈比人到處探險，重新體驗那些他們之前曾經到過的地方。山姆總是希望能夠在某處的秘密森林內，再度發現那猛的蹤跡。當他知道在剛鐸的攻城戰中出現了很多這種巨獸，但現在已經全被殺死後，他有些失落的感覺。
「算啦，我想一個人同時也只能在一個地方，」他說：「但看來，我真的錯過了很多精彩的部分！」
※※※
此時，部隊已經準備好開拔回米那斯提力斯，疲倦的人已經恢復體力，傷者也都康復了。有些人還是必須持續的追剿那些東方和南方的部族，直到他們都被消滅為止。最後，這些人還深入魔多，摧毀了北方的要塞。
不過，當五月漸漸逼近的時候，西方的眾將領又再度出發了。他們搭著船，帶著所有的部下沿河而下，來到奧斯吉力亞斯。他們在那邊停留了一天，第二天就來到了帕蘭諾平原，再度看見那明都陸安山下潔白的高塔，也是剛鐸的王城，西方皇族最後的遺跡。米那斯提力斯穿越劫火，即將迎接新的時代。
他們在平原上紮營，準備等待第二天清晨。這是五月前的最後一天，在第二天日出，人皇將回到他的王都。