「我看到它也會很高興的！」希優頓說：「但是，我想，和它相處的時間恐怕不會太長。」
於是，隊伍告別了沙洲中的墳堆，越過河流，來到河的對岸，他們繼續前進，離開讓人哀傷的渡口。此時，狼嚎又再度響起。有一條古老的道路從艾辛格通往這渡口，一開始它隨著這河流往東和往北偏移，最後則是直朝著艾辛格的大門而去，從那裡開始，距離山谷的入口大約有十六哩左右的距離。他們沿著這條路走，但大部分的時間是在旁邊的短草硬地上奔馳。一行人加快了腳步，到了午夜的時候，已經距離渡口大約十五哩之遠。由於國王已經累了，他們停了下來，結束今晚的工作。他們已經到了迷霧山脈的山腳，巫師之谷的側臂延伸出來和他們會合，由於月亮已經西沉，光芒被山丘給遮擋，眼前的山谷中一片黑暗；但是，從那山谷中升起了一道夾雜著蒸氣和濃煙的霧氣，在月光的折射下，化成一道扭捲著銀色和黑色的巨柱伸向天空。
「甘道夫，你覺得那是什麼？」亞拉岡問道：「外人可能會以為巫師谷起了大火呢。」
「這些日子以來，那座山谷就是這樣被煙霧環繞，」伊歐墨說：「但我之前從來沒看過這樣的景象，這些大多數是蒸氣，黑煙只佔極少部分。薩魯曼多半又在策劃什麼陰謀對付我們，或許他想要煮沸所有艾辛河的水，也因此河水才會枯竭。」
甘道夫說：「或許吧，明天我們就會知道他在幹什麼了，讓我們把握機會先休息一下！」
他們在艾辛河的河床旁邊紮營，一度喧鬧的河流如今沉默空曠。有些人把握時間睡了片刻，但到了凌晨，守夜的人一聲大喊，所有的人都醒了過來。月亮已經消失了，只剩滿天的星斗照耀大地，但地面上有些比夜色還要沉鬱的形影在移動著，河流兩邊都是他們的影子，這些形體似乎正朝著北方而去。
「留在原地！」甘道夫說：「不要拔劍！等等！他們會過去的！」
一陣迷霧籠罩住眾人，他們依舊看見天空上有幾顆星斗無力地閃耀著，但四周都陷入了無法穿透的迷茫中，他們被困在快速移動的高大陰影之間。他們依稀可以聽見一些聲音，那是低語、嚎叫和無盡的歎息，大地為之顫抖。他們似乎呆坐了極長的一段時間，心中充滿了恐懼，但最後，那黑暗和低語聲還是過去了，消失在群山之間。
在遙遠南方的號角堡中，半夜人們突然間聽到了巨大的聲響，彷彿有強風吹入谷中，地面不停的震動；所有人都極為害怕，沒有人敢冒險出去察看。但是，到了早晨，他們一出門就看到了讓人驚訝的景象，那些半獸人的屍體和森林一起消失了！在谷地開口的地方，草地受到嚴重的踐踏，許多土壤都被翻了起來，彷彿有一位高大的放牧者，驅趕著一大群巨大的牛在原野上狂奔。在距離聖盔渠一哩遠的地方被挖了一個大坑，上面用石頭堆成了小山。人們相信半獸人的屍體被埋在該處，但之前躲進森林裡面的半獸人是否也在一起就不得而知了。那座小山從此之後被稱作死亡丘，沒有任何的人類膽敢涉足其上，該處也從此寸草不生。這些奇怪的樹木再也沒有出現於深溪谷中，他們在黑夜中出現，又連夜回到了法貢森林的黑暗深谷中，他們終於報了半獸人濫墾濫伐的深仇大恨。
國王和隨從們當夜無法再入睡，但他們再也沒有看見任何奇異的景象，唯一的例外，是潺潺河水聲似乎突然間清醒過來。他們在半夜聽到水流衝上河床岩石的聲音，然後，艾辛河恢復了舊觀，再度成了一條水流湍急的溪流。
到了黎明的時候，他們已經準備好要出發了。東方泛著灰光，但他們看不見太陽升起的樣子，空氣中充滿了霧氣，眼前的大地充斥著煙霧，他們走在大道上，緩緩前進。道路又寬又廣，經過相當良好的保養，迷霧中他們依稀可以看見捻苦路納，巫師之谷的兩側斜坡慢慢升起。這是座三面環山的山谷，只有南方有一個出口，它曾經一度是個美麗、翠綠的地方，艾辛河穿越其中，在流入平原之前已經成了深而有力的河流；因為它沿路吸取了許多泉水和山中與水匯流而下的小溪，它的流域原先是座祥和、富饒的大地。
現在一切都改觀了，在艾辛格的牆下，依舊有數畝由薩魯曼的奴隸所修剪的花園，但大部分的谷地都成了雜草和荊棘遍佈的地方。荊棘四處生長，攀爬在灌木叢和河岸邊，構成了小動物出沒居住的洞穴。此地光禿禿的，沒有任何樹木生長，但是在雜草之間，尚可看見遠古森林慘遭砍伐和燒燬的殘樁斷木。這是個讓人感覺到哀傷的大地，只有河水撞擊岩石的單調聲響，煙霧和蒸氣在雲霧間飄移，也在谷地間亂竄。騎士們一言不發，許多人心中十分疑惑，不知道這次的冒險將會有什麼樣恐怖的結局。
在他們又繼續騎了一段時間之後，原先的大路成了寬廣的街道，地上鋪滿了巧匠精心安排的扁平大石，任何的接縫中都沒有一絲一毫野草叢生的景象。道路兩邊的溝渠，有水不停地往外流，一個高大的石柱無聲無息的出現在眾人眼前，石柱是黑色的，上面有塊巨大的岩石，雕刻繪製著一隻白掌，它的手指指向北方。眾人知道不遠處應該是艾辛格的大門了，他們覺得心情十分沉重，但霧氣依舊籠罩著未知的前程。
在山脈之間，巫師谷之中，有塊經歷了無數的歲月，人們始終稱之為艾辛格的地方。該處一部是天然的地勢，但西方皇族在那邊興建了極為雄偉的建築；薩魯曼在那裡居住了很長的一段時間，他並沒有虛度這些時光。
在薩魯曼被許多人認為是巫師之長的全盛時期時，這裡的安排是這樣的：一道由巨大的岩石所組成的高牆從山邊來迴環繞著這裡，唯一的開口是在南邊牆上的巨大拱門。在這些黑色的岩石之間開鑿出了一道很長的隧道，兩邊的開口都是由鐵門所看守。這兩道門都是巧匠竭盡心力的結果，因此，這兩扇沉重的大門雖然固定在門樞上，但只要拉開門閂，任何人都可以用雙手輕輕一推，無聲無息地打開它。當來客穿越一道很長的隧道抵達對面時，他會看見一個廣大的平原，一個像是淺底大碗的地形，對角的長度幾乎有一哩左右。這裡曾經一度長滿了奇花異果，由兩旁山脈中流下的泉水所灌溉，最後匯聚成一個小湖；但是，在薩魯曼統治的後期，這裡所有的綠意都被破壞殆盡。道路被鋪上了黑硬的岩石，在原先生長著樹木的地方，現在只剩下許多石柱，有些是大理石打造的，有些則是鋼鐵或青銅，之間都由沉重的鎖練串在一起。
這裡有許多房屋和信道，全都藉由隧道和內牆相連，因此，這塊圓形的空地，無論日夜都處在無數的窗戶和門扉的監視之下。這裡可以居住數以千計的居民：工人、僕役、奴隸和戰士，以及大量的武器，狼群則被飼養和照顧在地底的洞穴中。地面也被挖得千瘡百孔，隧道的開口都被岩石的圓頂所封閉，因此在夜間，艾辛格看起來像是一座不甘寂寞的墓園，大地常會無端震動。這些隧道直入地底，底下有許多蜿蜒曲折的信道和巨大洞穴，薩魯曼在這邊藏放著他的財寶、兵器庫、倉庫、鐵匠和巨大的熔爐，鋼鐵的輪子在此處日夜不停地轉動，鐵錘永不止息地發出敲擊聲。到了夜間，這些隧道會冒出許多的蒸氣，被底下的紅光、藍光或妖異的綠光所照亮。
所有鎖練所構成的道路都通往中央的一座高塔，那座雄偉的高塔是由遠古的工匠所建造，整個艾辛格的圍牆也都是他們的傑作。但是，這座高塔卻不似人類的創造物，反而像是硬從地面拉扯出的骨架一般。它其實是一座孤立的巖峰，黑色的表面反射著光芒，四座巨大的多面體被強行融合在一起，到了頂端卻又枝開葉散，尖端銳利得如同槍尖，邊緣鋒利得好似刀刃。在這些尖銳的岩石之間有一塊平台，打磨光滑的地面上刻畫著許多奇怪的符號，站在上面的人可以從距離地面將近五百尺的高度俯瞰地面，這就是歐散克塔，薩魯曼的要塞。不知是巧合或是刻意，這個名稱有兩個意思：在精靈的語言中歐散克代表的是牙之山；但在驃騎國的古語中，歐散克代表的是狡詐之心。
艾辛格是個易守難攻的壯偉之地，它一直以美麗的面貌迎接了許多個歲月，這裡曾經居住過許多偉大的君王、剛鐸的西方諸侯駐蹕在此、智者從這裡仰觀天象；但薩魯曼利用多年的時間將此地重新改造，在他那被欺瞞的心智中，覺得自己將此地改造得盡善盡美。這裡有許多他捨棄了原先的睿智所換來的技術和科技，他原先一直以為都是他自己的創造，但實際上全都是來自魔多。這一切的一切都只是兒戲，只是薩魯曼對巨大的邪黑塔、要塞巴拉多的模仿和抄襲，他抄襲了那裡的兵器庫、監獄和地牢，卻恍然不覺。邪黑塔則是安坐著在東方，享受著對方的愚行，同時被難以估計的強大力量所護衛著，高枕無憂地面對這一切。
這就是原先人們知道的薩魯曼要塞在傳說中的形貌，因為沒有任何洛汗國的人們，曾經活著通過這扇門；或許只有極少數像是巧言這樣的人物會悄悄地進入此地，卻不敢和其它人分享這裡的所見所聞。
※※※
甘道夫騎過白掌的高大石柱，同時，騎士們驚訝地發現石柱上的巨掌不再是白色的；上面彷彿沾著幹掉的血跡，靠近一看，他們才發現它的指甲也變成紅色的。甘道夫若無其事地繼續向霧中前進，眾人遲疑地尾隨在後面。他們環顧四周，發現這裡好像不久前遭遇到洪水，地上一窪一窪的都是積水，所有的空洞中幾乎都裝滿了水。不知來自何處的清水，則是從岩石的裂縫中涓涓淌下。
最後，甘道夫終於停了下來，示意眾人靠近。一行人這才看見甘道夫身前的霧氣已經散開，蒼白的陽光照耀在大地上，剛過正午不久，他們來到了艾辛格的大門。
但大門卻被丟在地上，扭曲變形得慘不忍睹。四周散佈著許多被打成碎片的瓦礫和碎石，有些還被刻意集中成數堆。高大的拱門依舊存在，整個隧道卻被打成了露天的街道，兩旁的巖壁上有著縱橫交錯的刻痕和凹洞，牆壁上的高塔則被捶打成繼粉。即使大海升起，撲向附近的山丘，恐怕也無法造成比眼前更大的損害。
隧道之後的內牆積滿了水，看起來像是一個冒泡的大鍋一般，水面上漂浮著許多殘破的木頭和箱子、桶子以及各種傢俱。斷折的石柱只剩下頂端露出水面，底下的道路全都被水淹沒了；看來距離很遠的地方，則是原先壯偉的巖城。歐散克塔並沒有受到暴風的破壞，依舊漆黑地聳立在水面上。
國王和所有的部下全都一言不發地坐在馬上，驚訝地明白薩魯曼已經被推翻了。但他們想破頭也猜不出來是怎麼辦到的。當眾人轉過頭看著破爛不堪的拱門和飽經蹂躪的鐵門時，突然注意到一堆瓦礫上躺著兩個小小的身影。這兩個生物穿著灰色的外衣，在瓦礫中幾乎讓人無法發現，他們四周有許多的鍋碗瓢盆，可能剛剛才大吃大喝了一頓，現在正把握機會休息。一個人似乎睡著了，另一個則是雙手交迭在後腦上，好整以暇地翹著二郎腿，靠著大石仰望天空，嘴裡冒出一個又一個的煙圈。
希優頓和伊歐墨等人，就這麼不知所措地瞪著他倆；在艾辛格的一片殘破景象之中，這兩人顯得格格不入。但在國王開口前，那吐煙的小傢伙就發現對方沉默地站在門口，他立刻坐了起來。這人看起來像是名年輕人，但身高卻不及一般人的一半；他有一頭褐色的卷髮，但身上穿著的是和甘道夫及同伴們來到伊多拉斯時一樣的灰色斗篷。他將手放在胸前，深深一鞠躬，接著，他似乎沒注意到巫師和他的朋友們，轉過頭對伊歐墨和國王說起話來。
「歡迎大人們來到艾辛格！」他說：「我們是這裡的看門人，在下梅裡雅達克，是沙拉達克之子；而我的同伴，啊，恐怕已經在休息了！」說到這裡，他踢了那名同伴一腳，「他是皮瑞格林，圖克家族的帕拉丁之子，我們的故鄉在遙遠的北方。薩魯曼大人還在裡面，不過，他目前正和巧言被困在裡面，否則，我想他一定會前來歡迎諸位這麼尊貴的客人！」
「他一定會的！」甘道夫笑著說：「不知道是不是薩魯曼命你們在吃完大餐之後，分心替他看看門的呢？」
「不，大人，他沒想到這一點，」梅裡神情凝重地回答：「他太忙碌了，我們的命令是來自接管艾辛格的樹胡。他命令在下必須要用最適當的言詞歡迎洛汗的國王，我已經盡力了。」
「那你又是怎麼對待我們這些一起共患難的朋友？勒苟拉斯和我又怎麼辦？」金靂再也忍不住了，不禁大吼道：「你這個傢伙，你這個毛毛腳，全身長毛、好吃懶做的傢伙！你們害我們跑了多遠知道嗎？整整六百哩！從草原到森林，經歷戰鬥和死亡，都只為了救你們！在我們做牛做馬東奔西跑之後，你們竟然還在這邊大吃大喝，而且還──抽煙！抽煙！你們這些壞蛋，煙草是哪裡來的？天哪，我又高興又生氣，如果我不發洩一下，實在會受不了啊！」
「金靂啊，你把我心裡的話都說出來了！」勒苟拉斯笑著說：「不過，我比較想要知道他們的酒是哪裡來的。」
「你們追了這麼久，有一樣東西沒找到，那就是更聰明的腦子，」皮聘張開一隻眼說：「你們發現我們坐在勝利的戰場上，在兵荒馬亂之後的廢墟中，竟然還問我們，怎麼有資格好好休息！」
「有資格休息？」金靂說：「我才不相信哪！」
騎士們笑了。「毫無疑問的，這是好朋友會面的場景，」希優頓說：「甘道夫，原來這些就是你們失蹤的朋友啊？今天可真是充滿奇跡的一天。在我離開皇宮之後已經見識到了許多奇跡，但現在眼前竟然又出現了另一群傳說中的人物。你們是不是傳說中的半身人，我們之中有人稱呼你們為哈比特蘭？」
「王上，請叫我們哈比人。」皮聘說。
「哈比人？」希優頓說：「你們的語言好像改變了，不過，這個名字聽起來倒是很恰當。哈比人！果然是耳聞不如一見啊。」
梅裡再度鞠躬，皮聘跳了起來，也跟著深深一鞠躬：「王上，您太客氣了，我希望您是真心的，」他說：「我也遇到了另一個奇跡！自從我離家之後已經見識過了許多國度，但之前從來沒有任何人聽過哈比人的事情。」
「我族是許久以前離開北方的居民，」希優頓說：「但我不想騙你們，我們知道的其實並不多。我們只知道在很遠的地方，越過許多山脈和河流，有一群矮小的生物居住在洞穴或是沙丘中。但沒有任何關於他們的傳說，因為據說他們游手好閒，躲避人類的目光，可以在一瞬間消失，而且他們還可以將嗓音偽裝成飛鳥的啁啾聲。不過，看來似乎並不只是這樣。」
「的確，王上，」梅裡說。
「就以眼前的景象來說，」希優頓說：「我就沒聽說過他們會從嘴裡噴煙。」
「這可不讓人驚訝，」梅裡回答：「因為這是一門我們已經有好幾十年沒有表演過的藝術了。在我們的紀年一零七零年時，是居住在長底的托伯·吹號者，第一次在他的花園中種植真正的煙草。至於老托伯是怎麼發現這植物的……」
甘道夫打岔道：「希優頓，你不知道你面對著什麼樣的危險，如果你表現出一絲一毫的耐心，這些哈比人就會在戰場的廢墟旁，和你討論用餐的快樂、他們父親、祖父、曾祖父或是九等親的芝麻蒜皮小事。或許你應該利用其它時間，再來聽聽抽煙這檔事的歷史。梅裡，樹胡呢？」
「我相信他應該是在北邊吧，他想去喝點乾淨的水。大多數的樹人都和他一起走了，他們還在那邊忙碌地工作著。」梅裡對著冒煙的湖泊揮舞著手，當眾人轉頭看去時，他們聽見什麼東西崩塌的聲音，似乎山崩了一樣，更遠的地方則是傳來轟轟，呼姆的聲音，似乎有人正吹響著勝利的號角。
「沒有人看守歐散克嗎？」甘道夫說。
「有這些水就夠了，」梅裡說：「不過，快枝和其它的樹人其實還在警戒中，水裡面的柱子其實不完全是薩魯曼的傑作。我想，快枝就在那個階梯附近的巨岩旁。」
「沒錯，那邊有個高大的灰色樹人，」勒苟拉斯說：「他的手臂插在腰間，直挺挺地像是柱子般矗立在那裡。」
「已經過了中午了，」甘道夫說：「我們從一早就沒有吃任何東西，不過，我希望能夠盡快和樹胡見面。他沒有留話給我嗎？還是這些鍋碗瓢盆讓你忘記了他說的話？」
「他有留話，」梅裡說：「我剛剛正準備要說，你們的一大堆問題打斷了我的進度嘛！我正準備說，如果驃騎王和甘道夫願意騎馬到北方的牆邊，他們會發現樹胡就在那邊，他會親自招待兩位。請容我補充一句，你們也可以在該處找到最上等的食物，那是由你們謙遜的僕人親手挑選的。」他鞠躬說道。
甘道夫笑了，「這樣好多了！」他說：「好吧，希優頓，你願意和我一起去找樹胡嗎？我們必須繞點路，幸好還不算遠。當你見到樹胡之後，你會知道更多的。因為樹胡就是法貢，也是樹人之中最年長的領袖，當你和他說話的時候，你會聽見世間最古老的語言。」
「我願意和你一起走，」希優頓說：「再會了，哈比人！願我們可以在我的宮殿中再會！那時，你們可以坐在我旁邊，告訴我所有你們想說的東西：父祖輩或一切你記得起的小事都可以，我們也可以討論老托伯和他的草藥知識。再會了！」
哈比人深深鞠躬。「這位洛汗國的國王還真好！」皮聘壓低聲音說：「他人真不錯，很客氣呢！」