佛羅多站起身。他覺得非常疲倦，但已經下定了決心，內心甚至覺得輕鬆多了。他大聲地對自己說，「我必須為所應為！」他說：「至少我可以確定這件事，魔戒的力量也開始影響遠征隊中的成員，它必須在造成更多傷害之前離開，我必須一個人走。有些人我不能夠信任，能夠信任的人又不能夠失去他們。可憐的山姆，還有梅裡和皮聘，還有神行客，他想要去米那斯提力斯，連波羅莫都已經投身邪惡，現在那邊的確需要他的力量。我會單獨離開，馬上出發。」
他很快地走回波羅莫找到他的地方，然後他停下腳步側耳傾聽著，他覺得自己可以聽見底下湖岸邊和森林中傳來呼喊的聲音。
「他們應該在找我，」他說：「不知道我已經失蹤多久了？我想大概有幾個小時吧。」他遲疑了片刻：「我能怎麼辦呢？」他喃喃自語：「如果現在不走，就永遠走不了，我將來不會再有這樣的機會。我不想離開他們，更不想像這樣告而別，但他們一定會諒解，山姆就會，不然我還能怎麼辦呢？」
他慢慢地拿出魔戒，再度戴上它。他立刻消失在凡人的視線中，如同微風一般跑下山坡。
※※※
其他人在河邊等了很久的時間，他們沉默了一段時間，不安地四下走動。但是，現在，他們繞成一圈討論著。雖然他們試著想要討論別的東西，像是他們漫長的旅途和冒險，詢問亞拉岡有關剛鐸的遠古歷史，以及在艾明莫爾附近依舊可以看到的偉大遺跡、岩石雕刻的國王巨像、阿蒙漢和阿蒙羅上的王座、拉洛斯瀑布旁的階梯等等，但他們的思緒總是會轉回到佛羅多和魔戒之上，佛羅多會怎麼選擇？為什麼他還有所遲疑？
「我想，他可能正在思索到底那條路比較緊急。」亞拉岡說：「這也是理所當然的，遠征隊現在要往東方的旅程變得更為絕望；既然我們被咕魯追蹤，恐怕這趟理應秘密的冒險已經被揭露了；但是，米那斯提力斯並不是比較輕鬆、距離毀滅比較遠的地方。」
「我們或許可以在那邊死守一陣子，但迪耐瑟王和他所有的部下也無法做到愛隆無力達成的事情：保守這秘密，或者是阻止魔王奪取魔戒。如果我們在佛羅多的位置上，我們會做出什麼選擇？我不知道。我們現在真的最需要甘道夫的引導。」
「我們的確損失了很多，」勒苟拉斯說：「但是我們必須要在沒有他的協助之下做出抉擇。為什麼不能由我們做出決定，再來協助佛羅多呢？讓我們找他回來，進行投票！我投米那斯提力斯一票。」
「我也是這麼覺得，」金靂說：「當然，我們只是被派來沿路協助魔戒持有者，最後去我們想去的地方，沒有任何的誓言或是命令強迫我們一定要去末日裂隙，光是離開羅斯洛立安就讓我十分難過。但我都已經來到這麼遠的地方，我必須這樣說：到了最後抉擇的時刻，我很清楚地明白自己不能夠捨棄佛羅多。我會選擇米那斯提力斯，但如果佛羅多拒絕，我會跟隨他。」
「我也願意跟隨他，」勒苟拉斯說：「現在離開實在太不夠朋友了。」
「如果我們都捨棄他，這應該叫作背叛才對，」亞拉岡說：「但如果他往東走，那就不需要每個人都跟著他走。那是非常絕望的旅程，不管八個、三個或是兩個人、甚至是一個人去都一樣。如果你要讓我做出選擇，那麼我會挑選三個成員：山姆，因為他不能夠忍受離開佛羅多；金靂和我自己。波羅莫必須回到他的故鄉，他的父親和同胞需要他；其他人應該跟著走，至少，如果勒苟拉斯不願意跟他走，皮聘和梅裡也該跟他一起去。」
「這一點也不公平！」梅裡說道：「我們不能夠捨棄佛羅多！皮聘和我願意跟隨他到天涯海角，現在還是一樣。雖然當初我們並不知道這樣的承諾代表什麼意思，當我們在遙遠的夏爾或是在瑞文戴爾的時候，這樣的承諾並沒有那麼沉重。但是，聽任佛羅多一個人前往魔多實在太殘酷了。為什麼我們不能阻止他？」
「我們必須阻止他，」皮聘說：「這就是他擔心的事情，我很確定。他知道我們一定不同意他往東走。他也不想要求任何人和他一起走，可憐的傢伙。你想想看：孤身前往魔多！」皮聘打了個寒顫。「這個笨哈比人，他應該知道根本不需要開口的。如果我們阻止不了他，也不會離開他。」
「請容我插嘴，」山姆說：「我不認為你們瞭解我的主人，他並不是猶豫不決、無法決定該走那條路。當然不是！他去米那斯提力斯能有什麼幫助？我是說對他啦，抱歉，波羅莫先生。」他補充道，並且轉過頭來致歉。這個時候，他們才發現一開始沉默坐在外緣的波羅莫已經不見了。
「這傢伙到哪裡去了？」山姆擔心地大喊：「我覺得他最近好像有點奇怪，但是，總之，他和我們的討論沒有多大關係。就像他講的一樣，他必須要回家，我們也不怪他。可是，佛羅多先生知道自己只要有機會，一定要找到末日裂隙。可是他害怕。這才是重點——他就是害怕。當然，他像我們一樣，都從這趟旅程中學到不少；否則他可能早就把魔戒丟到大河裡面，找個地方躲起來了。但他還是很害怕，沒辦法下定決心出發。他也不替我們擔心，不管我們願不願意和他一起走。他知道我們會和他一起走的。這也是讓他擔憂的另一個原因。如果他下定決心，他會想要一個人去。記住我說的話！當他回來的時候，我們都會猶豫不決的，因為他一定會下定決心的。」
「山姆，你分析得比我們任何一個人都更透徹，」亞拉岡說：「萬一你說的沒錯，我們又該怎麼辦？」
「阻止他！別讓他走！」皮聘大喊著。
「不知道這樣做對不對？」亞拉岡說：「他是魔戒的持有者，注定要扛起這重擔，我不認為我們應該逼著他做出任何決定。即使我們試著這樣做，我也不認為我們會成功，有許多遠比我們強大的力量在運作。」
「好吧，我希望佛羅多回來的時候會下定決心，讓大家都不要繼續煩心，」皮聘說：「等待真讓人心焦！時間應該快到了吧？」
「是的，」亞拉岡說：「一個小時的時間早就過了，都已經快中午了，我們必須去找他了。」
就在那一刻，波羅莫回來了，他走出樹林，一言不發地走向眾人。他的表情看來凝重、哀傷。他暫停下來，彷彿清點著在場的每個人；然後盯著地面，垂頭喪氣地坐下來。
「波羅莫，你剛剛到哪裡去了？」亞拉岡著急問道：「你看見佛羅多了嗎？」
波羅莫遲疑了片刻：「是，也不是，」他慢慢地回答：「是，我的確發現他在山坡上，我也和他說了話。我請求他前往米那斯提力斯，不要去魔多。我忍不住發怒了，他就離開了我，他消失了。雖然我在傳說中聽過，但從來沒親眼看過這景象，他一定是戴上了魔戒，我再也找不到他了，我以為他會回來找你們。」
「這就是你的說法嗎？」亞拉岡毫不留情的看著波羅莫。
「是的，」他回答：「暫時就這樣了。」
「這真糟糕！」山姆跳了起來：「我不知道這個人類到底有什麼用意，為什麼佛羅多先生會戴上魔戒？他根本不需要啊！如果情況緊急到讓他戴上魔戒，天知道發生了什麼事情！」
「但是，他不需要一直戴著，」梅裡說：「就像老比爾博一樣，當他躲過不速之客後，他就會把魔戒取下。」
「但他會去哪裡？他人在哪裡？」皮聘六神無主地大喊：「他已經不見很久了。」
「波羅莫，你上次看到佛羅多是什麼時候？」亞拉岡問道。「半小時吧！」他回答道：「或許是一小時，我後來又到處亂走了一陣子。我不知道！別問我！」他雙手抱頭，彷彿極端難過地晃動著身體。
「他已經失蹤了一小時！」山姆大喊出聲：「我們得立刻想辦法找到他才行，大家快來！」
「等等！」亞拉岡也跟著大聲說：「我們必須要兩人一組去搜索，等等，先別急啊！等等！」
一點用都沒有，他們根本不理他。山姆第一個衝了出去，梅裡和皮聘緊跟在後。幾秒鐘之內，他們就已經衝進樹林內，開始扯開嗓門大喊：佛羅多！佛羅多！勒苟拉斯和金靂也邁步狂奔，遠征隊的成員似乎突然間都瘋狂了起來。
「我們這樣會都分散開來，會迷路的！」亞拉岡於事無補地大喊道：「波羅莫！我不知道你到底做了些什麼，但你最好來幫忙！去追那兩個哈比人，就算你找不到佛羅多，至少也確保這兩人的安全。如果你找到他、或是發現任何的蛛絲馬跡，趕快回到這裡來，我馬上就回來。」
亞拉岡拔腿就跑，意圖追上山姆；當對方衝進花楸樹叢的時候，亞拉岡正好趕上他。山姆當時還正在氣喘吁吁地爬坡，一邊大喊著佛羅多！
「山姆，跟我來！」他說：「我們不可以落單，這裡面一定有陰謀，我可以感覺得到。我準備到山頂，到阿蒙漢的王座去，看看到底發生了什麼事情。你看！跟我猜的一樣，佛羅多往這邊走了。跟我來，眼睛放亮點！」他邊往山坡上狂奔，邊說道。
山姆盡了全力，但是他的腳程實在比不上飛毛腿神行客，很快就開始落後。過不了多久，亞拉岡的背影就消失在他眼前。山姆上氣不接下氣地停下來，他突然一巴掌打上自己的腦袋。
「等等！山姆·詹吉！」他大聲地說：「你的腿太短了，所以用用大腦吧！讓我想想！波羅莫沒有說謊，他不會說謊；但是他沒告訴我們全部的實情。有什麼事情讓佛羅多先生大吃一驚，讓他突然間下定決心，。他最後終於決定要走了。去哪呢？往東方走！沒有山姆的陪伴？沒錯，他匆忙得連山姆都不願意帶。這太狠心了，真是太狠心了！」
山姆擦掉臉上的淚水：「克制情緒，山姆！」他說：「趕快動腦筋！他不可能飛過大河，他也不可能跳下瀑布。他沒有任何的裝備，所以，他一定會回到船邊去。回到船邊！山姆，趕快給我跑回船邊去！」
山姆轉過身，拼老命的往回跑。他摔倒了好幾次，連膝蓋都割傷了，最後，終於來到河岸邊的帕斯加蘭草原，也就是船隻被拖上岸的地方，看起來似乎一個人都沒有。身後的樹林裡面有人呼喊的聲音，但他頭也不回，他呆呆地瞪著眼前的景象，喘著氣，有艘船自顧自地往河裡滑。山姆大喊一聲，衝向湖邊，小船落入河中。
「我來了，佛羅多先生！我來了！」山姆從河岸邊一躍而下，試圖抓住船舷，他差了好幾碼沒抓到。山姆慘叫一聲，頭朝下的栽入深水中，河水毫不留情地淹過他的小腦袋。
空船上發出了一聲驚呼，一根獎把船轉過頭來。佛羅多在千鈞一髮之際抓住山姆的頭髮，把拚命掙扎和吐水的忠僕從水中撈出來。山姆的眼中充滿了恐懼。
「馬上就上來啦！好小子山姆！」佛羅多說：「抓住我的手！」
「救我啊，佛羅多先生！」山姆大聲慘叫：「我快淹死了。我看不見你的手！」
「在這裡，別捏我，臭小子！我不會放手的。不要亂踢，不然你會把船弄翻的。來，抓住船舷，讓我用槳划水！」
佛羅多劃了幾下之後就讓船重新回到岸邊，山姆終於渾身濕淋淋地爬上岸。佛羅多脫下魔戒，再度踏上岸。
「山姆，你真是最會拖累我的麻煩大王了！」他說。
「喔，佛羅多先生，你這樣說太狠心了！」山姆渾身發抖地說：「竟然不準備帶我走？如果不是我機靈，你現在會怎麼樣？」
「安全地離開這裡。」
「安全？」山姆說：「孤身一人，沒有我的幫助？我不能容許這樣的事情發生，我會擔心死的。」
「山姆，如果你和我一起走，你才真的會死。」佛羅多說：「我才不能容許這樣的事情發生。」
「我寧願死也不願意被留下來。」山姆說。
「可是我要去魔多耶！」
「佛羅多先生，我當然知道。你本來就要去魔多，還會帶我一起去。」
「山姆，」佛羅多說：「別惹麻煩了！其他人隨時都會回來。如果他們發現我人在這裡，我又必須要大費周章的辯解和解釋，恐怕就再也狠不下心捨棄大家，但是，我必須立刻離開，這是唯一的選擇。」
「當然應該這樣，」山姆回答：「但不是一個人走，我一定要跟你走，如果你不讓我跟，我就把每艘船都打洞。」
佛羅多忍不住哈哈大笑，他突然間覺得有股暖流衝進他心底。「至少留一船下來！」他說：「我們會需要船的，不過，你可不能連食物和裝備都不帶就準備跟來啊。」
「等我一秒鐘，我把東西全部都收好！」山姆興高采烈地大喊：「一切都準備好了，我本來就以為今天大家會出發的。」他衝到營地旁邊，從佛羅多清出來的行李中找到他的背包，多拿了一條毯子，以及一些食物，又跑了回來。
「這樣我的計劃全完蛋了！」佛羅多說：「恐怕躲不過你了。但是，山姆，我真的很高興，我沒辦法解釋我有多高興。來吧！很明顯我們注定要在一起。我們一起走，希望其他人能夠平安！神行客會照顧他們的，我想我們這輩子可都不會再見了。」
「話不要說得太早，佛羅多先生，未來充滿各種可能的！」山姆說。
佛羅多和山姆，就這樣一起踏上了任務的最後一階段。佛羅多劃離岸邊，大河就帶著他們漂向溪邊的支流，越過托爾布蘭達的峭壁。瀑布聲越來越接近，即使在山姆的幫助下，他們還是使盡渾身解數才越過孤峰南邊的激流，航到東岸去。
最後，他們好不容易才停靠在阿蒙羅山的斜坡旁，他們在那裡找到了一個平坦的河岸，上岸之後盡可能隱密地將小舟藏在大石頭後面。然後，他們扛起背包，開始尋找能夠讓他們穿越艾明莫爾光禿的山丘，進入魔影之地的道路。
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魔戒聖戰歷史的第一部曲就此完結。
第二部分被稱作「雙城奇謀」，因為故事環繞著薩魯曼的堡壘歐散克，和守護魔多秘密入口的暗黑之城米那斯魔窟。第二部曲描述的，是分崩離析的魔戒遠征隊，如何在黑暗降臨之前努力對抗邪惡的故事。
第三部分則是描述對抗魔影的最後防禦，以及魔戒持有者的最後考驗，它被稱為「王者再臨」。