亞拉岡領著眾人來到大河的右邊分岔口。在托爾布蘭達山的西邊陰影中，有塊廣大的草原，一路從水邊延伸到阿蒙漢山腳下，在那之後是阿蒙漢和緩的山坡，上面長滿了樹木，這些樹木也一路生長到湖邊。一條涓涓細流的泉水從山上落下，滋養這座草地。
「我們今晚在此休息，」亞拉岡說：「這就是帕斯加蘭草原，遠古的美景之一，希望還沒有邪惡入侵此地。」
他們將小舟拖上綠色的河岸，在小舟旁紮營。他們設下了守夜的哨兵，但沒有看到任何的敵人。如果咕魯還是堅持跟蹤他們，那它一定還躲得好好的。
不過，亞拉岡今晚十分不安，不管是醒著或是睡著的時候都翻來覆去。不久之後，他就醒了過來，跑來找正好輪值夜哨的佛羅多講話。
「你為什麼還醒著？」佛羅多問道：「這不是輪到你值夜的時間。」
「我不知道，」亞拉岡回答道：「但是我覺得有種威脅和陰影，在我睡著的時候一直潛伏在我們身邊，你應該拔出劍來比較安全。」
「為什麼？」佛羅多說：「附近有敵人嗎？」
「讓我們看看刺針會有什麼反應，」亞拉岡回答。
佛羅多將精靈的寶劍從劍鞘中抽出，他驚訝地發現刀刃邊緣在黑暗中閃動光芒。「半獸人！」他說。「不是非常靠近，但看來還是近得讓人擔心。」
「我也很擔心，」亞拉岡說：「不過，或許他們不在河的這一邊，刺針的光芒很弱，或許只是指出阿蒙羅山脈上有魔多的間諜活動著。我從來沒聽說過有半獸人膽敢入侵阿蒙漢山脈。但是，誰知道在亂世中會發生什麼事情呢？連米那斯提力斯都無法守住安都因河的入口，還有什麼不會發生的！我們明天必須特別提高警覺。」
※※※
第二天一早，他們以為自己陷入火焰與濃煙的包圍中。東方的烏雲如同大火中伸出的濃煙一般烏黑，太陽從山後升起照在濃煙上，發出火紅的光芒，托爾布蘭達的山頂沾染著金色的光芒。佛羅多再度往東看著那孤高的山峰，它的四邊都在奔流江水的包圍之下，峭壁上依舊生長著許多樹木，一個接一個的插在絕壁上，在其上則是無法攀登的山壁，夾雜著參差不齊的奇詭山峰。許多飛鳥環繞著山峰飛翔，但除此之外別無其他生物居住的痕跡。
當他們用完餐之後，亞拉岡召集眾人：「這一天終於到了！」他說：「我們之前一直拖延這做出抉擇的一天。經歷這麼多事情、越過這麼遠距離的遠征隊，到底要如何繼續下去？我們應該和波羅莫向西走，參加剛鐸的戰爭嗎？或者是向東走，投入恐懼和魔影之下；或者我們必須分散，照著個人的意志拆散成小隊？無論如何，我們都必須趕快決定。我們知道敵人在東岸，但是，我擔心半人可能也已經進入了河的這一岸。」眾人陷入沉默，沒有人開口。
「好吧，佛羅多，」亞拉岡最後終於說：「看來這重擔落到你肩上了，你是之前會議中所指派的魔戒持有者，你必須選擇自己的道路，在這件事上我無法給予你任何的建議。雖然我試著繼承他的責任，但我依舊不是甘道夫，我不知道他究竟在這個時刻準備怎麼做。多半，他可能還是要觀察你的作法，關鍵可能還是在於你的選擇，這就是你的命運。」
佛羅多沒有立刻回答，他緩緩地說：「我知道不能再拖延，但是我一時之間無法做出選擇。這責任太重大了。給我一個小時的時間考慮，請讓我獨處吧！」
亞拉岡同情地看著他：「好的，德羅哥之子佛羅多，」他說：「就給你一個小時的時間獨處，我們全部留在這裡，但是別走得太遠，免得聽不見我們的呼喚。」
佛羅多低頭沉思了片刻。山姆一直用關切的眼光看著主人，最後還是搖了搖頭，嘀咕著，「其實答案很明顯了，但這裡沒有山姆插嘴的份。」
佛羅多站起身，走了開來。山姆看著其他人刻意別開目光，不敢注視他。波羅莫的視線一直緊跟著佛羅多，直到他走入阿蒙漢山腳的樹林中。
開始，佛羅多在森林中漫無目的走著，但最後他發現自己的腳一直領著他往山坡上走。他來到一條小徑，那是許多年前道路留下的廢墟。在陡峭的地方有殘留許多的石階梯，在經過多年的風吹雨打之後，這些階梯都因為年久失修而變得破碎不堪，在樹根的擴張之下變得分崩離析。他爬了一段時間，最後來到一塊草地上。四周長著許多的花楸樹，中間是塊平坦的大石頭。這塊小草地面對著東方，充分沐浴在陽光的照耀之下，給人一種生機勃勃的感覺。佛羅多停下腳步，俯瞰著底下的大河，看著和那壯麗孤絕的托爾布蘭達山，以及在天空中盤旋的鳥兒。拉洛斯瀑布的聲音現在成為有節奏的轟隆聲，毫不止息地敲打著。
他坐在那塊岩石上，一手支著下巴，朝著東方發呆，自從比爾博離開夏爾之後，一切的事情都流過他的腦海，他回憶著甘道夫所說過的所有忠告。時間慢慢的流逝，但他依舊找不出答案來。
突然間，他恍若大夢初醒的警覺起來，有什麼東西出現在他背後，有什麼不友善的生物就在附近。他跳了起來，猛然回過頭；卻吃驚的發現原來只是一笑容，看來心情很好的波羅莫。
「我替你擔心，佛羅多，」他走向前說：「如果亞拉岡說的沒錯，半獸人的確就在附近，那麼沒有任何人應該離群獨處。特別是你更應該小心，許多人的命運都和你息息相關，我的心情也跟著沉重起來。既然都找到你了，方不方便和你坐下來談一談？這會讓我感覺好一點。我們底下那邊只要一講話，就會為了前途而爭吵不休，不過，或許兩個人可以在彼此身上找到智慧。」
「你真體貼，」佛羅多回答：「但是，我不認為談話現在能夠幫得上我，因為我知道該做什麼，但我卻不敢做。波羅莫，我不敢！」
波羅莫沉默地站著，拉洛斯繼續的發出雷鳴聲。微風吹過樹梢，佛羅多不由自主地打了個寒顫。
波羅莫突然在他身邊坐了下來。「你確定這不是杞人憂天嗎？」他說：「我希望能幫助你，你需要他人給你不同的看法，你願意接受我的忠告嗎？」
「波羅莫，我想我已經知道你要說什麼了，」佛羅多說：「如果不是我內心一直覺得不安，我的確會覺得這是很好的忠告。」
「不安？對什麼不安？」波羅莫猛然轉過頭來瞪著佛羅多。
「對拖延的不安，對那顯然輕易多了的道路的不安，對拒絕承擔責任的不安……好吧，我必須實話實說，我對於信任人類的力量和真實面貌有所不安。」
「但是，在你不知道的狀況下，人類的力量自古以來，都保護你那小小的家園不受黑暗侵襲。」
「我並不是質疑你同胞的勇敢，但世界在改變。米那斯提力斯的城牆或許是銅牆鐵壁，但它依舊不夠堅固，如果它失守了，又該怎麼辦？」
「我們都會在戰鬥中壯烈犧牲，但是，我們還是有希望會獲勝。」
「只要魔戒還在，就一點希望也沒有。」佛羅多說。
「啊！魔戒！」波羅莫的眼中閃動著光芒：「魔戒！為了這麼小的一個東西，我們竟然大費周章、恐懼不已，這不是很奇怪嗎？這麼小的東西！我在愛隆的居所中只看過它一次，我可以再看看它嗎？」
佛羅多抬起頭。他突然覺得渾身冰寒。他注意到波羅莫眼中的奇異光芒；但他的表情依舊友善、依舊體貼。「最好還是不要把它拿出來。」他回答道。
「隨你便，我不在乎。」波羅莫說：「但是，難道我連提都不能提嗎？因為你們都只有想到它在魔王手中所會造成的破壞：只有想到它為惡的一面，卻忽略了它為善的一面。你說世界在改變，如果魔戒繼續存在，米那斯提力斯將會陷落。但，為什麼呢？如果魔戒在魔王的手上，我可以理解，可是，如果它在我們的手上呢？」
「難道你沒參加那次會議嗎？」佛羅多回答道：「因為我們不能夠使用它，任何使用它的意圖都會被轉為邪惡。」
波羅莫站了起來，不耐煩的踱步：「你儘管狡辯吧！」他大喊著：「甘道夫、愛隆，這些傢伙一遍一遍地教你這麼說。或許他們是對的，或許這些精靈、半精靈和巫師們都不能使用他；但是，我常常懷疑，這些人到底是睿智還是食古不化，或許每個人都受困於自己的盲點而不自知。真心誠意的人類不會被腐化，我們米那斯提力斯的居民，經過重重的考驗才能夠生存下來，我們不想要巫師的法力，只想要擁有自衛的機會，擁有執行正義的力量。你想想看！就在我們最需要幫助的時候，力量之戒現世了。我認為，這是個禮物，這是賜給魔多之敵的禮物。不把握機會，不利用魔王的力量消滅他是愚蠢的。光是靠著無懼、無畏就足以贏得勝利嗎？在這個時候，偉大的領袖、偉大的戰士應該怎麼做？為什麼亞拉岡不能做？如果他拒絕這樣做，為什麼不交給波羅莫來做？魔戒將會賜給我統御天下的力量。我將會驅逐魔多的黑暗軍團，全世界愛好自由與正義的人們將會望風披靡！」
波羅莫焦躁地走著，一句話比一句話更大聲。他幾乎已經忘記了佛羅多的存在，一心一意描述著他的城牆、武器和戰略。他描繪著偉大的勝利和前所未有的盟約，他擊垮了魔多且成為偉大的國王、睿智而又為民所愛戴。突然間，他停下來，揮舞著雙手。
「他們竟然告訴我們放棄這一切！」他大喊著：「他們提出這意見或許是有道理的，只要我能夠看出這其中的希望在哪裡。我看不出來。我們手中唯一的計劃，就是讓一個矮子拿著魔戒盲目地走進魔多，給予魔王重新獲得魔戒的機會。愚蠢！」
「你應該明白了吧，吾友？」他猛然轉過身面對佛羅多：「你說你很害怕，如果是這樣，勇敢的人應該原諒你的行為。但是，讓你感到不安的應該不是你的理性吧？」
「恐怕不是，」佛羅多說：「我只是害怕而已，但是，我很高興聽到你說出內心的想法，你讓我下定了決心。」
「那麼，你將會前往米那斯提力斯？」波羅莫大喊著，他的眼中閃動著光芒，臉上露出渴望的表情。
「你誤會我了。」佛羅多說。
「但是，你至少願意來一下子吧？」波羅莫不肯放棄：「我的城市距離這裡不遠，從那邊去魔多更近。我們已經在荒野中待了很長的一段時間，你必須要知道有關魔王的消息才能夠決定下一步該怎麼做。佛羅多，跟我來！」他說：「如果你堅持要走，至少之前先休息一下」他為了表示善意，將手放在哈比人的肩膀上；但佛羅多可以感覺到他的手，因為強自壓抑的興奮而微微顫抖。他立刻避了開來，警覺地看著這高大的人類；對方幾乎是他的兩倍高，力氣又比大上很多倍。
「為什麼你還要猜疑我？」波羅莫說：「我是個真誠的人，不是騙子也不是強盜，我需要魔戒，你現在也知道了。但我對你保證，我絕對不會把它據為己有。至少讓我試試我的計劃吧？把魔戒借給我！」
「不！不行！」佛羅多大喊：「是那場會議決定讓我持有它的！」
「魔王也是藉著我們的愚行來擊敗我們，」波羅莫大喊著：「這讓我好生氣！愚蠢！自以為是的傻瓜！自尋死路，破壞我們的最後希望。如果有任何生靈應該擁有魔戒，那也該是努曼諾爾的子孫，而不是你這個矮子。你只是運氣好罷了，它可能會是我的，它本來就應該是我的，把它給我！」佛羅多沒有回答，他小心地往後移動，直到那塊大石頭成了兩人之間唯一的屏障為止。「聽話，朋友，聽話！」波羅莫用更委婉的聲音說：「為什麼不丟掉它呢？為什麼不捨棄你的懷疑和恐懼？如果你願意的話，可以把責任推到我身上，你可以說是我硬是要把它搶走的。矮傢伙，因為我真的比你強太多了。」他大喊著，猛然躍過岩石，想要抓住佛羅多。他原先英俊友善的臉孔變得十分醜惡，眼中冒著熊熊的怒火。
佛羅多躲了開來，再度利用岩石擋住對方。他只剩下一個選擇：佛羅多顫抖著手掏出魔戒，很快地戴上它。此時波羅莫甚至又再度躍向他，那人吃了一驚，不知所措地看著眼前的景象，接著開始四處亂竄，搜索著岩石和樹林。
「該死的傢伙！」他大喊著：「最好別讓我抓到！我現在知道你在想什麼了。你想要把魔戒送到索倫門前，出賣我們每個人，你一直在找機會拋棄我們全部的人。所有的矮個子都去死吧！」然後，他不小心踢到那塊岩石，咕咚一聲摔倒在地上。他楞楞地趴著，彷彿被自己的詛咒所害。突然間，他開始大聲啜泣。
他站了起來，抹去眼淚：「我剛剛說了什麼？」他大喊著：「我剛剛做了什麼？佛羅多，佛羅多！」他大喊著：「快回來！我剛剛是失心瘋了，現在已經過去了。快回來！」
沒有任何的回答，佛羅多甚至沒有聽見他的呼喚，在盲目的恐懼中，他已經跑上了山丘。波羅莫瘋狂的話語和那張猙獰的面孔，一直出現在他面前，逼得他不停往前跑。
他很快就跑到了阿蒙漢的山頂，停下腳步，開始不斷地喘息。他在迷霧中彷彿看見了一個由許多面旗子所構成的圓圈，中間則是一個崩塌的防禦工事；在中央的四根柱子之上，有個一個高大的王座，可以透過許多層階梯來抵達。他頭也不回地走上去，坐在那王座上面發呆，彷彿是迷途的孩子，無意間來到山之王的寶座上一般不知所措。
一開始他什麼也看不見，他似乎處在一團充滿陰影的迷霧中，因為他戴著魔戒。然後，慢慢地，有許多地方的迷霧漸漸散開，讓他看見大量的影像。這些影像都很小，讓他覺得好像是在閱讀桌上的書籍，但卻又距離遙遠，沒有絲毫的聲音，只有不停變動的影像，整個世界似乎都縮小了，變得無比沉默，他坐在全觀之位上，古時被稱作努曼諾爾之眼的山丘上。他看著東邊許多無人知曉的土地、無人居住的荒原、未經探勘的森林，他看著北邊，大河像是他腳下的緞帶，迷霧山脈細小的像是野獸斷折的牙齒；往西看去他可以看見洛汗國一望無際的草原，還有如同黑色刺針的歐散克塔，位在艾辛格的正中央；他在南邊看見了大河如同波浪一般落下拉洛斯瀑布底下的深坑，水氣中飄浮著美麗的彩虹；他還看見了伊瑟安都因，安都因大河壯觀的巨大三角洲，海鳥如同太陽下的白色灰塵一般四處飛舞，在它們之下則是湛藍與碧綠色交錯，波濤洶湧的大海。
但是，每個地方都有戰爭的跡象，迷霧山脈像是被驚擾的蟻穴一樣，無數的半獸人從成千上百個洞穴中往外爬；在幽暗密林的精靈、人類，正在和邪惡的妖獸進行殊死搏鬥；比翁族的家園陷入火海，雲霧遮避了摩瑞亞；羅瑞安的邊境燃起狼煙……
騎兵在洛汗的草原上奔馳，惡狼從艾辛格往外湧出。戰船從哈拉德的港口中蜂擁出港，東方的部隊不停的調動：劍客、槍兵、騎馬的弓箭手、酋長的馬車和滿載補給品的馬車。黑暗魔君的一切勢力傾巢而出，他包圍了米那斯提力斯。遠遠看來它十分的美麗，白色高牆、許多高塔，驕傲的座落在易守難攻的山腳下，它的城牆上閃動著守軍鋼鐵的光芒，戰塔上插著許多各色各樣的旗幟。他感覺到一絲希望，但是，對抗米那斯提力斯的是另一個更為堅強的要塞。他的眼光不由自主的往東邊移動，它越過了奧斯吉力亞斯的斷橋，進入米那斯魔窟的猙獰大門，穿越恐怖的山脈，進入葛哥洛斯盆地，也就是魔多的正中心，末日山冒出大量的濃煙。最後，他的目光終於定了下來。一層層的城牆、一道道的護城河、黑色的恐懼、刀山劍林、鋼鐵的堡壘、精金的高塔，這就是要塞巴拉多，索倫的根據地，一切的希望都被剝奪了。
突然間，他感覺到魔眼在蠢動，邪黑塔中有一隻永不休息的眼睛，他知道對方發現了他的瞪視，那是股飢渴、強大的意志。那意志朝向他奔來，幾乎像是只實體的手指一般搜尋著他，很快地，它就會鎖定這個目標，知道佛羅多位在何處。它碰觸了阿蒙羅，掃過了托爾布蘭達山……佛羅多立刻從座位上躍下，用斗篷遮住自己的身體。
他聽見自己大喊著：絕不，絕不！或者是：臣服，我向您臣服！他根本分不清楚。然後，從另外一個強大的力量傳來了一股思念波進入他的腦海：脫掉它！拿下它！愚蠢！脫掉它！拿下魔戒！
兩種力量在他身體內搏鬥。有那麼短短的一瞬間，兩種力量彼此平衡著，佛羅多在其間受盡煎熬，突然，他又恢復了意識。他是佛羅多，不是那聲音，也不是那魔眼；在這短暫的一瞬間，他擁有選擇自己命運的權力。他脫下魔戒之後，發現自己跪在光天化日下的王座前。似乎有一道黑影掠過他頭上，跳過了阿蒙漢，伸向西方，然後，天空恢復了原先的蔚藍，鳥兒開始在每株樹上鳴叫。