「比爾博！」佛羅多一認出對方，立刻衝向前。
「好久不見，佛羅多小朋友！」比爾博說：「你終於還是趕到這裡來了。我之前希望你能夠安然無恙地到這裡來。好啦，好啦！原來這場盛大的宴會都是為了慶祝你的康復啊，你玩得還愉快吧？」
「你為什麼沒出席呢？」佛羅多大喊道：「為什麼我之前都沒辦法見到你？」
「都是因為你睡著了，我可是探望過你好多次了哪！我每天都會和山姆一起坐在你身邊看著你。至於這個宴會，我現在已經不那麼熱衷這類的事情了，而且，我也有別的事情要忙。」
「你在忙什麼？」
「你看不出來嗎？我坐在這裡思考呀！這些天我常常這樣做，而這裡又是最適合這樣做的地方。怎麼會有人會叫我醒過來哩！」他斜眼瞄著愛隆。佛羅多看見他的雙眼精光閃爍，沒有一絲睡意。「醒過來？愛隆大人，我可沒有睡著。事實上，諸位的宴會結束得太快，正好打斷了我做詩歌的靈感。我剛好有一兩句歌詞想不出來，正在反覆琢磨，被你們一攪和，我看是永遠也做不出來了。接下來應該會有一大堆歌唱節目，會把我的靈感徹底打亂；我該去找我朋友登納丹幫忙才是。他到哪去了？」
愛隆哈哈大笑。「我馬上把他找來，」他說：「等下你們兩個就去找個安靜的角落繼續工作，在我們飲酒作樂結束之前，我們希望能夠評斷你兩人的心血結晶。」很快地，愛隆就支使信差去找尋比爾博的朋友。不過，現場沒人知道他在哪裡，也不知道為何他沒有出席宴會。
在同一時刻，比爾博坐在佛羅多身邊，山姆很快地也到他們附近坐了下來。他們在大廳中美妙的樂音環繞之下低聲交談。比爾博沒有提到多少自己的事情，他當年離開哈比屯的時候，起初是漫無目的地四處遊走，沿著大道到處亂看，但是冥冥中卻一直朝著瑞文戴爾的方向前進。
「我來這邊可沒有像你們那麼驚險，」他笑著說：「我休息了一陣子之後，就和矮人們一起前往谷地，這是我最後一次遠行。我不會再出遠門了。巴林這老傢伙離開了谷地。然後我又回到這邊來，就這樣落腳下來。我做了一些雜事，把我的書內容又增加了許多。當然，我也寫了幾首新歌。精靈們偶爾會吟唱這些歌曲；我想多半都是為了討我歡心。因為，我的這些差勁作品在這邊還上不了檯面哪。我在這邊靜思、傾聽，時間似乎靜止在這裡，這真是個美妙的地方。」
「我聽說了許多的消息，有些是，有些是從孤山山脈，但幾乎沒有任何消息是從夏爾來的，當然，我聽說了魔戒的消息。甘道夫經常來這邊，他並沒有告訴我很多內幕，他這幾年口風越來越緊了，幾乎可說滴水不漏。登納丹告訴我的還比較多。沒想到我的那枚小戒指竟然可以撼動世界！早知道我就自己輕輕鬆鬆的把魔戒帶到這裡來了，才不會像你們一樣那麼大費周章呢！我曾經想過是否該回到哈比屯去收回那枚戒指，但是我已經年紀大了，他們又不讓我離開這裡。喔，我說的他們，是指甘道夫和愛隆啦。他們似乎覺得魔王正上山下海尋找我的蹤跡，如果抓到我在野外亂晃，可能會把我打成肉醬。」
「而且甘道夫還說：『比爾博，魔戒已經選擇了新主人。如果你試著重新干涉它，這對你和其他人都會有不好的結果。』怪裡怪氣的，就像我們家甘道夫會說的話，但他說他會照顧你，所以我也就不堅持了，看到你安然無恙我真高興。」他停下來，用著懷疑的眼光看著佛羅多。
「你有把它帶在身上嗎？」他壓低聲音說：「你知道嗎，在我聽說了那麼多傳聞之後，我實在很好奇，我想要再看看它。」
「沒錯，我帶在身上，」佛羅多覺得有種不尋常地不情願感覺籠罩著自己。「看起來跟以前一樣。」
「還是讓我看看吧。」比爾博說。
佛羅多之前在梳妝盥洗的時候，注意到魔戒依舊掛在他胸前，只是換了個更輕、更堅硬的新練子。他慢慢地拉出魔戒，比爾博伸出手，但佛羅多飛快地抽回魔戒。他驚訝地發現，他似乎不再敢正視比爾博，兩人之間似乎落下了道陰影；透過那道陰影，他看見眼前是一個矮小的蒼老生物，伸出骨瘦如柴的手，飢渴地向他乞討寶貴的魔戒，他想要痛毆眼前這個怪物。
他們四周的樂音和歌聲似乎都靜止下來，比爾博很快地瞥了佛羅多一眼，用手揉揉眼睛。「我這才明白，」他說：「快拿開，我很抱歉。我很抱歉把這樣沉重的負擔交給你，我很抱歉替你帶來的一切。難道冒險永遠都不會有結束的時刻嗎？或許是吧，總有人必須要接續這個故事。好吧，我也無能為力。不知道如果把我的書寫完會不會改變這個狀況？唉，現在先別擔心這個了！我們來聽聽真正的新聞吧！告訴我夏爾到底怎麼樣了！」
佛羅多收起魔戒，之前的那道陰影也跟著化作無形，瑞文戴爾的音樂和歌聲又再度響起。比爾博開懷大笑，他所能記起的一切有關夏爾的消息（中間還包括了山姆的補充和說明），對比爾博來說都是最珍貴的聽聞；從河邊倒下的樹木到哈比屯的新生兒，每項消息都讓他目不轉睛，臉帶笑容地仔細傾聽。他們正在專心地討論夏爾四區的情形，並沒有注意到身邊出現一名穿著深綠色衣服的男子，他微笑著靜候了很長的一段時間。突然間，比爾博抬起頭。「啊，登納丹，你終於出現了啊！」他大喊著。
「神行客！」佛羅多說：「你的名字還真多哪！」
「呃？我還真的沒聽過『神行客』這個名字，」比爾博說。「你為什麼會這樣叫他？」
「布理的居民都這樣叫我，」神行客笑著說，「我也是這樣對他們自我介紹的。」
「你們為什麼又叫他登納丹呢？」佛羅多問道。
「那位登納丹，」比爾博說：「這邊的人通常都這麼叫他。我還以為你至少聽的懂精靈語中的登——納丹呢：西方皇族、通用語中的登丹人、努曼諾爾的後裔。啊，現在不是上課的時候！」他轉身看著神行客。「老友，你到哪裡去了？為什麼沒有參加宴會？亞玟小姐有到呢。」
神行客面色凝重地看著比爾博。「我知道，」他說：「但是我必須把自己的利益擺在一旁，伊萊丹和伊羅何出乎意料之外地從荒野之中回來了，他們知道一些我必須立刻處理的消息。」
「好吧！親愛的朋友，」比爾博說：「既然你已經都聽過相關的消息了，可以借我幾分鐘嗎？我這邊有些緊急的事情需要幫助。愛隆說我的這首歌得在今晚完成，而我的文思偏偏正巧在剛剛枯竭了，我們找個安靜的角落來討論一下吧！」
神行客微笑著說。「來吧！」他說：「讓我聽聽看！」
※※※
暫時，沒有人理會佛羅多；因為連山姆都睡著了。他孤單一人，覺得有些無聊，四周又全都是瑞文戴爾的人，但靠近他的人都沉默不語，專注地聽著樂器流洩出的樂音和歌聲，對於外界的一切都不理不睬，於是，佛羅多也開始留意這歌聲。
從一開始，這精彩的旋律和精靈悅耳的語言，讓只懂皮毛的佛羅多也為之著迷。不久之後，遠方的景物彷彿在他面前漸漸成形，美麗的幻想風景鋪陳而出；原先被火光照亮的大廳成了飄浮在壯闊海面上的一片金色迷霧。接著歌聲變得越來越夢幻，直到最後他開始感覺有一條流著黃金與白銀的大河環繞著他，千絲萬縷的歌聲讓他根本不及分辨其中的意義；歌聲成為他四周空氣的一部分，讓他貪婪地不停吸取，幾乎溺斃在歌聲中。緩緩地，他沉浸入一個無邊無際的美夢，讓無重量的身軀慢慢地漂浮。
接著，他在這音樂的夢境中漫遊，看著它緩緩地化成奔流的江水，最後又突然間轉化成歌聲。那似乎是比爾博朗誦的聲音，一開始十分微弱，但聲音變得越來越清晰。
水手埃蘭迪爾要出航
耽擱在那亞玟尼安的故鄉；
他造了一艘巨木船，
巨木來自於那寧伯希爾崗，
她的主帆用那銀線織，
燈號更以純銀鑄，
船首如同潔白的天鵝樣，
光芒照在她的船旗上。
如同即將出征的古國王，
他套上金鋼難透的鎖子甲，
閃亮的盾牌刻畫著符文標，
阻隔一切傷害和痛苦不能近；
巨弓采自神龍角，
銳箭削自黑檀木，
練甲鑄自堅鋼銀，
劍鞘采自綠玉髓，
寶劍取自百煉鋼，
高盔煉自精金礦，
徽記之上鷹展翅，
胸膛之上翡翠耀。
在星月交輝下，
他沿著北方支流遠揚，
在魔幻般的大地上飄遊
超越人跡罕至的荒野。
踏上堅冰封凍的彼方，
暗影籠罩全山崗，
熱氣野火不能近。
他急忙轉身，繼續划槳
在無光的水面上啟航
最終來到萬夜之夜，
他繼續航行，目標並非閃亮的星光，
亦非光明的泊港。
強風參雜著怒氣蜂擁而來，
他盲目地奔逃，
躲過一朝又一朝，
從西航向東成為他的方向，
不由自主地航向久別的家鄉。
逃命的愛爾溫來到他身旁，
黑暗之中瞬間有了火光；
壓過了鑽石的精光。
火焰照在她的項圈上，
精靈寶鑽賦予他，
以此活物之光加冕他，
雙眉怒展無畏轉身航，
海外世界又再起波浪，
新的風暴又猛又強，
塔曼奈爾吹起了力量之風，
行過的路徑無人曾踏上，
船艦航行於雨打和風狂，
如同死神一般急奔，
越過那灰光氾濫的海面，
他從東方急急地趕向西方。
穿越無數的永夜不停航，
騎乘黑色的波浪上，
越過無數的黑暗港灣，
遠在萬物創生時就已淹沒水下，
他看見珍珠飄湯，
樂音止息
熾烈的鼓風爐永不停，
黃澄澄的金子與珠寶不停產。
他看見山脈緩緩升起，
曙光照在瓦林諾、艾達馬的膝下，
那遠離海洋的地方。
流浪者逃離夜光
終於來到白色的天堂，
美綠的精靈故鄉，
空氣新，綠草青
如同伊爾馬林的山丘上，
光芒照耀在無邊的山谷中，
提理安閃耀的高塔，
也反射在暗影城的餘光。
他停留在該處，
學到了新的歌謠，
從賢者口中知道新的傳說，
同伴給他帶來的黃金的豎琴，
讓他穿著精靈的白衣，
七盞光明設在他的面前，
如同卡拉西理安一般，
他前往了隱匿的大地。
來到時光拒絕流逝的大廳
無盡的歲月也被禁錮於此，
古王的統治無窮無止休，
在那伊爾馬林的陡峭山脈中；
未曾聽過的言語描述
人類和精靈的生態，
超越俗世之間的事物，
塵俗之人不得而見。
人們又為他打造了一艘新船，
以秘銀鑄之，精璃造之，
精光閃耀的船首，不再需要船槳，
銀桅上沒有船帆，
精靈寶鑽是唯一的指引，
活物之光是船上最亮的旗幟，
伊爾碧綠絲賜與的光芒，
她親自現身，
賜與永生不死的翅翼，
讓他注定永恆在天空飛翔，
航行在無邊的天際，
隱匿於太陽和月光之後。
自永暮的山脈之後，
銀色的噴泉落下，
他背負著翅翼，成為漫遊的星光，
穿越高山之牆的阻隔，
來到世界的盡頭，
不停折返，卻又期待
航過陰影的彼端，
能夠找到久違的故鄉，
如同島嶼一般的星光閃耀，
越過迷霧的圍繞，
成為陽光前渺小的火焰，
只能存在於曙光前的奇跡，
諾蘭灰色的河水蕩漾。
他航過中土世界
聽見最後時光中
精靈和女子們的哭泣聲，
在過往的時光中，在遠古的年代裡。
但他必須背負無盡的厄運，
直到月光消失，直到星光
轉移，再也無法踏上
凡人的世間，
永遠必須執行無盡的任務，
永無休息之日，
背負著閃亮的鑽光，
就是西方皇族的焰火光。
朗誦結束了。佛羅多張開眼，看見比爾博坐在凳子上，身邊許多人正微笑鼓掌。
「可以讓我們再聽一遍嗎？」一名精靈說。
比爾博起身鞠躬道，「您讓我受寵若驚了，林德，」他說：「但我實在沒力氣從頭再朗誦一次。」
「我才不相信呢，」精靈們笑著回答：「你也知道你自己每次怎麼念都念不倦的。不過，我們只聽一次，怎麼可能回答你的問題！」
「什麼！」比爾博大驚失色：「你們分辨不出來哪段是我寫的，哪段是登納丹寫的？」
「對我們來說，實在很難分辨兩名凡人之間的差異。」那名精靈說。
「胡說八道，林德，」比爾博哼了哼：「如果你說你無法分辨哈比人和人類，那你的判斷力比我想像的還要糟糕，他們之間的差別就像豆子和蘋果一樣大。」
「或許吧。對於綿羊來說，另一隻羊絕對是不同的，」林德嘻笑地說：「或許對牧羊人來說也是一樣。但我們的注意力並非放在凡人身上，我們有別的事情可以研究。」
「我不跟你吵了，」比爾博說：「聽了這麼多音樂之後，我覺得昏昏欲睡。如果你有空的話，就慢慢猜吧。」
他站起身，走到佛羅多面前。「好啦，結束了，」他壓低聲音說：「效果比我想的要好，很少有人會要我吟頌第二次。你覺得怎麼樣？」
「我可不敢亂猜，」佛羅多微笑著說。
「你不需要，」比爾博說：「事實上，這全都是我寫的。亞拉岡只是堅持我一定要加入綠玉髓。他似乎覺得這很重要，我不知道為什麼，反正他覺得這件事情有點超乎我的能力。他說如果我有臉在愛隆的居所中吟頌有關埃蘭迪爾的詩歌，那是我家的事，我想他說的沒錯。」
「我不明白耶，」佛羅多說：「我沒辦法解釋，但我覺得這配合得相當好。當你開始的時候，我正在打盹，這首詩卻正好接續了我的夢境，一直到最後我才發現原來是你在吟詩。」
「在你習慣之前，在這邊不打盹很困難，」比爾博說：「哈比人可能永遠都無法像精靈一樣那麼喜歡詩歌和故事，他們喜愛這些東西的程度甚至超越了食物，這還會持續很長的一段時間哪。你覺得我們偷溜出去聊聊怎麼樣？」
「可以嗎？」佛羅多說。
「當然沒問題。這可是飲酒作樂的時候，不是談公事的時間。只要不吵到別人，愛去哪裡都可以。」
他們站起身，悄悄地躲到陰影中，準備走向門邊。他們把臉上掛著微笑的山姆留在原地，讓他繼續好好地睡覺。雖然佛羅多很高興有比爾博可以陪伴，但他內心覺得有些遺憾，不想離開烈火之廳。正當他們要走出門外時，一個清澈的聲音開始唱起歌曲。
呵！伊爾碧綠絲，姬爾松耐爾，
silvrenpennamiriel
omenelaglarelenath！
Na-chaeredpalan-diriel
Ogaladhremminennorath，
Fanuilos，lelinnathon
Nefaear，sinefaearon！
佛羅多停下腳步，回頭看著。愛隆坐在座位上，火光照在他臉上，就如同陽光照在綠樹上一樣自然，他的身邊坐著亞玟小姐。佛羅多驚訝地發現亞拉岡站在他身邊，暗色的斗篷掀了開來，裡面似乎是精靈打造的鎖子甲，胸前閃耀著星辰般的光芒。兩人低頭密談，突然間佛羅多發現亞玟的目光投射向他，刺入了他的心坎。
他無法動彈地站著，耳邊流洩著甜美如同珠寶一樣的精靈歌謠。「這是獻給伊爾碧綠絲的歌曲，」比爾博說：「他們今晚會獻唱許多有關海外仙境的歌曲。走吧！」
他領著佛羅多回到自己的小房間，那房間面對著花園，俯瞰南方布魯南渡口的小徑。他們坐在那邊，看著窗外明亮的星辰和幽深的森林，柔聲地交談著。這次，他們不再討論遙遠夏爾的消息，也忘記了身後緊緊逼迫的邪惡，只專注在他們曾經一起見識過的美好事物：精靈、星辰、翠綠的樹木、每次季節轉變時給森林所帶來的美景。
最後，門上傳來輕小的的敲門聲。「抱歉打攪，」山姆把頭伸進來：「我在想你們會不會需要任何東西。」
「也向你抱歉了，山姆·詹吉，」比爾博回答：「我想這意思是說你的主人該上床了。」
「是啊，大人。我聽說明天一早有一場會議，而主人今天才第一次下床。」
「沒錯，山姆，」比爾博笑道：「你可以回去告訴甘道夫，他已經上床了。晚安，佛羅多！我運氣真好，看見你真高興！只有哈比人才懂得聊天的精髓啊。我已經老了，開始懷疑到底看不看得到你的故事寫進我的書中。晚安！我想我應該會先散散步，在花園裡面看看伊爾碧綠絲的星辰。好好睡吧！」
※※※
譯注一：三人的母親是精靈皇凱勒鵬和精靈女王凱蘭崔爾的唯一子嗣：賽勒布理安。她在太陽紀元第三紀的時候下嫁精靈王愛隆，他們生了三個小孩。在第三紀二五零九年時，她和同行者一起從瑞文戴爾前往羅斯洛立安，途中卻遭到半獸人部隊的攻擊。雖然最後她被兩名勇敢的兒子所救，但也從此受到了無法醫治的毒創。她忍受這痛苦折磨一年有餘，最後不得已航往海外仙境，讓主神醫治她的傷患。