佛羅多一醒過來，發現自己躺在床上，一開始他以為自己作了一個很長的惡夢，所以才晚起了。還是自己生病了？但這個房間看起來好奇怪，這裡的一切都方方正正的，黑色的梁木有著雕樑畫棟的氣魄。他繼續在床上躺著，看著地上斑斑的陽光，傾聽著瀑布的聲響。
「這是哪裡，現在是什麼時候？」他對著天花板大聲說。
「你在愛隆的屋子裡，現在是早上十點，」一個聲音說：「如果你想要知道得更清楚一點，現在是十月二十四號早上十點。」
「甘道夫！」佛羅多坐了起來，老巫師坐在一張靠在窗戶旁的椅子上。
「沒錯，」他說：「就是我。自從你離家做了那麼多傻事之後，還能來到這邊，運氣實在很好。」
佛羅多又躺了下來。他舒服得不想要和人爭辯，而且，他也實在不認為這次能夠吵贏。他現在已經完全清醒了，過去這段時間的冒險景象全都回到腦中：在老林中那段要命的「捷徑」、躍馬旅店的「意外」、他在風雲頂戴上魔戒的瘋狂行為。當他思索著這一切，並且徒勞無功地試圖回憶自己如何抵達瑞文戴爾時，唯一伴隨他的聲音是甘道夫對窗外噗噗地吐著煙圈的聲音。
「山姆呢？」最後佛羅多終於問道：「其他人都還好吧？」
「是的，每個人都安然無恙，」甘道夫回答：「山姆剛剛一直待在這裡，我半個小時前才打發他去休息。」
「在渡口那邊究竟發生了什麼事情？」佛羅多問道：「一切都模糊不清，我現在還是一頭霧水。」
「你當然會覺得模糊不清。你當時已經開始消逝了，」甘道夫回答：「你的傷口最後已經把你給擊垮了。如果再晚幾個小時，我們也幫不上忙了！不過，親愛的哈比人，你的抵抗力可真是強韌！就像你在古墓的表現一樣。那真是千鈞一髮，可能是這段旅程中最危險的一刻，我真希望你在風雲頂可以撐住，不要動搖。」
「你似乎已經知道了很多東西，」佛羅多說：「我從來沒跟其他人說過古墓的故事，一開始我覺得它太恐怖，但稍後又忙到沒有機會說。你是怎麼知道的？」
「佛羅多，你睡著的時候嘴巴可沒閒著，」甘道夫溫柔地說：「我要讀取你的記憶和思緒並不困難。別擔心！雖然我剛剛說你們做的是『傻事』，但我只是開玩笑的，我覺得你和其他人很不錯。你能夠度過這重重危險、橫越這麼遠的距離，依舊沒有讓魔戒離身，實在是件很偉大的功業。」
「如果沒有神行客，根本辦不到，」佛羅多說：「但我們還是需要你，沒有了你我們根本不知道該怎麼辦。」
「我被耽擱了，」甘道夫說：「這差點就讓大家功虧一簣。不過我也說不準，或許這樣反而比較好。」
「趕快告訴我到底發生了什麼事情！」
「啊，不要急，時候到了你自然會知道！這是愛隆的命令，你今天不應該知道或是擔憂任何的事情。」
「可是談話可以讓我不要再胡思亂想，這很累人的耶，」佛羅多說：「我都已經醒了，有很多事情需要人家解釋給我聽。你為什麼會耽擱了呢？至少你該告訴我這一點。」
「你到時就會知道這一切了，」甘道夫說：「一等到你身體好一點，我們就要開會，目前我只能告訴你，當時有人把我囚禁起來了。」
「囚禁你？」佛羅多大吃一驚。
「是的，我，灰袍甘道夫，」巫師面色凝重地說：「這世界上有許多善良和邪惡的勢力，有些比我要強大，有些則是還沒和我正面對決過，但時機快要到了。魔窟之王和他的黑騎士都出動了，大戰已經迫在眉睫！」
「那麼你在我遇到他們之前，就知道有這些黑騎士了？」
「是的，我的確知道他們，我也曾經和你提過他們。黑騎士就是戒靈，是魔戒之王的九名僕從。但我並不知道他們已經再度轉生，否則我會選擇立刻和你逃離夏爾。我是在六月離開你之後才得知這個消息的，這段經歷先不急著說。至少，幸好，這次有亞拉岡出馬，我們才不會全盤皆輸。」
「是的，」佛羅多說：「是神行客救了我們。但我一開始還很怕他，山姆一直不太信任他，我想這可能一直到碰上葛羅芬戴爾，他的疑慮才消除掉。」
甘道夫笑了。「我聽說了山姆的很多事跡，」他說：「他現在再也沒有疑慮了。」
「我很高興這樣，」佛羅多說：「因為我開始喜歡上神行客了。好吧，喜歡其實不是很正確的形容詞，我的意思是他對我來說很重要，很親切，雖然他有的時候形跡詭密，又喜歡板著一張臉。事實上，他經常讓我想起你，我以前都不知道人類之中有這樣的人。我一直以為他們就只是大，而且還很笨，就像奶油伯一樣是個爛好人，或者像是比爾一樣又笨又壞。不過，我又有什麼資格批評人類呢？夏爾根本沒有人類，只有布理才勉強有一半的人類居民。」
「如果你覺得老巴力曼很笨，那麼你即使是對布理的居民也不夠瞭解。」甘道夫說：「他在自己獨特的領域上是很睿智的。他說得多，想得少且慢；但是只要給他時間，他就可以看穿一堵磚牆（這是布理的諺語）。不過，我也必須承認，中土世界沒有多少人像亞拉松之子亞拉岡。渡海而來的西方皇族血脈已經快要到了盡頭，這場魔戒之戰可能就會是他們最後的一場冒險。」
「難道你是說神行客真的是古代皇族的血脈嗎？」佛羅多難以置信地說：
「我以為他們很久以前就全部消失了，我以為他只是個遊俠而已。」
「只是個遊俠！」甘道夫說：「親愛的佛羅多，這就是遊俠的真實身份：他們就是北方王國的殘餘力量；如果沒有他們的幫助，我可能早就無法和你在這說話。即使時光回溯到古代，我可能還是需要他們的幫助來對抗邪惡。我們已經到了瑞文戴爾，他們也該出現了，魔戒還沒有這麼簡單就被馴服。」
「我想也是，」佛羅多說：「但到目前為止，我滿腦子只有如何到這邊來的念頭，我希望自己不需要再去更遠的地方。在這邊享受人生，好好地休息是很好的；我已經流亡了一個月，我發現這一個月的冒險已經讓我受夠了。」
他沉默下來，閉上眼。不久之後，他又開口說話。「我剛剛在算時間，」他說：「怎麼算都不會是二十四號。今天應該是二十一號才對，我們大概是在二十號抵達渡口的。」
「你想太多了，動太多腦了，」甘道夫說：「你的肩膀和身側覺得如何？」
「我不確定，」佛羅多回答：「它們什麼感覺都沒有——這已經比以前好多了，不過，」他掙扎了一下：「我又可以移動我的手臂一些些了。沒錯，它又可以動了。我不會一直覺得冷冰冰的。」他用右手摸著左手說。
「好極了！」甘道夫說：「你好得很快，應該很快就會完全康復。愛隆治好了你，從你被送進來之後，他就不眠不休地醫治你的傷口。」
「不眠不休？」佛羅多不可置信地反問。
「嚴格來講應該是四天三夜。精靈們在二十號晚上把你從渡口救回來，你在那邊就失去了意識。我們一直很緊張，山姆除了幫我們跑腿之外，日夜都不肯離開你身邊。愛隆是個身懷絕技的醫者，但魔王的武器卻也不是等閒人可以處哩的。說實話，我本來幾乎不抱希望了，因為我懷疑你癒合的傷口中還有刀刃的碎片在裡頭。愛隆一直到昨晚才找到，也才把它挖出來。它藏得很深，而且還不停往裡鑽。」
佛羅多打了個寒顫，這才記起神行客撿起的刀刃上有個缺口。「別擔心！」甘道夫說：「我們已經清除掉這感染了，碎片也被融化掉了。看來哈比人對於邪惡的力量有很強的抵抗力，即使是我認識的人類戰士，也可能會輕易死在那碎片之下，而你竟然承受它的折磨整整十七天。」
「他們本來要怎麼對付我？」佛羅多問：「騎士們本來想怎麼做？」
「他們本來想要用魔窟的兵器刺穿你的心臟，而這武器將會留在傷口內。如果他們成功了，你就會變得像他們一樣，只是地位低下，必須聽從他們的命令。你將會變成聽從黑暗魔君指令的死靈；他會因為你保有這枚戒指而讓你受盡折磨，但是對所有的生靈來說，魔戒重回他的手上就是最恐怖的折磨。」
「幸好我根本不知道這有多麼危險！」佛羅多虛弱地說：「我的確是很害怕，但如果我知道更多的內幕，可能會嚇到不能動，我能夠逃出他們的魔掌真是走運！」
「沒錯，命運的確是站在你這邊，」甘道夫說：「勇氣也是你的武器。你之所以只有肩膀受傷，心臟沒有被刺穿的原因，是你到最後一刻都不肯放棄抵抗。但這真的是千鈞一髮，當你戴上魔戒的時候，其實是最危險的；因為當時你等於半個人進了死靈的世界，他們甚至可以當場擄獲你。」
「我知道，」佛羅多說：「他們的外貌好猙獰！可是，為什麼我們平常就看得見他們的馬？」
「因為那是真的馬，就像他們的黑袍是真的黑袍一樣，目的則是為了讓他們內在的虛無能夠藉由這形體來和活人溝通。」
「這些馬怎麼可能忍受這種騎士？只要他們一靠近，所有的生物都會驚恐莫名，連葛羅芬戴爾的精靈神駒也不例外。狗兒會對他們嚎叫，母鵝則會呱亂跑。」
「因為這些馬從生下來，就是為了服侍魔多的黑暗魔君而馴養的。他旗下還有許多有血有肉的僕從！他的陣營中有半獸人、食人妖、座狼和狼人；除此之外，還有很多人類的戰士、貴族。這些都是在太陽底下行走的活物，卻甘心聽他驅使，而且，他們的數目還在不斷增加。」
「瑞文戴爾和精靈呢？瑞文戴爾安全嗎？」
「目前還是安全的，它會支撐到全世界都被征服為止。精靈們或許害怕闇王，他們會躲避他的魔掌，但絕不可能傾聽他的話語或是服侍他。瑞文戴爾依舊駐守著他最害怕的敵人：精靈智者，從最遠古的海對岸一脈相承下來的精靈貴族。他們並不害怕戒靈；因為曾經居住過海外仙境的人同時行走於人間界和幽界，能夠對付肉眼得見或隱形的生物。」
「我當時以為我看見了一個渾身發光的白色人影，而且他不會像其他人一樣黯淡下去。那是不是葛羅芬戴爾呢？」
「沒錯，你看到的就是他身處於幽界的形體：萬物嫡傳之子的真身。他是貴族家庭中的精靈貴族。瑞文戴爾的確還擁有足以抵抗魔多的力量，至少暫時是如此。在其他的地方，還有別的力量守護著，夏爾也擁有這樣的力量。但很快地，如果世事繼續照著這樣的潮流推演，這些地方都將變成黑暗汪洋中偏安的孤島，黑暗魔君這次是勢在必得。」
「但是，」他突然間站了起來，下巴上的鬍子變得根根逆亂，不肯輕伏：「我們必須勇敢面對這一切。如果你不要說話說到全身虛脫，應該很快就會好了。你身在瑞文戴爾，至少目前暫時不需要擔心太多事情。」
「我沒剩多少勇氣面對這一切，」佛羅多說：「但目前我還不擔心，只要先讓我知道朋友們的消息，告訴我渡口事件的結尾，我暫時就會閉口不提這一切。在那之後我想要再睡一覺，如果你不把故事說完，我就無法安心地闔眼。」甘道夫將椅子挪到床邊，仔細地打量著佛羅多。他的面孔已經恢復了血色，雙眼清澈，非常清醒，臉上掛著笑容，看起來應該沒有什麼大礙才對，但在巫師的眼中，他似乎變得比較單薄，特別是那只放在被單外的左手。
「我想這也是可以理解的，」甘道夫自言自語道：「他的旅程還沒有結束，最後到底會如何，連愛隆也無法預料。我想，至少他不會向邪惡低頭，他可能會變成一個裝滿光明的容器，讓週遭的人都會被照亮。」
「你看起來好極了，」他大聲說：「那我就不經愛隆同意，擅自告訴你一個故事好了。不過，這故事很短，說完之後你就得睡覺。這是就所我知當時確切發生的事情，你一逃跑，騎士就緊追在你後面。他們不再需要馬匹的指引，因為你就在他們面前，而且半隻腳也踏入了幽界。除此之外，魔戒也在不停地呼喚著他們。你的朋友們躲到路旁，避開急馳的黑騎士，他們知道，如果精靈神駒救不了你，就別無他法可以救你了。黑騎士的速度太快，他們追不上；黑騎士的人數太多，他們無法抵抗。沒有座騎，即使是亞拉岡和葛羅芬戴爾聯手，也打不過九名戒靈。」
「當戒靈掠過他們身邊時，你的朋友們緊跟在後。在渡口附近有塊靠近路邊，被幾株樹擋住的小空地。他們在那很快地生起火來。因為葛羅芬戴爾知道，如果黑騎士意圖過河，河水將會大漲；而他們必須要對付那些還沒有踏入河中的騎士。洪水一出現，他就衝出去，亞拉岡和其他人則拿著火把跟在後頭。在水火夾擊的狀況下，又有精靈貴族現出真身，他們的氣勢受挫了；而他們的座騎則是嚇瘋了。三名騎士被第一波的洪水沖走，其他的則被失控的馬兒拋進河
內，淹沒在洪水中。」
「這就是黑騎士的結局？」佛羅多問道。
「不，」甘道夫說：「他們的座騎肯定是完蛋了，少了它們，騎士們的行動會大為受限，但戒靈並不可能這麼容易就被摧毀。不過，目前我們不需要擔心他們，你的朋友們在洪水消退之後渡過河來，發現你倒臥在河岸上，身體底下壓著斷折的寶劍，神駒站在你身邊保護你。你臉色蒼白，渾身冰冷，大家都擔心你已經死了，甚至會變成死靈。愛隆的同胞和他們會合，急忙將你送往瑞文戴爾。」
「是誰造成洪水的？」佛羅多問道。
「這是愛隆的命令，」甘道夫回答：「這座山谷的河水是在他的意志控制之下，當他有需要守住渡口時，洪水將會因此而起。當戒靈之首一踏入河中時，他就釋放了洪水。我必須承認，這中間也夾雜了我的一些創意：你可能也注意到了，有些波浪化成了載著閃亮白甲騎士的威武白馬，而水中更有許多不停滾動的巨石。那時，我還擔心我們釋放出的洪水威力是否太大，可能會將你們全都沖走。這是從迷霧山脈中融化流下的雪水，氣勢非比尋常。」
「沒錯，我現在都想起來了，」佛羅多說：「那震耳欲聾的聲響。我以為自己會和朋友以及敵人一起淹沒在水中，但我們最後還是毫髮無傷！」
甘道夫瞟了佛羅多一眼，但他已經閉上了眼。「目前你們是都已經沒事了。很快地，我們將會舉辦宴會和歌舞，慶祝布魯南渡口的勝利，你將會成為有幸獲邀的主角之一。」
「太好了！」佛羅多說：「愛隆和葛羅芬戴爾這些偉大的人物，更別提還有神行客，竟然都願意為我這麼一個微不足道的傢伙大費周章，這真是太榮幸了。」
「這是有充足理由的，」甘道夫笑著說：「我是其中一個，魔戒是另外一個：你是魔戒持有者。而且你還是魔戒發現者比爾博的繼承人。」
「哇！比爾博！」佛羅多迷迷糊糊地說：「不知道他在哪裡。我真希望他可以在這邊聽到全部的故事。我一定會讓他開心地哈哈大笑。母牛飛到月亮上！還有那可憐的食人妖！」話一說完他就睡著了。
佛羅多現在已經安全地住在海東方最後的庇護所中。這裡正如同比爾博多年以前所說的一樣，「不管你喜歡美食、睡覺、唱歌、說故事、坐著發呆或是以上全部，這裡都是最完美的居所。」因為，待在這裡能夠醫好人們的疲倦、恐懼和憂傷。
隨著夜色漸漸降臨，佛羅多又醒了過來。他發現自己不再覺得疲倦或想睡，而是覺得飢腸轆轆，需要大量的食物和飲料來補充體力；在那之後，最好也來上一些歌唱和說故事的餘興節目。他一下床，伸展了一下全身，發現手臂幾乎已經完全完好如初。他找到幾件非常合身的綠色衣服，立刻換了上去。佛羅多走到鏡子前面，發現一個比之前清瘦多了的哈比人正和他對望著：他看起來好像那個以前曾經和比爾博四處散步的年輕哈比人；但那雙眼睛卻顯得若有所思，滿腹愁緒的樣子。
「沒錯，你已經比之前的井底之蛙要多了一些經驗，」他對著鏡中的倒影說：「現在該是找樂子的時候了！」他伸出手臂，吹起了荒腔走板的小調。
就在那一瞬間，在一聲敲門聲之後，山姆跑了進來。他三步並做兩步地跑到佛羅多身邊，露出既驚又喜的表情，握住他的左手。山姆溫柔地摸著那隻手接著激動地脹紅了臉，尷尬地別過頭去。
「嗨！山姆！」佛羅多說。
「這是暖的耶！」山姆說：「佛羅多先生，我指的是你的左手，過去好幾天晚上這隻手都冰冰涼涼的。我們應該要大聲歡呼！」他大喊著轉過頭，眼中閃爍著興奮的光芒，開始手舞足蹈地說：「大人！真高興看到你安然無恙！甘道夫叫我過來看看你是否已經可以下床了，我還以為他在開玩笑。」
「我已經準備好了，」佛羅多說：「我們走，去看看其他的同伴們！」
「我可以帶你去找他們，大人，」山姆說：「這個屋子很大，而且有些奇怪。你永遠都會遇到新的房間，而且還猜不到什麼時候眼前會出現轉角，而且還有精靈耶！這裡、那裡都是精靈！有些精靈像是國王般尊貴又有王者風範、有些像是兒童般天真爛漫，而且還有好多的音樂和歌謠——不過，從我到這以來還沒有多少機會享受這些事情，但我開始慢慢瞭解這地方的風格了。」
「山姆，我知道你之前都在忙些什麼，」佛羅多摟著他的肩膀說：「你今晚應該要放開胸懷，好好享受。來吧，帶我逛逛！」
山姆帶著他通過幾道長廊，越過許多階樓梯，來到河邊陡坡旁的一座高地花園中。他看見朋友們都坐在屋子面東的門廊上閒聊。底下的山谷中已經蓋上了一層陰影，但山脈的邊緣依舊還有太陽的餘暉。天氣相當溫暖，溪水奔流和瀑布的聲音十分喧鬧，傍晚的空氣中充滿了樹木和花草的香氣，彷彿愛隆的花園依舊停留在盛夏的華美時光中。
「萬歲！」皮聘跳了起來：「這位就是我們高貴的朋友！快讓路給佛羅多，魔戒之王！」
「噓！」甘道夫從門廊後的陰影之中說道。「邪物無法入侵這座山谷，但我們也不能夠輕易提及他，魔戒之王並非佛羅多，而是魔多邪黑塔的主人，他的邪氣已經再度伸向這個世界！我們困守在碉堡中，外面的世界卻已面臨夜暮。」
「甘道夫最近常常說這種話鼓勵我們，」皮聘聳聳肩：「他老是覺得我該被好好管一管。可是，不知道為什麼，我在這裡就是沒辦法覺得悶悶不樂、覺得末日將臨，如果我知道現在該唱什麼歌，我老早就大聲地唱了起來。」
「我自己也感覺想要唱歌，」佛羅多笑著說：「只不過現在的我比較想要大吃大喝！」
「我們很快就可以治好你，」皮聘說：「你果然是個鬼靈精，好死不死就在我們要吃飯的時候出現！」
「這可不只是頓飯，這是個宴會！」梅裡說：「甘道夫一通知我們你已經好起來之後，我們就馬上開始準備。」他話還沒說完，馬上就被許多鈴當聲打斷了；這是召喚他們進大廳的鈴聲。
愛隆之屋的大廳擠滿了人，大部分都是精靈，不過也有幾名其他種族的賓客。愛隆如同以往一樣坐在長桌盡頭的王座上俯視眾人，他的一邊坐著葛羅芬戴爾，另一邊則是甘道夫。
佛羅多驚奇地看著他們；因為他之前從來沒有看過在許多傳說中現身的愛隆；而葛羅芬戴爾，甚至是連他以為自己早已熟識的甘道夫，都跟著散發出讓人無法逼視的尊貴氣魄來。
甘道夫身形比其他兩個人矮，但他的白色長髮、飄逸的美髯和寬闊的肩膀，讓他看起來像是一名從古老傳說中走出的王者。在他飽經風霜的臉上，濃密的眉毛之下隱藏著黑炭色的雙眸，如同炭火一樣，會在時機成熟時突然迸出火焰來。
葛羅芬戴爾高大強壯，他擁有一頭金髮，英俊的五官毫無懼色，充滿了歡欣之情。他的雙眼精光逼人，話聲如同音樂一樣悅耳；旁人都看得出來他胸懷智慧，手握權柄，絕不是可以小看的人物。
愛隆的面孔似乎不受歲月的影響，非老亦非少，上面卻留著許多歡樂和悲傷的痕跡。他的頭髮如同破曉前的陰影一樣黑暗，上面套著一個小小的銀冠。他的雙眸如同清澈的傍晚一樣的灰湛，其中隱隱透出星斗般的光芒。外表看起來，他似乎是經歷無數歲月洗禮的睿智國王，但他所散發出來的氣魄又如同身經百戰的壯年戰士一般。他就是瑞文戴爾的主人，精靈和人類中最出類拔萃的頂尖人物。
在長桌的中央，有一張靠著壁上掛毯、有著遮篷的椅子。椅子上坐著一名美貌讓人驚歎不已的絕世美女，她擁有和愛隆一樣的氣質，佛羅多推測她多半是愛隆的親屬之一。她外表看來年輕，卻並非如此單純。她的秀髮上沒有任何的風霜，而潔白的玉臂及面孔更是潔白無暇、吹彈可破。她的雙目中也同樣有著耀目的星光，也同樣如同無雲的夜晚一樣澄澈。但她卻散發著一股皇后一般的高貴氣質，她的美目流轉之間都充滿了睿智和深意，彷彿是看透世事的智者佔據了她年輕貌美的身軀。她頭上套著裝飾著寶石的銀網，閃爍著白色的光芒。她白色的外袍則沒有任何的裝飾，除了腰間一條銀葉綴成的腰帶。
佛羅多正在打量的這位女子，就是凡人極少有緣得見的精靈：亞玟，愛隆之女。據說她繼承了露西安傾國傾城的美貌，她被同胞們稱呼為安多米爾，因為她是精靈眼中的暮星。她大多數的時間都待在母親的同胞之間，亦即是山之外的羅瑞安，是最近才回到父親居住的地方。而她的兄弟伊萊丹和伊羅何則是正在外面執行父親賦予的任務。他們和北方遊俠並肩策馬奔馳，獵殺邪惡，永遠不敢遺忘母親曾在半獸人手中受到的折磨。(譯注一)
佛羅多從沒看過，也沒想過世界上會有這麼美麗的生靈；而且，當他看到自己竟然在愛隆的主桌上也有一個位置，得以身處於這麼多美麗高貴的人兒之間，更是讓他受寵若驚。雖然他坐在大小適中的椅子上，又墊了很多個軟墊，但他還是覺得自己十分渺小，有些格格不入。不過，這種感覺很快就過去了。
這場宴會賓主盡歡，而美食佳餚也沒有讓客人有絲毫分心的機會，他過了相當久的時間之後才抬起頭來，也才有機會打量左右鄰居。佛羅多的右邊坐著一名看起來地位相當高的矮人，他的鬍子又白又長，幾乎如同他所穿著的雪白上衣一樣的潔白，繁戴著銀色的腰帶，脖子上掛著綴有鑽石的銀練子。佛羅多停下嚼食的動作，看著他發呆。
「歡迎歡迎！幸會幸會！」矮人轉過來對他說。他甚至從座位上站了起來，向他鞠躬：「葛羅音聽候閣下差遣。」他這個躬又鞠得更深了。
「佛羅多·巴金斯聽候閣下及閣下的家人差遣，」佛羅多猛地站起來，把軟墊打翻了一地，但還是按照禮數正確地回答：「您是否就是那位偉大的索林·橡木盾十二位夥伴之一的葛羅音大人呢？」
「你說的沒錯，」矮人撿起軟墊，好心地扶著佛羅多坐回位子上。「我就不需要對您多問了；因為我已經知道您是我們著名的朋友比爾博的親戚和繼承人，請容我恭喜您的康復。」
「多謝您的關切。」佛羅多說。
「我聽說您經歷了不少冒險，」葛羅音說：「不知道是什麼原因讓四位哈比人千里迢迢地趕到這裡來？自從比爾博和我們一起旅行以來，我就沒聽說過這樣的事情了。不過，由於甘道夫和愛隆似乎不願意對此多談，或許我也不該多問？」
「我想我們現在最好還是不要談這件事，至少目前暫時不要。」佛羅多禮貌地說。他猜測即使在愛隆的居所中，魔戒依舊不是可以輕鬆談論的話題。反正，他目前也想要暫時忘卻這些煩惱。「不過，我也很好奇，」他補充道：「到底是什麼樣的事情才讓您這位地位崇高的矮人大老遠地從孤山跑到這裡來。」
葛羅音看著他。「如果您還不知道，我想目前也暫時別談這件事情。我相信不久之後愛隆大人就會召見我們所有人，到時就會聽到很多相關的情報。不過，除了這些煩心事之外，我們還有很多事情可以聊！」
接下來整頓飯的時間，兩人都不停地交談著。不過，佛羅多聽得比說的多，因為，在此地感覺起來，夏爾的消息顯得微不足道；而魔戒又是他無法透露的機密。相形之下，葛羅音就有很多關於荒地北邊的消息可以告訴他。他從葛羅音口中知道：現在比翁的兒子，長老郁比翁現在已經成了許多人類的領袖；他們的領土位在迷霧森林和山脈之間，沒有任何的半獸人或是野狼膽敢進入。
「沒錯，」葛羅音說：「如果不是比翁一族的人，從谷地到瑞文戴爾之間的領土早就被邪惡勢力給吞併了。他們為了保持高山隘口和卡洛克渡口的暢通而拚死奮戰，但他們也付出了很大的代價，」他搖搖頭說：「像以前的比翁一族一樣，他們依舊不喜歡矮人，但他們還是很可靠的，在這樣的亂世中，這就是很重要的一件事了。谷地的人類是對我們最友善的族群了。巴德一族人真是好人，神射手巴德的孫子依舊是他們的領袖，布蘭德是巴德之子巴恩的兒子，他是個善於領導統御的國王，他們的疆界現在遠到愛斯加極南和極東的地方。」
「您自己的同胞呢？」佛羅多說。
「有很多可以說的，有好消息，也有壞消息，」葛羅音道：「不過，大多數還是好消息：截至目前為止，我們還算幸運；只是我們依舊無法躲過時代的陰影。如果您真的想要知道我們的狀況，我很願意和您分享。不過，您一覺得無聊，就立刻告訴我！俗諺有云：矮人一談到工藝，嘴巴就停不了。」
於是，葛羅音開始詳述整個矮人王國的風土人情。他很高興可以遇到一名這麼有禮貌的傾聽者；因為即使佛羅多很快就迷失在眾多的異邦地名和人名之間，他也沒有露出疲態，或是轉移話題。事實上，對於丹恩還是山下矮人國度的國王這個消息，他非常感興趣。丹恩現在已經老態龍鍾（他剛過完兩百五十歲生日），富有得讓人難以想像。在僥倖從慘烈的五軍之戰中生存下來的十人隊伍中，還有七名隊員依舊建在：德瓦林、葛羅音、朵力、諾力、畢佛、波佛、龐伯，龐伯現在胖到已經沒辦法從客廳走到飯廳了，光要把他抬起來就得請六名年輕的矮人使盡全力才行。
「那巴林和歐瑞以及歐林呢？」佛羅多問道。
葛羅音的面上掠過一陣陰影。「我們不確定，」他回答道：「我會來此地尋求瑞文戴爾居民的協助，就是因為巴林的遭遇，今晚我們還是先別談這件事情吧！」
葛羅音繼續描述著同胞們的豐功偉業，讓佛羅多知道他們在谷地和在山脈中進行了多麼艱苦的工程。「我們的表現非常不錯，」他口沫橫飛地說。「但是在冶金學上面我們比不上祖先的成就，許多的秘密都已經失傳了。我們可以打造堅固的盔甲和鋒利的刀劍；但我們再也打造不出惡龍來襲前那種品質的武器和盔甲了。我們只有在開礦和建築方面超越前人的成就。你該看看谷底和山脈中的渠道，還有那些蓄水池！你該看看那些用五色鵝卵石鋪設的大道！還有地表下眾多雕樑畫棟的幽深城市，還有山側那些高聳入雲的螺旋寶塔！看過這些華麗的建築之後，你才會知道我們可不是坐吃山空。」
「如果可以的話，我一定會去看看，」佛羅多咋舌道：「比爾博如果能看見惡龍史矛革破壞一切之後欣欣向榮的景象，一定會很吃驚的！」
葛羅音看著佛羅多，微笑道：「你真的很喜歡比爾博，對吧？」
「沒錯，」佛羅多回答：「我寧願放棄親睹世界上所有華麗宮殿的機會，只要能再見比爾博一面。」
過了很長的一段時間，宴會終於告一段落。愛隆和亞玟起身離開大廳，其他人都秩序井然地跟在後面。大門打了開來，眾人跟著越過寬廣的走廊，來到另一個更大的大廳中，此地沒有任何的桌子，只有兩側柱子之間各有一座燃著熊熊烈火的壁爐。佛羅多發現甘道夫就在身邊，「這是烈火之廳，」巫師說：「如果你打起精神，應該可以聽見許多的歌謠和故事。除非是特殊節日，否則此地一向是空曠安靜的，平日是想要找地方沉思和冥想的人們的去處。此地的爐火終年不息，但卻沒有其他的照明。」
當愛隆走向大廳內為他準備好的座位時，精靈的樂手開始演奏甜美的音樂。人群慢慢地進入大廳，佛羅多欣喜不已地看著許多張美麗的面孔；金黃色的火光在他們的臉上和發稍閃爍著。突然間，他注意到在對面壁爐邊不遠的地方，有個小小的黑色身影靠著柱子坐在矮凳上。他腳邊擺著一個水杯和一些麵包。佛羅多一開始以為他生病了（瑞文戴爾的人不知道會不會生病），所以才沒有參加宴會。他的頭似乎緊靠著胸口，正陷入沉睡的狀態中，他的面孔則是被斗篷的陰影所遮擋住。
愛隆走向前，站在那沉默的身影旁。「醒來啦，小貴賓！」他露出笑容說。接著，他轉過身對著佛羅多比了個手勢。「佛羅多，現在是你美夢成真的時候了，」他說：「這就是你想念不已的那名朋友。」
那身影抬起頭，撥開兜帽。