「那是誰？」佛羅多抓到機會就對奶油伯先生耳語道。「你好像沒有對我介紹過他。」
「他？」店主也同樣壓低聲音，不動聲色的瞟了那人一眼。「我跟他不熟。他屬於那些喜歡到處流浪的人類，我們這裡稱呼他們為遊俠。他不多話，不過，當他有心時，往往可以告訴我們以前從沒聽過的故事。他會失蹤好幾個月，甚至一年，然後又再度出現。去年春天他經常進進出出，但我有好一段時間沒有看見他了。我從沒聽他提起過自己的名字：但我們這裡都叫他神行客。他那雙長腿步伐神速，不過，他也從來不跟人說為何總是如此行色匆匆。但布理這一帶的俗語都是『不去管東邊和西邊的閒事』，這句話指的就是夏爾人和這些遊俠們。你怎麼也剛好問到他。」話還沒說完，奶油伯就被叫去添酒，佛羅多沒機會問清楚他是什麼意思。
佛羅多發現這個叫神行客的傢伙也正在看著他，彷彿已經猜到他和店主之間的對話。同時，他揮揮手，點點頭，示意佛羅多坐到他旁邊去。當佛羅多靠近時，他脫下了兜帽；露出一頭滲灰的黑色亂髮。他擁有一張蒼白、嚴肅的面孔，一對灰眸精光逼人。
「我叫神行客，」他低聲說。「很高興認識你——山下先生。希望奶油伯沒把你的名字說錯。」
「他沒錯，」佛羅多生硬的說。他在對方銳利眼神的盯視下感到渾身不自在。
「啊，山下先生，」神行客說，「如果我是你，我會想辦法讓你的年輕朋友們少說點話。美酒、烈火和難得遇見的朋友的確讓人十分高興，但是，這麼說吧，這裡不是夏爾。最近有些形跡詭異的傢伙出沒。不過，你可能會認為我沒什麼資格這樣說，」他笑了笑。「而且，最近布理還有比之前提到的更奇怪的來客經過，」他看著佛羅多的表情，繼續道。
佛羅多回瞪著他，但什麼也沒說。神行客也不再繼續這個話題。他的注意力似乎突然間轉移到皮聘的身上。佛羅多這才吃驚的發現，這個口風不緊的圖克家人，在之前的故事大獲好評之後，現在竟然開始描述起比爾博歡送派對上的糗事。他已經開始模仿那段演說，就快要說到神秘消失的那段結尾。
佛羅多覺得有些惱怒。當然，這對於大多數的當地人來說只是個河對岸怪人怪事的好笑故事；但是，有些見聞廣博的當地人（像是奶油伯），可能聽過很久以前有關比爾博消失的傳言。他們很可能會連帶想起巴金斯這個姓氏；萬一最近剛好有人打聽過這個名字，豈不更糟糕！
佛羅多思索著，不知道該怎麼做。皮聘很明顯已經得意忘形，忘記自己身處的危險。佛羅多很擔心他甚至會一不小心提到魔戒；這就會是場大災難了。
「你最好趕快想點辦法！」神行客對他耳語道。
佛羅多立刻跳到桌上，開始大聲說話。皮聘的聽眾此時有些分心。有些哈比人看著佛羅多，邊大笑著拍手，認為山下先生這回酒喝的太多了。
佛羅多覺得這場面很尷尬，開始不由自主的玩弄起口袋中的東西。（這也是他每次演講時必有的小動作）。他摸到了掛在練子上的魔戒，突然間有股慾望想要戴上魔戒，躲開這尷尬的狀況。不知為何，這想法似乎是來自於房間中的某人或是某物。他決心抵抗這誘惑，緊緊的握住魔戒，彷彿擔心它會從口袋中逃走，造成破壞。無論如何，這對他的靈感一點都沒有幫助。他只能想到幾句夏爾人常用的場面話先混過去：「我們很高興能夠受到諸位如此慷慨的款待，在下斗膽希望這次的拜訪能夠讓夏爾和布理之間的關係更為緊密；」他遲疑了一下，乾咳幾聲。
房間內每個人都看著他。「來首歌吧！」一名哈比人大喊著。「唱歌！唱歌！」其他人也都跟著起哄。「來吧！老大，唱首我們從來沒聽過的歌！」
佛羅多張口結舌的呆立當場。在走投無路的情況下，他突然間想起一首比爾博很自豪的瞎掰歌（多半是因為歌詞是他親自出馬胡謅的）。那是一首有關旅店的歌，也可能因為這樣，佛羅多才會在這時候想起這首歌。底下就是這首歌的全文，至今已經沒有多少人記得它完整的歌詞。
從前有座溫馨小旅店
座落在那灰色山丘下，
他們釀的啤酒又醇又涼，
吸引了那人離開月亮
大口把那啤酒灌下。
馬伕養了只醉貓
會彈那五弦小提琴；
弓弦拚命猛拉，
音符也跟著上上下下的猛炸，
差點拉斷那提琴。
店主養了只小狗
超愛聆聽那笑話；
如果客人歡聲雷動，
它的小耳就會輕輕抽動，
笑到全身快要融化。
他們還養了只大角母牛
驕傲的好像皇后；
音樂對她就像美酒，
可以讓她尾巴搖的很久
在草地上跳舞跳個夠。
啊喔！那成排的銀盤
還有那如山的銀匙！
還有專屬週日的餐具，
大家會在週六下午小心的洗去
那沾染污點的銀匙。
月亮上的來客正快樂的狂飲，
醉貓開始咪喵；
桌上的碟子和湯匙也在亂跳，
花園中的母牛發瘋似的亂躍，
小狗也追著尾巴嚎叫。
月亮上的來客再乾一杯，
一傢伙滾到椅子下去，
他作著麥酒的美夢，
直到天色星辰消融，
曙光也跟著凝聚。
馬伕於是對醉貓說：
「看那月亮上的白馬，
正在著急的踱步嘶叫；
但他們的主人卻只是大醉睡覺，
太陽很快就要出馬！」
於是那貓兒在琴上拉起了殺豬歌兒，
刺耳的可以喚醒那死去的人兒；
他拚命的又拉又唱，
店主也搖著那人掌管的月亮：
「三點多啦！」每個字都聲聲入耳。
他們將那人抱上山頂
將他打包送回月亮，
他的駿馬在空中急馳，
母牛也模仿馴鹿在地面奔馳，
碟子則是撞上了湯匙王。
提琴的殺豬聲越來越快，
狗兒也開始扯開嗓子大吼，
母牛和駿馬抬頭望天，
客人也都跳下床邊
在房間裡怕的發抖。
噹的一聲琴弦斷裂！
母牛一跳飛上月亮，
小狗笑的滿地打滾，
週六用的碟子開始狂奔
週日的銀湯匙也毫不相讓。
圓圓的月亮滾到山後，
太陽也跟著探出頭來。
她不敢相信眼前的景象；
因為她渾然以為現在已經天亮（注一）
眾人卻紛紛回床撒賴！
大伙紛紛熱烈的鼓掌。佛羅多的聲音很棒，這首歌更讓他們想到很多有趣的景象。「老闆到哪去啦？」他們齊聲大喊。「他一定得聽聽這個。馬伕包伯一定得知道他的貓可以拉琴，而我們還可以快樂的跳舞。」他們又叫了更多的麥酒，開始扯開喉嚨大喊：「老大，再讓我們聽一次！來嘛！再唱一次！」
他們又逼著佛羅多喝了杯酒，再開始獻唱。這次很多人跟著一起唱和，因為曲調是從別的歌謠改編過來的，而歌詞也都很好記。現在輪到佛羅多得意忘形了。他在桌面上跳著，當他第二次唱到「母牛一跳飛上月亮時」，他也跟著奮力一躍。很明顯太過激動了，因為這一躍的後果是讓他發出震耳欲聾的巨響，摔在一大堆杯子上，又滑了一跤轟的一聲滾到地上！聽眾全都開懷大笑，隨即氣氛一變，眾人目瞪口呆，不知如何是好。
歌手竟然憑空消失了！他彷彿跌進隱形的地洞內，就這麼無聲無息的不見了。
當地的哈比人手足無措的看著，最後才齊聲呼喊巴力曼趕快過來。一時間所有人都離皮聘和山姆遠遠的，每個人都不安的用眼角瞄著他們。很顯然大家現在都以為這夥人是和一位力量和目的都不明的法師一起旅行。不過，在紛亂的人群中有一名黑皮膚的布理人露出早知如此的冷笑，讓他們感到極為不安。不久之後他就趁亂溜出大門，身後跟著那個小眼睛的南方人。這兩個傢伙整晚都不停鬼鬼祟祟的交頭接耳。看門人哈利也緊跟著兩人跑出店外。
佛羅多覺得自己真是蠢的無以復加。他不知道該如何是好，只能爬到躲在黑暗角落、不動聲色的神行客身邊。佛羅多靠著牆壁，取下魔戒。他根本不知道魔戒怎麼會套上他的手指。他只能推測多半是自己在唱歌的時候，手習慣性的在口袋裡亂摸，而他快摔倒的時候一緊張就不小心套上了魔戒。佛羅多沉思了片刻，懷疑這是不是魔戒在搞鬼。它似乎是回應這房間中的某股意志，要揭穿自己所在的位置。他對於剛剛溜出門的那些傢伙感到很擔心。
「搞什麼鬼？」當他解除隱形之後，神行客逼問道。「你在幹什麼？這比你大嘴巴的朋友還要糟糕幾百倍！你就是得跳進麻煩堆裡面！哼，或者我該說是把手指插進麻煩堆裡面？」
「我不知道你是什麼意思，」佛羅多警覺的回答。
「不，你懂的，」神行客回答；「但我們最好還是等到這一切先平靜下來再說。到那時，如果你有空的話，我想要和你單獨談談，好嗎？『巴金斯先生』！」
「要做什麼？」佛羅多假裝沒聽見對方提到自己的真名。
「對我們兩人都很重要的事情，」神行客直視著佛羅多的雙眼。「你可能會知道一些對你有利的情報。」
「很好，」佛羅多試著裝出漠不關心的態度。「我等下再和你談談。」
※※※
同時，壁爐邊有一群人開始激烈的爭論。奶油伯先生走了進來，試圖搞清楚大家倒底在吵些什麼東西。
「奶油伯先生，我看到他——」一名哈比人說，「或者應該說是沒看到他，如果你明白我的意思。他就這樣憑空消失了。」
「你搞錯了吧，小麥草先生！」店老闆露出一臉困惑的表情。
「我才沒搞錯！」叫做小麥草的傢伙回答道。「我親眼見到，千真萬確。」
「一定有些誤會，」奶油伯搖頭道。「山下先生實在不太可能就這麼消失在這擁擠的店裡面。」
「不然他會到哪裡去？」幾個聲音一起質問道。
「我怎麼會知道？只要他明早願意付錢，誰管他今晚去哪裡？來，這位圖克先生就沒有消失啊。」
「哼，我知道自己看到什麼，更確定自己沒看到什麼，」小麥草先生依舊倔強的說。
「我說一定有誤會啦，」奶油伯拿起托盤，開始收拾破碎的餐具。
「沒錯，你們真的搞錯啦！」佛羅多大喊道。「我才沒有消失哪！我不就在這裡！我剛剛只是跑來和神行客聊天而已。」
他大踏步的走到壁爐前，但大多數的客人都退了開來，甚至露出比之前還要害怕的表情。他們對他的說明一點也不放心：怎麼可能有人一摔落地馬上可以飛快的爬開？大多數的哈比人和人類都一哄而散，沒有心情再繼續找樂子。還有幾個人瞪了佛羅多一眼，口中喃喃自語的離開了。矮人們和其它幾名形跡怪異的人類向店主告退，對佛羅多和同伴們卻沒有多加理會。不久之後，整個大廳就只剩下神行客默默的坐在角落。
奶油伯一點也沒生氣的樣子。因為，經驗老道的他立刻就看出來，在今晚的神秘事件發生之後，未來有很多晚上他這裡都會高朋滿座，直到大家厭倦了這次事件為止。「山下先生，看看你做了什麼好事？」他問道。「把我的客人嚇跑，還藉著表演特技打破了我的餐具！」
「替你惹了這麼多麻煩實在很抱歉，」佛羅多說。「我向你保證我不是故意的。這完全是個意外。」
「好吧，山下先生！如果你將來還想要表演特技或是魔術什麼的，最好先警告大家，而且還要跟我說一聲。我們這一帶對於任何不尋常的事情都很小心哪。我們都是老實人，如果你瞭解我的意思，不可能隨隨便便就習慣這種怪事。」
「奶油伯先生，我保證不會再發生這種事情了。我想我還是趕快去睡覺吧。我們明天一早就動身。明早八點可以把我們的馬兒準備好嗎？」
「好極了！山下先生，在你離開之前，我想私底下和你談談。我剛剛才想起來有些事情要跟你說。希望你別誤會。等我處理完手頭的事情之後，如果你願意的話，我就到您房間去。」
「當然沒問題！」佛羅多表面上這樣說，一顆心卻往下沉。不知道在他就寢之前還有多少人要跟他私下談談，也不知道他會知道多少驚人的消息。難道這些人都聯合起來想要對付他嗎？對他來說，現在連奶油伯那張胖臉似乎都隱藏著許多的陰謀。
※※※
注一：精靈和哈比人都以「她」來稱呼太陽。