第二天一早，佛羅多神清氣爽的醒來。他躺在一座大樹包容的樹蔭之下，香氣四溢的草地是他的軟床。陽光透過翠綠的葉子照射到他身上。他一躍而起，走出樹蔭。
山姆坐在森林邊緣的草地上。皮聘呆立著，打量著天空。精靈們已經消失的無影無蹤。
「他們把水果、飲料和麵包都留給我們了，」皮聘說。「快來吃早餐吧。麵包嘗起來幾乎和昨天晚上一樣好吃。如果不是山姆堅持，我本來想要全吃光，一點也不留給你。」
佛羅多在山姆身邊坐下來，開始用餐。「今天的計劃是什麼？」皮聘問。
「盡快趕到巴寇伯理，」佛羅多說完就把注意力又轉回到食物上。
「你認為我們還會遇上那些騎士嗎？」皮聘興高采烈的說。在燦爛陽光的照耀下，即使遇到一大群黑騎士似乎也無法破壞皮聘的好心情。
「可能還會，」佛羅多不太喜歡這話題。「但我希望可以在不被他們發現的狀況下過河。」
「你從吉爾多口中問到任何關於他們的情報了嗎？」
「不多，只有一些暗示和謎題，」佛羅多不願正面回答。
「你有問到對方嗅聞的事情嗎？」
「我們沒討論到這點，」佛羅多嘴裡塞滿了食物。
「你該問的。我覺得這很重要。」
「如果是真的，那吉爾多一定會拒絕告訴我，」佛羅多反駁道。「先別打攪我吃飯好不好！我沒辦法在吃飯的時候回答這麼多問題！我要思考！」
「老天哪！」皮聘說。「在早餐的時候動腦？」他走到綠地的邊緣閒逛去了。
對佛羅多來說，這亮的有些讓人不安的晨光並沒有趕跑追兵帶來的恐懼感。吉爾多的話語在他腦中揮之不去。皮聘歡欣鼓舞的聲音傳來過來，他正在草地上四處亂跑，隨口唱歌。
「不行！我辦不到！」他對自己說。「帶著朋友健行，走到腿軟，累時以天為幕、以地為床睡大覺是一回事；帶著他們一起流亡，飢寒交迫、惶惶不可終日又是另外一回事。即使對方願意，也還是大不相同。這厄運是我自己的責任。我不認為自己該帶著山姆走。」他看著山姆·詹吉，發現山姆也正看著他。
「好吧，山姆！」他說。「你覺得怎樣？我準備盡快離開夏爾；事實上，我已經下定決心，如果可能的話，在溪谷地連一天都不要耽擱。」
「好極了，大人！」
「你還是想要跟我走？」
「是的。」
「山姆，這會很危險的。現在就已經危機四伏了。我們兩個可能都回不來。」
「大人，如果你回不來，我也不該回來，」山姆說。「『千萬不要離開他！』他們對我說。『我怎麼可能拋下他！』我說。『我根本不準備這樣做。我要和他一起走，即使他想要奔月也無法阻擋我。如果有任何黑騎士意圖阻擋他，還得問問我山姆·詹吉，』我說。他們哈哈大笑。」
「這個『他們』是誰？你在說些什麼啊？」
「是精靈們，大人。我們昨天晚上聊了一陣子，他們似乎知道你要遠行，所以我也不想多此一舉的否認。大人，精靈真是太棒了！太棒了！」
「沒錯，」佛羅多說。「你現在有了真正接觸之後，你還喜歡他們嗎？」
「如果硬要說的話，他們似乎不是我能評價的，」山姆緩緩回答。「我對他們的看法似乎無關緊要。他們和我預期的有相當的不同，既蒼老又青春，既歡欣又哀傷。」
佛羅多有些吃驚的看著山姆，本以為會從外表看出他所經歷的改變。這聽起來不像是他的老友山姆·詹吉會說的話。但坐在那邊的人外表看起來還是山姆·詹吉，只是神情少見的嚴肅而已。
「你既然已經實現了一睹精靈容顏的願望，你現在還想要離開夏爾嗎？」他問。
「我還是想，大人。我不知道該怎麼描述，但經過昨夜之後，我覺得自己改變了。我似乎可以看到未來。我知道我們要朝向黑暗走上很長一段路，但我也知道我不能夠回頭。真正的目的不是要滿足我目睹精靈、巨龍或山川的願望；我現在其實也不太確定自己要些什麼。但我知道自己在一切結束之前該做些什麼，而這關鍵在外面的世界，不在夏爾。如果你明白我的意思，大人，我必須留到最後。」
「我其實不太明白你所說的。但我現在瞭解甘道夫替我找了個好夥伴。我已經心滿意足了。我們就一起同行吧。」
佛羅多接下來一言不發的吃完了早餐。然後，他站起身，看著眼前的大地，開始呼喚皮聘。
「準備出發了嗎？」他對跑過來的皮聘說。「我們得要馬上離開。我們起的太晚，眼前還有很多路要趕。」
「是你起的太晚吧，」皮聘說。「我早就起床了。大家都是在等你梳洗和吃完早餐哪。」
「我現在都好了，我準備盡快趕到雄鹿地渡口去。我不準備回到我們昨天走的同樣路線上去。我準備從這邊直接抄小路趕過去。」
「那你得用飛的才行，」皮聘說。「你用走的在這邊沒有捷徑可走。」
「我們至少可以找到比較近的路，」佛羅多回答。「渡口就在巨木廳東南邊的地方，但這條路往左邊彎；前面靠北的地方就是一個轉彎。這條路會繞過沼澤地北邊，和史塔克上方大橋的岔路接頭。這樣會多繞好幾哩路。如果我們從這裡直接往渡口方向走，至少可以省下四分之一的路程。」
「『欲速則不達，』」皮聘反駁道。「這裡的地形很崎嶇，沼澤裡到處都有泥沼和各種各樣的怪地形；我對這邊真的蠻熟的。如果你還擔心黑騎士，我不認為在樹林、在平原或是在道路上遇到他們會有什麼差別。」
「在森林裡面要發現目標比較困難，」佛羅多回答。「如果大家都認為你會走大路過去，花心思在別的地方找你的可能性就低多了。」
「好啦！」皮聘說，「我願意跟隨你進入每一個沼澤和泥地中。唉，這段旅途一定會很辛苦的！我預料在天黑前應該可以趕到史塔克的金鱸魚旅店。最順口的啤酒都出產在夏爾東區，至少以前是這樣的。我已經很久沒來品酒啦！」
「我決定了！」佛羅多說，「就算欲速則不達，但旅店會讓我們更不達的。我們一定要盡一切可能阻止你靠近金鱸魚。我們得要在天黑前趕到巴寇伯理才行。山姆，你覺得呢？」
「我跟你一起走，佛羅多先生，」山姆說。（他內心還是忍不住對於錯過東區最好的啤酒而感到遺憾）
「好吧，如果我們注定要在沼澤和泥漿裡面打滾，還是早點出發吧！」皮聘說。
※※※
這時的天氣幾乎已經和昨天一樣炎熱了；不過，雲朵慢慢的開始從西方出現。看起來可能會下雨。哈比人們蹣跚的越過陡峭的山坡，衝進底下濃密的樹林中。他們的計劃是讓巨木廳的方向一直保持在左手邊，穿過山丘東邊的森林，這樣就可以走上接下來平坦的原野。然後，他們可以直接穿過開闊的荒野朝向渡口前進，中間只有一些零散的籬笆和田園而已。佛羅多推算他們大概還必須直線前進十八哩才行。
他很快的就發現這樹叢比他想像的要近、要濃密。樹底下幾乎沒有可以通行的空間，披荊斬棘的結果也讓他們舉步維艱。當他們勉強走到山坡底的時候，他們發現一條從山丘上流下的小溪，兩側的河岸則是又陡又滑，還真的長了許多荊棘。更要命的是，這條小溪正好切過他們所選擇的路線。他們跳不過去，如果不想搞的一身濕、沾滿泥巴和被刺的千瘡百孔，根本是過不了這條小溪。一行人停下腳步，思索著接下來的路線。「到達第一關！」皮聘苦笑著說。
山姆·詹吉回頭看了看。從山坡上樹叢間的空隙中，他看到了有東西一閃而過。
「你們看！」他抓著佛羅多的手臂說。眾人全都轉過頭去，在他們剛剛才越過的陡峭山坡頂上，有一匹黑馬。旁邊站著一個黑色的人影。
他們立刻放棄了回頭的想法。佛羅多帶頭領著眾人衝進小溪旁濃密的樹叢中。「呼！」他對皮聘說。「我們說的都沒錯！欲速果然則不達，但我們還是即時找到了掩蔽。山姆，你的耳朵最靈，你有聽見什麼嗎？」
他們動也不敢動，屏住呼吸，但沒有聽見任何追兵的聲音。「我想他應該不會傻到把馬牽下來吧，」山姆說。「但我猜他已經知道我們下來了。我們最好趕快前進。」
前進可不是件容易的事。他們身上還背著背包，但濃密的樹叢和荊棘並沒有這麼簡單放過他們。後面的樹木構成了阻礙，擋住了微風，空氣變得十分凝滯沉悶。當他們終於擠過重重障礙之後，他們又熱又累，身上傷痕纍纍，甚至連自己身在何方都不太確定。小溪的河岸到了平地之後，變得更寬、更平了些，一路延伸到沼澤地和河的方向。
「這就是史塔克溪！」皮聘說。「如果我們要繼續朝目標前進，就得要立刻過河才行。」
他們跋涉過溪，急忙登上遠方的一塊平地，這裡長滿了燈心草，沒有什麼樹木。在那塊平地之後是一環高大的橡木，其它還有一些榆樹和梣樹。地面相當的平坦，也沒有生長多少植物。但這些樹木之間還是太過擁擠，讓他們沒辦法看到前方。一陣突如其來的風將樹葉吹了起來，大滴的雨點接著從天空落下。然後風停了下來，暴雨跟著降下。他們盡可能的趕路，踏過厚實的草地、踩過許多落葉；雨滴在他們四周不停的滴達作響。他們不敢互相交談，一直回頭提防、看著四周的動靜。
過了半個小時之後，皮聘說：「我希望我們沒有走的太偏南，也沒有在森林裡面走錯方向！這座森林應該不太寬，我估計最多也不過一哩寬，我們早就該衝出來了。」
「我們刻意繞路沒有多大意義，」佛羅多說。「這對我們一點幫助也沒有。我們繼續往前走就對了！我還不知道現在該不該衝出森林。」
接著他們可能又走了幾哩路。然後太陽再度從烏雲後探出頭來，雨勢也變小了些。現在早已過了中午，眾人都覺得該是吃午餐的好時機。他們在一棵榆樹下坐了下來。雖然這棵榆樹大部分的葉子都開始變黃了，但還算是相當濃密，樹蔭附近的地面也算乾燥。當他們開始準備午餐的時候，發現精靈們幫他們把瓶子內裝滿了清澈的金色液體，這香味彷彿是由多種鮮花釀出之蜂蜜，讓人感覺神清氣爽。很快的，他們就開始輕鬆的談笑，對著大雨和黑騎士嗤之以鼻。這時，他們覺得剩下的幾哩路應該很快就會過去了。
佛羅多背靠著樹幹，閉上眼。皮聘和山姆坐在他附近，起初三人低聲的哼著旋律，最後開始低聲吟唱起來：
呵！呵！呵！美酒當前怎可錯過
治我心痛消災解禍。
就算風吹雨打也不難過，
漫漫長路還得要趕，
清風吹拂躲在樹下享受偷懶，
坐看雲朵輕輕飄過。
「呵！呵！呵！」他們更大聲的唱著。突然間，三人不約而同的閉上嘴。佛羅多跳了起來。隨風飄來一陣拉的長長的嘶吼聲，彷彿某種邪惡孤單生物的叫聲。這音調起起伏伏，最後以淒厲的尾音作結。當他們不知所措的發呆時，另一聲更遠的嚎叫聲跟著回應了之前的呼喊；兩次的聲音都讓人毛骨悚然、血液凍結。緊接著是一段沉默，眾人只能聽見風吹樹葉的聲音。
「你覺得那是什麼聲音？」皮聘試著故作輕鬆的說，卻掩飾不了話音中的顫抖。「如果那是隻鳥，它以前絕對沒有出現在夏爾過。」
「那不是什麼鳥獸的聲音，」佛羅多說。「那是個訊號，或是召喚的聲音；那刺耳的聲音中有著我聽不太懂的語言。我只知道，沒有任何哈比人能發出這種聲音。」