現在，我們在把焦點轉回到比爾博和矮人們身上。他們整晚不敢放鬆地監視著，直到第二天早上還是沒有聽見或看見任何危險的徵兆。不過，鳥群卻越來越多，它們的夥伴從南方飛來加入，山區中原本居住的烏鴉也在天空中不停盤旋。
「一定發生了什麼奇怪的事情，」索林說：「候鳥遷徙的時間已經過了，這些鳥平常也都是一直居住在同一個地方。這些是受驚的鳥兒，遠方還有大量的禿鷹和烏鴉聚集，似乎戰爭即將來臨！」
比爾博指著前方道：「那只黑鳥又來了！」他大喊著：「看來當史矛革打碎山壁的時候，它活著逃了出來，那些蝸牛就沒有這麼好運了！」
的確，就是那隻老黑鳥。它飛向他們，又在附近一顆岩石上停留下來。它拍拍翅膀，鳴叫了片刻，然後側著腦袋，彷彿在傾聽著；然後它又鳴叫，接著又側頭傾聽。
「我認為它想要告訴我們什麼，」巴林說：「但是我聽不太懂這種鳥的語言，它說得太快、太難懂了。比爾博你聽的懂嗎？」
「不是很懂，」比爾博說（事實上，他根本連一個字也不懂）：「不過這個老傢伙看起來非常興奮。」
「我真希望它是只渡烏（編註：一種大烏鴉）！」巴林說。
「我還以為你不喜歡它們呢！當我們過來的時候，你似乎很討厭它們。」
「那些是烏鴉！它們是非常邪惡、多疑的鳥兒，而且還很粗魯。你一定沒聽懂它們在背後稱呼我們的綽號。但渡烏就不一樣了，它們和索爾的子民以前一度相當親近，它們經常會帶情報來給我們，我們則會賞賜給它們一些閃亮的東西，讓它們可以收到巢裡面去。它們的壽命很長，記憶力也很好，而且，它們還會把智慧代代相傳給後代。當我還是個孩子的時候，我認識許多的渡烏。這裡以前就叫作烏丘，因為有一對相當睿智的渡烏夫婦居住在這裡；老卡克和他的妻子就住在這裡的屋頂。不過，我想這些古老的鳥類一定都已經離開了。」
他話還沒說完，那只黑鳥就呱地一聲飛了出去。
「或許我們聽不懂它的話，但這隻老鳥似乎懂我們說些什麼，」巴林說：「注意看看接下來會發生什麼事情！」
過不了多久之後，外面就傳來一陣拍擊翅膀的聲音。黑鳥又飛了回來，另外還有一隻相貌相當潦倒的渡烏。它幾乎全盲了，飛起來十分勉強，而它頭上的毛也全禿了。它在他們面前笨拙地降落，緩緩地拍拍翅膀，走向索林。
「喔，索恩之子索林、方丁之子巴林，」它嘎嘎叫道（比爾博也可以明白它在說什麼，因為它用的是人話而不是鳥語）：「我是卡克之子羅克。卡克已經死了，他之前和你們關係相當密切。我破殼而出已經有一百五十三年了，但我並沒有忘記我父親所交代的事情。現在，我是山中的渡烏首領。我們的數量很少，但並沒有忘記古代的國王。我的子民也全都聚集在這裡，因為南方有了相當劇烈的變化，有些對你來說是好消息，有些則不是。聽清楚了！鳥兒們從南方、東方和西方回到河谷和山中，是因為史矛革死亡的消息已經傳了出去！」
「死了！死了？」矮人們齊聲大喊：「死了！那我們還害怕什麼？這些財寶都是我們的了！」他們全都跳了起來，手舞足蹈的慶祝。
「是的，死了，」羅克說：「這只黑鳥，願他的羽毛永不落下，親眼目睹它的死亡。我們可以相信它說的話。在三天之前的晚上，它看見惡龍在和伊斯加的人類作戰的時候從空中被射下。」
索林過了好一段時間才讓矮人們安靜下來，繼續聽渡烏帶來的消息。最後，當它描述了整場戰鬥的過程之後，他繼續道：
「索林·橡木盾，歡慶的時間已經結束了。你可以安全地回到山裡面，寶物也將全都歸於你，目前暫時是這樣的。往這邊聚集的不只有飛鳥而已，寶藏守衛者死亡的消息傳得很遠、很快，索爾財富的傳說歷經多年並沒為人所遺忘，許多人依舊迫不及待地想要奪取這些財寶。精靈大軍已經出發了，食腐肉的鳥兒們也在他們頭上飛翔，希望能夠獲得戰死者的血肉作為食糧。長湖邊的人類將自己所遭遇到的慘劇都歸罪於矮人，他們現在死傷慘重，僥倖存活的人也無家可歸，史矛革將他們的城鎮徹底夷平。不管你們是活是死，他們也想要從你的寶藏中分一杯羹。你必須憑藉著自己的智慧，來決定下一步怎麼做，不過，十三名矮人和都靈曾經居住在此的子孫比起來，實在少得可憐。如果你願意聽我的忠告，請你不要相信長湖鎮的鎮長，請和那個射下惡龍的人合作。他的名字叫巴德，是吉瑞安的子孫，祖籍是曾經和你們關係良好的河谷鎮。矮人、人類和精靈在飽經惡龍荼毒之後，或許有機會再度和平相處，但你必須要慷慨分配你的黃金才行。我說完了！」
索林憤怒地回答道：「卡克之子羅克，請接受我們的感謝，我們將不會忘記你和你的子民。但是，只要我們還活著，沒有人可以從我們這邊巧取豪奪拿走任何的黃金。如果你願意的話，請收集附近的情報告訴我們；同時，我也請求你，如果你的同族之中還有年輕力壯的信差，請派它們到北方山脈和西方、東方的矮人聚居地，告訴他們我們所面臨的危機。不過，請你一定要去鐵丘陵通知我的表親丹恩；他旗下有許多戰鬥經驗豐富的士兵，而且也離這邊最近。請他快點趕來！」
「我不會批評你的作法是正確還是錯誤的，」羅克嘎嘎回答道：「但我願意盡力協助你。」然後它就慢慢地飛開了。
「快回山裡去！」索林大喊道：「我們的時間不多了。」
「食物也不夠了！」比爾博在這方面一向很實際。而且，他覺得這場冒險正確的說來，其實已經在惡龍死亡的那一瞬間結束了，他寧願放棄自己應得的報酬，換取平和的收場。不過，他的看法錯了，這場冒險還沒結束哪！
「快回山裡面去！」矮人們對他所說的話充耳未聞，只是自顧自地大喊道。於是，他還是跟著眾人回去了。
※※※
由於你已經知道了後來局勢的一些變化，因此，你會明白矮人其實還有幾天的時間作準備。他們仔細地調查了整個洞穴，果然如同他們所預料的一樣，唯一的出口只剩下正門。所有其他的入口（當然，除了那個密門之外）都早已被史矛革給封鎖、破壞了，連一點痕跡都找不到。因此，他們開始日夜不停地工作，加強前門的防禦工事，重新修建門口的道路。他們在洞穴裡面找到了許多古代的礦工和石匠所使用的工具，矮人對於此類工作本來就十分擅長。
在他們揮汗工作的同時，渡烏也不停地帶來新消息。他們靠著這樣的方式，知道了精靈王把部隊帶到湖邊，讓他們多了一些喘息的時間；更幸運的是，他們也聽說了有三匹小馬躲過了史矛革的追捕，現在正在奔流河的河岸附近亂跑，距離他們原先留下的補給品並沒有多遠。因此，當其他人努力建設的時候，菲力和奇力則在渡烏的帶領之下，找到了小馬，盡可能地把補給品帶了回來。
接著又過了四天，到了那個時候，他們已經知道人類和精靈的聯軍開始朝向山邊推進。但他們的士氣反而更加高漲，因為，只要分配得當，他們手上已經有了可以支撐好幾星期的糧食。這大部分都是人類的乾糧，他們都已經吃膩了，可是，在戰場上，乾糧總比什麼都沒有要好。在這個時候，大門已經被一座由方正岩石所砌起的高牆給封閉了起來，牆壁又厚又高，將會是攻方的夢魘。牆壁上有許多射孔，讓他們可以發射弓箭，卻沒有任何的入口。他們利用梯子爬進爬出，用繩子搬運貨物；在這座牆的底下開了個拱形的出口，可以讓泉水往外流，索林也刻意更改了河道，讓這泉水在流進瀑布之前於牆邊形成了一座小湖，現在，如果不游泳，再越過一道緊靠著山壁的狹窄小徑，根本就無法靠近這座高牆。之前所找到的小馬被牽到舊橋的附近，在卸下所有補給之後，他們就將小馬趕走，希望它們會自己回到主人身邊。
※※※
接著，某天晚上，河谷鎮的廢墟附近突然亮起了許多的火光。
「他們已經來了！」巴林大喊：「他們的營地規模非常大，這支部隊一定是藉著夜色和森林的掩護，沿河過來的。」
那天晚上，矮人們幾乎都睡不著。當天還濛濛亮的時候，他們發現有一群人逼近了。他們從牆後看著那些人進入山谷，緩緩地往上攀爬，他們可以清楚分辨其中有全副武裝的人類和精靈弓箭手。不久之後，隊伍的前端就攀過了落石群，來到了瀑布附近。當他們發現眼前的護城池和新砌的高牆時，自然都覺得無比驚訝。
當他們站在那邊指指點點的時候，索林出聲了：「你們是誰？」他用中氣十足的聲音大喊道：「你們全副武裝的來到索恩之子索林，山下之王的宮殿前，一副要開戰的樣子，你們想要幹什麼？」
對方並沒有回答，一些人轉身離開，其他人在仔細地打量過眼前的防禦之後，也跟著走了。部隊的營地當天就移動到了山脈之間的平地中，巖壁間回湯著他們的交談聲和歌曲，這是他們已經很多天沒有作的事情。夾雜在人聲中的，也有精靈的豎琴和甜美的歌聲，這些美妙的音樂飄向他們，彷彿連空氣都跟著溫暖起來，他們還依稀可以聞到森林中花朵綻放的香氣。
比爾博實在很想離開這個黑暗、陰沉的要塞，加入營火旁的歡宴歌舞。有些比較年輕的矮人也動搖了，他們嘀咕著希望事情不會這樣，能用朋友的身份接待這些人。索林的臉色變得很難看。
於是，矮人們也拿出了從寶山中找到的豎琴和樂器，彈奏起屬於自己的音樂，安撫大家。但他們的歌並非是精靈的歌曲，反而比較像是他們在比爾博的哈比人洞穴中唱的那首歌。
在那黑暗高聳山脈下，
國王終於回到家！
他的敵人已死，惡龍陣亡，
此後所有敵人也會這樣倒下。
寶劍鋒利，長槍尖，
箭矢飛快，守衛嚴；
尋求黃金膽氣壯；
矮人不再受人憐。
遠古矮人法術高，
鐵錘飛舞聲音豪，
幽深黑暗地底下，
空洞大廳音喧鬧。
銀色項練上掛著
奔流星光，皇冠之上鑲著
金絲織龍炎，琴弦飛揚，
豎琴音符流洩美妙之歌。
山下寶座已解放！
喔，迷失的同胞們，同心協力齊回防！
快來！快來！越過荒野不休息！
同族之王需共仗。
呼喚穿越冰冷山脈，
快回古老洞穴所在！
國王就在大門等待，
寶石滿地，黃金成袋。
國王終於回到家，
在那黑暗高聳山脈下。
恐怖惡龍已陣亡，
此後所有敵人也會這樣倒下！
這首歌讓索林十分高興，他又再度露出笑容，顯得十分興奮。他也開始計算與鐵丘陵的距離，以及丹恩接到消息立刻出發，大概要花多少時間行軍才能夠抵達孤山。但比爾博的心情越來越低落，歌曲、談話的內容讓他覺得非常的不安：大家似乎都已經準備好要迎戰了。
第二天一早，一隊槍兵越過了河，走上山谷邊。他們拿著精靈王的綠色旗幟和長湖的藍色旗幟，一路走到高牆之前。
索林再度用中氣十足的聲音詢問他們：「全副武裝，來到索恩之子索林，山下國王門前意圖開戰的，究竟是誰？」這次，他獲得了答案。
一名黑髮高大的男子走向前，他的臉色陰沉，大喊道；「索林你好！你為什麼要像是走投無路的窮寇一樣把自己關在門內？我們並沒有與你為敵，我們很高興看見你竟然還活著。我們來的時候本來沒預料到會有人存活，但既然這裡還有人看守，那該是我們開會和彼此商談的時候了。」
「你是誰，想要商談些什麼？」
「我是巴德，是我射死了惡龍，解放了你的寶藏。這難道和你沒關係嗎？除此之外，我也是谷地之王吉瑞安的子嗣，你的寶藏中有一部份，是史矛革從我先祖那邊搶來的東西。我們難
道沒資格和你討論這件事情嗎？不只如此，在最後一戰中，史矛革也摧毀了長湖上的伊斯加，我還算是他們鎮長的部屬，我可以代表他詢問你，是否有顧及到他的子民所遭逢的悲劇。他們在你們飢寒交迫的時候伸出援手，你們到目前為止，只有以災難和死亡回報他們；雖然，我知道你們並非有意這樣做的。」
即使說話的人有些自傲和悲觀，但這的確是相當冠冕堂皇的實話。比爾博以為索林會立刻承認對方說的有道理，當然，他早就知道根本不會有人記得是他發現了惡龍的罩門。他的先見之明果然相當正確，所有人的確都遺忘了這件事，不過，他忽略了惡龍寶藏對於眾人的吸引力，以及對於矮人心智的影響。在過去的好幾天，索林置身於寶山中，雖然他大部分精力都花在找尋家傳寶鑽上，對其他的工藝品不屑一顧，但他的慾望還是積漲到了一個新高點。
「你把你們最自私的原因放在最後、最主要的位置，」索林回答道：「沒有人有資格分享我族的寶藏，因為史矛革也同樣奪走了他們的生命和居所。這寶藏本就不屬於它，也不該用來彌補它所造成的破壞。等時機到來，當初長湖鎮的人們給予我們的協助和貨物，都會換算成黃金還給他們。但是，沒有人可以強迫我們送出一分一毫。只要你們還在我的家門前布下重兵，我就會把你們當做敵人和小偷。我不禁感到好奇，如果你們來的時候發現我們已經被殺，你們會給予我們的同胞什麼樣的補償。」
「這個問題問得好，」巴德說：「但你們並沒有死，我們也不是強盜。而且，受人點滴，湧泉以報，你們現在已經成了富有的人，更該回報那些在你們窮困潦倒時伸出援手的好心人。況且，你還是沒有回應我的其他要求。」
「我之前已經說過，當我門前擠滿了士兵時，我不會進行任何的談判。特別是那些精靈王的子民們，我還記得他們是如何苛待我們的。在這場爭論中，他們根本就沒有任何參加的資格。如果你們再不走，恐怕就得嘗嘗我們弓箭的滋味了！如果你想再和我商談，先把精靈部隊趕回他們的森林，然後放下武器，再來找我。」
「精靈王是我的盟友，在我的同胞流離失所的時候，雖然我們之前只有友誼，沒有相欠的人情，但他還是伸出了援手。」巴德回答：「我們願意給你時間收回你所說的話，在我們回來之前，好好想一想吧！」然後，他就走回了營地。
幾個小時之後，掌旗者又回來了，號手吹起了號聲：
「以伊斯加和森林之名，」一人宣讀道：「我們向自稱山下之王的索林·橡木盾宣告，我們希望他好好考慮之前所提出的條件，否則就將被視作與聯軍為敵。至少，他應該將寶藏的十二分之一，交給身為吉瑞安繼承人和屠龍者的巴德。巴德自己將會利用那寶藏來回報所有給予伊斯加協助的盟友。除此之外，如果索林希望像祖先一樣受到附近居民的敬重，他也應該將部分的寶藏送給長湖的人類，彌補他們所受到的傷害。」
索林立刻拿起角弓，對準宣讀者射出一箭。羽箭颼的一聲射中他的盾牌，在上面微微顫抖著。
「既然這就是你的答案，」他大喊著回應：「我們將包圍這座山脈，除非你們願意放下武器協商，否則你們不能離開這裡。我們不會對你們以武器相向，就讓你們好好的看守這些黃金吧。如果你們願意的話，希望那能夠當作你的糧食！」
使者很快就離開了，留下矮人仔細思考目前的處境。索林變得十分的陰鬱，即使其他人知道他犯了錯，也不敢直言進諫，而且，大多數的人似乎也和他有同樣的想法，例外的只有胖龐伯、菲力與奇力。當然，比爾博更是完全不贊同這樣的處理方式，他已經受夠了待在山裡，被圍困在不是他所喜歡的處境。
「這裡全都是惡龍的臭味！」他嘀咕著：「這讓我想吐。最近，連乾糧似乎都會卡在我喉嚨裡面，根本吞嚥不下去。」