第二天清晨，比爾博跟著第一線陽光醒了過來。他一躍而起，準備看看時鐘，拿起鍋子想燒開水──卻發現自己根本不在家裡。所以，他只能沮喪地坐下來，看來洗臉和刷牙的念頭也都落空了。當然，早餐也沒有什麼吐司、培根或是熱茶可以吃，只有冷羊肉和兔肉。在那之後，他還得要精神抖擻地再度上路。
這次，他們獲准爬到巨鷹的背上，抓緊翅膀之間的羽毛；冷風拂過他的臉孔，他不由自主地閉上眼。當十五隻巨鷹從山崖邊起飛的時候，矮人們大聲呼喊著再會，承諾只要有機會就會回報鷹王。太陽依舊離地平線不遠。這是個冷冽的清晨，霧氣纏繞著山峰和底下的山谷。比爾博張開一隻眼，偷瞧著眼前的景象；發現大鳥已經飛得十分高，自己距離地面很遠，連群山都被拋在腦後。他再度閉上眼，死也不敢鬆手。
「不要捏！」他胯下的巨鷹說：「就算你看起來像只小兔子，也不需要像他們一樣膽小吧。今早天氣很好，又沒有什麼風，有什麼能比在天空翱翔更舒服的呢？」
比爾博本來想要回答：「好好洗個熱水澡，在草地上吃頓大餐！」不過，他想自己最好不要多話，於是稍稍鬆開了緊繃的雙手。
在好一陣子之後，巨鷹們開始緩緩地盤旋下降；它們盤旋了很長的一段時間，最後哈比人才又睜開了眼睛。地面已經更靠近了，底下有許多看起來像是橡木和榆樹的植物，之間還有寬廣的草地，一條穿越此地的河流。不過，在河流邊矗立著一塊幾乎像是小山一樣的巨岩，彷彿是遠方山脈的最後守衛，又或像是世界上最高大的巨人丟出的一塊大石。
很快的，巨鷹們一個接一個地降落在這巨岩上，放下了身上的乘客。
「再會了！」它們鳴叫著：「不管你們過得怎麼樣，希望你們最後都能夠安全回到巢中！」這是巨鷹彼此之間道別的方式。
「願你雙翼下的強風，能讓你翱翔到太陽的故鄉和月亮的盡頭……」甘道夫知道該怎麼樣回答對方的道別。
他們就這樣分開了。雖然鷹王后來成了萬鳥之王，頭上戴著黃金冠冕，旗下的十五名王侯則是配帶著黃金項圈（這都是用矮人送給他們的黃金打造的），但比爾博再也沒有見過它們，唯一的例外是在五軍之戰時的高空中驚鴻一瞥。不過，這是在故事的尾聲才會發生的事情，現在還不急著討論。
小山頂上有一塊平地，並有許多階梯通往河邊，渡口上還鋪著巨大的石板，通往河對岸的草地。在階梯盡頭的地方有個巖洞（地板上還鋪著許多的鵝卵石），眾人在洞口聚集，討論著接下來該怎麼做。
「我一直想要帶你們安全地越過山脈，」巫師說，「現在，藉由我良好的管理和不錯的運氣，我們竟然達成了這個目標。現在，我們已經到了比我當初計劃送你們前往的地方還要遙遠的地點了。畢竟這不是我的冒險，在一切都結束之前，或許還有我插手的機會；不過，現在，我有更急迫的事情要去辦。」
矮人們發出不情願的聲音，比爾博甚至掉下眼淚來。他們都開始認為甘道夫會和他們一起冒險，協助他們解決所有的困難。「我不會現在馬上就消失，」他說，「我可以多花一兩天陪
陪你們，或許我可以協助你們脫離目前的窘境，而我自己也需要一些幫助。我們沒食物、行李、也沒有座騎，你們也不知道身在何處，不過，我可以告訴你們最後一個問題的答案──距離北方我們該走的道路有一段距離，如果不是因為我們倉促間逃離山中，否則本來該走那條路的。這一帶沒有什麼人居住，除非在我幾年前離開之後又有新朋友搬進來；倒是有我認識的人住在不遠的地方，這個某人在巨岩上興建了石階，我記得他把這裡叫作卡洛克。他並不常來這裡，至少在白天不常這樣做。在這邊等他來也沒有什麼用，事實上，這反而會很危險，我們必須要去找他；如果一切順利的話，我想到時我就可以輕鬆地離開，像是老鷹一樣祝你們『到哪裡都順利！』」
他們哀求他不要離開他們，大家願意把惡龍的財寶、黃金和他分享，但這都不能改變他的決定。「到時我們就知道了，到時就知道了！」他說：「我想我已經賺到了一些應得的寶藏，等到你們找到寶藏之後，記得分我一些。」
在那之後他們就不再多費唇舌了。接著，一行人脫下衣服，在清澈的河中洗了個痛痛快快的澡。然後，他們在太陽下四仰八叉地享受溫暖和煦的陽光，覺得渾身精力充沛，只是身上依然有些酸痛、肚子有一點點餓。很快的，他們就帶著哈比人越過了渡口，開始沿著草地往前走，順著橡樹和高大榆樹的邊緣前進。
「這裡為什麼叫作卡洛克？」比爾博跟在巫師旁邊走邊問道。
「因為他叫這卡洛克，因為他用這個字來描述這樣的地形。他會把類似的東西都叫作卡洛克，而這是最大的卡洛克，因為它也是最靠近他家、他又很熟悉的卡洛克。」
「是誰替它命名的？誰熟悉這個東西？」
「就是我之前所說的某人，一個相當偉大的人。當我介紹他的時候，你們都必須非常禮貌才行。我想，我應該慢慢地介紹你們，一次兩個人；你們必須千萬小心不要惹惱他，否則天知道會發生什麼事情。當他生氣的時候很嚇人，但是，如果你們能夠取悅他，他也是很慷慨的好人。我還是必須特別警告你們，他很容易生氣的。」
矮人一聽見巫師這樣對比爾博說話，立刻都圍攏在旁邊。「你剛剛說的就是我們要去見的人嗎？」他們問道：「你能不能找到其他不會那麼暴躁的人？你可不可以再解釋清楚一點？」等等，類似這樣的問題。
「是的，的確是這樣！不，我不行！我正在非常小心地解釋這一切，」巫師同時回答了三個問題：「如果你們堅持想要知道更多，我可以告訴你，他的名字叫作比翁。他非常強壯，而且是個換皮人。」
「什麼啊！就是那種剝兔子皮賣錢的傢伙嗎？」比爾博問道。
「天哪，不，不不不，不是！」甘道夫說：「巴金斯先生，請你不要再耍笨了，我鄭重地警告各位，只要你們還在他屋子的方圓百里之內，就千萬不要提到什麼毛皮商、地毯、剝皮、皮裘這類要命的詞句！他是個換皮人。他會更換外皮，有些時候他是只大黑熊，有時他是個強壯的黑髮男子，擁有和火腿一樣粗的手臂和濃密的黑鬍子；我只能告訴你們這麼多，這應該就夠了。有人說他是巨人到來之前，住在山中的古代大熊後代；其他人則是說，他是在史矛革和其他惡龍來此之前，就落地生根的人類初民子孫，連半獸人都是稍後才從北方來到這些山脈中的。我自己也不太確定，但我認為最後一個猜測比較正確，他可不是那種會耐心回答問題的人。」
「反正，他只受到自己的魔法影響。他居住在橡木林中，蓋了一棟高大的木屋，他以人類的外型，飼養了很多幾乎和他一樣驚人的牛羊馬匹。他不吃它們，同樣的也不獵殺或是捕食野生動物，他養了許多許多窩的兇猛野蜂，大半時候靠著乳酪和蜂蜜過活。我曾經看到他在晚上孤身一人坐在卡洛克上，看著月亮朝向迷霧山脈西沉，我還聽見他用大熊的語言嚎叫道：『終有一天他們將會敗亡，我將回歸！』也就是因為這樣，我才會認為他是來自於山中的。」
比爾博和矮人們沒辦法再問任何問題，但卻有很多需要思考的疑惑，他們還要走很長的一段距離才會抵達他的居所。一行人往斜坡上爬，又緩緩地步入山谷。天氣變得非常熱，有時他們會在樹下休息，比爾博則會定時的感到肚子餓，到處找尋熟透落到地面的橡樹子果腹。
到下午過了一半的時候，他們注意到附近出現了一大片的花朵，同一個區域生長的都是同一種花朵，彷彿是被人刻意栽植的。這裡有很多很多的苜蓿花，有雞冠花、紫色的苜蓿，一大片低矮的白色苜蓿花，從遠處就可以聞到香甜的花蜜氣味；風中則是充滿了嗡嗡的聲音，野蜂不停地忙碌工作著。這種野蜂！比爾博從來沒有見過這樣的蜂類。
「如果有哪一隻叮到我身上，」他想：「我可能馬上就腫到和我以前一樣胖了！」
這些野蜂比黃蜂還要大，光是工蜂就比你的拇指大很多，它們黑腹上的黃色紋帶則是閃閃發光如同黃金一般。
「我們已經很靠近了，」甘道夫說：「我們正在他的蜜蜂田邊緣。」
過了好一陣子，他們走到了一座由十分高大古老的橡樹所構成的區域，在那之中，還有一道十分高聳的荊棘所構成的圍籬，人爬不過去，也無法看穿其中的景象。
「你們最好在這邊等，」巫師對矮人們說：「當我大喊或是吹口哨的時候，你們就可以開始朝著我走的方向過來，你們等下會知道我怎麼走的。不過，請一對一對的進來，每一對之間必須間隔五分鐘。龐伯是最胖的傢伙，他一個人就可以抵上兩個，他最好最後一個進來。來吧，巴金斯先生！這附近有個門。」話一說完，他就帶著害怕的哈比人在圍籬附近找起路來。
他們很快地來到一座寬大的木門前，兩人可以看到門後有一大片花園和許多低矮的木造房屋，有些是稻草屋頂，用原木堆疊的建築：穀倉、馬廄、獸欄，以及一長排的木屋。在高大圍籬的南邊則是成排成列的蜂巢，上面還有用稻草做的鍾型屋頂。巨大的野蜂飛來飛去，鑽進鑽出的聲音充斥著這一帶。
巫師和哈比人用力推開沉重的大門，沿著寬大的道路走向主屋。有些看來十分尊貴、結實的馬匹走了過來，用著看來十分睿智的表情打量著他們，然後它們就撒開四蹄，奔往主屋。
「它們是去通知有陌生人到了！」甘道夫回答道。
很快的，他們就到了內院，其中三面都是由主屋和它兩邊的廂房所構成的；在正中央則有一座十分高大的橡樹，堅固的枝丫伸向四方。旁邊站著一名鬚髮皆十分濃密的高大漢子，他露出的手臂和雙腿都無比的結實、肌肉虯結。他穿著一件直到膝蓋的羊毛衣，斜倚著一柄巨大的斧頭。駿馬則是站在他的身邊，鼻子靠在他肩膀上。
「喔！他們來了！」他對馬兒們說：「這些傢伙看起來不危險，你們可以走了！」他豪邁地哈哈大笑，放下斧頭走了過來。
「你們是誰，想要幹什麼？」他用沙啞的聲音問道，高大的身材讓甘道夫都顯得矮了好幾截。比爾博甚至可以大踏步的走向前，頭也不低的就穿過那人的胯下，根本不會碰到他的衣服。
「我是甘道夫，」巫師說。
「沒聽過這號人物，」那人大聲說：「這個小傢伙又是什麼人？」他低頭皺眉打量著哈比人。
「這位是巴金斯先生，家世良好、名聲遠播的哈比人，」甘道夫說。比爾博深深一鞠躬。他沒有帽子可以行禮，少了那麼多顆鈕扣也讓他覺得很彆扭。「我是名巫師，」甘道夫繼續說
道：「雖然你沒聽說過我，但我卻聽過閣下的大名。或許你曾經聽過我的好友瑞達加斯特，他就住在幽暗密林的南方邊境？」
「是的，以巫師來說，我認為他不算是個壞人，我以前常常看到他，」比翁說：「好啦，現在我知道你是誰啦，或者說，我知道你自稱是誰了。你想要什麼？」
「說實話，我們在路上弄丟了行李，也差點迷路了；我們現在相當需要好心人的協助，或至少是個忠告。我們之前和山中的半獸人鬧得非常不愉快。」
「半獸人？」大漢的聲音變得沒有那麼粗啞了：「喔，呵，原來你們和他們起了衝突是吧？你們為什麼要和他們打交道？」
「我們不是故意的。他們半夜偷襲我們，我們本來是準備從西方大地來到這個地方──這可得要說上好一陣子哪！」
「那你們最好趕快進來，告訴我這段經歷，希望不會花上一整天才好！」大漢領著路走進內院中通往主屋的大門。
他們跟著他一直往前走，發現進入了一個寬廣的大廳，中央還有一座壁爐。雖然現在正值炎夏，但壁爐中還是有木柴燃燒著，黑煙則是沿著煙囪飄往屋頂。他們經過了這個只有爐火和門口射進光線照明的黯淡大廳，穿過另一扇小門，來到了一個兩邊都由樹幹作支撐的陽台。這座陽檯面朝南方，依舊灑滿了西沉太陽的溫暖光芒，直到階梯旁的花園也都沐浴在一片金光中。
他們坐在寬大的長椅上，甘道夫則是開始述說之前的故事；比爾博坐在長椅上，搖晃著小腳，看著花園中的植物，思索著它們的名字。這些花裡面他大概只看過一半而已，其他的對他來說都是完全陌生的新品種。
「我那時正和一兩個朋友準備過山……」巫師說。
「兩個？我只能看見這一個，而且他還算是蠻小的朋友，」比翁說。
「好吧，說實話，在我確定您是否十分忙碌之前，我可不想讓太多人來打攪您。如果您容許的話，我可以請他們進來。」
「好啊，請他們進來吧！」
於是，甘道夫吹了聲長長的口哨，索林和朵力沿著花園的小徑走了進來，向他們深深一鞠躬。
「你應該說的是兩三個朋友吧，我明白了！」比翁說：「不過，這些不是哈比人，他們是矮人！」
「索林·橡木盾聽候您的差遣！朵力聽候您的差遣！」兩名矮人又再度鞠躬。
「我不需要差遣你們，不用客氣了，」比翁說，「但我想你們會需要我的幫助的。我並不是非常喜歡矮人，不過，如果你真的是索林（我相信應該是索爾之子、索恩之子），那麼你就相當值得我尊敬！你們也都是半獸人的死敵，不可能會在我的土地上做出不好的事情來，順帶一提，你們究竟有什麼任務呢？」
「他們正準備去拜訪祖先的土地，就在幽暗密林東邊的地方，」甘道夫插嘴道：「我們會來到您的領土完全是個意外。我們那時正準備通過最高隘口，照理來說應該可以踏上在您領土南方的道路，卻遭到邪惡的半獸人攻擊──我之前正準備告訴您。」
「那麼就繼續吧！」比翁不太喜歡客套。
「我們遇到了一場恐怖的暴風雨，巖巨人開始亂丟石頭，我們在隘口的最高點找了個洞穴躲進去，哈比人和我，還有幾個夥伴們……」
「兩個人你就叫作幾個？」
「呃，其實不是，事實上，我們的夥伴超過兩個。」
「他們呢？被殺，被吃了，還是回家了？」
「都不是，我剛剛吹口哨的時候他們似乎沒有一起來，我想大概是害羞吧。您應該也知道，我們其實很擔心人多勢眾會太麻煩您。」
「繼續啦，再吹口哨吧！看來我這次可以舉辦宴會了，再多一兩個沒有什麼關係的！」比翁低吼道。
甘道夫又再度吹起口哨，不過，諾力和歐力幾乎在他哨聲結束之前就站到門外了。因為，如果你記得的話，甘道夫告訴他們每五分鐘就要兩個人一起來。
比翁說：「你們好！你們動作蠻快的，之前躲在哪裡啊？就這麼蹦了出來！」
「諾力聽候您的差遣，歐力聽……」他們開口道，但話沒說完就被比翁打斷了。
「不用客氣！我需要差遣你們的時候會說的。坐下來，趕快說故事吧，不然等下可能都要天黑才吃晚飯了！」
「當我們一睡著之後，」甘道夫回到主題說：「洞穴底突然裂了個小縫，半獸人們衝了出來，把哈比人和矮人都抓走了，連我們那群小馬也不放過──」
「那群小馬？你們究竟是怎麼一回事？是個巡迴馬戲班嗎？還是你們帶了很多貨物？難道你一向都把六隻叫作一群？」
「喔！不是！事實上，我們有超過六匹的小馬，因為我們的夥伴其實不只六個人，啊，你看，這又來了兩個人！」就在那時，巴林和德瓦林出現在門口，他們彎腰一鞠躬，連鬍子都掃到地面。大漢起先皺起了眉頭，但他們使盡渾身解數，彬彬有禮地向主人致意，他們一直點頭鞠躬，脫帽行禮（當然是以矮人最正確的禮儀來做的），最後，大漢才咯咯笑了起來：他們看起來實在太有趣了！
「好吧，你說一群是沒錯的！」他說：「而且還很搞笑。來吧，搞笑小子，你們的名字是？我現在不需要差遣你們，只想知道你們的名字，然後你們就可以坐下來，不要一直行禮了！」
「巴林和德瓦林，」他們不敢多話，深怕冒犯了對方，最後露出有些驚訝的神情在地上坐了下來。
「繼續吧！」比翁對巫師說。
「我剛剛說到哪裡？喔，對了，我沒有被抓，我用閃光殺死了一兩隻半獸人──」
「好極了！」比翁拍桌大吼道：「看來當巫師還是有好處的。」
「──然後我在裂縫關閉之前溜了進去，我跟著他們一直來到大廳，裡面擠滿了半獸人，半獸人首領就在那邊，身旁圍繞著三四十名全副武裝的衛兵。我那時就想：『就算他們不是被鐵練綁在一起，一打戰士又怎麼對抗這麼多敵人？』
「一打！這是我第一次聽見八個人就可以被叫作一打，難道你還有什麼神秘人物躲著沒有出現？」
「喔，好吧，是的，看起來又來了兩個──我想應該是菲力和奇力，」甘道夫看著這兩人笑嘻嘻地站在門口猛鞠躬，說道。
「夠了！」比翁說：「安靜的坐下來！甘道夫，你給我繼續！」
甘道夫又繼續開始述說他的故事，最後，來到了在黑暗中的戰鬥，以及發現下層門的過程；還有，當他們發現巴金斯先生不見時的驚慌。「我們數了又數，發現哈比人就是不見了──我們竟然只剩下十四個人！」
「十四個！我第一次聽說十減一會變成十四。你是說九個人吧，再不然你就是還沒把所有人的名字告訴我。」
「啊，天哪，你一定是還沒看到歐音和葛羅音！他們來了，希望你能夠原諒他們打攪你。」
「喔，快進來吧！動作快！你們兩個，快進來，坐下來。不過，甘道夫，聽著，即使是現在，這裡還是只有你和哈比人，以及十個矮人。這樣加一加只有十一個（還有一個不見的傢伙），不是十四個，除非巫師的算術和一般人不一樣。算了，你繼續說故事吧！」比翁並沒有顯出過份感興趣的樣子，但實際上，他已經對這個故事感到相當著迷。你們知道嗎？事實上，很早以前，他曾經對甘道夫所描述的那塊區域相當的熟悉。當故事進展到他們造成山崩，並且殺進惡狼群中的時候，他點頭、低吼著表示讚許。
隨著甘道夫說到眾人爬上樹，底下全都是座狼的時候，他興奮地站了起來，開始來回踱步：「真希望我在那邊！除了煙火之外，我也可以好好地教訓他們！」
「好吧，」甘道夫非常高興，看見他的故事讓對方有了好印象。「我盡全力了！座狼在我們四周氣得發狂，森林也開始起火。這時半獸人部隊從山中下來，發現了我們的蹤影，他們高興得大喊，開始唱歌嘲笑我們：五株樹上有十五隻鳥……
「天哪！」比翁大吼道：「不要說半獸人不會算數，十二個人和十五個人不一樣，他們再笨也知道其中的差別！」
「我也知道啊，因為還有畢佛和波佛。我之前不敢貿然介紹他們，這兩位現在才出現。」畢佛和波佛走了進來。「還有我！」龐伯氣喘吁吁、滿頭大汗地跑了進來。他很胖，又很生氣被留在最後，因此他不等五分鐘就直接跟著前面兩個人一起衝了進來。
「好啦，現在你們終於有十五個人了，既然半獸人的算數也不差，我想應該就是這些人躲在樹上了吧，你這次總可以不受打攪地把故事說完了吧！」巴金斯先生這才明白甘道夫有多聰明，中間的打岔，只是讓比翁對故事更有興趣而已，而那故事又讓他無法把矮人像是乞丐一樣全都趕走。只要能夠避免的話，他從來不會邀請外人進屋子，他只有很少的朋友，這些人都居住在遙遠的地方；不只這樣，他一次也絕少邀請超過十個人以上進屋。現在，他的陽台上竟然坐了十五名陌生人！
等到巫師把把巨鷹的營救行動，和如何來到卡洛克的過程說完之後，太陽早已落到迷霧山脈之後，比翁的花園也被陰影所籠罩了。
「非常棒的故事！」他說：「是我這麼久以來聽過最好的故事，如果所有的乞丐都會說像你這麼好的故事，我可能就會更慷慨些！當然，你或許都是編造的，但這故事就替你們賺得了一頓晚餐。我們來找些東西吃吧！」
「是的，謝謝你！」他們異口同聲地說：「非常感謝你！」
大廳裡面現在已經變得很黑了，比翁拍拍手，四匹漂亮的白色小馬和幾隻身體細長的灰狗就走了進來。比翁用聽起來像是動物吼聲的語言對它們說了幾句，它們走了出去，很快地又用嘴叼著火把走了回來。接著，它們用壁爐中的火點燃了火把，並且將它們插在四周柱子的架上，那些狗兒在必要的時候可以用後腿站立、用前腿來拿東西。一下子，它們就從旁邊的牆內拿出了板子和支架，在壁爐前安置妥當。
然後，他們聽見了咩──咩──咩！的聲音，一隻炭黑色的山羊，領著幾隻雪白的綿羊走了進來。一隻背著邊緣繡著動物圖案的白布，其他羊則是在寬厚的背上扛著盤子、刀子和木製的湯匙；狗兒們拿下這些東西，立刻將它們擺放在桌面上。這些桌板都十分的低矮，連比爾博都可以舒服地坐在旁邊。一匹小馬將兩個比較矮的長凳推到桌邊，另外還有兩個有軟墊的矮凳也被推到桌邊，讓甘道夫和索林可以坐上去。在主位的地方則是放上了比翁設計類似的大黑椅（在用餐的時候，他的腿必須放在桌子底下）。這樣剛好把他收在大廳內的椅子全都用完了，他刻意將這些椅子弄矮，多半是為了方便服侍他的動物工作。其他人要坐到哪裡呢？他們當然沒有被忘記，其他的小馬滾著圓形的木樁走了進來。這些木樁都經過特別的打磨和上漆，比爾博也可以舒舒服服地坐在上面。很快的，眾人就都在比翁的桌旁坐了下來，這座大廳已經很久沒有見識過這麼熱鬧的景象了。
然後就是晚餐時間，自從他們離開愛隆的最後庇護所之後，就沒有用過這麼正式的大餐了。火把的光芒照耀著他們，桌面上還放著兩根由紅色蜂蠟製成的巨大蠟燭。當他們用餐的時候，比翁會用低沉的聲音，述說著山脈這邊野地上的故事，特別是他們即將面對的那座黑暗且危險的森林。它往南北兩方大概延伸有騎馬一天的距離那麼寬，這座幽暗密林，正是阻擋他們前往東方的障礙。