莫斌不抄近路，以防山賊攔路打劫，專擇平川而行。這一日來至中國古代西北重鎮臨洮府，這臨洮府原歸金國所屬，此時金國已滅，根據宋蒙結盟滅金後的條約，河南理應歸還南宋，但事後蒙古窩闊台可汗竟然出爾反爾，自毀協議，改為陳、蔡以北屬蒙古，以南屬宋，所以此時臨洮府劃歸在蒙古管轄下。
宋朝政府被迫承認這一改變，各自退兵，端平元年（即公元一二三四年）六月，宋乘蒙古河南空虛，在各方面都沒有做好準備的情況下，出兵開封、洛陽等地，以期收復河南，然後西守潼關，北依黃河，與蒙古形成對峙的局面。若宋朝在攻下蔡州之際，據理力爭，要求蒙古履行原先歸還整個河南的諾言，此時還可有斡旋餘地，但既而同意以陳、蔡為界，乘蒙古退兵之際否認此協議，出兵收復河南地區，無論如何始終理虧在宋。宋朝這一草率行動，正好成為蒙古南侵的借口了。
莫斌牽著馬慢慢地走入臨洮城，只見饑民到處，餓殍遍地，樹倒房塌，慘況不堪入目，黯然神傷，心下吟道：「兵連禍結百姓苦，滿目瘡痍天公哭。一場蒙宋兩國之戰正在中國大地上風起雲湧地醞釀著，到時又不知有多少人將遭到空前浩劫？蒙軍燒殺搶掠，血腥屠城，鐵蹄踏碎多少人們的美夢家園，硝煙戰爭摧毀多少人們的人性理性？」
他見一個男孩跪在街頭乞食，那男孩破衣敝履，蓬頭垢面，年紀雖僅十四五歲，面上卻掩不住的聰敏機靈。莫斌牽馬走上前，拿出一些乾糧遞給他，那男孩答謝後接在手中，卻不立刻就食，雙目望著莫斌那憐愛的眼神，咧嘴笑道：「大哥你一定是救苦救難的菩薩降臨人間了！菩薩救度眾生脫離苦海，濟人之急，渡有緣之人！大慈大悲，無量壽佛，發無上道心，打救多災多難的百姓，不奢望往生極樂國，只求家人平安多福。」說畢，恭恭敬敬在地上向莫斌叩頭跪拜。
莫斌連忙扶起，心道：「這孩子乖巧伶俐，他乞求多時，未遇善人，正當我來救濟，便說我是菩薩。唉！世間哪有菩薩佛祖，天將橫禍，世人劫難重重，要改變不幸的命運還須靠個人努力。若真有創造萬物的主宰者，他卻有何慈悲可言，因為他還創造了魔性和苦難，而世人不過是被創造的犧牲品罷了。」
他搭著那男孩肩膀，苦笑道：「我雖然並非甚麼神仙，但我力所能及的，必定會幫你的。如今兵荒馬亂之際，戰爭一旦再次爆發，定會波及處地，不如且到西寧一避，待戰亂平復，再返回重建家園。我此時什麼也不能幫到你的，唯一能幫到的只有給錢你了。」
他正要打開包袱掏出盤川，這時四周的乞丐聞風而來，都伸手向他乞食要錢。莫斌拿出乾糧和金錢到處派發，一時饑民洶湧，爭先恐後，紛紛來奪，莫斌控制不住現場情況，手忙腳亂之下竟被幾個饑民搶走了包袱，他也不發怒，只有搖頭歎息。
那男孩見狀，抓起他手臂衝開人群向外便走，莫斌找到坐騎，與男孩騎上馬朝城西奔去。男孩在馬上轉頭對莫斌說道：「大哥，剛才那些貧民實在餓得厲害，現今食物在前，一時控制不了情緒也難免的，你原諒他們吧，好嗎？」莫斌道：「嗯！時勢所逼，無如之何，而取民用民，達則兼濟，我自然不會怪怨他們。」
男孩笑道：「大哥你真是世間最仁慈的人！對了，我叫顧小津，還沒請教大哥尊姓大名？」莫斌微笑著回答了。小津又說：「還有，我做乞丐的事我爹媽完全不知道的，大哥你見了我家人後請不要說出來，好嗎？」說完伸出舌頭，做了個鬼臉。莫斌輕輕地撫摸他頭頂，笑著答應了。小津口齒伶俐，能說會道，一路引得莫斌開懷大笑。
莫斌放開馬飛奔，來至兩里外的一個村莊，卻見枯樹涸田，寸草不生，茅舍草屋，殘敗不堪，又聞前方吵鬧喧嘩，嚎哭怒喝，小津一聽哭聲似乎來自家中方向，不由大急，催動駿馬狂奔。莫斌心知他家定然出了事，聽見哭鬧聲越來越接近，卻見小津喝停坐騎，一躍下馬，逕自往小道奔去。
莫斌也跳下馬，隨後跟去，左轉右拐，順著田埂，攀上平直大路。遠見六個身穿軍服的蒙兵正圍著兩名農夫嬉笑扭打，小津趕上前去，順手在柴堆中抽出木棍朝一蒙兵背脊猛擊下去，那蒙兵吃痛，狂呼怒吼，招呼其他蒙兵對小津圍攻毒打。小津雖有棍棒在手，卻絲毫不懂武功，加之對方人多勢眾，舞起木棍亂揮混劈幾下子，大腿腰脊幾處已中敵方數腿。
莫斌三步並兩步衝到一名蒙兵前，左手探到，右手橫推，把對方大力推出一丈外，跟著右臂擋開擊向小津背部的一名蒙兵的拳頭，左移一步，以後背猛然撞到又一名蒙兵胸前，致使對方倒退幾步，腳下不停，飛起平腹腿逼退第四名蒙兵的偷襲，他動作快如脫兔，一氣呵成，幾下起落，經已解了小津之危。那些蒙兵見來了一個厲害人物，紛紛停住手，一見莫斌乃年輕小子，不由驚怒不已，緩緩地從腰間抽出刀劍，便要圍攻上來。
莫斌不知發生何事，想來蒙兵無非是為了賦稅或抽壯丁來著，正想從中調停雙方爭執，卻聽到屋內男人奸笑不斷，婦女哭喊連連，不由皺眉道：「各位有事慢慢說，何必動手動腳，請叫房內的其餘官兵大哥出來，大家好好商量。」
這時那兩名農夫中一個粗眉的中年漢子怒道：「還有什麼好商量！這些狗賊官兵無法無天，到處搶掠，奸人妻女！」他面上腿上多處受人痛打，這時竟不顧自身疼痛，便要強自衝進屋內。兩名蒙兵攔在門前，揮動武器，不讓進去。其餘蒙兵操著蒙語大聲怒喝，舉刀上前砍向莫斌他們。莫斌接過小津手中那棍棒，猛然前戳四下，右手當空兩劃，逼得四名蒙兵執刀倒走，不敢向前。