一周後的一天，明智小五郎叫了一輛老式的人力車，運送著一個巨大的行李箱來到了警視廳。
「喲，這不是明智君嗎？我到處找不到你，正為你擔心呢。怎麼樣？似乎很有收穫呢。這個大箱子裡裝的到底是什麼呀？」
在大廳裡，迎頭碰上了波越警部。他熱情地沖明智打著招呼。
「這是非常重要的證物。咱們稍候再聊吧。我想先見一下赤松總監。他在嗎？」
「在，我剛剛從那兒出來。刑事部部長也在。」
「那麼麻煩你叫個人幫我把這個箱子撒下來。我想帶到總監辦公室去。」
「好的，沒問題。喂，你倆過來一下，幫他搬一下箱子。」
波越沖大廳裡的兩個警官吩咐道。
明智小五郎告別了波越警部，跟在大行李箱後面，去了總監室。
「我們正到處找你呢。明智君。」總監見到他高興地說道，「你知道嗎，白蝙蝠的案子進展得很不順利。哦？你帶了個大行李呢！這箱子裡面裝的什麼？」
「你們正在討論問題麼？」
明智一邊說，一邊拿眼瞧著坐在總監對面的刑事部部長。
「不，我們剛剛談完。」
「那麼，請恕我冒昧，我有點事要與您單獨商量，能否……」
「喂，明智君，部長又不是外人，你這要求讓我很為難呀。」
「可是，事關重大。我甚至不知該不該跟您商量呢……失禮之處還望……」
明智也很為難地說道。
「明智君，瞧你煞有介事的樣子。」刑事部部長笑著站了起來，「我那邊正好還有點事要處理，我去一下。明智君，你請吧。」說完走出了總監辦公室。
「你快講講看，是什麼要緊事。」
總監饒有興趣地看著明智。
「我希望談話時保證無旁人打擾。」
明智固執地堅持道。
總監沒辦法，只得攆走了坐在門口的警衛，並掛上了請勿打擾的牌子。房間裡只剩下他們兩個人。
「您有房門的鑰匙吧。」
「鑰匙？您還想鎖門麼？讓我找找看。那鬼玩意兒放哪去了？」總監抓耳撓腮地想了半天，「好像應該在那警衛辦公桌的抽屜裡。」
明智依言找出了鑰匙，從裡面把門反鎖了起來，並把鑰匙留在了門上。
「我想讓您看看箱子裡裝的東西。」
「好大的行李箱啊！快打開看看。」
雖說是行李箱，但並不同於普通人旅行時用的。它是金屬做成的大傢伙，完全可以裝下一個人。
「請別吃驚。裡面裝的東西你再也想不到的。」
明智臉上現出一個魔術師即將亮出寶盒時的表情。
赤松警監迅速聯想到了「屍體」，他把箱子裡的東西想像成了一堆血肉模糊的死人殘骸，不過他並沒有驚慌失措。箱子被一點一點地打開了。首先映入他的眼簾的是一枚閃閃發光的警官帽上的徽章，緊接著是帽簷下露出的圓圓的臉龐、鬍鬚、金燦燦的肩章、高級警官的黑制服。
窗外陽光燦爛，赤松總監並不是在做夢。可是眼前的情景如夢似幻，簡直讓他無法相信自己的眼睛。
明智小五郎把行李箱徹底打開後，讓到一旁，眼睛一眨不眨地觀察著總監的表情，猶如一隻在樹叢中偷窺獵物的惡虎一般。
兩個人就像被施了定身法一樣，一動不動地呆立著。
「哈哈哈……明智君，這是誰搞出來的惡作劇呀！」總監首先恢復了原狀，笑得眼淚都快流出來了，開心地說道，「是誰做的偶人，和我一模一樣，嚇了我一跳。」
果然，行李箱裡放的是和赤松總監一模一樣的人偶，圓滾滾的身子，胖乎乎的臉龐，可愛的八字鬍，圓溜溜的眼睛，以及一模一樣的帽子、制服、皮靴、佩劍，絲毫不差，維妙維肖。
「您認為這只是人偶麼？」明智陰森森地說道，「你再看清楚一點。」
總監愣住了，湊上前去仔細打量著。
看著看著，總監的心一下子提到了嗓子眼兒，他終於意識到了危險。
他不是個本偶，是個活人！他有呼吸。他那凸起的肚皮正很有節奏地起伏著。他還眨著眼睛呢。
行李箱中的警視總監長舒了一口氣，露出了愜意的笑容。
見到這情景，五十多歲的赤松總監像個受驚的孩子似地踉踉蹌蹌地倒退了好幾步。
與此同時，行李箱中的人也一躍而起，張開雙臂撲向了赤松總監。毫無精神準備的總監一下子就被假總監從背後反剪了雙臂，勒住了脖子。
真不愧是老政治家，雖突遇奇險，卻並沒有驚慌失措地大喊大叫。他非常冷靜，一邊掙扎，一邊一步步地挪近自己的辦公桌，想悄悄地用惟一能活動的右手手指按下桌邊的警鈴。
「喂，別碰那東西！赤松先生，你是要命呢？還要按那鈴呢？」
明智眼明手快，掏出手槍威脅道。
「明智君，這到底是怎麼一回事？你什麼時候變成我的敵人了？」
「哈哈哈……你真把我當成明智小三郎了麼？請睜大你的眼睛好好看清楚吧！」
「啊？你到底是誰？」
明智用左手從口袋中掏出一塊大手帕，在總監的眼前晃了晃。在那手帕的一角，有一個顯眼的白蝙蝠的標記。
「可惡的混蛋！」
總監用盡全力扭動著身子，想掙脫身後的敵人，但是對手始終勒得很緊，怎麼甩也甩不掉。他一籌莫展，心想，惟一的辦法就是大聲呼救了。可假明智似乎早已看透了他的心思，在他剛要張嘴的時候，將大手帕團成了一團，死死地塞進了他的嘴裡。
兩個冒牌貨迅速地把他的手腳捆綁了起來，塞進了剛才的行李箱。赤松總監叫喊不成，動彈不得，只得聽任擺佈。
「你知道麼？赤松先生，我們完全是按程序辦事的。第一個是宮崎常右衛門，第二個是明智小五郎，第三個就是你赤松警視總監。今天我們是特意來接您的。」
冒牌的明智小五郎得意洋洋地說道。
這實在是太匪夷所思了，他們怎麼能夠隨心所欲地造出相同的臉、相同的人呢？白蝙蝠團伙的魔術也太離譜了。
為穩妥起見，他們強行讓總監吸入了大量的麻醉劑。然後蓋上了箱子蓋幾，上了鎖。頃刻之間，現內閣的重要成員、位高權重的警視總監赤松紋太郎就成了罪犯手中的一件大行李。
冒牌的總監坐上了總監的座椅，悠然自得地取出一根雪茄煙，派頭十足地吞雲吐霧起來。冒牌的明智小五郎坐在大行李箱上，裝模作樣、畢恭畢敬地問道：
「閣下，那麼，這個行李箱就暫時交給我保管吧。」
新總監也裝模作樣地下達了上任後的第一道命令。
「好，就這麼辦。不過，要運走這個大行李箱，總得先打開門吧。」
「哈哈哈……確實如此。」
明智一邊笑著說，一邊站了起來，用鑰匙打開了門。總監控響了傳呼鈴，剛才的警衛應聲而入。
「你去叫個幫手，幫忙把這個行李箱抬到大門口去。啊，明智君，你有車嗎？」
「是的，我讓剛才的人力車一直等著呢。」
「那麼，你直接給它搬到車上去，明白嗎？」
「是！」
警衛轉身出門，執行任務去了。
就這樣，人不知鬼不覺之間，真假總監就被調了個包。冒牌的明智小五郎順利地完成了任務，跟在人力車後面，大搖大擺地押走了真正的警視總監。