鳴人之所以提前一天回到死亡森林，是因為他還有事情要做——這件事就是木葉丸他們。鳴人在去天淚之城之前給木葉丸留下了一件禮物。不過不知道木葉丸他們能不能消受。作為渡劫境界的高手。鳴人當然有未卜先知的能力了。他知道這三個少年將來都會是他的學生。所以在他們成為自己的學生之前要好好的錘煉一番。
木葉丸和千手蒼太還有日向花火著五天過的簡直是太。郁悶了。因為他們剛剛進入死亡森林。就被一伙忍者攻擊。蒼太受了傷。卷軸也差點被搶走。形式對自己不利。木葉丸決定埋伏下來等待獵物。埋伏了兩天他們終於等來了獵物。誰知道一頓苦戰下來他們得到的竟然是和自己一樣的地卷。沒辦法在這麼守株待兔也不是辦法了。好在蒼太的傷勢已經痊愈了。三人向森林中心走去。路遇到了霧隱村的三人組。結果又是一場大戰。好在人家已經得到兩個卷軸不想在這裡消耗體力於是脫離的戰場。
跟著兩天他們又經過了一場大戰，倒霉的是得到的又是地卷。郁悶的木葉丸大叫想殺人了。
已經是第六天了。木葉丸一組還是沒有得到天卷。他們現在正想集結點走去。半路一個人影閃過。木葉丸警覺的做了一個備戰的手勢。“喲。幾天沒見，你們都成這副德行了。”鳴人坐在樹梢之一臉怪笑的看著三人。木葉丸心裡突然有一種不好的感覺。
果然他的感覺應驗了。鳴人從口袋裡拿出一個天卷晃來晃去的說道“你們是在找這個嗎。真巧我手裡就有一個呢。”木葉丸板著臉問道“你是要給我們嗎？”鳴人點點頭道“當然。不然來這裡干什麼。”木葉丸心裡郁悶的要死說道“條件就是要打敗你對不對。”“不錯喲。木葉丸不愧是我的跟班。挺了解我的嘛。”
木葉丸苦笑道“拜托，老大考試的人這麼多，你一定要搞我們三個嗎？”鳴人一臉無辜的說道“木葉丸你這麼說我就太傷心了。你看還有一天就是考試截止日期了。你們還沒有拿到天卷。我可是好心的打敗了三組才為你們拿到的喲。不過就是讓你們打敗我嘛。又不是什麼困難的事情。何必擺出一副苦大仇深的臉呢。”木葉丸還有蒼太和火花心裡都想“如果要我們選。我們寧願去打敗那三組人也不和你打。”
見三個人心有怯意。鳴人擺弄著手裡的卷軸，用一種不削的語氣說道“哎~~~~還說要打敗我當火影。現在給你機會卻害怕了。還有臉說自已是三代的孫子呢。可惜呀。”這話已經強烈的刺激到了木葉丸的自尊心。木葉丸大吼道“不准說我爺爺就算你是鳴人大哥也一樣。我等這一天很久來。來。鳴人大哥一決勝負。”
千手蒼太和日向花火心裡一陣郁悶暗罵道“木葉丸你真的是個白癡也。這麼明顯的激將法你也中招。這下完蛋了我們面對的人可是打敗了潘恩的人。”花火怨恨的罵道“木葉丸找死也沒你這樣的。你死是你的事不要拖我們下水好不好。”鳴人一副悠然的說道“你們不要這麼說嘛。其實我只不過是想知道你們到了什麼程度而已。我不會要你們的小命的。不過如果你們不讓我滿意的話。可能會有很嚴重的結果？”話音剛落木葉丸突然出現在鳴人身後。手裡還凝聚了一顆螺旋丸吼道“鳴人老大你太大意了。”螺旋丸向鳴人打來。鳴人一閃身出現在木葉丸身後，一伸手就將木葉丸抓住木葉丸後勁。將他制住。過程極快。火花和蒼太根本就沒有看見發生了什麼。就連木葉丸眼一頭霧水。“木葉丸你太心急了。憑你們現在的實力。根本傷不了我。”鳴人手微微用力。將木葉丸扔出去。木葉丸一個鯉魚打挺翻身站穩。
鳴人從樹跳下來。同時分出三個分身說道“這裡有我的三個影分身。你們打敗了他們。卷軸就是你們的了。”話音剛落。三個分身同時出動。一個極快速的結印‘火遁、大炎龍彈’一條火龍直沖木葉三人。蒼太一閃身來到木葉丸和花火身前。雙手結印‘水遁、水流壁’一道水牆升起擋住了火龍。見蒼太的水遁擋住了自己的火遁，鳴人暗自點了點頭。分身加強的火遁的威力。蒼太也加強了水遁的防御。蒼太對木葉丸道“還有兩個交給你們了。”木葉丸點頭。和花火對視了一眼。木葉丸手中聚集了一顆螺旋丸。和花火一前一後沖向中間的影分身。
鳴人高立於樹端看著木葉丸的戰斗。木葉丸在鳴人影分身處十米突然躍起。花火趁勢一張打在木葉丸腳掌之。木葉丸借著這一掌的力道向炮彈一樣沖向鳴人的影分身。木葉丸的螺旋丸剛到鳴人影分身面前。突然影分身身子後仰一腳踢在木葉丸小腹。木葉丸吐出一口鮮血飛天去。影分身一個瞬身術。來到木葉丸背後。一拳將木葉丸大回地面。就在木葉丸身體撞到地面的時候突然化作一團煙霧散去。同時影分身背後射來三只手裡劍。影分身才空中無法躲避，取出手裡劍擋下三只手裡劍。但是三只手裡劍附有爆炸符。三枚手裡劍在鳴人影分身旁爆炸。
鳴人點了點頭。影分身的處理相當到位。不錯。火花已經和另一個影分身打得難分難解。日向家的柔拳可以說是近身格斗之最，可是三十招下來。日向花火被打擊不行。他招招進逼卻被鳴人以巧妙的身法和招式擋下，而且毫不費力，氣定神閒。可是花火可是被累得夠嗆。“哼哼。花火似乎近身作戰沒有作用呀。花火你該怎麼辦呢。”一只手裡劍射來鳴人影分身側身閃過。木葉丸大叫道“花火我來幫你。”
花火看了一眼木葉丸道“你那邊已經成功了。”木葉丸點了點頭“計劃很順利。不過不知道蒼太能不能頂住。”話音剛落鳴人已經沖了過來。花火和木葉丸對視一眼暗自點頭。木葉丸一馬當先沖前和鳴人對戰。花火在後面用白眼觀察著鳴人的招式規律。過了一會兒花火大致摸到了鳴人的套路。沖去加入戰斗。對木葉丸說道“木葉丸現在交給我。你去。”木葉丸應聲撤出戰斗向蒼太那邊跑去，誰知道剛跑沒兩步身子一傾陷進地裡‘土遁，心斬首之術。’
木葉丸心道“遭了，太大意了。”就在他一愣神的時候突然聽到花火的尖叫。木葉丸向花火的方向看去。見花火已經被倒掉在樹。蒼太正和鳴人的另一個影分身對戰忍術。鳴人對蒼太的實力感到非常驚喜。別看他十幾歲的年紀已經有了兩種屬性的查克拉。而且會使用高級的水遁和土遁術。但是面對鳴人的實力太強。蒼太也只有防御的份兒了。
鳴人一個雷遁打碎了蒼太的土遁防御。蒼太躍樹枝。一招‘水遁水龍彈。’據高臨下水龍彈氣勢加強。水龍呼嘯著向鳴人沖去。鳴人點了點頭心道“這幾個小子還是很有潛力的。不過不知道品行怎樣。我來試試他們。”鳴人也不再手下留情。水龍沖到鳴人面前。鳴人突然消失然後瞬間出現木葉丸身邊。對蒼太說道“蒼太現在他們倆都在我手裡你還要繼續打嗎？”蒼太全神貫注在和鳴人的對戰沒有注意到木葉丸和花火已經被擒。見兩人被擒蒼太一時分神。鳴人一招。土遁土靈爪。將蒼太從樹拉了下來土靈爪把蒼太全身禁錮。
鳴人的兩個影分身化作煙霧消失。鳴人從樹跳下。看著三個被禁錮的人露出陰狠毒辣的眼神。