伊魯卡大家帶到第二場考試的地方「這裡是木葉村第44訓練區。更新超快也叫做死亡森林。第二場的考試就在這裡進行。我先說明一下規則。你們每個人將會得到一個卷軸。你們有九十組，四十五組卷軸會有一個天字，四十五組卷軸會有一個地字。你們要得到天和地兩種卷軸之後穿過森林到達指定地點後才算通過第二場考試了。你們明白什麼意思嗎？」
鳴人淡淡道「這場考試是應對一場考試。得到了情報和奪取情報。因為每一組只有一半的情報。想要完全的情報就要在別人手裡搶對嗎？」伊魯卡道「說的沒錯，進入森林之後你們碰到的人都將會是你們的敵人。死亡森林將會是你們從未見過的恐怖之地。」木葉丸大咧咧的說道「我才不怕呢，有本事就過來搶，我一定會讓你們有來無回的。」鳴人對這小子簡直無語。心道「你小子要模仿我也不要模仿得這麼徹底好不好，一下就成為了眾矢之的。」鳴人走到木葉丸身邊說道「木葉丸不要說大話。如果我來打劫你的卷軸你會讓我有來無回嗎？」
木葉丸心裡咯登一下「慘了，忘了還有個變態在這裡。」於是換了一副撒嬌的嘴臉說道「呵呵，鳴人哥哥，我開玩笑的。不要當真喲。再說了我們這麼熟了你好意思打劫一個從小跟著你的小弟嗎？」鳴人望著天空想了想說道「額~~~~其實我還蠻想打劫你的，所以你最好祈禱不要碰我喲。」木葉丸氣結。伊魯卡拿出一些文說道「現在願意繼續考試的請在這責任面簽大名。之後領取卷軸就可以進入死亡森林了。我要告誡大家責任簽署之後，在死亡森林中發生任何意外都不得追究，你們明白了嗎？」鳴人第一個簽下了名字。領取了卷軸進入了森林。鳴人很快的消失在森林之中。所有人都簽署了責任和領取了卷軸，但是沒有人馬進入森林。願因很簡單先進去的人很有可能被鳴人伏擊。鳴人的名字已經響徹整個大陸，沒有人願意和他為敵所以都選擇不動。伊魯卡道「忘了告訴大家一件事。這場考試是有時間的終止時間為七天之後的下午兩點。」然後對著森林大吼道「鳴人你聽見了嗎？」過了一會兒森林深處傳來「知道了，我現在向大家保證。一個小時之內我不會攻擊所有的考生。讓他們放心進來。但是要補充一條。如果見到我在睡覺千萬別打擾我，否則後果自負。」
果然鳴人詞言一出大家很快的進入了死亡森林。進入死亡森林的鳴人躺在一棵大樹的樹枝睡著覺。而卷軸就落到的地。這個時候剛好有一對忍者走過。看到地的卷軸。其中一人說道「你看。是天卷。我們運氣太好了。」另一個忍者面色凝重的指了指樹睡覺的鳴人說道「好像是他的。我們還是另想辦法。」「不，我們悄悄的卷軸那走不就得了。他這麼厲害還可以去搶被人的嘛。」「你這個笨蛋，誰會在這個地方睡覺。他一定是等著人鉤才對。我們現在過去完全是找死的行為。」
這個時候有一隊忍者出現。看了看樹的鳴人又看了看地的卷軸。其中一人一個瞬身術撿起地的卷軸和隊立刻逃離。而樹的鳴人完全沒有任何反應繼續睡著覺。「你看被別人搶走了。那傢伙還在睡覺。有什麼危險的。」「我怎麼知道他真的會在這裡睡覺的。」鳴人突然出現在這三個人身後說道「誰說我睡著了。那只是我的一個分身而已。」這三個忍者嚇了一跳。其中一人說道「等等一下。我們可沒有搶你的卷軸。不要找我們麻煩。我們現在只有地捲，你要了也沒用呀。」鳴人懶懶的說道「誰說我要搶你的卷軸了。對了我撿到一個天卷。不知道是不是你們的。如果不是幫我還給失主。」鳴人把天卷扔給三個忍者之後晃悠悠的離開。「等一下你為什麼要幫我們。」三人中一個忍者問道。鳴人擺擺手道「你們比較聽話沒有打擾我的休息，剛才哪三個傢伙不是很乖。所以我教訓了一下他們。以後的路還是要你們自己走。記住我的忠告凡是量力而行。」鳴人的聲音消失在森林深處。
其實鳴人在剛才的那隊忍者手裡得到了兩幅完整的天地捲軸。所以才這麼大方的給了別人。此刻已經算是完成任務的鳴人沒有突然之間人間蒸發了一樣。再也沒有在死亡森林出現過了。死亡森林每天都演著搶劫殺戮和等等戲碼。
第一個到達指定位置的隊伍是沙之國的一個小隊。隊長是我愛羅的弟子祭。他只用了五個小時的時間完成了第二場考試。回家睡大覺了。
而我們的鳴人此刻卻在一個不知名的地方。拿著一個陳舊的卷軸仔細的看著。卷軸背面寫著四代忍法卷。沒錯這就是四代火影。鳴人的父親秘密藏起來的忍法卷。面記載了四代所有的忍術。四代在給鳴人修補封印的時候告訴了鳴人。他秘密收藏的忍法卷的位置。鳴人通過四代的敘述終於在這個無名的山洞之中找到了忍法卷。
看完之後鳴人長長的呼了口氣說道「老爸真的給我留下了很好的東西呢。有了這個術，對付斑鳩容易多了。」鳴人收起卷軸之後御劍飛向天淚之城。
經過一連串的考驗之後已經有五十個人登了天淚之城。他們在這裡修行已經有一個月的時間了。鳴人每個星期天都會來這裡指導他們。最讓鳴人意外的是。大藏和天藏兩兄弟竟然是第一批通過考驗的人。在這裡鳴人教受的都是仙俠宗弟子們所接受的修煉。當然其中少不了對道的悟了。因為這裡的人對道法還是很陌生的，所以鳴人之前就將道家的基本也是最深奧的經典。道德經交給小藍，要小藍傳給村裡人閱讀。起初大家對中所說的東西嗤之以鼻。後來慢慢的領悟到道德經中所提及的很多東西在日常生活中會經常遇到。大家開始按照中所示應對每天遇到的問題。漸漸的村裡人對道德經裡面的理論心悅誠服。
天淚之城，忍者們在打坐練氣。這是鳴人交代絕對不可以荒廢的課程。因為道法之本就在於其。而氣的培養來自於對自然的感悟。所謂道法自然。道亦是自然自然亦是道。天地之靈，日月之精彙集於人體結合人的本源產生出來的就是真元。忍者世界之中忍者用的查克拉其實就是人本生的真氣。用真氣作為忍術的燃料。但是每一個人的真氣是有限的。
所以真氣和真元不同。真元是真氣靈力精力的結合而成的。他是大自然和人結合的產物。比真氣強大數百倍。人的力量是有有限的，大自然的力量是無窮的。結合的自然的力量使出來的術絕對是超過常人想像的。
這些初蹬天淚之城的忍者們，在見識到鳴人仙法的威力之後驚歎不已。鳴人告訴他們。沒有一個人或者是神能夠抵抗自然的力量。仙術的要訣就在人和自然的結合。也就是對道的領悟。所以天淚之城的人們每天都會打坐練氣，參悟天道。
鳴人來到天淚之城的時候大家打坐剛剛結束。鳴人決定先考研一下大家一個月來的收穫。一場對道的辯論會在鳴人的主持之下開始了。
經過大家一番唇槍舌戰的辯論之後。鳴人對大家的道法有了一些瞭解。「你們進步得很快。我很高興。所以今天我決定給你們每人一件禮物。」鳴人將大家帶到了劍塚。劍塚沒有鳴人的允許是不可以進入的地方。這一次鳴人帶大家來。大家當然很興奮。劍塚有兩道結界保護。著兩道結界都是鳴人設置的。第一道是雲霧結界。劍塚終生被雲霧包裹著，沒有人知道他的具體位置。鳴人來到劍塚前一揮手。雲霧散開。一座巨大的山巒出現在眾人面前。山巒和天淚之城一樣是懸浮在空中的。面插滿了劍。鳴人對他們說道「這些劍都是一個個無名的英雄留下的，英雄們為了正義和平顯出了生命。它們身沾滿了邪惡和醜陋的鮮血，。任何邪魔歪道在他們面前都會膽怯都會害怕。這些劍都是正義忽然光明之劍，英雄們逝去了它們也失去了光輝銹跡斑斑。他們等待著新的主人。能夠讓他們重放正義之光的主人。凡是我天淚之城的弟子都要有一個把這樣的劍。你們前來用心去凝聽他們的聲音。劍會選擇他們的主人。
劍塚之中每一把劍都有著自己的故事。大家凝聽著這些慷慨激昂的故事。心中不免生出敬仰之情，也想與劍一起並肩作戰。果然五十一把劍從劍塚中飛出落到這忍者們面前。鳴人朗聲道「劍選擇了你們。現在你們拔出劍。將自己的血滴在劍。立誓以先輩們為目標，為了和平奮戰到底。大家拔起劍將自己的鮮血滴在劍高喊著「為了正義與和平，我們願意獻出自己有限之身奮戰到底。」劍似乎感到了大家的赤誠之心。原本銹跡斑斑的劍閃耀著奪目的光芒。全都變成了嶄新奪目的寶劍。
有了劍，當然要學劍法。但是這些忍者們哪裡會什麼劍法。鳴人先是示範了御劍術。然後幾天時間裡就傳授他們御劍之道的劍法。御劍術不是一朝一夕可成的，所以鳴人也不心急。鳴人安排了一系列的學習課程。鳴人還實行了等級制度。劍忍，劍仙，劍神。劍聖幾個等級。每個人學會了等級之內的所有道法劍術之後經過考試才能學習下一個等級的道法劍術。時間過得很快轉眼已經六天了，鳴人也準備離開。但是不放心這些人的修煉，所以他傳授了小藍兩成的功力，讓小藍立刻能夠使用劍仙級別的所有道法劍術之後。把天淚之城的一切交給小藍才放心的離開了。