冬天過去了，春天到來，東北的抗日義勇軍的活動又開始多了起來。
現在，遼寧、吉林、黑龍江都說有十幾萬抗日義勇軍，也經常有與日偽軍的大小戰鬥。但報道戰鬥最多的是熱河的抗戰。
大家不知道熱河有多少抗五軍戰士，但襲擊鬼子最頻繁、打死鬼子最多的是抗五軍。
實際上在熱河的抗五軍還是只有六萬人左右，最後在河北的抗五軍一個師，雖然後勤補給已經到位，但是沒有進入熱河，而是穿上中央軍的軍裝，算是五十五軍最後保留的那個三十六師了。這長城南面給了他們一段防線，他們要守，這樣也方便關內、關外的聯繫。現在大部隊的行動，以及大隊的軍用物資運輸，還是要從熱河北面繞路，但是以小隊的人員往來、少量的物資、民用物資等，都可以從長城直接進入熱河了。一些商品，通過熱河後，還進入東三省；而東三省的一些商品，也通過這條路線進入關內。抗五軍、李際春的「抗日救國軍」都從這些通商中得了點稅，東北的百姓、各支抗日義勇軍的一些經濟，也因此好過一點。不過，日軍用這個通道，進出一些間諜，也是正常的。不過，中央政府從來沒對日軍宣戰過，東洋人現在要出入天津、上海等地，可是方便得很！
不過熱河除了抗五軍正規部隊外，還有共濟會民兵十多萬人。熱河的鬼子有七萬來人，加上三萬來偽軍，集中駐守在承德、平泉和朝陽等熱河與遼寧接近的城市，以及在這幾個城市之間的交通線上設了幾個據點；在開魯駐紮的就有一萬多人，是承德之外駐軍最多的城市，原因很簡單，這個城市有點孤立無援，周圍都是抗日根據地、游擊區。熱河的中部和西北部，都在抗五軍手裡，抗五軍的縱隊司令部就放在了赤峰市。農村不用說，是抗五軍的游擊區，包括與遼寧接壤的地區。
說起來，在東北的日軍現在一共四十多萬，而在熱河這麼不大的省份，還只守衛半個省的情況下，有七萬來人算是密度很高了。
但熱河的南部地區是個打游擊占的好地方，山區多，除承德附近外，人口密度比較小。所以現在這些日軍據點還是常常受襲擊，抗五軍游擊隊把據點上站崗的人當靶子打。如果出據點去追打，人少了不行，很可能讓抗五軍打埋伏。可人多了，一般也得不到便宜抗五軍一下子就進了山，邊打邊走，依次掩護；到了夜裡，又派幾個人來用手榴彈襲擊。
而日軍學習抗五軍的樣子，開展的游擊戰，在我根據地軍民有了警惕後，效果就差多了。如果沒有老百姓的，日軍這種游擊戰應該叫做特種部隊戰或者特務作戰才是。他們不光要帶上彈藥，還要帶上糧食，才能深入到我根據地深處。時間不長後，糧食沒了，要不就回據點，要不就去打老百姓，但後者容易暴露目標。加上他們的電台被我偵察到後，這種小股部隊常被我軍民包圍殲滅。
在幾股派出的「特別作戰部隊」被殲滅後（主要是他們的電台暴露了目標，不過日軍自己還不知道），由於犧牲太大，日軍已經不敢再進行這樣的活動了。現在只有離他們自己據點不遠的游擊區，他們還敢派一點「特種部隊」，與我軍游擊隊對打。深入我根據地的事，只有派幾個人的間諜式活動，其他的已經停止了。
這說明，長期的游擊戰爭，得到當地民眾的幫助是非常重要的。日軍對我民眾使用野蠻的手段，激起了民眾的憤慨，民眾警惕性也提高，組織起來，保衛鄉村，主動為抗五軍報告情況。鬼子連想要學土匪，以深山為窩點，都不行，讓百姓發現了，就會報告共濟會。這種間諜式的「游擊戰」，促進了熱河根據地的民兵建設。
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隨著天氣的轉暖，日軍在熱河的損失也又開始上升，每個月要死上個二百多、三百人，還得不到熱河的什麼物資，實在是得不償失！
對於這個局面，日噴方面有兩種對立的意見，他們又面臨一次抉擇軍部的多數人，包括田中曾男，說不如讓關東軍退出熱河，把熱河讓給抗五軍。可是關東軍的人不肯，已經死了這麼多人打下的地方，怎麼能放棄？撤退的話，不光白白便宜抗五軍，還會助長華人的抗日氣焰！現在抗五軍是抗日義勇軍中最頑強的部隊，是大華關心抗日的人們心中最引以為榮的部隊，所以，別的義勇軍可以鬆一下，但這抗五軍要重點的打！
熱河日軍制訂了一個掃蕩計劃，需要至少四個師團加一些偽軍十三萬人以上，對抗五軍圍剿。因為承德和平泉、朝陽等一線至少要一個師團的兵駐守，另外二個半師團去包圍抗五軍主力，逼他們在陣地上面對面決戰！開魯一個師團防止抗五軍北竄並作為預備隊。
而不能像現在這樣大部隊過去，抗五軍就走了，碰到的只是一些地雷和零星騷擾。而後面空虛的地方卻又挨打了，據點又被拔了，大部隊只好回去。
為了改變這麼被動的局面，他們對軍部立下軍令狀，說給他們加一個師團，他們自己從東三省抽調一個師團和一些偽軍，一定可以用一個月，掃平抗五軍！
日軍採用了兩個辦法，雙管齊下一是集中兵力，專門攻打熱河的抗五軍；二是提高偽滿傅儀的地位和作用，希望他們能完成一些多組織偽軍、為日軍多收集東北資源的任務。
為了集中力量打抗五軍，在黑龍江等三省，日軍採取收縮到城市防守，並擴大偽軍的作用，把日常治安更多交給偽警察和偽軍。為了使偽警察等更加賣力，他們還答應了傅儀要當皇帝的要求。
傅儀想當皇帝，是從偽「滿州國」成立前就提出來的，但這麼做一方面不利於日軍宣傳「滿州國是因為滿州人民強烈要求而成立的民主國家」，回復帝制畢竟是開歷史倒車的事，有獨裁的意思。第二方面，日軍確實是要讓「滿州國」低日噴一頭，傅儀怎麼能作為皇帝，有與天皇接近的地位呢？所以開始時沒有答應傅儀，只讓他當了個「執政」。
而且從「滿州國」成立後，日軍就與之簽訂了一系列協議，就是日噴方在「滿州國」有許多特權，而「滿州國」的防務、經濟、外交等都由日噴負責。這些東西，赤裸裸地把傅儀定位於一個傀儡的位置。
其實不管怎麼說，傅儀就是一個傀儡。但這樣明顯地做，讓傅儀和他的一些漢奸手下很沒面子，心裡很不痛快。這些人中，特別是傅儀自己，還是有復辟的夢想。傅儀就自己出錢，養了一支「大內衛隊」，夢想有一天靠這些忠於自己的三、四百人，打出一個皇朝來。
對這些做法，日軍是不高興的。就以這支「大內衛隊」為例，日軍就曾派了軍中的一些「柔道高手」，穿了便服，對十多個上街的「大內高手」挑釁。「大內高手」們平時練的是中華武藝，把這群「柔道高手」們打得落花流水。觀戰的日軍發現情況不妙，放出幾條狼狗來助戰，「大內高手」們才知道遇上的是日軍的人，在打死了幾條狼狗後撤走了。
這時的日軍正要打壓傅儀，就派日軍憲兵跑到「滿州執政」那兒去要這幾個衛隊成員，說他們是「抗日分子」。傅儀他們當然沒膽量、沒能力保護他的衛隊，只好把這幾個衛隊成員交給了日軍，結果這幾個人都在日軍憲兵隊裡死於酷刑下。
從這件事，就可以看出傅儀當時的地位和處境。他們這幫漢奸們也就沒什麼事做，整天發點牢騷而已。（噓！這可是要悄悄地，不能讓東洋主子知道！）
由於這兩年下來，日軍在滿州的形勢很不理想，現在日軍想讓傅儀他們偽政府多出點力，以應付抗日烽火，所以就來給傅儀他們一點「肉骨頭」啃啃了。反正這皇帝什麼的，不就是一個名份罷了！
日軍從一九三四年一月就宣佈，傅儀將在三月登基，當「滿州國」皇帝。日軍說，他們為傅儀「扶上馬，再送一陣」；現在東北的警備部隊在他們的訓練下粗具規模，日軍準備鬆一下手了。傅儀和一些遺老遺少們高興了，他們「終於勝利」了！而下面一些漢奸們，也有了當漢奸的理由了「咱可不是給東洋人幹事，咱是為皇上當差！」
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日軍提前兩個月就宣佈三月份傅儀要登基的消息，正在東北的王亞樵聽到這個事，還能坐視不理？他馬上策劃、指揮敢死大隊組織行動，準備為傅儀的登基送一份大禮！