本來日軍的目標只是到佔領熱河北面，但現在他們頭腦發熱，覺得還要像上次一樣，要把察哈爾的多倫也佔領了。關東軍就開始造了個輿論，說多倫不是屬於察哈爾的，而是屬於熱河的，要求多倫的華軍在一個星期內撤離，讓他們進駐。
這恐怕還是他們發現所帶的軍需物資也快用光，需要後方送來補充了，才來搞這麼個「先禮後兵」，如果他們還有連續攻擊能力的話，恐怕是直接就打過去了。像上次打多倫那樣，要打一個地方，還需要找什麼理由嗎？
日軍的大話才放出去，這兒馮大帥、抗日同盟軍、抗四軍都表示要保衛多倫。這多倫是察哈爾的城市，是眾所周知的！就算是熱河的，也是我們的土地，關你們東洋鬼子什麼事？頭可斷，血可流，多倫不可丟！誓死保衛多倫，只要一息尚存，就不讓日寇踏足多倫！如果日軍膽敢進犯多倫，定叫他們有來無回！
察哈爾的抗日形勢嚴峻，讓省長的事有了定論，中央還是決定讓宋哲元繼續任省長。不過二十九軍已經來不及趕回去保衛多倫，日軍就動手了。
這馮大帥的抗日軍隊本來就一直在說要以「八萬大軍」殺入熱河，解放熱河，解放東北的。只不過後勤和整編還沒完成，說實在，他們的後勤也就夠維持這些人現在吃的，這還是實際上他們只有五萬不到人，吃得還是飽一頓、餓一頓的。不過現在日軍不用他們進熱河，而是送上門來與他們打了，還給了他們一定的準備時間。以逸待勞，應該比進入熱河打仗要有利一點吧？
龐炳勳等部隊就聽了中央的命令，在後面佈置第二道防線，並在張家口等長城一線修三線的工事。現在他與馮大帥關係可不咋的，中央的人有意讓他當察哈爾省長，你一個沒實權的「參議」，憑什麼不同意？現在這事就這麼黃了，察哈爾又是宋哲元二十九軍的了！
而馮大帥也不要龐炳勳他們來防守多倫這兒有比日軍還多一倍的軍隊，敵軍是孤軍深入，抗五軍已經來電報說，如果日軍真的敢進攻多倫，他們會加強截斷敵人的後路，還說會盡快派部隊來打鬼子的屁股。二十九軍也不久就能回防。這樣，多倫防守戰光有我們抗日同盟軍就肯定能勝利。你龐炳勳不要在後面給我添麻煩就行了。
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抗五軍說話是算數的，熱河的抗五軍本來就重新聚集了部隊，準備好要動擊敵人了。現在為了讓日軍打消進攻多倫的念頭，就加大了對敵後的襲擊。日軍的後方開始有麻煩了大軍北上後，日軍在赤峰市只留了兩個大隊，邊上的鄉村就更沒什麼力量看守了。現在他們要向北面的部隊運送補充物資，他們知道熱河各地會有抗日武裝襲擊，但沒想到這兒還有這麼強大的抗五軍。
日軍現在吸取教訓，運輸隊都比較大，這支運輸隊就由一個大隊的日軍加一個大隊的偽軍組成。他們出了朝陽後，已經遇到過幾次襲擊，不過都是小股游擊隊，只是造成一些人員傷亡和速度變慢。
在赤峰市南面二十來公里處，他們以為離城市近了，是比較安全的地方了，沒想到又遇到了埋伏。開始敵人以為這次與前幾次一樣，又是襲擊一下就走的小股游擊隊。但很快他們就知道遇上的不是小部隊了，他們運輸隊加上護送部隊，隊伍拉的有兩公里長。現在整個兩公里都被人襲擊，而且攻擊很猛。攻擊的抗五軍至少得有四千人馬！
赤峰的日軍聽說後，出動了一個大隊前去支援，但在出城不遠處遇到阻擊。一個多小時後，伏擊運輸隊的戰鬥結束，日軍消滅三分之二，剩下的學得聰明了，見勢不妙，向外突圍，跑了！偽軍死的死，剩下一半就地投降了。運送的物資，都給了抗五軍。抗五軍在搬走物資後，才撤離阻擊陣地，放城裡的日軍過去。
這個襲擊事件，對敵人在熱河的控制形勢是個明顯的警告。一般說來，後方這個樣子，前面就不要再打什麼大仗了。抗五軍以為日軍會把矛頭再次指向熱河的抗日武裝。
可是，熱河的鬼子已經說出了大話，如果到時不敢進攻多倫，不是長了抗日武裝的志氣？再加上他們被上次順利攻擊熱河北部地區的勝利沖昏頭腦，決定以攻擊作為打擊抗日武裝的主要手段。如果抗日武裝想要防守多倫，這是個消滅他們的好機會。多倫可不是長城，那兒的地形可沒什麼險要可憑的，正好發揮日軍的火力優勢。
於是，日軍準備一意孤行，他們用在後方的部隊一個旅團和一些偽軍，湊了一萬五千多人，押送物資，送去林西，同時也算是加強對多倫攻擊的力量。
雖然路上也有抗日武裝襲擊干擾，但他們還是在七月七日到達多倫的東面。這已經是敵人要我軍撤出多倫的所謂「最後期限」之後一天了，不過因為日軍還沒有準備好，只好「仁慈」地又給了多倫抗日武裝兩天「寬限時間」。
七月十日，多倫保衛戰打響了。日軍共有三萬餘人馬，抗日武裝共有五萬不到，只是裡面混雜有一萬多不太願意消耗實力的部隊，例如孫殿英部隊；更不用說像劉桂堂這樣的部隊了。
日軍以前面對付抗五軍的經驗，來攻擊多倫的保衛部隊。開始上陣的，主要是抗四軍等部隊，他們對這種與敵人拼肉博戰倒也不是太害怕，只是傷亡比率比日軍要高一點，很多是損失在日軍的炮火中。他們部隊總是強調勇敢精神，而不太重視防炮技術。
整編和集訓了才一個多月的抗五軍，聽說熱河抗戰和多倫保衛戰的的情況，和民眾要他們收復赤峰的呼聲，紛紛要求進入熱河或者察哈爾，特別是一些老部隊的人。現在連長、排長一級的，基本上都是老部隊的人，所以變成全體部隊都在遞交加入戰鬥的申請書、決心書。下一級找上一級提要求，最後就找到了財迷這兒。
財迷聽說多倫保衛戰挺慘烈，又看到集訓後士兵的士氣也高，就答應了。但現在的後勤只達到夠兩個師進東北的供給，就決定進軍熱河兩個師；剩下的，等後勤補充上了，再進去。他們選了兩個訓練中表現最好的兩個師，讓傅保國帶領，進入熱河。
剩下的三個師，組成一個軍，由陳明仁帶著繼續訓練，等著後勤彈藥的到來。不過他們挪了個地方，去到古北口一帶長城邊，這樣離北平更遠了，而要進入熱河就更近了。
財迷對怎樣打好熱河這場仗，提出以消滅敵人有生力量和盡可能幫助多倫的戰鬥為目標，而不計較城市、地方的得失的原則。黃琪翔根據這個原則，制訂了作戰方案。
進入熱河的部隊，第一仗的目標似乎應該是赤峰，這兒是熱河的中心地帶，戰略地位重要，群眾基礎也好，現在又有近一萬的抗五軍在這兒。
日軍的情報知道抗五軍在密雲有部隊，不過他們以為這部分抗五軍應該是三萬多人，就是原來東北軍五十五軍的二萬另點人，加上原來在長城與西北軍一起打阻擊的七千多人。
他們也知道這些抗五軍部隊肯定要進入熱河或者察哈爾，所以就加強了情報工作。日軍這麼快就發動對赤峰的攻擊，也就是想趕在抗五軍對五十五軍部隊整編完成之前。現在，日軍情報知道這些部隊進入了熱河，也判斷抗五軍會攻打赤峰。
日軍這時在熱河的一共也只有三個師團七萬來人，加上三萬多名偽軍，共十萬餘人。他們在南面留了一個師團，東北方開魯一線是一個師團，西北方進攻林西的也是一個師團。為了進攻多倫，日軍從南面又調了一萬五千人到西北方，同時從東北調了一個旅團，放到赤峰和南方。
七月十三日，抗五軍進攻赤峰時，守赤峰的日軍只有一個聯隊，其中還抽了一個大隊去護送運輸隊了。於是，日軍就從承德、開魯和林西調部隊來增援。
但打赤峰只是抗五軍虛晃一槍。開始攻打赤峰的，有抗五軍剛進入熱河的一個師，加上原來在這一帶的一個師，打得氣勢浩大，也確實把防守的聯隊第一道防線給佔領了，日軍傷亡了一千多，退守到城區裡。從這時起，抗五軍就開始執行第二階段的計劃了這二萬人有一個師北上了，只不過動員了一些民兵參戰，從飛機偵察上，看上去人還是很多。
敵人的增援部隊趕到赤峰，攻擊部隊一下子就撤退了，不過赤峰是解圍了，西北的林西被突然襲擊了。這是進入熱河的第二個師干的，他們進熱河後直接就向北去了林西。